中國工業領域產能過剩發展現狀分析

丁寒雪

[摘 要] 本文通過對我國工業領域產能過剩發展歷程的研究，將其分為3個階段，分別是產能過剩凸顯期、產能過剩加劇期和產能過剩嚴重期。在發展歷程分析的基礎上，本文對我國工業領域產能過剩的現狀進行了剖析，結果表明，我國在水泥、玻璃、化工、有色金屬和多晶硅等行業存在著嚴重的產能過剩，對相關行業的發展產生嚴重阻礙。

[關鍵詞] 工業領域；產能過剩；發展歷程

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 08. 052

[中圖分類號] F42 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2014）08- 0088- 03

“過剩”是完全市場經濟下的一種常態，但持續的且程度不斷加劇的“產能過剩”卻是中國特有的現象。隨著國內經濟的快速發展，從消費品到工業品、從傳統產業到新興產業，產能過剩領域的范圍不斷擴大、程度不斷加深。盡管政府對產能過剩的治理力度不斷加大，治理重點也逐步明確，但受制于體制機制性的束縛，產能過剩持續加劇的局面并沒有得到有效遏制。

1 中國工業領域產能過剩發展歷程

1994年之前，中國計劃經濟占據絕對的主導低位，無論是生活消費品還是工業消費品都存在較強的供給約束。1994年之后，社會主義市場經濟逐步確立，伴隨市場的放開，商品市場逐步走向供大于求的需求約束，“過剩”局面開始逐漸顯現。依據經濟發展的階段及引發因素、表現特征的差異，可以把中國產能過剩的過程劃分為3個階段。

1.1 產能過剩凸顯期（20世紀90年代）

1994年，中共“十四大”正式確立社會主義市場經濟是中國經濟未來的發展方向。在這一綱領的指導下，經濟各領域的計劃性限制逐步放開，企業、個人投資蓬勃興起，社會投資熱情持續高漲，帶動市場供給的快速增加，生產生活用品長期以來供不應求的格局逐漸被打破，消費品買方市場格局加速發展。特別是1997年亞洲金融危機爆發后，外貿出口遭受重創，國內消費需求也隨之轉入低迷，由此導致中國經濟領域第一次大范圍出現“供過于求”的局面。

1995-2001年，國內市場主要商品中供過于求的商品所占比重分別為：14.6%、9.1%、31.8%、33.8%、80%、79.6%。其中，1997年工業消費品供過于求的比重占36.9%，農產品的比重占25.2%。供過于求較為嚴重的商品包括：化工類100%，建筑裝飾材料100%，五金商品60.87%，交電商品56.25%，紡織品54.32%，日用雜品52.17%，針棉織品51.72%，棉麻蠶繭57.14%。1998年，消費品市場供過于求的比例為33.8%，1999年上半年上升至72.2%，下半年則進一步擴大為80%，供過于求的比重比上半年和1998年同期分別高出7.77和35個百分點；其中，1999年下半年工業品、農副土特產品供過于求的比例分別為91.14%和42.34%，同比分別增加4.12和14.41個百分點。

從數字上看，當時在消費領域已經形成明顯的“供給過剩”，但結合當時的供求特點可以發現，其中存在著嚴重的結構性問題，主要是無效供給過剩與有效供給不足，表現為工農業發展較好，生產能力有較大提升，但居民商品消費需求卻不斷下降。從需求方面看，由于處于買方市場，消費需求的發展趨勢是多樣化、細致化、品質化，消費者對產品的種類、式樣、質量以及服務等有很高的要求；從供給方面看，當時中國許多企業并不能隨著市場變化而調整生產情況，從而出現了雖然一般加工工業的生產能力過剩，但符合消費者要求的高品質商品卻呈現供給不足。從當時的統計數據可以發現，不少行業的設備閑置嚴重，呈現出生產能力利用率低。

1.2 產能過剩加劇期（2002-2008年）

2001年底，中國正式加入世貿組織，制造業出口的大門由此敞開，為緩解國內供給過剩提供了出路，但同時也為產能的進一步擴展提供了動力。此外，為有效應對這一時期的通貨緊縮，中國政府也實施了持續寬松的財政貨幣政策，鼓勵民間投資、鼓勵出口，帶動了制造業投資的快速增加。在這兩種力量的推動下，中國消費品行業的產能過剩情況不斷加劇，同時，一些生產資料行業也出現了不同程度的過剩，特別是鋼鐵、水泥、鐵合金等行業產能過剩問題不斷加劇。2003年，國家發展改革委員會指出，鋼鐵、電解鋁、水泥和汽車等4個行業極有可能存在產能過剩。2005年，國家發展改革委員會指出，確定出現產能過剩的行業已達到11個。

商務部調查數據顯示，2005年上半年，國內39個工業行業的產成品庫存同比增長19%，產品供過于求的矛盾整體呈現加劇的趨勢，特別是鋼鐵、電解鋁等產品供過于求的矛盾比較嚴重，出現了價格下跌、庫存和應收賬款大幅增加的現象。此外，國內600種消費品市場中，紡織品、家電、鞋等商品市場需求減弱，供大于求趨勢明顯。在商務部監測的84種紡織品服裝中，86.9%的商品供過于求；73種家用電器中，87.7%的商品供過于求；19種五金電料商品全部供過于求。

2008年，國家發展改革委員會明文指出，傳統煤化工重復建設嚴重，產能過剩30%；水泥產能18.7億噸，在建生產線產能6.2億噸，另外還有已核準尚未開工的生產線產能2.1億噸，產能全部建成后將達到27億噸，而市場需求僅為16億噸，產能將嚴重過剩；全國平板玻璃產能6.5億重量箱，即將投產產能4 848萬重量箱，此外還有30余條在建和擬建浮法玻璃生產線，累計產能超過8億重量箱，產能明顯過剩；多晶硅產能2萬噸，產量4 000噸左右，在建產能約8萬噸，產能已明顯過剩。此外，全球范圍內電解鋁供過于求，國內電解鋁產能1 800萬噸，占全球42.9%，產能利用率僅為73.2%；造船能力為6 600萬載重噸，占全球的36%，而2008年國內消費量僅為1 000萬載重噸左右，70%以上產量靠出口；大型鍛件也存在著產能過剩的隱憂。

形成這一時期產能過剩的最重要原因，就是投資與消費的嚴重不協調發展。20世紀90年代中后期（除1997年），最終消費對國民經濟增長的貢獻率都保持在50%以上，而2002年、2003年大幅下降，之后基本保持在40%左右。與之相對應，資本形成對國民經濟拉動的貢獻率自2002年開始超過最終消費。盡管這一時期外貿出口大幅增長，但增幅依然低于國內投資的增速。這種投資與消費的反向變化，進一步加劇了國內的過剩產能。

這一時期，投資加速的重點在工業部門，特別是能源與基礎原材料行業，如有色金屬、黑色金屬、煤炭、化工、水泥等行業。2004-2008年間，這些行業投資平均增速基本保持在30%以上，其中煤炭與電氣更是超過40%，是同期GDP增速的3倍以上。

1.3 產能過剩嚴重期（2009年至今）

自2008年下半年開始，全球金融危機逐步蔓延，歐美實體經濟遭受重創。而此時，中國外貿經歷了“入世”后的8年輝煌，國內產能已對外形成嚴重依賴。出口的萎縮，導致國內制造業產能過剩問題再次集中爆發。同時，美國房地產崩塌，引致國內房地產發展短暫回落，也使得對鋼鐵、水泥、建材等行業的需求銳減，對相關產能造成巨大的壓力。為有效應對金融危機，確保經濟的增長，政府迅速出臺了“4萬億”投資計劃、“十大產業”振興規劃以及寬松的財政貨幣等手段。在政府的干預下，國內需求很快得到好轉，同時企業預期也得以提升，引致新一輪的盲目投資，為此后更加嚴重的產能過剩埋下了隱患。

這一時期，產能擴張的重點在工業領域，特別是“十大”振興產業。2009-2011年，有色金屬行業銅、鋁、鉛、鋅冶煉產能新增合計1 700萬噸，是2006-2008年的1.2倍；焦炭累計新增產能2.11億噸，是此前3年的1.5倍；平板玻璃累計新增產能3.69億重量箱，是此前3年的1.4倍；電石累計新增產能708萬噸，是此前3年的1.4倍；汽車累計新增產能563萬輛，是此前3年的1.2倍；化纖累計新增產能888萬噸，是此前3年的1.3倍；氮磷鉀肥累計新增產能2 751萬噸，是此前3年的1.2倍。

中國大宗商品研究中心數據顯示，2012年，能源、化工、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材和農副等8大行業中的500多個產品，90%以上的產品的產能利用率低于80%，并且超過一半的產品的產能利用率低于70%，產能利用率低于60%的產品接近1/4。產能過剩最為嚴重的10種產品包括：闊葉木漿、不銹鋼板、冷軋板、錫、甲醇、鎳、PVC、無縫管、瀝青、鉛。其中，金屬領域包攬了60%；產能利用率最低的為不銹鋼板，僅為45%。

面對重點工業領域產能過剩狀況的持續加劇，政府也加大了對過剩產能的調控力度。自2009年開始，工信部每年定期對外公布各行業年度產能淘汰目標，并且從2010年起進一步分解到具體企業。整體來看，國家對過剩產能的淘汰力度逐步加大，在一定程度上延緩了社會總過剩產能規模的快速擴大。

2 中國工業領域產能過剩現狀

2009年以來，受政策刺激及企業自身的樂觀預期，中國重點產業領域的投資力度不斷加大，產能擴張也隨之加快。而由于需求增速的放緩，工業領域產能過剩也呈現不斷加劇的趨勢，在2012年外需萎縮的狀況下尤其明顯。

2.1 水泥行業

進入新世紀以來，高速發展的房地產以及城市基礎設施，給水泥行業帶來了黃金發展期，也造成了產能擴張速度遠遠超過需求增長速度。2003-2007年和2008-2012年，水泥行業平均過剩產能分別為3.25億噸和4.69億噸，產能利用率平均為76%和79%。其中，2008-2012年，水泥行業建設總投資6 600億元，年平均投資增速達30%。

2000年，中國水泥產能為5.97億噸，當年產量為5.83億噸，產能利用率高達97.6%。2008年，中國水泥產能18.7億噸，當年產量為13.8億噸，產能利用率僅為74.2%。2009年10月至2011年底，全國共新建了463條水泥生產線，新增有效水泥產能超過8億噸。2012年，全國水泥行業新增生產線125條，新增熟料產能1.6億噸，進一步加劇了水泥行業的產能過剩。此外，2012年全國共216條在建水泥生產線，預計2013年建成投產，屆時新型干法水泥將達到31.3億噸，產能利率將下降至70%以下。

此外，2010-2012年，水泥行業淘汰落后產能合計為5.14億噸，新增產能合計6.85億噸。

2.2 玻璃行業

2000年之后，隨著汽車、房地產等行業的蓬勃發展，中國玻璃行業進入黃金發展時期。2000年，國內玻璃行業產量不足2億重量箱，2011產量達到7.38億重量箱，年均增幅超過20%，穩居世界玻璃大國位置。

2010年，新增平板玻璃生產線34條，新增產能1.3億重量箱，全國平板玻璃產能已達8.9億重量箱，但平板玻璃產量僅為6.3億重量箱，產能利用率已降至70%左右。與此同時，全國各地尚有在建、擬建生產線30余條，待釋放產能高達1億重量箱。2011年，全國平板玻璃制造業完成固定資產投資300億元，同比增長17.3%，超過產量增長速度。在投資的推動下，2012年，全國平板玻璃生產能達到10.4億重量箱。但受房地產投資增速回落，平板玻璃市場需求疲軟，產量較2011年同比減少3.2%至1.74億重量箱，致使產能利用率降至68.3%。

此外，2010-2012年，平板玻璃行業淘汰落后產能合計9 584萬重量箱；新增產能合計3.86億重量箱。

2.3 化工行業

中國傳統化工產品產能過剩情況較為嚴重，這些產品主要存在于化肥（尿素、磷銨）、農藥、兩堿（純堿、PVC）、化纖（滌綸、錦綸、粘膠）和煤化工（甲醇）等傳統行業。2006-2011年，大部分產品的行業開工率都處于逐年下滑狀態，2011年產能利用率平均不足60%。2012年，化工行業固定資產投資總額達1.76億元，同比增長23.1%，高出全國固定資產投資增幅2.5個百分點。在投資快速增長的推動下，行業產能過剩狀況也進一步加劇。

截至2012年底，中國合成氨產能達到7 200萬噸，存在2 000萬噸的過剩產能；尿素產能達到7 100萬噸，過剩產能約為1 800萬噸；磷肥產能達到2 360萬噸，超過國內需求1 000萬噸；氯堿產能突破3 800萬噸，產能利用率在70%左右；聚氯乙烯產能達到2 236萬噸，產能利用率約59.9%；純堿新增產能190萬噸，產能利用率為49.5%；電石新增產能約400萬噸，遠超過全年淘汰127萬噸產能，裝置利用率約75.6%；甲醇行業新增產能587萬噸，產能利用率為49.5%；二甲醚產能利用率38.2%，處于規劃階段的項目超過20個，產能合計為1 056萬噸。

2.4 有色金屬行業

目前，國內大銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬冶煉行業都存在較為嚴重的產能過剩。2010-2012年，這4種金屬冶煉產能淘汰累計分別為137萬噸、128萬噸、213萬噸、95萬噸。

2008年，國內銅冶煉產能約460萬噸，2009年達到520萬噸，而2009年精煉銅產量為426萬噸，產能利用率為82.5%。2011年，國內竣工投產的精煉銅產能為115萬噸，總產能達到710萬噸，產能利率降至73%。2012年，國內精煉銅產能接近800萬噸，全年產量為582萬噸，產能利用率繼續下降。

2008年，電解鋁已建和在建產能超過1 800萬噸，當年消費1 260萬噸。2011年，電解鋁產能達2 530萬噸，約占全球的50%，產能利用率為80%。2012年，鋁冶煉行業完成固定資產投資856.1億元，同比增長24.9%，全國電解鋁產能達2 765萬噸，產量2 027萬噸，產能利用率降為72%。

2009-2011年，國內鉛冶煉新增產能分別為89萬噸、100萬噸、77萬噸。2011年，國內鉛冶煉產能約為560萬噸，產量為465萬噸。2012年，國內鉛冶煉產能約600萬噸，產量為460萬噸，產能利用率為76.6%。

2009-2011年，國內鋅冶煉新增產能分別為66萬噸、127萬噸、84萬噸。2011年，國內鋅冶煉產能約為640萬噸，產量為522萬噸。2012年，國內鋅冶煉產能約710萬噸，產量為484萬噸，產能利用率為68.2%。

2.5 多晶硅行業

2005年，國內多晶硅產量僅有60噸，下游消費需求高達2 700噸，在供求嚴重失衡的狀態下，多晶硅價格開始瘋漲。2005年以前，多晶硅的市場價格僅僅在30美元/千克左右，至2008年已接近500美元/千克。在巨大的利潤驅動下，國內多晶硅行業進入了飛速發展時期，大量資本進入多晶硅產業。2006-2011年，中國多晶硅產量連年翻番，年均增長超過100%。

2009年，國內多晶硅產量為2.03萬噸，產能利用率為67%。2010年，國內多晶硅已形成產能7萬噸，而產量僅為4.5萬噸，產能利用率在64%左右。其中，硅片硅錠產能利用率為47.8%，晶體硅電池產能利用率40.5%，太陽能薄膜電池產能利用率則僅為20%。2011年，國內多晶硅總產能達13.5萬噸，而產量為8.3萬噸，產能利用率降至61%。

2012年，國內多晶硅行業產能達到19萬噸，而實際產量僅為6.4萬噸，產能利用率僅為33.7%，存在較為嚴重的產能過剩。與此同時，2012年中國進口多晶硅產品8.2萬噸，較2011年大幅增長28%。可以看出，國內多晶硅行業仍舊依靠大量進口，多晶硅行業的產能過剩屬于典型的結構性產能過剩，高端產品供不應求，低端產品供過于求，由此造成國內企業大面積停產，企業普遍虧損。全國投產多晶硅的40多家企業中，有近70%的多晶硅生產設備處于停產狀態。

3 結 論

總體來看，中國工業領域產能過剩的出現經歷了一定的階段，但由于體制機制的限制，產能過剩并沒有得到有效的抑制，更有愈演愈烈的趨勢。特別是水泥、化工、玻璃、有色金屬以及多晶硅等行業產能過剩現象表現得尤為突出，雖然國家也在加大力度淘汰落后，治理產能過剩，但效果并不是很明顯，企業停產，虧損現象依舊嚴重。

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