中國木制品業集群形成的原因及路徑分析

摘要：文章從中國木制品業快速增長及產業集群分布的事實出發，借鑒產業集群相關研究成果，構建解釋木制品業產業集群形成原因及路徑，并運用膠合板、木地板和木家具行業的集群案例進行驗證。結果發現：企業復制增長是木制品業集群形成的首要原因，不同細分產業集群發生的路徑存在差異，主要包括平面網絡結構、羽狀結構、縱向和橫向立體結構，引領企業的示范帶動效應對任何一個木制品業集群地的形成均非常關鍵。

關鍵詞：木制品業；產業集群；集群路徑

一、 引言

近10年來，我國木制品業表現出前所未有的快速增長，形成了明顯的產業集群。在中國東北接壤俄羅斯的邊境地區、長江三角洲、廣東、福建等沿海地區、以及包括北京和天津的渤海灣地區，均是我國木制品業的重要集群區域。在以縣區鎮等為單位的點上又形成了以具體產品作區分的集群區域，比如：江蘇橫林鎮是我國強化木地板的最大集群地、浙江南潯區是我國最大的實木地板集群地、江蘇邳州市官湖鎮是我國最大的膠合板產業集群地之一、福建莆田市仙游縣是我國最大的“仙作”紅木工藝家具集群地等。可以說，集群是我國木制品業發展的一個基本特點，然而已有研究大都停留在林業產業集群水平的分析與識別（徐端陽、楊建州、江鈺婷，2012；奉欽亮、覃凡丁，2011；張占貞、王兆君，2011、2010）或林業產業集群與經濟發展的關系分析（汪浩，2011；奉欽亮、覃凡丁，2012）或簡單分析林業產業集群的影響因素（李小平和聶華，2012；）等方面。然而，罕見有文獻分析產業集群是怎么形成的？具體的形成路徑又如何呢？上述關于林業產業集群的文獻的共同特點是把研究的重心置于集群形成之后，而對集群的形成原因均未涉及。因此，本研究認為，不論是分析集群與其它因素的關系，還是識別和衡量集群，惟有弄清楚木制品業集群的形成原因及路徑，才更有利于產業集群的分析討論。

由于木制品業包括眾多細分產業，不同產業的稟賦存在差異，集群的程度也各不相同。因此，本文選擇膠合板、木地板、木家具等三個典型產業為代表，通過案例分析的方法，對其木制品業集群形成的原因及路徑進行總結概括，以期進一步完善關于木制品業集群問題的研究。

二、 膠合板產業集群案例分析

中國膠合板產業集群發展特征明顯，已形成四個重要的產業集群：以邢臺、廊坊為中心的河北產業集群；以山東臨沂為中心的山東產業集群；以嘉善為中心的浙江產業集群和以江蘇徐州（邳州市）為中心的蘇北產業集群，4個區域的膠合板產量占到了全國產量的68%～70%（呂柳等，2008）。江蘇省邳州市有各類板材加工企業2 000多家，從業人員30多萬人，400多家企業專門從事旋切單板加工，而僅僅在官湖鎮，就有高達1 600多家膠合板企業，年產5萬立方米以上的企業350多家，從業人員9.5萬人，作坊式的小企業更是星羅棋布，膠合板年均出口量達500萬立方米，占全國出口量的40%以上，2011年邳州板材出口金額9.7億美元。山東省臨沂市有近2 000家膠合板企業，2009年生產膠合板近1 000萬立方米。河北省文安縣有近2 000家膠合板企業，2009年消耗木材700萬立方米，實現產值60億元。浙江省嘉善市有膠合板企業200多家，年均膠合板產量超過335萬立方米（呂柳等，2008）。

對此，我們不禁要問膠合板產業集群究竟是怎么形成的呢？直接原因又是什么呢？四大膠合板集群地的發展經驗可以為我們解疑答惑。以邳州市官湖鎮為例，膠合板企業在此集群的原因包括：（1）交通與地理方面，鎮域主要對外交通干線——邳蒼一級公路縱貫南北，邳城公路橫穿東西，北距310國道15公里，南距黃金水道京杭大運河和隴海鐵路不足12公里，距徐州觀音機場、連云港港口及白埠機場分別為50公里和70公里左右；（2）資源稟賦條件好，本地區屬于典型的平原林業，道路兩旁、房前屋后、地沿溝前均可見速生楊等膠合板主要原材料，加之水陸交通便捷，靠近連云港使得進口木材原料、出口木制品十分方便，此外，人口密度大，為膠合板企業提供了大量豐富的勞動力資源；（3）政府大力支持，膠合板產業是官湖鎮的支柱產業，也是政府大力扶植支持的產業，政府的支持為產業發展保駕護航；（4）社會資本與企業家精神，由于在鎮域范圍內，中國傳統社會中的熟人關系、熟人網絡是相對有效的，合作、學習與模仿豐富社會資本的同時為企業家精神的培養創造良好氛圍，具有企業家精神的經營者大批出現為大量企業的創立埋下堅實基礎；（5）外部性與規模經濟，由于前述幾項條件的存在，一旦引領企業出現，很容易發揮正外部性，使得更多的企業進入該行業，進一步形成外部性互動的良性循環，且伴隨著規模經濟的出現。

明確了膠合板業形成集群的原因，我們不禁要問，其集群形成的路徑又是什么呢？圖1給出了兩種主要的集群形成方式和路徑。膠合板企業發展經歷了綜合性一體化生產方式到專業化分工分段生產方式。發展早期，往往是一整套工序的綜合運作，節約生產成本的同時需要較大的固定資產投資，一體化膠合板生產線投資在數十萬至百萬元不等。此時，增長的主要方式為圖1（1）所示，A是引領企業，可視為源企業，由于其示范、引領作用，有條件的員工下屬或親朋好友在經濟利益驅使下通過學習效應、干中學、模仿效應等開始復制該企業的生產模式而創建新的企業（Aij），這一過程可以無限擴散，由于企業間的互聯關系，從而形成網狀結構。在實地調查中，我們也發現有不少企業經營者或是父子兄弟、或者親朋好友、或同村同鎮，互相學習、模仿和交流較為方便。在官湖鎮可以找到大量的此類企業，比如說振華木業、天華木業、萬通木業、三鑫木業、金馬木業、美林木業等，由于同質性很強，故在圖中使用相同的圖標標示。同一地區企業間聯系較為緊密，共享資源的同時共擔風險結成網狀的穩固共同體，我們稱之為平面網狀結構“復制型”增長。

伴隨著單板企業的誕生，徹底打破了膠合板一體化生產的格局，專業化的分工生產極大地降低了生產成本，比如說裝飾類膠合板的芯板加工企業，投資一般僅為10萬元～20萬元，小型膠合板企業的投資規模約在40萬元～100萬元，家庭作坊式企業所需要的投資額更低（呂柳等，2008）。分工的出現使得膠合板行業出現了如圖2（2）所示的羽狀結構企業數量擴張，為集群形成的又一路徑。不同類型圖表表示不同的分工企業，H、K、J分別表示切片企業、芯板企業、裝飾板企業（或膠合板企業），H類和K類是J類的中間產品企業。新進入企業可以此為范本進行復制，建立新的企業。這類復制往往是關系較近的個體之間，分工的目的更多的是為提高效率，而且此種分工需要極好的配合協作。比如說，官湖鎮的華強木業、瑞興木業、富林木業、恒德木業、華鑫木業、勝春木業、永興木業等都有大量的小企業為其提供中間產品等。現實角度的觀察來看，官湖鎮膠合板產業從小到大，發展至今形成超過1 600家企業的產業集群，主要路徑是平面網狀結構和羽狀結構的企業復制增長，且前者更為主要。因為膠合板生產工藝相對簡單，工序較少，雖然可以分工，但是限度較小，分工企業更多的是規模企業生產提供中間產品，因此，在現實中大部分企業是膠合板企業而非膠合板配套企業。

嘉善膠合板產業的例子可以進一步證明，1987年一家深圳企業在嘉善開辦第一家膠合板企業，經營不善，無力為繼，1990年，嘉善引進了第一家臺資木業企業——中興木業。中興木業兼并了這家企業，憑借先進的工藝、管理初期就已盈利。當時中國膠合板主要依賴進口，一張普通膠合板的市價與成本相差近一倍，巨大利差使得中興木業快速大規模擴張，吸引了大批工人，而這一批工人恰恰成為了嘉善木業的生力軍。在中興從事技術、營銷的一大批骨干，邊干邊學，產生了強烈的創業沖動，加之膠合板企業進口門檻較低，紛紛跳槽辦廠。1995年，嘉善有7家民營膠合板廠和19家個體作坊，是嘉善木業的雛形，2000年發展到113家，2004年底發展到500多家，實現年產值94.35億元（秦政強和張利風，2008）。在嘉善形成木業集群區的過程中，非常關鍵的是：臺資中興木業的引入，設備、工藝和管理技術的示范，業務骨干及技術員工的培養，為嘉善木業擴張提供了大量管理和技術人才，為企業復制增長的成功打下堅實基礎，主要方式是如圖1（1）所示的平面網絡結構。

三、 木地板產業案例分析

中國木地板產業也表現出典型的集群發展特征，形成了多個產品差異化的地板集群中心，主要包括浙江南潯的實木地板、江蘇常州橫林鎮的強化木地板、湖北武漢的強化木地板、廣東中山的實木地板、浙江安吉的竹地板、上海南匯的實木地板、吉林敦化的多層地板、江西奉新的竹地板、浙江嘉善的多層地板等。以產品差異為代表的集群形成源自不同集群地初創企業或引領企業的選擇，對該地區后續的發展及帶動具有非常顯著的影響。橫林鎮選擇強化木地板源自上世紀九十年代初在外地就業的橫林人響應家鄉號召，回鄉創業帶回去的創業項目；其次，與當地的資源稟賦、交通地理條件、政府策略、企業家精神資源等均有密切關系，安吉的竹地板產業選擇源自當地豐富的竹林資源，南匯的實木地板依賴的是上海港便捷的國際市場原材料進口優勢；第三，引領企業的出現，基礎性條件的保障，為企業復制增長創造了良好氛圍，產業集群的形成單靠引領企業是無法實現的，單純具備一些基礎性條件也無法實現產業集群，而企業數量增長發展到一定規模，自然形成產業集群。

木地板產業的產業集群是遵循怎么樣的路徑進行的呢？圖2給出了兩種主要的方式，圖2（1）和2（2）分別是橫向和縱向立體結構的企業復制增長，不同圖形表示不同的分工企業，簡單起見，我們僅給出三類。圖2（1）和2（2）的最大區別是分工企業是市場化運作還是匹配協作，在圖2（1）中，B1、C1、D1可視為引領企業，相應的B、C、D類可視為復制產生的新企業，終端企業根據需要在初級產品或中間產品市場采購，比如，強化木地板企業可以從市場上采購基材、裝飾層材料等，該方式的優點在于可選擇范圍大，不足在于缺乏穩定的供求關系，質量及貨源難以保證。由此，出現了如圖2（2）的模式，企業間匹配分工協作，共享資源、共擔風險，類似供應鏈運作模式，彌補了圖2（1）的缺點，但是并非每個終端企業都有實力采用該種方式，所以現實中二者往往有交叉，存在雙向選擇。

江蘇省常州市橫林鎮是中國強化木地板生產企業的最大聚集地。截至2010年底，橫林鎮強化木地板產業集群已擁有地板終端企業175家，防靜電地板企業35家，相關配套企業230余家，從業人員達3萬余人。在以洛基地板、歐龍地板、科利達地板、歐運地板等為代表的引領企業引領、示范、帶動下，通過橫向和縱向立體結構（圖2（1）和2（2））的企業復制增長不斷發展，最終形成強化木地板的重要集群地。在這個過程中，引領企業的經營者培養帶動了一大批創業者加入到強化木地板行業中來，通過復制現有企業經營模式，從較小規模做起，邊干邊學，使得新進入企業的成功率較高，行業規模的擴大帶了規模效益的提升，同時提高了橫林強化木地板的知名度和影響力。

浙江省湖州市南潯區是我國實木地板生產企業最大的集群地，被譽為“中國實木地板之都”至2007年，南潯區擁有木業生產加工企業1 061家，其中地板企業320余家，木地板總銷量近6 000萬平方米，實現年銷售收入100多億元。其中，實木地板產量占全國總量的60%以上。這個過程中，企業復制增長發揮了關鍵作用，由于生產技術、管理方法等在親朋好友或員工下屬之間可以零成本傳播，只要擁有一定資本基礎，就可以買到相應的生產線設備，進而復制其生產模式，由于實木地板的分工并不明顯，企業復制增長主要依據圖1（1）中的平面網絡結構進行。木地板的生產由于類別的差異造成工序的復雜程度不一，也使得企業復制增長的方式存在較大差異，工序簡單的品類往往按照圖1（1）的方式進行，復雜的品類往往按照圖2（1）和2（2）的方式進行，同時也可能存在不同方式之間的交叉。不同方式之間沒有優劣之分，現實存在的方式均是通過市場檢驗而選擇的結果。

四、 木家具產業案例分析

首先，以東莞家具產業集群為例進行分析，起步和崛起均得益于20世紀80年代～90年代的臺港家具制造業產業轉移，且與東莞地理位置、政府戰略等密切相關。1989年，香港第一家家私裝飾上市公司——達藝家私在東莞辦廠，同時一批臺港家具企業落戶東莞，通過以商招商政策，以打造家具產業基地為目標，成功轉接臺灣、馬來西亞等地的家具業產業轉移，資金、技術和人才匯集于此。臺生家具、大寶家具、金石家具、大政家具、立富家具、時運通家具等紛紛落戶大嶺山，馬來西亞銷量前兩位的偉樹、蒂衛家具也與1990年落戶大嶺山。這些引領企業的進入，不但帶來雄厚的資金、先進的技術和設計理念，更起到了積極示范作用，培育和鍛煉了一大批有經營管理經驗和能力、掌握關鍵技術和銷售網絡的員工下屬。這批人紛紛跳槽創業，以現有企業為模板，復制其經營管理方式，成功創業的同時大大擴張了東莞家具產業的規模，產業集群初見雛形。“復制型”增長的主要方式多為圖3所示，橫向和縱向立體結構難以區分多寡。進一步發展的結果，東莞匯聚兩岸三地家具制造及關聯企業3 000余家，臺資、港資約占1/3（秦政強、趙順龍，2010）。

第二，以仙游紅木家具集群的案例做進一步的分析，福建省莆田市仙游縣是我國仙作紅木工藝家具產業集群地，2006年榮膺“中國古典工藝家具之都”稱號，是古典工藝家具最重要的集群地之一，2012年產值超過175億元，目前有各類家具生產廠家3 350家，規模以上企業達92家，從業人員達15萬人。在仙游縣，即便是一萬元資金也可以進入該行業，仙游家具產業分工非常細，從木材批發、開料、出粗胚到雕花、打磨等都有專門的企業。除了車輛運輸和搬運的錢不能賒欠，買材料一直到做家具每個環節都可以賒欠，銷售以后再付款，因此創業的門檻較低。如果資金匱乏又想創業，仙游當地民間借貸及使用木材、家具、房屋等抵押套現非常方便，也有相應的擔保公司供應資金，創業資金約束并不強。不僅如此，福建紅木家具基本上都在仙游，企業集群特征明顯，便于創業者學習和模仿。此三方面使得仙游紅木家具的創業者復制現有企業成為可能，不僅能夠創業，而且能夠成功，仙游發展至今有3 350余家家具企業，配套企業、分工企業多以千計，平面網絡結構、縱向立體結構“復制型”增長功不可沒。

對于紅木家具而言，雕刻技術和藝術工匠是其核心競爭力，簡單復制生產并不奏效，該行業的技術門檻及對技術工匠的要求更為苛刻。在仙游，紅木家具生產技術往往具有一定師承關系，雖不同企業有所側重和差異，但是均同屬“仙作”一脈，新企業創業者多是當年的學徒或技工，復制原有企業模式相對簡單，也可以選擇中間某一道或幾道工序設廠，加工中間產品，因此，在仙游縣，“復制型”增長主要是平面網絡結構和縱向立體結構。木家具當屬木制品產業最為復雜、多樣的產業門類，產業鏈條最長，實際上，圖1和圖2所示的四種方式在家具集群地都可以發現，而且還存在不同方式的交集和重疊。在產業集群的形成過程中，引領企業的示范帶動起著播種機的功能，地理位置、資源稟賦等因素為引領企業的進入提供基礎保障，政府戰略、社會網絡和社會資本為產業集群的加強擴大保駕護航。

五、 結論與啟示

本文從中國木制品業快速增長的事實出發，借鑒產業集群相關研究成果，構建解釋木制品業產業集群形成原因及路徑，并運用膠合板、木地板和木家具行業的集群案例進行驗證。結果發現：企業復制增長是木制品業集群形成的首要原因，外部性、交通與地理條件、資源稟賦、社會資本、政府戰略等為產業集群形成的重要原因；不同細分產業集群發生的路徑存在差異，主要有平面網絡結構、羽狀結構、縱向和橫向立體結構的企業復制增長。以膠合板為代表的工序和工藝相對簡單的行業主要是平面網狀結構和羽狀結構的企業復制增長，而以木家具為代表的便于分工專業化的行業主要是縱向和橫向立體結構的企業復制增長。此外，任何一個木制品業集群地的形成除了上述基礎性條件之外，引領企業的示范帶動效應非常關鍵。

從木制品業集群發展的現實情況出發，兼顧考慮木制品業未來發展，可以得到以下幾點啟示：（1）產業集群發展具有階段性，尤其是像木制品業主要依賴企業復制增長實現，發展到一定程度，過度競爭、結構失衡、產業轉型困難等將接踵而至，目前來看，中國木制品業部分集群地已經出現這種情況，調整優化產業結構、兼并整合低效企業更好促進木制品業健康持續發展顯得尤為迫切；（2）企業復制增長形成產業集群具有明顯的路徑依賴特征，對于技術創新、管理創新等缺乏主動選擇，使得集群地難以擺脫低效、重復、低端的發展道路，雖然能夠快速擴張規模，但是難以可持續發展，且與當今經濟發展思路和實踐相背離，亟需轉變思路、追求創新與創造發展、放棄復制發展道路。

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作者簡介：秦光遠，中國人民大學農業與農村發展學院博士生。

收稿日期：2014-03-19。