太倉市璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)集群轉型升級路徑抉擇——基于全球價值鏈視角的分析

于 瀟，毛雅萍

（吉林大學 東北亞研究院，長春130012）

隨著經濟全球化的發(fā)展，基于比較優(yōu)勢的產業(yè)分工，形成了全球價值鏈分布于不同比較優(yōu)勢國家和地區(qū)的特征。我國是一個后起的發(fā)展中國家，盡管已經成為公認的世界工廠，但是在全球產業(yè)分工中處于低端，基于勞動力、土地和資源成本低廉的比較優(yōu)勢，我國吸引來大量外資企業(yè)，從而成為低端制造業(yè)的全球核心地帶，也形成了一些低端制造業(yè)的產業(yè)集群［1］。但是，隨著我國經濟社會的發(fā)展，特別是勞動力和資源成本的上升，我國提升產業(yè)結構、轉變經濟增長方式已經成為可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。在這種背景下，如何促進處于價值鏈低端的產業(yè)結構升級，特別是加快推進產業(yè)集群的升級已經成為一個重要課題。

江蘇省太倉市璜涇鎮(zhèn)位于江蘇省東南部、長江口南岸。璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)起步于20世紀80年代初，到90年代中期隨著民營經濟的崛起而迅猛發(fā)展，至今已具有年產126.7萬噸滌綸加彈絲的生產能力。全鎮(zhèn)共擁有化纖加彈企業(yè)1 078家，銷售2 000萬元以上化纖企業(yè)276家，超億元企業(yè)17家，占全鎮(zhèn)規(guī)模企業(yè)總數(shù)的86.49%；其中申久化纖年產值超50億元，雅鹿集團年產值超30億元，雙雙位列中國民營企業(yè)500強，形成涵蓋滌綸聚合、紡絲、加彈以及紡織和服裝加工較完整產業(yè)鏈的化纖紡織產業(yè)集群，極大地帶動了太倉市璜涇鎮(zhèn)地方經濟的發(fā)展，璜涇因此被譽為“中國化纖加彈名鎮(zhèn)”、“江蘇省中小企業(yè)產業(yè)集聚示范區(qū)”、“蘇州市化纖加彈優(yōu)質產品生產基地”。①太倉市統(tǒng)計局.太倉統(tǒng)計年鑒2012［R］，2012.

雖然產業(yè)集群能夠形成獨特的競爭優(yōu)勢，但當其發(fā)展到一定的程度時，如同美國底特律汽車城、匹茲堡鋼鐵產業(yè)群等一樣，往往會形成自我穩(wěn)定的系統(tǒng)，對外界變化反應遲鈍，產生競爭優(yōu)勢剛性，從而導致產業(yè)集群的衰退。這些衰落的產業(yè)集群的一個共同特征就是發(fā)展緩慢，沒有適時地實現(xiàn)產業(yè)升級。在動態(tài)競爭中，要保持產業(yè)集群的活力，必須不斷地進行自身的升級。

近年來，璜涇化纖產業(yè)隨著高成本時代的到來，也因產品科技含量不足、同質化嚴重面臨后繼乏力的問題。本文以江蘇省太倉市璜涇鎮(zhèn)化纖產業(yè)集群為研究對象，從全球價值鏈的角度分析璜涇產業(yè)集群升級的路徑問題。

一、全球價值鏈理論

全球價值鏈理論是近年來分析產業(yè)集群升級的一種理論，該理論側重于研究產品如何通過價值鏈的各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)附加值增加，并且研究治理模式和價值鏈中核心治理者對價值鏈內在關系的影響及利益分配的重構。

（一）全球價值鏈的概念。價值鏈的概念最早是波特在20世紀80年代分析公司行為和競爭優(yōu)勢時提出來，Kaplinsky［2］在此基礎上將公司的聯(lián)系考慮進來，提出了產業(yè)間價值鏈和產業(yè)內部價值鏈概念。為了將價值鏈理論直接與全球經濟或產業(yè)組織聯(lián)系起來，Gereffi［3］等提出了全球商品鏈的框架，Dicken等［4］提出了全球生產網(wǎng)絡概念用來研究地方和全球經濟的相互關系。到21世紀初，全球價值鏈的概念基本形成，即：產品在全球范圍內，從概念設計到使用直至報廢的全生命周期中所有創(chuàng)造價值的活動范圍，包括對產品的設計、生產、營銷、分銷以及對最終用戶的支持與服務等［5］。

（二）全球價值鏈的動力機制。Gereffi認為全球價值鏈條的驅動力基本來自生產者和購買者兩個方面［6］。生產者驅動是指由生產者投資來推動市場需求，形成本地生產供應鏈的垂直分工體系。購買者驅動是指擁有強大品牌優(yōu)勢和銷售渠道的大型采購商，它們組織、協(xié)調和控制針對發(fā)達國家和發(fā)展中國家目標市場的生產、設計和銷售。在實際經濟活動中，除了購買者驅動和生產者驅動的產業(yè)鏈條外，還有許多產業(yè)鏈條處于兩者之間，即同時具備了兩種驅動的特征。

（三）全球價值鏈的升級模式。全球價值鏈理論對升級的討論始于20世紀90年代。關于集群升級是日本學者Chikashi Kishimoto提出的，他認為產業(yè)集群升級可以看作是提高創(chuàng)新、加強合作和將企業(yè)的生產活動轉移以適應當?shù)丶嘿Y源特點的活動，也就是集群通過放棄低附加值的活動轉向高附加值的活動而達到升級［7］。Gereffi［6］和Chikashi Kishimoto［7］提出了4種升級模式：流程升級，通過對生產體系進行重組或采用更優(yōu)良的技術提高投入產出率；產品升級，引進更先進的生產線，比對手更快地推出新產品或改進老產品；功能升級，獲取新功能或放棄現(xiàn)有功能；價值鏈升級，憑借在一條價值鏈上獲得的知識跨越到另一條價值更高的價值鏈。

（四）全球價值鏈的治理。在整個全球價值鏈條眾多的價值環(huán)節(jié)中，不是每個環(huán)節(jié)都創(chuàng)造相同的價值，不僅只有個別環(huán)節(jié)才能創(chuàng)造較高的附加值，而且某些支撐或者輔助環(huán)節(jié)并不創(chuàng)造價值。創(chuàng)造高附加值的環(huán)節(jié)一般是全球價值鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，誰處在這些戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的位置，誰就抓住了整條價值鏈，從而也就控制了該行業(yè)，即誰就擁有這條價值鏈的治理權。Gereffi［6］和Chikashi Kishimoto［7］將價值鏈治理定義為：通過價值鏈中公司之間的關系安排和制度機制，實現(xiàn)價值鏈內不同經濟活動和不同環(huán)節(jié)間的非市場化協(xié)調。生產者型價值鏈一般會控制制造領域最關鍵的技術研發(fā)環(huán)節(jié)，購買者型價值鏈一般會控制流通領域最關鍵的渠道和品牌環(huán)節(jié)。價值鏈治理對發(fā)展中國家的影響主要體現(xiàn)在是否能夠獲得市場準入、能否迅速提升企業(yè)能力以及利潤如何分配等方面。

二、璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)集群發(fā)展分析

（一）璜涇化纖紡織產業(yè)發(fā)展面臨的問題

化纖紡織產業(yè)是璜涇鎮(zhèn)的特色產業(yè)和支柱產業(yè)，在太倉市工業(yè)經濟中占有重要地位。璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)蓬勃發(fā)展，其產品行銷國內外，已深度融入全球生產大循環(huán)，成為璜涇鎮(zhèn)乃至太倉市的特色產業(yè)和新的城市名片。但如同其他國內以加工、組裝、制造等環(huán)節(jié)的生產活動為主的地方產業(yè)集群類似［8-10］，璜涇化纖產業(yè)集群也是以“低端嵌入”的方式嵌入到全球價值鏈分工體系當中的。

一是利潤率低。璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)屬于全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)，生產商在全球價值鏈中僅占到10%的利潤，90%的利潤都被品牌擁有者、批發(fā)商、分銷商、零售商等各個環(huán)節(jié)瓜分，而這些環(huán)節(jié)大多控制在發(fā)達國家手中。

二是科技貢獻率低。長期以來璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)主要是以低勞動力成本和豐富原材料供應為發(fā)展支撐，技術裝備落后，科技投入不夠，使得產品總處于價值鏈的低附加值環(huán)節(jié)。根據(jù)國際通用的標準，R＆D強度（指R＆D支出占銷售收入之比）在1%以下的企業(yè)很難長期生存，2%左右的企業(yè)僅能勉強維持，只有強度達到5%以上的企業(yè)才具有競爭力。目前，璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)科技投入平均只有0.35%。

三是化纖紡織品結構不合理。隨著科技進步，特別是產業(yè)用紡織品的興起，大大拓展了化纖產品的應用范圍，使得化纖紡織品從生活消費擴展到生產消費。目前化纖紡織品的消費領域已經形成了衣用、家用和產業(yè)用三方消費格局。但目前璜涇鎮(zhèn)化纖紡織品主要運用于衣用和家用，高附加值的產業(yè)用化纖制品的發(fā)展落后于其他地方。

四是缺乏自主品牌。璜涇鎮(zhèn)化纖紡織品在國際市場上占有10%的份額，化纖紡織品質優(yōu)價廉，得到了世界公認，表現(xiàn)出了很強的競爭力。但也要看到，璜涇鎮(zhèn)的產品主要是貼牌，品牌和營銷網(wǎng)絡沒有掌握在自己手里，獲得的基本是加工的利潤。

（二）璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)集群分析

太倉市璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)是典型的購買商價值驅動鏈。璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)的購買商絕大多數(shù)來自發(fā)達國家，他們在分散的發(fā)展中國家建立層級生產網(wǎng)絡，由發(fā)展中國家層層的承包商按照他們設定的標準進行生產并最終向這些購買商出口。由于購買商所驅動的價值鏈的利潤環(huán)節(jié)取決于研發(fā)、設計、營銷等，這些環(huán)節(jié)正是由價值鏈的購買商所控制，他們是價值鏈中的主導企業(yè)，攫取了價值鏈中90%的利潤。

從上文關于驅動力及其驅動方式的分析可以看出，璜涇鎮(zhèn)化纖紡織服裝全球價值鏈的購買商，不論是零售商還是品牌專營商或品牌生產商，他們在價值鏈上的議價能力都很高，對于發(fā)展中國家的供應商的控制和要求也很嚴格，是整個價值鏈的核心，因此化纖紡織價值鏈是領導型價值鏈。

全球價值鏈的價值分配：璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)鏈主要是生產制造，如圖1所示；而化纖紡織在全球價值鏈的價值分配如圖2所示［11-13］。

圖1 璜涇化纖紡織產業(yè)鏈（生產制造）

由圖2可見，璜涇化纖產業(yè)的主體處于全球價值鏈的低端，產品附加值較低。究其原因，首先是由于獨特的地方產業(yè)比較優(yōu)勢的歷史淵源造成。太倉因靠近上海，20世紀80年代末便承接了大量上海紡織業(yè)轉移的產能，因得風氣之先，璜涇鎮(zhèn)民營化纖加彈業(yè)獲得迅猛發(fā)展。后來考慮到靠近原材料（加彈原料為化纖POY）以及運輸、包裝成本等因素，逐漸發(fā)展出上游的化纖紡絲及下游的紡織產業(yè)，基本覆蓋了化纖產業(yè)的生產加工環(huán)節(jié)。因進入門檻低、技術含量低，又逢世紀之交國內化纖產業(yè)大發(fā)展的浪潮，大量的資源相繼投入。其次，璜涇化纖產業(yè)以民營為主，雖整體產量可觀，但單個的企業(yè)規(guī)模都較小，資金技術缺乏，基本不具備產品研發(fā)和設計、市場開拓、品牌運營的條件，同時也無力承擔相應市場風險和財務風險，企業(yè)開拓能力低下。再次，璜涇化纖業(yè)還極度缺乏具有現(xiàn)代理念和專業(yè)知識的管理人才和技術人才，企業(yè)往往畏懼風險、害怕失敗、安于現(xiàn)狀，創(chuàng)新能力嚴重不足。這些因素，造成了今日璜涇化纖產業(yè)陷入產業(yè)鏈“低端鎖定”的狀況。

圖2 化纖紡織產業(yè)全球價值鏈

三、璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)集群升級的路徑選擇及對策

（一）升級路徑的選擇

化纖紡織價值鏈的上游織物研發(fā)和生產以及下游服裝的品牌和營銷是價值鏈的高端環(huán)節(jié)，從璜涇鎮(zhèn)的化纖紡織集群現(xiàn)狀來看，群內化纖紡織企業(yè)的研發(fā)力度不夠，缺乏新型織物、面料的生產，紡織品競爭力不高；大多數(shù)服裝企業(yè)是生產加工型企業(yè)，為發(fā)達國家貼牌生產（OEM），獲利微薄，既依賴于上游的面料和織物供給，又受制于下游的品牌和銷售商。可見，璜涇鎮(zhèn)化纖紡織集群可以向上游的新織物新面料研發(fā)和服裝設計方向升級，或者向下游的紡織品服裝品牌營銷方向升級，或者向更高附加價值的家用、產業(yè)用紡織品生產制造升級（如圖3所示）。

路徑1：向上游研發(fā)設計環(huán)節(jié)升級。這種升級主要基于研發(fā)能力的擴張，又有兩條路徑可以選擇，路徑a轉向紡織服裝的設計環(huán)節(jié)升級；路徑b轉向更上游的高檔紡織面料、織物的研發(fā)和生產進行升級。路徑a的實現(xiàn)機制可以是化纖紡織產業(yè)集群在OEM的生產過程中，利用全球價值鏈的信息流動，知識溢出和學習效應，不斷實現(xiàn)工藝流程的升級和產品升級后，逐漸轉向一些設計環(huán)節(jié)，實現(xiàn)向自行設計制造升級，最終創(chuàng)立自己的品牌來營銷自己設計的產品；路徑b是在OEM生產過程中，不斷積累整體資源能力和經驗，注重對設備和技術的引進和更新。加大研發(fā)投入，逐漸培養(yǎng)自己的研發(fā)和創(chuàng)新能力，從低附加值的簡單紡織品、服裝的生產制造轉向高端面料織物的研發(fā)和生產。在高科技纖維的開發(fā)應用、面料尤其是高檔面料的設計和加工技術方面，中國與國際的差距很大，先進的工藝技術設備基本都掌握在發(fā)達國家手中。這樣那些從事低檔紡織品服裝生產的集群可以從低檔紡織品服裝生產的貧困化增長路徑轉到更有利可圖的高檔纖維和面料的生產出口。

路徑2：向下游品牌營銷環(huán)節(jié)升級。這種升級主要基于市場能力的擴張，璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)集群可以利用目前為發(fā)達國家貼牌生產的機會，與發(fā)達國家建立穩(wěn)定和持久的供應關系，之后可以考慮將生產環(huán)節(jié)再轉包給更低勞動力成本的區(qū)域，而自己專注于市場的開拓和品牌的創(chuàng)立與維護。這條升級路徑可以借鑒韓國、新加坡、香港和臺灣的模式，這些國家或地區(qū)隨著勞動力成本和土地成本的上升，以及貨幣升值和關稅、紡織品配額壓力的影響，逐漸把紡織品一些生產環(huán)節(jié)轉移給周邊的低工資國家或地區(qū)，如印度尼西亞、馬來西亞和中國大陸，而產成品直接被運送到全球購買商手中，這些國家或地區(qū)從歐美發(fā)達國家的供應商角色轉變?yōu)閮r值鏈的中間商角色。因此我國的紡織產業(yè)集群在升級過程中可以首先通過貼牌生產，建立與歐美購買商的緊密聯(lián)系，利用他們的技術指導、市場信息等不斷提高學習能力，逐漸創(chuàng)立自己的品牌，將主要精力轉向市場開拓、營銷網(wǎng)絡構建、品牌運作和維護等，而將生產環(huán)節(jié)轉包給越南、斯里蘭卡等更低勞動力成本的國家，當?shù)貜S商的選擇可以是自己的分支機構或者合資建廠或者是獨立的當?shù)爻邪獭?/p>

路徑3：向更有利可圖的價值鏈升級。這種升級是指集群從目前所處的附加值較低的價值鏈，過渡到附加值較高的價值鏈中，璜涇鎮(zhèn)化纖紡織行業(yè)內部衣用、家用和產業(yè)用三者結構不合理，尤其是產業(yè)用紡織品比例太低，而普遍的產業(yè)用、家用紡織品的利潤率明顯高于行業(yè)平均水平。因此向這兩條價值鏈進行升級也是提高璜涇鎮(zhèn)化纖紡織集群競爭力的重要途徑。這種升級既需要更多的基于技術和研發(fā)能力的擴張，也需要基于市場能力的擴張。進行價值鏈的升級，一方面需要重新掌握一套工藝流程，尤其是產業(yè)用紡織品是一個資金技術密集型行業(yè)，這些產品的制造多半涉及化學或者纖維產業(yè)，掌握最新的科技和技術才是升級的重要環(huán)節(jié)，而目前璜涇鎮(zhèn)紡織品企業(yè)規(guī)模小、骨干企業(yè)少、科技力量薄弱、開發(fā)經費不足、技術更新慢、低技術含量產品占相當大的比重，無法參與國際競爭；另一方面，在市場開拓上相對較慢，主要以國內市場為主，出口只有10%左右。璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)集群鏈的升級，需要增加科技投入、技術創(chuàng)新能力和裝備水平，通過創(chuàng)立自主的家用、產業(yè)用紡織品品牌，不僅供應本國需求并延伸至出口市場，也可以與國際紡織品企業(yè)集群進行共同的技術研發(fā)和合作，建成戰(zhàn)略同盟等，更重要的是需要整個集群內部上下游互相銜接，形成完整的產業(yè)鏈，這樣才能帶動這個集群進行鏈的升級。

圖3 璜涇化纖紡織產業(yè)集群升級路徑

（二）產業(yè)升級的條件及對策

從上述三個升級路徑的特點和內涵來看，要實現(xiàn)價值鏈低端鎖定的突破，其實都離不開技術力量和市場信息這兩大因素的支撐。由于背靠上海的地域優(yōu)勢，璜涇化纖產業(yè)升級所需的這兩個條件都很幸運地易于實現(xiàn)。

上海曾是中國紡織業(yè)的首善之地，現(xiàn)因城市進化產能不再，但多年積聚的技術力量得以保留且隨現(xiàn)代科技的進步獲得長足發(fā)展。上海的高校、科研院所在纖維新品種、差別化纖維開發(fā)、高性能纖維制備技術以及紡織品檢測技術上有深厚的技術積累。此外，成為國際化大都市的上海，在時裝的品味、消費以及設計能力方面也是獨領風騷。借助上海的技術力量，生產高檔次的紡織品，共同成就東方大都市“時尚之都”的美名，是太倉璜涇的責任和得天獨厚的優(yōu)勢。

深入分析化纖產業(yè)集群治理理論，研究企業(yè)產業(yè)升級協(xié)同創(chuàng)新機制，需要璜涇化纖企業(yè)、從業(yè)者以及政府共同研究相應對策。筆者認為，可以從以下幾方面入手［15，16，17］：

（1）創(chuàng)建新型產學研協(xié)同機制。以企業(yè)為主體，政府協(xié)同配套，加大投入，借助現(xiàn)代通訊手段，公開發(fā)布技術人才需求信息，以更大膽的利益分配和合作模式吸引頂級的科研技術力量參與技術開發(fā)項目競標。同時，從人財物全方面加強企業(yè)自身技術平臺建設，以配合技術外援并加強成果轉化力度。

（2）創(chuàng)建新型企業(yè)生產共享機制。克服單個企業(yè)勢單力薄的不足，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的協(xié)調力量，必要時加強政府的引導力，聚百舸為航母，一方面以參股形式集中力量加強技術研發(fā)和人才培養(yǎng)，提升產業(yè)整體的開拓能力；另一方面在實現(xiàn)技術和市場信息共享的基礎上合理分配生產能力，防止惡性同質競爭。

（3）創(chuàng)建新型政府服務機制。政府充分發(fā)揮在信息、資源積聚和政策方面的優(yōu)勢，做好以下服務工作：一是公共服務平臺建設，特別是通過資源整合加強對從事化纖新品種和高技術纖維生產的孵化企業(yè)的支持力度，爭取實現(xiàn)技術儲備和領先；二是以政府的權威性為校企合作牽頭和背書；三是加強對高技術化纖企業(yè)的引資和引智的政策傾斜力度。

四、結論

本文基于對太倉璜涇鎮(zhèn)化纖紡織產業(yè)集群的特點和現(xiàn)狀的分析，從全球價值鏈視角出發(fā)，以提升璜涇化纖紡織集群產品附加值為目標，提出了三個產業(yè)轉型升級的方向及對策，供相關決策者參考。

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