成長煩惱

直到本世紀初，中國的大多數老百姓還從來沒聽說過天然氣，城市燃氣公司被稱為“煤氣公司”，時至今日，許多人仍習慣稱天然氣為“煤氣”。

管天然氣叫“煤氣”也沒錯，兩者的主要成分其實是同一種物質甲烷。包括液化天然氣(LNG)、壓縮天然氣(CNG)、煤層氣、頁巖氣等在內的眾多“氣”，其實都是對甲烷不同物理狀態的稱謂，或者是對其不同賦存方式的表述。

我國第一條跨區域的大型天然氣管道是1997年10月投運的陜京一線。但直到2001年，由于下游市場不發育，該管道達不到經濟輸量，仍處于虧損狀態。推動中國進入天然氣時代的，是兩件大事，一是2000年開工建設的西氣東輸工程，二是2001年7月13日，時任國際奧委會主席薩馬蘭奇宣布中國北京獲得2008年夏季奧運會主辦權。此時，人們意識到，天然氣作為一種清潔高效的能源，不僅能為經濟社會發展提供強大動力，也能向飽受大氣污染的城市提供藍天白云。天然氣承載了“綠色奧運”的夢想，并將這一夢想變成了現實。

此后，天然氣因為承載太多的夢想而不堪重負:在陜京一線不得不超負荷運行之后，啟動二線工程建設，然而二線剛剛建成，就又滿足不了下游的需求，不得不再建三線。即便如此，每年的冬天，仍會出現“京津告急”、“華北告急”的現象。為了調峰，天津大港的地下儲氣庫早已滿足不了需求，于是，不得不投巨資建設唐山LNG項目，不得不冒著每年巨虧數十億元的壓力，進口LNG以填京津之壑、華北之壑。

由華北而華東，直至華南、西南，以西氣東輸一、二、三線、川氣東送、海氣上岸之合力，以百萬石油石化員工之奮力拼搏，仍然難以填滿市場之欲壑。青春期的少年會遇到“成長的煩惱”，而今，十幾歲的天然氣產業亦如進入青春期的少年，陷入了“成長的煩惱”。

資源之愁

對于中國的天然氣產業來說，最大的煩惱，是資源短缺的煩惱。

由于環境壓力對清潔能源消費的刺激，加上國際組織對中國二氧化碳排放要求的壓力，近年來，我國天然氣消費呈持續高速增長態勢。各地區都把天然氣當作解決大氣污染的靈丹妙藥而強力推廣。結果，壓力迅速向氣田開發方向傳遞，中國石油、中國石化、中國海油開足馬力生產，仍遠不能滿足市場需求。

開發上的壓力繼續向勘探方面傳遞，近年來，雖然三大石油公司都加大了天然氣勘探投資的力度，雖然全國各大油氣田都在天然氣勘探上奮勇爭先，也先后探明并成功開發了一大批氣田，但資源短缺的局面仍未得到根本改觀。

從官方披露的統計數據來看，2013年國內天然氣的產量(不含生物制氣的產量)的前三甲為陜西、四川、新疆三省區，占國內天然氣總產量的60%以上。在天然氣生產中，氣田氣是國內天然氣的生產主體，而油田伴生氣、煤層氣所生產的天然氣總量在國內整體產量中，僅占5%左右。其中，已經進入產業化階段10年之久、在前幾年備受媒體熱炒的煤層氣生產也進入徘徊停滯階段。而備受關注的頁巖氣開發尚處于起步階段，即使2015年產量65億立方米的計劃能如期實現，也僅占全國當期總產量的大約5%。其意義在于，作為一種潛在的天然氣資源，頁巖氣開發的大門正逐步打開。

勘探開發上的成就大，遠沒有市場需求的胃口大。與天然氣勘探開發和非常規資源開發形成鮮明對比的是，國內天然氣需求的缺口仍在逐年加大，對外依存度則更是呈快速上升之勢。2011年，中國天然氣對外依存度達24%，與2010年13%相比，呈倍增態勢。而到2012年，中國天然氣的對外依存度則繼續上升到了29%，對外依存繼續惡化的情況進一步加劇。2013年，我國天然氣產量1210億立方米，同比增長9.8%，其中常規天然氣1178億立方米，非常規氣中頁巖氣2億立方米，煤層氣30億立方米；天然氣進口量530億立方米，比上年增長25.6%，其中管道氣增長24.3%，液化天然氣增長27.0%；天然氣表觀消費量1676億立方米，增長12.9%。天然氣對外依存度突破30%，升至31.6%。

頁巖氣和煤層氣是增加國內天然氣產量的現實通道，而且中國煤層氣和頁巖氣資源豐富，但由于價格倒掛嚴重，煤層氣和頁巖氣開發都不溫不火。以煤層氣為例，現有的煤層氣開采企業中只有中聯煤、中石油在沁水盆地南部和鄂爾多斯盆地東部兩個煤層氣產業基地略有贏利，其他企業均處于不同程度的虧損中。打破國內資源瓶頸的途徑有二，一是放開上游價格桎梏，鼓勵國有石油公司加大非常規資源開發力度，二是鼓勵民資進入非常規油氣領域，大力開展非常規資源開發，開辟天然氣上產的第二戰場。但是目前，無論是開發政策，還是定價機制，都在阻礙著非常規氣的上產通道。巨量的風險投資在觀看中國石油和中國石化在重慶涪陵和川東南進行的表演。什么時候，民營資本才能到達舞臺的中央？

眼前能看到的是，資源短缺是由中國的地質條件決定的，將與中國的天然氣產業長期為伴。

價格之憂

也許有人會說，國內資源不足，到國際上買去呀。

對，為了得到天然氣供應，我們幾乎到了饑不擇食的地步。中亞管道A、B、C線、中緬管道相繼投產，澳洲LNG、中東LNG大船運來，中俄管道緊鑼密鼓。然而，買回來的天然氣，有一條難以逾越的無形鴻溝橫亙在國境線上:價格倒掛，虧損嚴重。

2011年到2103年的3年內，中國石油進口天然氣巨虧1051億元。其中2012年，銷售進口天然氣及LNG虧損約人民幣419億元，僅進口中亞天然氣虧損282億元。這種因為天然氣價格體系沒有理順而形成的虧損，被石油石化內部稱為政策性虧損。

投資68億元的唐山LNG一期工程于2011年3月正式開工建設，2013年11月機械完工，2013年12月投產，日最大氣化能力2400萬立方米。據悉，在當前國際油價下，進口LNG平均成本價格在4.6—5元/立方米之間，進入國內的天然氣管網后，每立方米大約虧損3元。與唐山LNG項目有著相同命運的，還有中國石油旗下的2011年11月8日投產的江蘇如東LNG和同年12月27日投產的大連LNG。

國務院辦公廳2014年4月23日轉發發展改革委《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制若干意見》的通知。按此通知要求，我國將建立保障天然氣穩定供應長效機制，增加天然氣供應，力爭到2020年天然氣供應能力達到4200億立方米。屆時，預計國內天然氣總產量為2000億立方米左右，也就是說，到2020年，將有超過50%的天然氣依賴進口。如果按照中國石油進口天然氣的虧損量計算，屆時，中國石油每年將承擔大約1600多億元的政策性虧損，超過目前中國石油的年度總利潤。

修管道、建LNG接收站都需要巨大投資。建成后，這些設施就變成“虧損機器”、“燒錢爐子”，經營越多，虧損越多，出現這種怪象，原因只有一個，用計劃經濟的手段和方式，讓國有骨干企業承擔政治責任和社會責任。而對于三大石油公司，尤其是供氣量最大的中國石油來說，承擔虧損的同時，還要承擔“綁架政府，要挾漲價”的惡名，比竇娥還冤。

除了進口氣價格倒掛，國內一些氣田也因為價格因素而使開發受到影響。蘇里格氣田是我國已探明的最大氣田，由于單井產量低，探明后，長期處于虧損狀態，2000年到2005年底，探明儲量達5336億立方米的蘇里格氣田，只累計采出了3億立方米的天然氣。2010年氣價改革后，井口氣價格由原來的0.77元/立方米增加到1元/立方米，才使這一局面有所改觀，目前，年產量已經達到210億立方米。由此可見，價格對上游業務的影響是多么巨大。

通過理順價格體系，可以解決政策性虧損，激發上游企業的投資熱情，使一些低效資源得到動用。但理順天然氣價格，牽涉到每一個老百姓的日常生活，牽涉到方方面面的利益，牽一發而動全身，短期內不可能一步到位，只能循序漸進。

體制之患

我國的天然氣產業面臨的最大問題是資源短缺，產業政策和管理體制的導向和目標，本應是利用價格杠桿，放開上游企業的價格管制，激勵上游企業發展。但目前的管理體制卻反其道而行之:把上游限制得較死，而下游卻放得很開。其結果是，整個產業鏈中，上游業務統得最死，賺錢最少，而業務鏈末端的各城市燃氣公司，因為與當地政府存在著不同程度的利益關系，雖處市場末端，卻穩賺不賠。

歐洲和美國對天然氣產業的管理體制雖有不同，但卻有一個共同特點，那就是對上游價格完全放開。歐洲各國天然氣政策的重點之一是推進天然氣市場化進程，推動管網獨立與第三方準入機制的建立。歐洲天然氣市場的上游價格完全放開，但對管道運輸、儲氣和配氣等環節，各國都進行了嚴格的價格和利潤率監管。美國對天然氣價格的管制經歷了從不管制到控制井口價格再到完全放開三個發展階段，靈活的天然氣價格機制是保障天然氣穩定供應的重要因素。

除了對上游價格管制過嚴外，我國天然氣產業發展中，上游業務對民資的限制始終保持高壓態勢，常規天然氣資源民營資本難以進入。非常規資源呢？雖然近年來，關于頁巖氣等非常規資源的準入門檻有所降低，國家能源局在頁巖氣的產業政策中也有“加快頁巖氣勘探開發利用，鼓勵包括民營企業在內的多元投資主體投資頁巖氣勘探開發”之類的表述，但在具體操作中，比如2012年首次頁巖氣區塊招標中，仍然設置了“投標企業注冊資本金不低于3億元人民幣”等門檻，這一限制，把大多數中小油氣公司扼殺在搖籃里，也難以形成資本的“洼地效應”。解決我國天然氣資源短缺的矛盾，靠常規資源根本沒有可能。如果不搞好頁巖氣和煤層氣等非常規資源開發，“天然氣獨立”連一點可能性都沒有。雖然頁巖氣等非常規資源開發也可能遭遇各種挫折，但起碼為我國的“天然氣獨立”創造了一種可能性。然而，資金短缺是我國頁巖氣開發面臨的最大困境，而風險投資則是解決資金短缺的有效方法。雖然美國的頁巖氣革命仍然被我國一些人斥之為“泡沫”，但奇怪的是，這種“泡沫”不僅沒有把美國的天然氣價格推上去，反而由每千立方英尺8美元，降到了目前的2美元，而且實現了美國的“天然氣獨立”，甚至讓美國產生天然氣出口沖動。而造成這種美麗“泡沫”的，則是近8000家中小型油氣公司、大量風險投資。一些人害怕中國也發生頁巖氣革命，原因很簡單，他們害怕頁巖氣革命成為打破上游壟斷和現有游戲規則的“楔子”。

客觀地講，目前中國仍處于天然氣業務快速發展階段，政策不配套、體制難理順、機制不順暢的問題短時期內難以徹底解決。而且，天然氣產業發展，國家能源供應安全的保障應該放在發展的首要位置，同時，應該考慮我國的資源特點、市場發展、國家政治體制以及經濟文化傳統等制定適合自身的天然氣行業管理體制。然而，時不待人，正是這種超常規的快速發展，也需要超常規的體制變革和完善步伐。

放開上游價格，理順價格關系，敞開民資大門，策動市場之力，營造競爭態勢，推動產業發展，是天然氣產業發展的必然趨勢。隨著進口天然氣價格的倒逼，隨著中國天然氣消費的快速增長，隨著消費者價格承受能力的逐步增強，國家應適時建立天然氣價格的市場形成機制。

可喜的是，不久前習近平主席關于能源體制改革做出指示，提出要推動能源體制革命，打通能源發展快車道。堅定不移推進改革，還原能源商品屬性，構建有效競爭的市場結構和市場體系，形成主要由市場決定能源價格的機制，轉變政府對能源的監管方式，建立健全能源法治體系。全方位加強國際合作，實現開放條件下能源安全。在主要立足國內的前提條件下，在能源生產和消費革命所涉及的各個方面加強國際合作，有效利用國際資源。