產業集群風險預警機制研究

王 軍 柳明霞

關鍵字：產業集群；風險；參與主體；預警機制

一、 引 言

產業集群由于其獨特的競爭優勢，加之國內外成功產業集群的示范效應，使其成為推動世界各地區域經濟發展的重要模式。但產業集群在帶來資源整合效應的同時，也存在著生產鎖定、財務和信譽危機、技術鏈間斷衰退等負面影響，導致集群系統封閉和僵化以及整體競爭力的喪失，著名“汽車城”底特律的破產就是最好的例證。雖然產業集群風險成為地區發展進程中面臨的普遍問題，但由于行業協會不完善、集群信息搜集困難等問題，集群風險預警機制還未能有效建立。因此，如何建立一套完善的集群風險評價指標來有效評價產業集群風險水平，明確產業集群參與各方的責任，形成體系完整、權責明確、管理有效的風險預警機制已成為集群發展過程中亟待解決的問題。

目前學術界對產業集群的態度已逐漸由盲從轉變為理性思考及慎重選擇，監測并識別產業集群發展進程存在的風險及如何建立切實可行的預警機制已逐漸成為人們關注的焦點，不少學者也作出了有益探索。朱華友、陳俊(2007)以浙江省慈溪家電產業集群及余姚塑料集群為例，從企業網絡的角度研究了產業集群的風險。通過分析并構建模型，認為上述兩個產業集群的風險主要有原料成本的不斷上漲和能源供應的不穩定、政府調解、仲裁不公平、企業對法律合同不遵守、勞工抗議抗爭、企業維持人際關系網絡成本過高等因素，基于此提出了諸如企業升級改造、加大技術信息服務、加強勞動力培訓力度、改善法制環境、提高風險意識等風險控制措施[1]。陸立軍、鄭小碧(2008)認為，應就集群風險建立正式控制和非正式控制機制，由于正式控制機制的實施成本相對較高，應重點探索和實施以網絡化為特征的非正式風險控制機制[2]。賈曉霞(2011)等人應用解釋結構建模方法(ISM)建立了臨港產業集群風險系統的結構模型，并結合寧波臨港產業集群的具體實例探討了該方法的應用[3]。王衛東(2012)運用預警管理理論，提出了由產業集群網絡結構風險預警管理的信息、組織和咨詢三大系統組成的預警管理職能體系，依次闡述了產業集群網絡結構風險預警管理各子系統的組織結構和運作模式。指出產業集群網絡結構風險預警管理的信息、組織和咨詢三大子系統在實際運行中是相互配合、相互補充、缺一不可的[4]。

以上研究無疑為集群預警機制的建立奠定了堅實的基礎，但對集群參與者在集群預警機制中所發揮的作用、集群風險評價指標的具體構成、集群風險預警機制的具體環節和實施步驟以及實施過程中需克服的困難等尚未作出詳細的說明。本文試圖通過對產業集群預警機制參與主體責任的具體闡述，明確各方責任，基于前人的研究，構建一套體系完整、權責明確、切實可行的集群風險預警機制，可以根據集群風險監測結果，及早識別和控制集群風險，使集群參與各方及時采取有效措施，對集群風險作出積極響應，為產業集群整體的健康發展保駕護航。

二、產業集群風險預警機制的參與主體

產業集群是一個開放的經濟系統，集群內行為主體眾多，包括主導產業、輔助產業和附屬產業等。集群風險包括內部風險和外部風險。內部風險主要有結構性風險、網絡性風險及集群周期性風險。外部風險包括經濟風險、政治風險、自然災害風險、技術風險等。內部風險的關聯性、傳播性、網絡性的特點決定了所有的集群參與企業都成為了產業集群預警機制的參與主體，外部風險宏觀性、復雜性、周期性的特點決定了政府在集群風險預警機制中的重要地位。

1.集群預警機制的發起方——行業協會

產業集群的開放性及集群內企業的非單一性增加了產業集群風險監測的難度，單個企業難以承擔監測的重任。另外，主導企業及輔助企業的逐利性及其對自身商業安全的考慮使他們缺乏監測集群整體風險的動機。行業協會作為產業集群的重要組成部分，其非盈利性、中介性、獨立性等特點決定了在集群發展過程中要揮重要作用。其自身的利益獲取模式使其在信息搜集方面有獨特的優勢。另外行業協會的組成人員大多來自行業主導企業的股東、董事，對于企業面臨的風險具有較為敏銳的洞察能力并且對風險的重視程度較高。無論是從行業協會自身發展還是基于集群的整體考慮，行業協會都應成為集群預警機制的最優發起方。

2.集群預警機制的監督方——政府

風險防范的權責劃分不明確以及集群內企業間之間的競合博弈使得集群預警機制難以實施。當前，我國區域行業協會發展緩慢，職能不甚健全，很多行業協會是臨時性的機構，甚至沒有具體的辦公地點。這都大大降低了行業協會在產業集群風險防范方面的作用。行業協會作為公益性的組織機構，加之監督機制不健全，本身缺乏積極探索產業集群風險的動機。行業協會的發展現狀決定了產業集群風險預警機制的建立必須有相應的監督機制。政府作為市場經濟活動的調節者，必須扮好集群發展“守夜人”的角色。政府通過對行業協會風險預警機制的監督，監察整個集群的發展態勢，結合年度經濟統計數據，形成產業集群的總體經濟評價，構建行業協會與政府“雙保險”的風險預警監督機制。

3.集群預警機制的參與方——集群內所有企業

目前，我國的集群內企業的風險意識不強，尤其是輪軸式產業集群的風險較大。輪軸式產業集群是指以某個主導大企業為中心，許多小企業圍繞大企業進行生產加工的一種較為普遍的集群發展模式。這種集群模式形成周期較短，并且在產生之初也是活力四射，因而成為區域集群發展過程中較為推崇的經濟發展形式。但是這種協作關系的典型特征是小企業在技術、財務、產品等方面對中心大企業高度依賴，大企業與小企業間知識傳輸方式也是單向的(大企業流向小企業)，導致小企業靈活性不夠和創新動力不足，因此這種形態的網絡結構容易導致集群過度僵化(Inflexibility)[5]。另外，小企業圍繞大企業的技術和產品標準進行生產，其發展極易形成“路徑依賴”，一旦集群面臨市場和技術變革壓力，集群內的中小企業很難通過技術轉型、產品升級而存活下去。因此，產業集群的所有企業必須提高風險防范意識，積極參與到集群的風險預警機制的建設中來，只有通過這種方式，集群中的企業才能及時了解自身面臨的風險，調整經營策略，提升集群的靈活性及穩定性。

三、產業集群風險預警機制的架構與運行

集群風險預警機制的參與主體——行業協會、政府部門、主導企業、輔助企業之間應相互協作，共同推進產業集群預警機制的建立。

行業協會負責對產業集群參與主體日常經營情況進行監測，結合政府發布的地區宏觀經濟運行指標及相關產業政策，及時察覺風險出現之前的一些征兆信號，并將這些信號與風險影響結果之間建立對應聯系，根據風險評價指標對風險影響結果進行綜合分析和評價，行業協會將評價結果通過政府網站向集群內部企業反饋，指出目前集群所處的風險水平，并對風險防范提出相應的建議。其內容包括集群風險的相關信息收集、信息加工、信息反饋、政府監督引導、企業積極響應等，各系統工作要求環環相扣，才能達到識別風險、防范風險的目的。

1.集群風險信息搜集

行業協會必須首先確定集群的邊界，即集群所包含的企業，作為信息搜集的對象。由于集群內企業參與主體較多，基于信息搜集成本的考慮，不可能一一搜集。因此，宜采用抽樣調查的方式對集群信息進行收集。風險信息收集內容包括集群內部風險信息和集群外部風險信息。集群內部風險信息主要包括集群內部盈利水平、集群創新能力、集群與外部的聯系、集群的靈活性、集群內部企業的競合狀態；外部風險信息包括外部競爭對手的狀況、宏觀經濟環境、政治環境等。通過收集這些信息來為集群風險的評價奠定基礎，為企業應對集群風險做足準備。

2.集群風險信息加工

在信息收集的基礎上，行業協會應根據集群風險預警指標對所收集的信息進行整理與歸類。一般按照產業集群風險來源將集群風險分為內部風險和外部風險。這兩類風險是相互影響的，也就是說一類風險的加劇將會對另一類風險產生促進作用。內部風險是指來自產業集群內部的風險，主要包括結構性風險，網絡風險及集群周期性風險。結構性風險是指集群未能根據不斷變動的制造范式迅速做出改變而導致集群原有產品簇的沒落，最終導致整個產業集群的衰敗。網絡性風險是指在集群產生初期促進集群發展的共同文化氛圍在集群發展過程中可能導致“區域鎖定”，造成集群發展面臨僵化、失去彈性的風險。主要包括群內企業的信任危機、機會主義、道德風險等情形。集群周期性風險是指產業集群在發展過程中自身形成的周期性發展演變規律，包括形成期、成長期、成熟期和衰退期。外生風險主要包括經濟風險(E)、政治風險(P)、自然災害風險(D)、技術風險(T)等。經濟風險主要是由于宏觀經濟運行異常變動所引起的風險，主要包括市場風險、產業風險、金融、人才等風險。政治風險是國家政治因素變動所引起的風險，包括國內外政治局勢變化、國家產業政策變動、政府不恰當干預等風險。自然災害風險指由于不可抗力發生所引起的風險，主要考察自然災害發生頻率、災害等級、災害種類等內容。

根據上述風險分類，列出表1所示的預警指標。

表1 產業集群風險評價指標體系

制定集群風險預警指標時，還應根據不同產業的特點建立一些具體的特殊指標。

3.集群信息反饋

根據產業集群風險預警級別，行業協會要及時向集群內企業決策者及當地政府發出準確的警報，督促集群各方主體及時采取有效措施減少風險。行業協會對地方集群風險的監測要定期進行，最好能夠達到每年一次，并將分析結果以報告的形式發布在權威網站上(一般是政府網站)，供集群企業參考使用，據此調整經營策略，提高應對風險的能力。通過行業會議，反饋分析結果，組織專家學者對產業集群發展提出相應的政策建議。

4.政府監督引導

政府應根據行業協會提供的風險監測信息，結合地區信息統計數據，監督產業集群內企業積極地采取措施應對風險。特殊情況下，政府甚至可以采取強制措施，責令集群內企業進行經營及投資策略調整，降低集群整體運營風險。要有效應對集群風險，地方政府還應突破行政邊界，加強地區間政府合作與協調。

5.企業積極響應

由于集群風險主要來源于集群內部，因此風險的有效防范有賴于集群企業及時采取有效措施。針對行業協會反饋的集群風險信息，企業要結合自身特點，明確自己在集群中的戰略地位，積極調研，落實情況，及時采取有效措施應對風險。在此過程中，行業協會需對企業防范集群風險的行為進行實時監測，避免小企業“搭便車”的現象發生。

四、建立產業集群風險預警機制時應注意的問題

目前在我國產業集群 “遍地開花”，但集群風險預警機制并沒有建立起來，要使集群風險預警機制真正建立并發揮作用，還需要預警機制參與各方有效解決以下幾方面問題。

1.有效進行集群風險信息搜集

企業的內部信息往往是企業保持競爭優勢的重要秘密，在信息公開時企業都持比較慎重的態度，造成信息搜集的困難。另外，集群內企業眾多，不可能每個企業的信息都搜集，必然會有所取舍，信息的不充分就會影響分析結果的可信度。而且信息搜集是有成本的，特別是對于產業集群的信息搜集，必然會耗費大量的人力、物力、財力，而這些費用的來源也是亟待解決的問題。上述因素無疑都加大了信息搜集的困難?；谄髽I信息安全性的考慮，行業協會作為信息的搜集方必須加強自律，嚴守企業商業機密。對于行業協會泄露商業秘密的行為，政府應及時干涉并給予相應的處罰。關于信息搜集的高昂成本，筆者認為可以從企業和政府這兩方面獲取財力支持。風險預警關系到集群內各企業，企業有義務對風險預警做出貢獻。資金的繳納可由行業協會的參與企業根據企業的經營產值確定出資比例。針對小企業“搭便車”的行為，采用“針鋒相對”的重復博弈方式對其進行懲罰，使其在加入協會之初就做出按時交費的承諾。集群發展關系到一域的整體發展水平，政府有責任對集群預警給予支持，每年可以從本地的財政預算中根據集群發展規模、行業特點配置一定的資金額度。

2.完善行業協會自身建設

目前，我國區域性行業協會的建設不甚完善，許多地區產業甚至沒有行業協會，即使存在行業協會，也幾乎形同虛設。許多行業協會是臨時性的，當產業整體面臨風險時，主導企業的董事或股東聚集起來組成臨時協會解決難題，當困難解決后，協會便隨之解散。目前，區域性的行業協會未能建立應對風險的長效機制，同時也缺乏建立風險預警機制的動機。行業協會的不完善導致行業協會成員在保守商業秘密方面可能存在“道德風險”。區域性行業協會的不完善及協會成員的“道德風險”都成為制約風險預警機制建立的重要因素。針對行業協會運行機制不完善的問題，應由政府進行干預，對運行狀況不佳的行業協會責令其進行整改；同時樹立行業協會中的優秀標桿，使其起到模范帶頭作用。針對行業協會成員的道德風險問題，應提高協會成員的準入門檻，對行業協會人員定期進行職業道德、專業素養等方面的培訓，提高行業協會成員的整體素質。同時要制定明確的相關法律法規和制度，加大對敗德人員的懲罰。

3.避免風險信息評價的主觀性

在產業集群風險評價指標中，有部分指標需進行定性描述，主觀性較強，不同分析人員對同一信息可能做出不同的風險判定，這在一定程度將會影響信息評價結果的準確性。并且這部分信息的評價標準比較模糊，難以達成統一的意見，這會降低不同地區集群風險信息的可比性。為有效避免集群風險信息評價的主觀性，首先要對信息評價指標進行標準化處理，不同的指標數值對應不同的風險等級，即使是定性的風險評價指標也要對應不同的風險等級，盡最大可能保證評價的客觀性。

總而言之，構建效率和可信度較高的產業集群預警指標體系對于產業集群發展和區域經濟結構升級有著積極的作用，但由于產業集群網絡系統龐大而復雜，且我國產業集群的發展歷史不長，區域環境差異較大，造成產業集群的組織形態多種多樣，這就要求明確產業集群參與各方在集群風險預警機制中的責任，建立完善的產業集群風險預警管理機制。