外商直接投資對我國制造業產業安全的影響

鄧麗娜　任志新

一、 問題的提出

2014年4月15日召開的中央國家安全委員會第一次會議上，習近平總書記在首次提出了“總體國家安全觀”的概念。在闡述總體國家安全觀時，習總書記指出要“以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、文化、社會安全為保障，以促進國際安全為依托”。其中“以經濟安全為基礎”的深層次內涵就是將經濟安全與經濟安全活動作為實現國家安全的基礎性措施和基礎性手段。5月16日，中國政府明確表態在政府采購中禁止購買Win8軟件，并鼓勵國內銀行棄用IBM的服務器，以防外商竊取我國商業機密。這一事件標志著中國在防御外資對經濟安全的不利影響上已進入實質性行動階段。

制造業是一國經濟發展的支柱產業，也是一國競爭力的綜合體現。2008年金融危機后，發達國家重新認識到制造業對國家經濟的重要性。例如，美國逐漸加速了“再工業化”進程，從2009年到2012年，奧巴馬政府先后推出了“購買美國貨”、《制造業促進法案》、“五年出口倍增計劃” 等多項政策來幫助美國制造業復興，決心把“流失”的“美國制造”奪回來，這是奧巴馬政府欲重振美國經濟的核心舉措，表明經濟安全的核心問題就是制造業的安全問題。

改革開放以來，中國承接了發達國家的制造業轉移，從2001年到2011年，歷年的外商注冊資本均已超過制造業總投資的40%以上。制造業的快速發展使其逐漸成為我國的基礎戰略性產業，并為中國實現工業化提供了根本保證。然而外商直接投資是一把雙刃劍，在為我國帶來資金和技術的同時，對我國制造業的產業安全帶來較大隱患。外商直接投資通過對品牌及技術的控制影響我國制造業的國際競爭力，通過對所有權、市場份額及銷售渠道的控制，弱化我國制造業的控制力，導致我國市場發生劇烈變革。外商直接投資通過各種方式和渠道，蠶食我國的本土制造業品牌，占領我國的制造業市場，已經對中國的制造業產業安全構成威脅。因此本文將從所有權、市場份額、銷售渠道、品牌及技術五個方面客觀評價外商直接投資對我國制造業產業安全的影響，并針對這些影響提出相應的對策建議。

二、外商直接投資對我國制造業產業安全分析

（一）對制造業所有權控制

跨國公司是FDI的重要載體，跨國公司進入東道國的主要目的是實現自身全球化的戰略目標。由于中國引進外資是分階段逐步開放，因此在開放初期，受到中國政策和環境的影響，外商直接投資進入中國制造業的步伐相對緩慢，方式相對保守。這一階段跨國公司進入中國市場的主要方式是建立合資或合作企業。隨著中國市場開放度的不斷擴大以及外商在華投資經驗的不斷積累，外商通過跨國并購或獨資化的方式，開始加快對中國制造業產業所有權的絕對控制。跨國公司在華制造業投資的股權份額越來越大，外資已占制造業注冊資本總額的80%以上。從具體行業看，我國的紡織、機械制造、電子通信設備和交通運輸設備制造等產業外資控股權均在50%以上。如機械制造的龍頭企業徐工集團被美國凱雷集團控股，其股權高達81%。

外資企業通過對股權的絕對控制，推行其自身的全球化戰略，將我國制造業企業鎖定在價值鏈的低端環節，淪為世界加工工廠，阻礙了我國制造業的產業升級，導致制造業的某些行業出現市場壟斷風險及主導權喪失風險，進而影響我國制造業的控制力和產業安全。

（二） 對市場的控制

外商投資進入東道國市場最主要的目的之一就是擴大其在當地的市場份額，謀求行業內的壟斷利潤。本文選取外資在制造業市場的總體占有率和分行業占有率來分析外商直接投資對我國制造業市場的控制。外資企業在制造業市場占有率用外資工業企業主營業務收入與該行業規模以上工業企業主營業務收入的比值表示。表1為外資在中國制造業市場各主要行業的控制率排名。

從表中可以看到：外資對制造業市場的整體控制率達到26.67%。特別要注意的是，計算機、通訊及其他電子設備制造業外資的市場控制率達到了73.82%，說明以技術密集型行業為主要特征的中國計算機市場基本上由外資企業占有和控制，此外，汽車制造業、制鞋業、文體、娛樂用品制造業的外資市場控制率也比較高。盡管醫藥行業外資的整體市場控制率并未進入前10，但是對于某些特定、高端醫藥市場則基本上由外資占領。如在胰島素市場，主要被諾和諾德和禮來公司占據。早在2006年，外資在該市場的份額就達到96%。這些行業的產業安全應該引起國家的高度重視。

（三） 對營銷渠道的控制

流通渠道被稱為“工業的命脈”。外商直接投資通過對制造業營銷渠道的控制使中國企業淪為外資企業貼牌的加工工廠。在各種營銷渠道中，零售渠道是傳統的重要渠道之一，也是外商直接投資爭奪的主要領域。美國沃爾瑪和法國家樂福兩大外資零售巨頭占據中國賣場排名的前兩位。

同時，外國跨國公司還通過對華制造的投資合作，劃定合資產品的市場，實現了對國外銷售渠道的控制。以汽車行業為例，自國外汽車巨頭與中國大型汽車公司實現合資生產后，中國汽車產銷量已連續5年世界第一，2013年汽車銷量為2198.41萬輛，但是出口量只有97.73萬輛，且出口以自主品牌的民營汽車企業為主。而幾大國有汽車公司在合資協議訂立之初，就對合資汽車的海外銷售市場進行限定，包括不允許進入外資企業的母國市場或傳統市場，即使沒有銷售市場的限制，外商也通過對國外銷售渠道的壟斷，阻礙合資品牌汽車的出口，減少對母國汽車行業的競爭。由此可見，外商直接投資企業憑借其在國內外營銷渠道上相對壟斷的地位，間接影響我國制造業的發展，嚴重威脅我國制造業的產業安全。

（四）對品牌資產控制

品牌是企業重要的無形資產，一個企業是否是品牌企業或者企業擁有品牌商品或服務的多少，是判定企業是否擁有市場地位的重要標準。同樣，在開放經濟的一個行業中擁有本土名牌企業和名牌產品的數量，也是行業國際競爭力強弱的具體體現。

跨國并購是外商直接投資進入中國制造業市場的重要方式，通過并購制造業行業中的龍頭企業、優質資產，使外資能夠短期內快速占領中國市場。然而這一做法卻造成我國制造業本土品牌資產大量流失、消逝。如消費者非常熟悉的民族品牌“雙匯”由美國的羅斯托克斯100%控股，“樂百氏”由法國達能公司控股92%。在洗滌行業中原有的活力28、熊貓等品牌都已銷聲匿跡；另一方面，伴隨著外商獨資企業進入到中國市場的世界知名品牌更是不斷打壓、排擠中國的民族品牌，影響我國民族產業的健康發展。比如，在2014年中國市場前10位計算機品牌中有6位是外資品牌（見表2）。endprint

（五）對技術的控制

中國引進外資最主要目的就是通過技術溢出效應學習國外先進的技術、管理經驗，然而實踐證明FDI對中國制造業的技術溢出效應并不理想，其主要原因有：一是引入外資的質量不高，外資帶入的技術多是非核心或在國外已經過時的技術，在中國的適用性不強；二是引資方式不當，跨國公司通過獨資化方式或知識產權保護方式阻礙技術外溢；三是外資通過并購方式控制合資企業后，通常取消原有企業的科研機構，弱化我國制造業企業自主研發能力，形成對外資技術的依賴。

據統計，我國紡織業外資技術控制率達到 74.39%，化工業外資技術控制率達到 75.33%，電信產業外資技術控制率達到78.15%，鋼鐵產業外資技術控制率達到 58.36%，汽車產業外資技術控制率更是達到驚人的 95.43%。

除了壟斷制造業相關行業的核心生產技術外，外商直接投資還通過對信息技術產品和服務的控制，來竊取中國制造業的商業秘密。如微軟的win7、win8操作系統，其系統底層用戶的郵件、文檔、通訊錄等都會被內置同步到微軟在美國的服務器上。2013年底，德國《明鏡》周刊網站曝出的蘋果手機“后門”事件暴露出移動互聯網端的安全問題。這些事件表明信息系統作為各個產業和部門的基礎支撐系統，對一國產業安全及國家安全有重大的影響。

目前，在中國政府采購中，國外核心軟硬件產品與國產軟硬件產品的比例為99：1。外資企業憑借技術上的優勢壟斷了我國的芯片、服務器及操作系統市場，并形成了極大的安全隱患。

三、 提高中國制造業產業安全的對策

（一）改變重生產輕研發的發展模式，進一步加大研發投入

2010年中國占世界制造業產出的19.8%，高于美國的19.4%，中國制造業生產規模首次超過美國，成為制造業第一大國。在具體產品上，中國汽車產量1826.47萬輛，超過美國，占世界總產量的25%；另外計算機、手機、數碼相機的生產分別占世界總產量的68%、 70%和 65%。中國雖然成為制造業第一大國，但幾乎所有的核心技術均掌握在發達國家手中，這是我國制造業重生產而輕研發的結果。

盡管近年來我國的研發投入不斷增加，但是研發投入遠遠低于發達國家。2011年，中國研發投入規模約為1749億美元，占全球研發投入比重從1993年的2.2%上升至13.1%，但遠遠低于美國的33%。根據歐盟統計局的抽樣調查，2010年中國工業企業研發投入占銷售收入比重只有為1.2%，而美國和德國分別為3.5%和2.6%。據中國企業聯合會、中國企業家協會統計，2012年中國制造業500強企業平均研發費用為8.4億元，占銷售收入的平均比例為也僅為1.87%。我國制造業必須改變重生產輕研發的發展思路，只有進一步加大研發投入力度，才可能提升我國制造業技術水平，最終擺脫發達國家對我國制造業的技術控制。

（二）提高自主創新能力，擺脫國外對技術的壟斷控制

掌握核心技術是增強制造業產業安全的根本途徑。制造業的產業安全是以技術領先為前提的。因此只有提高自身技術水平，掌握行業核心技術才能真正保障制造業的產業安全及健康發展。

從我國30多年的引資實踐來看，我國制造企業對外資企業和引進技術本身過度依賴，忽視技術引進后的消化吸收再創新，這樣就很難形成自主創新能力。據統計，從2000年外商對制造業直接投資的442530萬美元到2012年投資總額達到4886649萬美元，13年外商對制造業直接投資增長了11倍。盡管制造業引資規模不斷擴大，但是引資效果并不理想，這與我國只注重引進而忽視技術的消化吸收與再創新有很大關系。有關資料表明，日本引進技術的時期，平均花1美元引進技術，要花約7美元進行消化吸收和創新；歐洲國家每花1美元引進新技術，往往花3美元進行消化吸收；而我國大中型企業技術引進與消化吸收上的投資關系大約是22：1 。據統計，2010年全國大中型工業企業開展研發活動的僅占28.3%，擁有研發機構的僅占27.6%。這說明我國大多數工業企業還缺少吸收和消化引進國外技術的基礎能力，要擺脫國外技術的壟斷控制，必須增強企業的自主創新能力，必須加快提升對引進技術的消化吸收與創新。

（三）加強國內企業并購重組，提高產業控制力

目前我國制造業許多企業規模較小，市場集中度較低，產能過剩現象嚴重。這一現狀不但會造成國內制造企業間的惡性競爭，而且會導致外商直接投資對我國制造業絕對控制權的不斷擴大。因此中國制造企業應采取的重要舉措就是要加快行業內資源的并購、整合，通過組建大型企業集團能夠增強本土企業的國際競爭力，在與外資談判中爭取主動權，從而有助于我國企業重新掌握國內市場的控制權。2013年初，工信部提出要加快對汽車、鋼鐵、水泥、船舶、醫藥等九大重點行業企業的兼并重組，特別是產能過剩的鋼鐵和汽車行業。在此之前，中國鋼鐵行業已經完成幾次重大重組，如寶鋼重組韶鋼、鞍鋼舉牌攀鋼、唐鋼吸收合并邯鋼和承德釩鈦等。這些政策和措施表明中國制造業將走出一條通過企業并購重組來淘汰落后產能，增強市場集中度和行業控制力的道路。

根據以往國內制造企業并購過程中存在的問題，筆者認為應注意以下兩點：第一，注重并購方式的選擇，改變我國制造業并購中輕縱向重橫向的現狀，盡管橫向并購有利于市場的集中，產能的增長，但是縱向并購有助于產業內上下游企業資源的整合，實現要素最有效的配置，從而有助于提高行業的競爭力。第二，從“以強吞弱”向“強強聯手”的并購方式轉變，通過強化優勢企業間的并購有助于實現內部化、節約交易成本、實現研發合作與技術共享，增強內資企業的實力，從而提高本土企業對市場的控制力。

（四）建立完善的市場競爭環境，通過法律途徑約束外資行為

外資進入市場，一方面會導致行業內競爭加劇，另一方面外資憑借其自身技術、資金、所有權等方面的優勢，對東道國的市場和銷售渠道進行控制，導致行業內壟斷的形成，對東道國相關產業的健康發展構成威脅。endprint

美國一直是反壟斷領域及產業安全保護方面的先驅和楷模，其相關法律和制度非常完善。如被世界公認為反壟斷法里程碑的《謝爾曼反托拉斯法》以及外資并購產業安全審查的“埃克森—弗羅里奧”修正案等。這些法律法規對美國的自由競爭環境及國家安全產生深遠影響。因此我國應借鑒美國在反壟斷及產業保護中的做法，在中國《反壟斷法》的框架下，盡快完善具體的法律細則，增強反壟斷法的可操作性；其次，完善《外商投資產業法》、《外資并購安全審查制度》。就合資企業審批及跨國并購等問題作出詳細規定；最后，制定針對制造業各行業特點的外商投資的配套法規。對外資進入方式、技術標準以及市場占有率等方面分別做出詳細規定。通過完善的法律制度建設，為外資進入我國制造業的產業安全問題筑起一道防護墻。

（五）加強品牌保護，實施品牌戰略

無論是政府層面還是行業、企業層面都應該重視在引資過程中出現的民族品牌流失問題。首先，要通過知識產權保護、商標注冊等法律手段保護本土知名品牌，并通過各種方式提高本土品牌知名度，將本土著名品牌打造成世界知名品牌；其次，在與外國企業合資過程中，要始終掌握本土品牌商標的專有權。例如可以通過有償許可的方式允許外商使用本土品牌；最后，通過采取中外品牌嫁接策略，使合資雙方獲得雙贏。

（六）大力推進網絡安全審查制度

網絡安全審查制度是指對與一國國家安全和公共利益相關的重要信息技術產品和服務進行網絡安全審查。目前我國尚未出臺網絡安全審查制度。中國政府應加快推動網絡安全審查制度的實施，完善網絡安全方面的法律、法規。在制度的具體落實中，首先應對審查標準、審查機制及審查過程進行規定；其次對審查對象進行篩選，網絡安全審查并非對所有信息技術和服務進行審查，而是選擇對我國產業安全、國家安全比較重要的信息系統進行審查；最后，應以技術審查為主，輔以對企業誠信和安全背景進行審查。

參考文獻：

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