德國“工業40”與中德制造業合作新發展

裴長洪+于燕

摘要：德國“工業40”戰略給中國戰略性新興產業和高技術產業發展帶來機遇。本文對中國和德國制造業發展現狀、發達國家的再工業化戰略、中國戰略性新興產業和高技術產業的發展現狀和挑戰進行了分析，得出中國的戰略性新興產業和高技術產業有一定程度發展，但是仍然存在市場有效需求不足、技術水平不高、企業陷入發展困境以及缺乏高端適用人才等問題，并提出中國應當利用發達國家再工業化戰略的機遇，加強與發達國家制造業合作，尤其是與重要貿易伙伴國德國在戰略性新興產業和高技術產業的政策、技術、貿易和投資等方面的合作。

關鍵詞：工業40；再工業化戰略；戰略性新興產業；高技術產業；中德制造業合作

中圖分類號：F421；F43/47文獻標識碼：A

文章編號：1000176X（2014）10002707

一、德國“工業40”及其他發達國家再工業化戰略

20世紀80年代以來，發達國家經歷了“去工業化”過程，即隨著勞動力成本的上升和國際分工的發展，制造業轉向新興工業化國家，制造業占發達國家GDP的比重和世界制造業的比重持續降低，經濟發展主要依靠以服務業為主的第三產業，勞動力由第一、二產業向第三產業轉移。

發達國家對金融業、房地產業等服務業的過度依賴及對金融市場的放松管制使虛擬經濟高度膨脹，從而導致經濟結構的失衡，并在全球金融危機中受到沉重打擊，市場大幅萎縮。這使得發達國家不得不重新調整經濟發展戰略，即將產業結構轉向高附加值、知識資本密集型以及戰略性新興產業和高技術產業的發展，并由此推出一系列振興制造業的再工業化戰略舉措。

1德國“工業40”戰略

2013年4月，來自德國產業界、政府和學術界的產官學專家首次發布了《實施“工業40”戰略建議書》。德國“工業40”戰略是德國政府確定的面向2020年的國家戰略，體現了以其創新制造技術方面的優勢開拓新型工業化的目標，是為進一步抵御歐洲主權債務危機對該國的沖擊、增強國際競爭力以及有效面對消費者偏好個性化和多元化的市場需求而提出的工業升級計劃，是對“工業10”（機械制造設備的引入）、“工業20”（電氣化的應用）和“工業30”（信息化的發展）的延伸。

“工業40”戰略通過深度應用信息通信技術（ICT）和網絡物理系統等手段，

以智能工廠和智能生產為重點進行工業技術領域新一代關鍵技術的研發和創新，使生產成本大幅下降和生產效率大幅提高，促進產品功能多樣性、個性化和產品性能大幅提升[3]。“工業40”戰略作為一種全新的工業生產方式，通過技術實現了實體物理世界和虛擬網絡世界的相互融合，反映了人機關系的深刻變革，反映了網絡化和社會化組織模式的應用。

企業是創新的主體，“工業40”戰略由政府出資，以德國企業、社團組織為資助對象，特別重視中小企業的參與，力圖使中小企業成為新一代智能化工業生產技術的創造者和使用者。德國注重產學研各個環節的緊密合作，堅持創新科技和產業相結合，注重相關部門、產業的協調發展，即“工業40”戰略是政府部門、科技界、高校和企業界組成的創新戰略伙伴關系，旨在促進不同行業組織的跨界合作，

促進傳統產業的工業化和信息化深度融合，推動工業由加工制造向智能制造轉型升級，實現戰略性新興產業和高技術產業的加速發展。

2其他發達國家再工業化戰略

近年來，美國不斷調整經濟發展戰略，重振制造業，回歸到實體經濟中。2009—2012年，美國先后啟動的《2009年美國復興與再投資法》等政策措施以及工業互聯網概念的提出都體現了其調整提升傳統制造業結構、刺激經濟復蘇、將產業設備與網絡融合、發展高技術新興產業以及重塑國際競爭優勢的再工業化戰略。

此外，美國將重點放在培育新興產業上，2009年2月簽署的《2009年美國復興與再投資法》鼓勵發展的產業領域包括新能源、環保等戰略性新興產業。2011年美國推出《高端制造合作伙伴計劃》，致力于提高國家關鍵產業的制造能力，開發創新型的節能制造工藝，來鼓勵產學研合作，培養制造業高端人才。另外，美國著力將中小企業視為實施再工業化戰略的主體力量，通過稅收優惠等各項資金支持和扶持計劃來引導海外的制造業中小企業回歸到本土。

日本政府高度重視高端制造業的發展，其積極出臺措施著力扭轉制造業比重降低的局面，把信息通訊、節能等產業作為國家重點培育領域。與此同時，

日本不斷出臺科技發展規劃和產業技術政策，完善研究開發補助金制度，建立政府企業合作開發機制，尤其加強對制造業信息化、信息物理融合系統、大數據、3D打印機等項目的資助和研究。

歐債危機讓整個歐洲陷入困境，但是德國、英國和法國等國家積極應對，努力調整產業結構、繼續鞏固和強化傳統產業在技術含量、產品質量和品牌等方面的優勢，加強制造業的競爭力，同時努力發展新興技術產業。2012年的《歐盟2020戰略》的發布、歐洲研究歷史會和歐洲創新技術學院等的建立等都是歐盟為恢復工業應有地位而提出的再工業化戰略中的一部分。

二、中國戰略性新興產業及高技術產業發展現狀

1中國戰略性新興產業發展現狀

周晶[4]對2010年中國戰略性新興產業發展狀況進行了總結，如表1所示，2010年中國戰略性新興產業增加值為25 51371億美元，占GDP的635%。新一代信息技術產業和高端裝備制造產業是中國新興產業的重點發展行業，分別占GDP的408%和125%，合計占全部戰略性新興產業的8386%，而其他五個產業的發展并不快，增加值比較低，占GDP的比重均不到1%。

節能環保產業：中國城市化和工業化進程的加快帶來了嚴重的環境污染問題，近年來，中國政府逐漸加大了對環保和節能減排的重視程度。《節能環保產業在國民經濟中的地位升級》發布會上指出，中國2014年后每年都會有1萬億元投資在環保事業上，尤其是對環保基礎設施的建設和投資?！?014中國再生資源行業發展研究報告》稱，中國回收行業規模不斷壯大，培育了一批龍頭企業，2013年回收總量達164億噸，回收總量超過美國，重點品種整體回收率達70%。endprint

新一代信息技術產業：中國的信息產業規模不斷擴大，物聯網、云計算和智慧地球等普遍應用于信息產業，電信、其他信息運輸服務業、電子元件和電子計算機制造等方面擁有發展優勢?！秶壹呻娐樊a業發展推進綱要》提出，到2015年中國要建立與產業發展規模相適應的融資平臺和政策環境，集成電路產業銷售收入將超過3 500億元。同時，政府將繼續支持推動運營企業加快4G網絡和業務創新步伐，積極開展5G研究，推動寬帶通信技術持續演進。

生物產業：近年來，中國生物醫藥、生物農業和生物能源等現代生物技術的發展得到高度重視，生物醫學材料不斷發展，政府部門對高端醫療器械研發投入了大量專項資金，“新醫改”的大環境使國內中高端醫療器械擺脫了主要依靠進口的狀態，逐步實現國產化。隨著人口老齡化進程不斷加快，老年健康產業需求和發展空間擴大，2013年國務院《關于促進健康服務業發展的若干意見》指出，到2020年中國健康服務體系總規模將達到8萬億元以上并成為推動經濟持續發展的重要力量。

高端裝備制造產業：數控機床是實現國家工業化和現代化的基礎裝備，目前國產數控機床的水平有了很大提升，中低檔機床已達到國外水平，但高檔數控機床與世界先進水平的差距仍然很大。2013年上半年，數控機床的進口額為5260億美元，進口仍主要集中在高檔數控機床方面。此外，中國正極力拓展3D打印在工業、醫學和文化等領域的應用，不斷加速其產業化進程。

新能源產業：傳統能源日益枯竭供不應求，氣候變化問題日益凸顯，建設新能源與可再生能源是未來的必然趨勢。中國光伏設備的關鍵技術來自國外，產品大多靠出口，下游產業尚有巨大潛力有待挖掘?？傮w而言，中國仍處于分布式光伏的市場培育階段，對于無電區，應積極開發利用沼氣、風力發電等可再生能源來解決用電問題。

新材料產業：作為高新技術產業不可缺少的原材料之一，稀土是重要戰略資源。中國是世界第一大稀土生產國，也是第一大稀土出口國。目前，中國稀土儲量僅占世界已探明儲量的三分之一，其中90%用于出口，因此，國內稀土儲量正在急劇下滑。

新能源汽車產業：目前中國擁有全球最大的汽車市場，近年來，中國對新能源汽車的扶持力度逐漸加大，新能源汽車市場和銷售將有望形成一定規模。純電動汽車產量的激增促進了新能源汽車充電設備的發展，2014年第一季度，中國生產新能源汽車6 651輛，同比增長120%。

2中國高技術產業發展現狀

高技術產業（制造業）是指國民經濟行業中R&D（Research and Development）投入強度即R&D經費支出占主營業務收入的比重。相對較高的制造業行業，主要包括：醫藥制造業，航空、航天器及設備制造業，電子及通信設備制造業，電子計算機及辦公設備制造業，醫療儀器設備及儀器儀表制造業，信息化學品制造業等六大類。

在中國創新驅動發展戰略及一系列高技術產業政策的鼓勵引導下，高技術產業得到了一定程度的發展，創新能力不斷提升。趙玉林和魏芳[5]通過灰色關聯分析方法實證得出了中國高技術產業發展對經濟增長的帶動作用日益凸顯的結論。

2009—2012年，中國高技術產業規模不斷擴大，主營業務收入、總產值和利潤額都出現了較快增長趨勢，年均增長速度分別為1980%，2100%和2476%。2009年，中國高技術產業主營業務收入為59 56669億元，總產值為60 43048億元，利潤額為3 27853億元。2012年高技術產業主營業務收入達到102 28404億元，利潤額達到6 18634億元，分別比2011年增加了1686%和1795%。但是受金融危機的沖擊，中國高技術產業發展速度明顯放緩。2010年、2011年與2012年的主營業務收入同比增速分別為2504%、1751%和1686%，同時利潤額同比增速分別為4884%、748%和1795%。隨著高技術產業規模不斷擴大，高技術產業產品的出口繼續保持增長，2009年中國高技術產業產品出口額為29 43530億元，2012年出口額達到46 70109億元，同比增長1503%。

從高技術產業的R&D情況來看，中國R&D經費支出有所增加，2011年中國R&D經費支出為1 44091億元，2012年達到1 73381億元，同比增長2033%。基于大中型工業企業口徑的統計顯示，2005—2012年，中國高技術產業的R&D機構、R&D經費、有效發明專利數、固定資產投資額等都在持續增加，R&D機構由2005年的1 619個增加到2012年的5 158個。2005年大中型工業企業的高技術行業R&D經費規模為36250億元，2012年達到了1 491億元，占大中型企業R&D總經費的2488%。有效發明專利數也由2005年的6 658件增加到2012年的97 878件，固定資產投資額由2005年的2 144億元增加到2012年的12 933億元，大約增長了503%。

從高技術產業的細分行業發展狀況來看，各行業運行相對平穩，各年各行業所占比重變化不大。電子及通信設備制造業的企業數、主營業務收入、利潤額、出口交貨值和R&D經費都是整個高技術行業最高的，2012年分別占整個行業的4774%、3815%、5705%和5054%。電子計算機及辦公設備制造業的主營業務收入和出口交貨值所占比重也是比較高的，但是利潤額和R&D經費所占比重卻低于醫藥制造業。這說明中國醫藥制造業國內需求比較大，利潤率比較高，發展受到重視，而航空航天器及設備制造業受技術水平、政策等條件所限，除了R&D經費細項之外，其他各項指標在整個行業中所占比重都是最低的。

2012年高技術行業的R&D投入強度和利潤率比較，如圖1所示。從圖1中可以看出，整個高技術行業的R&D投入強度為170%，利潤率為605%。各個細分行業的創新能力和發展水平不均衡，電子及通信設備制造業和電子計算機及辦公設備制造業的R&D投入強度和利潤率在高技術行業中都處于偏低水平，R&D投入水平和創新能力有待于加強。航空、航天器及設備制造業的R&D投入強度達到730%，在整個高技術行業中是最高的，但是利潤率卻是523%，低于高技術行業的平均水平，這說明該行業的研發創新帶來的效用水平不高，有待進一步提高。醫藥制造業、醫療器械及儀器儀表制造業、信息化學品制造業的R&D投入強度分別為163%、202%和186%，處于高技術行業的平均水平范圍內，但利潤率為1076%、938%和1009%，遠高于高技術行業的平均水平，可見這三個行業的創新驅動模式已較為成熟，可以帶來較高利潤。endprint

圖12012年高技術行業的R&D投入強度和利潤率比較

三、中國戰略性新興產業及高技術產業發展面臨的挑戰

世界經濟的緩慢復蘇和新一輪產業變革使得世界各國更加重視戰略性新興產業和高技術產業的發展，歐美等發達國家紛紛加大了對這些產業研發的資金支持，并不斷加大對戰略性新興產業和高技術產業的貿易保護。戰略性新興產業和高技術產業對產業結構調整和經濟發展方式轉變發揮著重要作用。中國的戰略性新興產業和高技術產業在政策扶持下，總體呈現平穩發展的態勢，生產規模有所增加，但是相比于發達國家，中國制造業中戰略性新興產業和高技術產業所占比重不高，產業發展中還存在著諸多問題亟待解決，主要包括以下四個方面：

1 市場有效需求不足

穩定而有發展前景的市場需求是戰略性新興產業和高技術產業發展的動力保障，但是中國目前尚存在市場有效需求不足的情況。一方面是由于戰略性新興產業和高技術產業的國內市場成熟度還比較低，處于發展初期，具有高風險性、不確定性和利潤低等特點，產業在發展過程中存在地區、部門和行業之間相互分割情況，難以市場化和規模化且仍然受政府在財政、稅收、金融和知識產權保護等方面的政策制度缺陷約束，消化能力比較弱。

另一方面是由于中國的戰略性新興產業和高技術產業的市場極易受國外市場需求的影響，而金融危機后，世界各國經濟復蘇緩慢，國際保護主義抬頭，貿易投資幅度降低，技術壁壘封鎖加大，這些都使得戰略性新興產業和高技術產業企業的盈利水平下降，企業自主創新產品推廣遭遇市場推阻而步履維艱。

2 R&D強度低、生產率不高

雖然中國不斷加強研發投入水平，但是R&D強度仍然比較低。如表2所示，2011年中國R&D經費占GDP 比重僅為184%，低于世界平均比重的220%，也低于德國平均比重的288%。中國每百萬人中有研發人員963人，而德國約有4 000人。從R&D強度（此處為R&D經費占工業總產值的比重）上來說，2010年中國制造業以及高技術行業的R&D強度都低于德國，2011年有所增長，但仍然落后于德國。如表3所示，2006年和2007年中國制造業生產率遠低于德國，且雖然中國和德國的高技術產業增加值占制造業增加值的比重相差不大，但是中國的高技術產業生產率遠低于德國。

由表2和表3分析可知，中國的戰略性新興產業和高技術產業仍處在產業鏈中的低端環節，創新能力不足，特別是并沒有掌握產品的關鍵核心技術，這使得中國產業競爭力不強，同時中國的R&D經費主要用于技術引進，而對消化吸收和購買國內技術的經費支出重視度不夠。如中國新能源汽車產業的三大核心技術（電池領域、電機領域和電控系統領域技術）的決策權為西門子、德爾福和博世等合資企業的國外汽車巨頭所控制，使得國內企業長期無法掌握發展的主動權。

3 企業存在發展困境

在培育和發展戰略性新興產業和高技術產業的過程中，企業應該成為技術創新和產業發展的主體。但是中國目前國內投資增速下降、產能過剩和勞動力成本上升等帶來的企業融資成本的上升阻礙了高技術中小企業的發展。趙玉林和石璋銘[6]基于改進的Wurgler方法，用面板實證分析得出當前戰略性新興產業資本配置效率整體不高的結論，并指出短期內戰略性新興產業面臨的融資約束會制約產業配置效率。

由于中國政府過度注重培育大企業，對高度多元化的具有更強創新活力的中小企業的支持力度不夠，大大阻礙了中小企業的發展。加之目前“重研發，輕車間”的趨勢使研發投入有所加大，但并沒有有效轉化為研發成果，各行業之間壁壘重重，阻礙了研發成果的共享和利用，這些都使得中國企業尤其是戰略性新興產業和高技術產業的企業陷入發展的困境中。

4 缺乏高端適用人才

人才是國家實現戰略性新興產業和高技術產業發展的基礎，這兩類產業的發展需要相應的高端適用人才，而中國的高科技人才面臨嚴重匱乏的境況。從表4中可以看出，雖然中國的R&D人員和R&D科學家和工程師總數遠高于德國，但是每萬勞動力中的R&D人員、R&D科學家和工程師數量卻遠遠落后于德國，這說明中國的高端適用人才從均數上來說，還是比較低的。

綜上所述，發展戰略性新興產業和高技術產業已經成為發達國家應對金融危機、搶占經濟發展制高點的重要策略。發達國家和地區都根據本國或本地的實際情況選擇了新興產業的發展方向，并給予積極支持和引導。中國應當積極利用發達國家再工業化戰略的有利時機，調整經濟結構，加快推動自身戰略性新興產業和高技術產業發展。首先需要國家通過一系列稅收、金融、投資等方面的政策，改善產業發展的政策環境，培育和扶持新興產業發展；應加大科技研發投入，掌握核心關鍵技術，依靠科技創新促進新興產業發展；應重視創造和培育市場需求，對重點產品進行包裝和宣傳，從而提供自主創新的動力；應重視教育發展，培養新型工業生產模式所需要的基礎性人才和高端技術人才。

四、中德制造業合作新發展

德國是工業強國，在傳統領域和新興制造業領域都處于世界領先地位。而中國工業化進程起步較晚，制造業技術與國際水平存在著差距，很多產業領域的發展落后于德國。近年來，中德兩國之間在貿易和投資領域的經貿合作不斷加深，德國是中國在歐洲最大的貿易伙伴，

制造業是中德經貿合作的重要領域，目前中德正逐步加強在光伏、新能源、新能源汽車和合作醫療項目等戰略性新興產業以及高技術產業、綠色產業方面的合作。今后中國應格外關注德國提出的“工業40”戰略，利用產業改革的機會，依托各自的競爭優勢，通過產業、貿易和投資的結合來實現互利共盈。

第一，借鑒德國產業發展政策的制定。李程驊和黃南[7]指出，德國很少對具體的產業發展目標進行明確規劃，但是德國對產業發展所依賴的競爭環境的維護、市場體系的建設、產業的技術進步以及相關產業發展方面給予了充分重視。而中國對產業發展目標較為重視，對產業發展的資源稟賦的研究以及市場發展、產業發展的配套設施關注度不高。因此，中國應當加強中德產業發展政策交流，吸取德國已有標準和規范，對國內的產業規劃制定進行改進。endprint