民企海外油氣布局提速

廖垠雪

2014年秋，洲際油氣位于哈薩克斯坦濱里海盆地的馬騰油田鉆井隊生產(chǎn)現(xiàn)場，正進行下套管作業(yè)

2015年7月23日，商務(wù)部公布《關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進口資格有關(guān)工作的通知》，明確規(guī)定符合一定條件的原油加工企業(yè)經(jīng)過審批，可獲得原油進口資格。

民營企業(yè)期待已久的原油進口權(quán)政策終于迎來實質(zhì)性突破。

在此之前，民營企業(yè)進口原油須滿足“近兩年具有原油進口業(yè)績或新經(jīng)國家產(chǎn)業(yè)主管部門核準的使用進口原油資質(zhì)”，在一定程度上關(guān)閉了民營企業(yè)進口原油的可能。早在2013年，放開原油進口權(quán)的消息就開始在業(yè)內(nèi)盛傳，但此后政策一直未見松動。

此次《通知》要求，申請企業(yè)需具有成品油批發(fā)經(jīng)營資格，具備對外貿(mào)易或進出口經(jīng)營資格，擁有單套原油加工能力大于每年200萬噸的常減壓裝置，政策層面已經(jīng)達到諸多民營企業(yè)均可滿足的“寬度”。

2013年杰瑞增產(chǎn)船在阿聯(lián)酋波斯灣海域進行增產(chǎn)作業(yè)

“對民營企業(yè)來講，國內(nèi)油氣改革的深化是一大利好。”中國石油大學(xué)（北京）中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任董秀成告訴《瞭望東方周刊》，目前國內(nèi)石油上游還沒有開放，如果一些民企能在海外積累一些有關(guān)上游的經(jīng)驗，未來國內(nèi)的上游一旦開放，就會有諸多優(yōu)勢。

“這對我國將來的能源布局將產(chǎn)生深遠影響，進口企業(yè)增加，市場主體日益多元化，價格也會越來越市場化。”他說。

加速海外布局

實際上，為搶占先機，多家民營企業(yè)早已啟動油氣資源的海外布局。

廣匯能源股份有限公司（下簡稱廣匯能源）下屬的新疆廣匯石油有限公司，早在2009年即已進入海外上游油氣領(lǐng)域，收購哈薩克斯坦齋桑油氣田綜合開發(fā)項目，目前持有該氣區(qū)塊52%的權(quán)益。

在此次政策“開閘”之前的2014年8月，廣匯能源已獲商務(wù)部批復(fù)，成為國內(nèi)第一家持有進口原油資質(zhì)的民營企業(yè)。

從2014年開始，洲際油氣股份有限公司（下簡稱洲際油氣）相繼在哈薩克斯坦收購馬騰公司和克山項目，前后投資近10億美元。

2015年6月，吉艾科技（北京）股份公司（下簡稱吉艾科技）發(fā)布定增預(yù)案，募集總額不超過10億元資金，用于新建塔吉克斯坦丹格拉煉油廠項目。為進入中亞油氣資源市場，這家企業(yè)從2009年即開始謀劃布局。

當然，機會并不限于中亞。杰瑞集團是一家為能源企業(yè)提供裝備的民營企業(yè)，早在2009年，就向烏茲別克斯坦輸送整套的固井設(shè)備，開始進入中亞市場。

2010年初，杰瑞集團成立杰瑞哈薩克斯坦子公司，與中石油并肩開拓中亞油氣合作示范區(qū)。

杰瑞集團的油氣裝備還進入了俄羅斯、土庫曼斯坦、巴基斯坦以及阿聯(lián)酋、美國等市場。此外，2011年，其加拿大控股子公司還在加拿大購置了3個油氣區(qū)塊，面積超過400平方公里，開始進行裝備之外的能源項目布局。

考慮到中國正在進行的煤改氣行動，洲際油氣目前也在海外積極尋找天然氣資源，其董事長姜亮最近就去過孟加拉國考察，希望從源頭抓住氣源，“美國我們也有所考慮，因為美國的天然氣也即將放開出口。”姜亮告訴《瞭望東方周刊》。

原油進口權(quán)政策的突破帶來的利好，反過來又推動了民營企業(yè)的海外布局，“我們會進一步擴大在海外的布局。”吉艾科技總經(jīng)理郭仁祥告訴本刊記者，在政策的利好下，更多的民企會考慮投身海外進行油氣布局。

中國石油大學(xué)（北京）石油工程學(xué)院教授李相方同樣認為中國油氣改革對民企是一種鼓勵，“政策的變化會引導(dǎo)資金向更合適的方向流動。”

多一種渠道

中國油氣資源長期短缺，對外依存度早在2010年就超過國際預(yù)警線。廣匯能源相關(guān)負責人告訴《瞭望東方周刊》，中國石油進口渠道單一，過分依賴中東，采取海上集中運輸?shù)姆绞剑嬖谳^大風(fēng)險。

作為國有能源企業(yè)“走出去”的補充，民營企業(yè)的海外油氣布局同時為解決國內(nèi)油氣資源短缺的問題提供了更多的渠道。

李相方告訴《瞭望東方周刊》，民企和國企一起走出去，利用技術(shù)更加精細、機制更加靈活的優(yōu)勢，可以彌補很多國企的短板，“共同出海，互相配合，對中國在海外的能源布局非常有利。”

與中國毗鄰的哈薩克斯坦屬于油氣資源輸出國，獲取這一地區(qū)的油氣資源不僅能使中國能源供應(yīng)多樣化，且運輸成本較低。

而且哈薩克斯坦政治和經(jīng)濟相對穩(wěn)定，并推行一系列針對外商投資的扶持政策，對企業(yè)注冊、關(guān)稅、營業(yè)收入分配、外籍務(wù)工人員引進等一系列問題作出規(guī)定，確保外資公司與本國企業(yè)享有同等地位和權(quán)利。

2002年，廣匯能源在鄯善第一個LNG（液化天然氣）工廠建成后，很快發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)能力與原料供應(yīng)嚴重失衡。“要解決天然氣長期穩(wěn)定供應(yīng)，必須解決渠道多元化的問題，最有效的途徑是擁有自己的天然氣資源。”

借助地緣優(yōu)勢，廣匯能源終于在2008年取得突破，與哈薩克斯坦的Tarbagatay Munay有限合伙公司合作開發(fā)后者擁有的Zaysan（齋桑）區(qū)塊油氣田。

“不僅走得出去，還要拿得回來。”上述負責人說，在與哈方股東及政府協(xié)商后，確認將把齋桑油氣田所產(chǎn)天然氣及原油全部銷往新疆，“哈薩克斯坦的天然氣開采，在獨聯(lián)體國家中占據(jù)領(lǐng)先地位，但天然氣液化加工等技術(shù)相對落后，LNG在工業(yè)和生活應(yīng)用中普及程度較低，這正是我們一直尋找的機會。”

洲際油氣的情況幾乎類似。“全球油氣儲備最豐富的地方是中東，中亞緊隨其后，哈薩克斯坦的石油儲量排在全球第九位。”姜亮說，但由于歷史原因，蘇聯(lián)時期對中亞地區(qū)投入不夠，所以開發(fā)程度非常淺。

“中國是湖相生油的國家，與海相生油不能同日而語。”姜亮說，到海外開闊視野后，才感受到“貧油”的概念——在哈薩克斯坦，元素周期表上只有六七個元素沒有，“作為蘇聯(lián)的加盟共和國，這里當時是重要的資源儲備區(qū)域。”

抄底的時機

姜亮在石油行業(yè)已經(jīng)從業(yè)近40年，早在2003年就到哈薩克斯坦考察投資能源的機會，“當時這個國家還很落后，幾乎沒有會講英語的人才。”姜亮說，當年他住的哈薩克斯坦最好的賓館里，床只有半米寬，睡覺根本不敢翻身。

當時，他曾在哈薩克斯坦遇見一個從中國過去的老板，正在用舊火車皮煉油，“每年也能賺幾十萬元。”

當?shù)氐臒捰图夹g(shù)當時處于中國上世紀70年代末80年代初的水平。“比如鉆井，我們兩個月就能打成的井，他們可能需要半年甚至一年。我們已經(jīng)進入數(shù)字地震時代，他們還在用模擬地震。”姜亮說。

當?shù)厝辟Y金少技術(shù)的狀況，在姜亮眼里恰好與中國互補。“我們之所以選擇中亞地區(qū)，是因為這里地理位置優(yōu)越，北接俄羅斯，西連歐洲，東有中哈管線，向南通過伊朗可以到達世界上的任何臨海國家。”他說。

十幾年后的今天，哈薩克斯坦的所有州都建起了五星級賓館。除中國提出的“一帶一路”戰(zhàn)略，哈薩克斯坦也提出“光明之路”計劃，“兩個政策形成共同的利好。”姜亮說。

到2014年8月份，洲際油氣以5.25億美元收購哈薩克斯坦的馬騰公司，到2015年3月，又以3.5億美元收購了克山項目。

為了順利開采油田，與當?shù)匦纬晒糙A，洲際油氣在收購馬騰公司的時候，特意留出5%的股權(quán)給原來的業(yè)主，用“利益捆綁”的辦法獲得對方更多的支持。

“與中東和北美對比，中亞的稅收更加合理，”姜亮說，美國的財稅和法律比較健全，但石油幾乎不允許出口，利潤空間較少;而中東則只能在石油服務(wù)的增產(chǎn)部分提取利益，獲利難度更大。

洲際油氣從2014年開始介入哈薩克斯坦的石油項目，在2015年油價大幅度下跌的時候，擴大投入再次收購克山項目。

“油價下跌是一柄雙刃劍。”姜亮告訴本刊記者，油價下跌雖然會影響企業(yè)營收，“但這更促使我們盡量爭取優(yōu)質(zhì)資源。另一方面，作為年輕企業(yè)，我們沒有包袱，在油價下跌時就可以選擇更好的價值洼地，獲得更多的油氣資源。”

以克山項目為例，姜亮說該項目有1億桶的原油儲量，僅花費3.5億美元，而更早收購馬騰公司時花費5.25億美元，在通過各種努力提升60%的儲量后，才達到1億桶的儲量。

廣匯石油的前述負責人同樣表示，油氣價格的持續(xù)低迷大大影響了人們的投資信心，效益下滑給投資帶來風(fēng)險的同時，也給融資帶來更多困難，行業(yè)開始面臨調(diào)整和洗牌。

“大的油氣公司正在考慮出售不太優(yōu)質(zhì)的油氣資源，較小的一些油氣公司則面臨資金和效益的雙重壓力。”該負責人說，對有志于油氣資源領(lǐng)域的企業(yè)來講，現(xiàn)在正是購置油氣勘探項目和投資該領(lǐng)域的抄底時機。