航空級鋁合金板帶材市場將迎激烈競爭

陳祚啟|文

眾所周知，鋁及鋁合金板帶材是國民經濟和社會發展的重要基礎性原材料之一。它具有“質量較輕、比強度高、耐蝕可焊、表面美觀、卓越的延展性、良好的導電性、優異的導熱性”等優點，被廣泛運用于航空航天、軍工武器、車輛船舶、建筑裝飾、電子電器、包裝印刷等領域，是全世界僅次于鋼鐵的第二大金屬材料。

而“航空航天、船舶、汽車車身、軌道交通、空分設備用高性能/高精度/超大規格鋁合金板帶材”（注：本文將生產與質量控制難度與航空航天用鋁合金板帶材相近的此類產品統稱為“航空級鋁合金板帶材”），是鋁軋制行業公認的最“高、精、尖”產品，其地位如同“工業之花”的航空發動機，被譽為鋁軋制工業“皇冠上的明珠”，是中國大陸境內國有、民私營鋁軋制企業目前唯一不能大規模批量化生產的鋁軋制產品。

中國作為全球第二大經濟體，2015年鋁及鋁合金板帶箔材產量總計1070萬噸，生產能力1160萬噸，均雄踞世界首位。據專家預計，隨著經濟的穩定、健康、持續發展，2015-2035年，中國僅對航空級鋁合金板帶材的需求量，就達400-500萬噸，市場規模約1200億-1800億元人民幣。這么大的市場蛋糕，早已讓世界各大鋁業巨頭垂涎三尺。正因如此，愛勵鋁業將其除歐美地區外的第一家專業生產“航空級鋁合金板帶材”的鋁軋制廠設在江蘇省鎮江市（地處中國綜合經濟實力及制造業最強的長三角核心區），且大手筆地規劃了25萬噸的年產能；諾威利斯2013年在江蘇常州新建了中國第1條汽車車身板（ABS）生產線，設計年產能12萬噸；日本神戶制鋼2015年在天津投資建設了1條年產10萬噸的汽車車身板(ABS)生產線。

生產航空級鋁合金板帶材須配套一流裝備

航空級鋁合金板帶材，多為2XXX、7XXX、6XXX、5XXX系，兼有少量3XXX、1XXX系鋁合金，總數達約150種；合金狀態有O、H、T及其細分狀態50余種；規格大體上在厚度(0.3～220)mm×寬度(1000～5000)mm×長度(1000～38000)mm，部分規格具有超寬、超長、超厚等特點；合金材料抗拉強度、屈服強度、韌性、抗腐蝕性能、抗高溫性能、損傷容限性能、質量穩定性與均一性等要求極為苛刻，上述技術指標參數和質量要求遠勝于普通鋁軋制產品。要生產這些產品，不僅需要先進、大規格、高精度、門類齊全、造價昂貴的專用裝備（如，需配備造價數十億、自動化程度和精度高、超大規格的鋁熱軋機/冷軋機/輥底爐/板材拉伸機/氣墊爐），還需要先進且成熟的工藝技術、強大的研發實力、經驗豐富的工程技術人員、穩定且持續改進的質量管理體系、通過苛刻的認證體系（如中國航空材料標準HB、美國軍用材料標準MIL、歐洲宇航標準等）、與鋁軋制行業的相關產業的密切協同攻關。

國內部分“航空級鋁合金板帶材”生產線簡介

正因為存在上述諸多壁壘，該領域長期為美國鋁業公司、加拿大鋁業公司、奧地利鋁軋制公司等極少數鋁業強國強企壟斷，并實行裝備和技術封鎖，例如，截至2016年，中國尚不能完全獨立制造用于生產與檢測“航空級鋁合金板帶材”的輥底式連續熱處理爐、氣墊式連續熱處理爐、高精度的水浸式超聲波探傷儀等核心設備。

中國有句古話，“工欲善其事必先利其器”，先進的裝備是制造好的產品的基礎條件。令人振奮的是，截止到2016年8月，中國大陸共建成了8條（含外企）裝機水平居世界一流的“航空級鋁合金板帶材”生產線，分別分布在中鋁西南鋁、中鋁東北輕合金、天津忠旺、山東南山鋁業、廣西南南鋁加工、愛勵鋁業（鎮江）、諾威利斯（常州）、神戶制鋼（天津），這為不遠的將來，中國躋身世界“航空級鋁合金板帶材”生產強國奠定了堅實基礎。

本土企業將參與“航空級鋁合金板帶材”的市場廝殺

2016年8月1日，天津忠旺鋁業有限公司中厚板廠成功拉伸出寬幅為4300mm超大規格鋁合金板材，這是迄今為止中國乃至亞洲產出的最寬鋁合金拉伸板材；2016年7月12日，南山鋁業舉行高端交通鋁材新產品發布會，該公司董事長程仁策宣布南山研發的5182-O鋁合金汽車車身內板和6016-T4P鋁合金汽車車身外板獲得成功并具備批量生產的能力，據此成為國內首家具有完全自主知識產權的汽車車身板帶生產企業；2015年3月8日，廣西南南鋁加工有限公司成功軋制2950mm國內最寬2系鋁合金熱軋卷；2015年，西南鋁生產出國內截面積最大的7系鋁合金超寬超厚預拉伸板，同時為我國自主研發的首款大型多用途運輸機“鯤鵬”運20提供超厚鋁合金板材……隨著這一件件不時傳來的令人興奮的消息，標志著國內民族鋁加工企業在“航空級鋁合金板帶材”領域的奮起直追，他們將對長期由國際鋁業巨頭占據的高端鋁材領域發起挑戰。我們相信，2020年之后，中國的“航空級鋁合金板帶材”市場競爭將進入“春秋戰國爭霸時代”。據不完全統計，屆時，將有至少15家中國大陸本土鋁軋制企業參與其中的廝殺。這些企業總的生產能力將達到令人恐怖的150萬噸，而屆時中國大陸市場總的需求量可能不會超過50萬噸。

過去，中國本土的鋁加工企業家們在產品的成本控制方面往往有著驚人的能耐，而價格戰是他們慣用的市場爭奪制勝法寶，比如，他們當中有的掌握了電解鋁-鋁加工等產業鏈優勢；有的可以獲取低成本的電力資源；有的可能整個項目的投資成本較低，比如貸款額度上，省了不少利息，或者部分企業采用了中國國產的熔鑄系統、熱軋機、拉伸機等設備節省了不少資金；有的在高強高韌鋁合金新材料上可能獲得政府的資助補貼；有的對人力資源成本控制嚴格等等，而現在，這些中國本土的鋁加工企業正在以讓外商驚嘆的眼光進行資源整合及技術創新，如動輒數十億元人民幣進口世界最先進的生產設備、成立各類研發中心、組建相關產品的研發團隊、與國內相關航企/車企/船企“強強聯合”，力求最短的時間內，在某些鋁軋制產品的細分市場上實現突破。

從“航空級鋁合金板帶材”的產品結構上，中低端的鋁合金板帶材主要用于運煤敞車、集裝箱、冷藏車、房車、客車、船舶、游艇、模具、工具、罐車、LNG罐、空分設備等，國內上述市場份額的92%，已經被中國民族鋁加工企業如中鋁西南鋁、中鋁東北輕合金、山東南山鋁業、廣西南南鋁加工、廣西柳州銀海鋁、河南明泰鋁業等占據；而愛勵（鎮江）攻陷了剩余的不到10%的市場。

而在小汽車車身用鋁板帶上，至少在2020年前，諾威利斯（常州）、神戶制鋼（天津）、愛勵鋁業（鎮江）這3家國際鋁業巨頭將占據國內不少于95%的市場，處于絕對的統治地位。不過，山東南山鋁業、中鋁西南鋁已經開始投入巨資開展產品研發并小批量供貨試制。諾威利斯公司在江蘇常州新建的中國首條真正意義上的小汽車車身板專業化生產線已于2014年10月投產，這條生產線集矯直、熱處理、彩涂、精密裁切等功能于一體，而諾威利斯是世界技術最先進、產能最大的小汽車車身板生產商，對于中國這個世界第一大汽車生產和消費國，它當然想占據其中的最大市場份額。

另外，中國鋁業公司旗下的西南鋁業，經過多年的研發，先后攻克鋁合金苛刻的力學性能、烤漆硬化性能、翻邊性能、深沖性能、沖壓后表面漆刷線性能等五大難題，研發出來的6016、6082等鋁合金板材也已經在奇瑞、長安、隆鑫等汽車生產廠家進行了多輪試制，取得了可喜的成功，并已開始批量化生產，他們的目標可不僅僅是奇瑞、隆鑫、長安，他們更想進入大眾奧迪、通用別克、東風日產、上汽通用等的采購名單中。

對于質量要求最高、工藝難度最大的航空航天用鋁合金板帶材，西南鋁業、東北輕合金、南山鋁業、南南鋁業、大連匯程鋁業已經推出了其雄心勃勃的產品研發和市場拓展計劃。西南鋁業有著幾十年航空航天及軍工產品的研發和生產經驗，近年來，在AA7050、AA7475、AA7085、5A90、AA2099 等合金開發上取得了突破，隨著4300mm鋁熱軋機、亞洲拉伸力最大的12000噸板材拉伸機、輥底爐的日益穩定運行及熔鑄擴建項目的完成，該公司在航空航天用鋁合金板帶材研制和生產上實現了新的進步。而中國“五部引擎”（即C919干線客機、ARJ21及新周系列支線客機、運-20重型軍用運輸機、殲10系列/殲20/殲31等軍用航空器、通用航空器）項目將把至少80%的鋁板采購機會給中國本土企業，這給西南鋁業帶來了不少的福音。事實上，西南鋁業每年航空航天用鋁合金板帶材的出貨量都不會少于5000噸。

南山鋁業年產20萬噸超高強高韌航空航天用鋁合金板帶材項目（年產8萬噸航空級中厚板、年產12萬噸汽車車身板帶）已經陸續投產，該公司還獲批組建了國內鋁合金行業唯一一個“國家鋁合金壓力加工工程技術研究中心”，成立了北京南山航空材料研究院及南山學院、還與民航局共同組建民用航空材料檢測實驗中心，此外，南山鋁業還參股籌建青島航空股份有限公司。由此可見，隨著時間的推移，南山鋁業在該領域的綜合競爭力將逐步顯現。

另外，國內有色行業的頂尖學府中南大學，亦承擔了大量的航空航天新材料研發項目，獲得了數以億計的政府資金資助，始于2012年的《“973計劃”航空高性能鋁合金材料的基礎研究》就是其中一項，該大學已經建立了一條完整的航空航天用鋁合金板帶材的中試生產線，我們有理由相信，它的研究成果，新型高強高韌高損傷容限性能的鋁合金及成型和熱處理工藝都將助推中國本土的鋁軋制企業搶占中國乃至世界航空航天用鋁合金板帶材市場。