全球瓷磚發展現狀與啟示

黃惠寧

摘 要：本文主要介紹了2014年全球陶瓷瓷磚發展狀況（生產量、出口量、消費量），全球最大的瓷磚企業2014年的業績，意大利主要瓷磚企業2014年狀況，以及美國工業巨頭Mohawk主營陶瓷業務狀況，并分析給中國陶瓷行業帶來的發展啟示。

關鍵詞：全球；瓷磚；發展；啟示

1 引言

2014年全球瓷磚總產量為124.09億m2，總生產量與總消費量基本平衡，生產量略大于消費量（+2.5%），2014年相比于2013年瓷磚總生產量與總消費量都在增長。2014年意大利陶瓷磚取得了較大的增長，生產量為382百萬m2，銷售量為395百萬m2，分別比2013年上升5%和1.3%。瓷磚業銷售收入達49億歐元（其中，出口41億歐元，占84%），美國Mohawk集團2014年瓷磚銷售達到3015百萬美元，居全球第一位，2015上半年全美瓷磚銷售仍在增長。而中國是全球瓷磚生產第一大國，2014年與2013年相比出口量下降3.3%，2015年國內市場嚴重下滑，瓷磚企業壓力增大。本文通過以上分析對比，希望找到中國瓷磚業發展的新希望與出路，不正之處，敬請批評指正！

2 全球瓷磚發展狀況

2013年世界瓷磚貿易結構如圖1所示。2014年世界瓷磚貿易結構如圖2所示。

從2013年與2014年的瓷磚全球貿易情況來看，瓷磚產品主要以國內銷售為主（76.9%～77.8%）；“自產自銷”的模式為主，進出口貿易為輔（22.2%～23.1%），隨著全球各國自主發展瓷磚生產制造，進出口貿易總體上呈下降的趨勢。

2014年全球瓷磚主要生產區域如表1所示。2014年全球瓷磚主要消費區域如表2所示。2014年全球瓷磚主要出口區域如表3所示。2014年全球瓷磚主要生產國如表4所示。2014年全球瓷磚主要消費國如表5所示。2014年全球瓷磚主要出口國如表6所示。2014年全球瓷磚主要進口國如表7所示。

2014年全球瓷磚總生產量與總消費量基本上平衡，生產量略大于消費量（+2.5%）。2014年 與2013年相比，總產量與總消費量都在增長，2014年瓷磚消費量的增長大于生產量的增長。

值得關注：2014年相比于2013年全球瓷磚出口增長1.1%，主要來自于歐盟（+3.9%），特別是意大利、西班牙以及中南美洲，而亞洲各國的瓷磚出口明顯減緩（+0.6%），反傾銷對中國的瓷磚出口影響較大。

3 全球瓷磚大公司發展現狀

統計到2014年12月31日全球瓷磚大公司的相關資料、產能、實際產量、出口比例、瓷磚類產品的銷值、總營業額、員工總數、瓷磚企業個數、主要瓷磚品牌等方面信息。其中，數據來源于這些公司的直接提供與公共資源，有些數據為估計值。

美國Mohawk Industies公司是全球2014年瓷磚公司中生產量最大的公司，估計為205～225百萬m2，其營業額為30.15億美元，瓷磚類營業額相比于2013年上升12.6%，全球第一位！

泰國SCG集團2014年瓷磚生產量212百萬m2，其銷值為735百萬歐元，全球第二位！

墨西哥Lamosa公司2014年瓷磚生產量約100～110百萬m2，銷值450百萬歐元，全球第三位！

阿聯酋（UAE）的RAK集團，2014年瓷磚產量為100百萬m2，銷值為488百萬歐元，全球第四位！

意大利Concorde集團是意大利最大的瓷磚生產公司，其產量超過30百萬m2，其營業收入總計超過620百萬歐元。

全球大瓷磚公司2014年業績匯總如表8所示。

4 意大利瓷磚大公司現狀

在2014年意大利陶瓷磚工業取得了較大的進步，生產量為382百萬m2，銷售量為395百萬m2，分別比2013年增長5%和1.3%。2014年意大利瓷磚工業銷售收入達到49億歐元（比2013年上升4%），其中的41億歐元為出口（占總銷值84%），意大利大的陶瓷磚集團或公司都取得良好的業績。

意大利最大的陶瓷磚生產集團Concorde在2014年營業總收入超過20億歐元，繼續保持意大利瓷磚行業第一位（盡管2014年數據沒公布），2013年Condcorde集團瓷磚營業收入為611.8百萬歐元。

Concorde集團工廠主要在意大利本國，以上的營業收入也包括設在國外的工廠，Novoceram在法國，Italon在俄羅斯，Meta生產陶瓷坯體，Svimisa生產原材料包括在內。

意大利Fiandre-Iris集團居第二位，2014年銷售收入為450百萬歐元，2014年該集團在美國進行了大規模的投資，在美國StonePeak陶瓷工廠（位于Castellarano）安裝新的生產線，可以生產大規格陶瓷磚。

意大利第三大瓷磚集團是Finfloor，在2014年該集團瓷磚年銷售收入329.5百萬歐元，據介紹該公司已連續6年銷售增長，該集團下屬公司業績都明顯增長，包括EBITDA銷售收入從73百萬歐元上升到84百萬歐元（該公司占集團收入25.6%）。

意大利第四大瓷磚集團是Panaria，2014年瓷磚銷售收入達到290.7百萬歐元，相比于2013年增長6.5%（是意大利9個瓷磚集團增長最大的），2015年上半年該集團仍保持著良好的增長趨勢。

意大利第五大瓷磚集團是Casalgrande Padana 2014年瓷磚銷售收入268.8百萬歐元。

意大利第六大瓷磚集團是Coop Ceramica dlmola，2014年銷售收入是252百萬歐元。

意大利瓷磚公司 2014年業績匯總如表9所示。意大利前六位陶瓷磚集團詳情如圖3所示。

5 美國Mohawk公司陶瓷磚經營現狀

位于美國佐治亞州（Georgia）Calhoun的美國工業巨頭Mohawk工業集團，在2014年凈銷售上升6.2%達到78億美元，營業收入772.8百萬美元，（相比2013年上升52.4%），凈賺532百萬美元（上升52.4%）進一步鞏固了公司在全球地面材料的領導地位。

Mohawk集團在全球三大領域擁有世界領先品牌地毯（Bigelow Durkan，Karastan，Leesand Mohawk），陶瓷（American dean，Daltile，Marazzi，Ragno，Kerama），木制品（Pergo，Quick-step，Mohawk Laminate，Mohawk hard Wood and unilin）。Mohawk集團在四大洲的多個國家都有生產工廠，如：加拿大、美國、墨西哥、巴西、歐洲、俄羅斯、印度、馬來西亞、澳大利亞、新西蘭、中國。

Mohawk集團陶瓷磚在2014年銷售凈增長12.6%達到3015百萬美元，木地板（膠合板）和木制品銷售收入1891百萬美元，陶瓷磚占總銷售額的40%，居第一位。

地毯銷售詳情如圖4所示。陶瓷磚銷售詳情如圖5所示。木地板和木制品銷售如圖6所示。

Mohawk集團從2014年起，在田納西州投資建設新的陶瓷磚生產工廠，年產量4.6百萬m2，計劃于2016年投入生產，工廠將生產高附加值瓷質磚，這些產品目前仍是進口，美國生產后可降低運輸費用，縮短交貨時間，Mohawk集團在俄羅斯增大投資用于新建現代化的瓷磚生產線。

2015年5月，Mohawk集團完成了對保加利亞瓷磚生產企業KAI的收購，KAI在保加利亞和羅馬利亞陶瓷市場上居領導地位。

今年上半年美國國內居民建筑和公用建筑明顯增長，從而帶動了陶瓷磚的銷售，Mohawk集團陶瓷磚類產品的銷售明顯增長。同時，由于墨西哥國內經濟迅速發展，也帶動了瓷磚在墨西哥的銷售。

Mohawk集團在Mexicali，Baja Caifornia 購買的陶瓷企業Ceramic San Lorenzo，更好地滿足了墨西哥西部和美國西南部的瓷磚市場需求，與此同時，Mohawk集團在歐洲和俄羅斯增大投資，以改善瓷磚的生產，供應與銷售。

考慮到今年第三季度美國、墨西哥、歐洲地區經濟的回復與發展，Mohawk集團將在最近對意大利工廠Marazzi公司進行投資。

意大利Marazzi公司在2013年加入Mohawk集團，Marazzi公司在今年投入了30百萬歐元巨資在美國建設瓷磚企業，地址在Fiorano Modenese，在今年9月3日進行了竣工剪彩。

Marazzi在美國的新瓷磚廠占地37500 m2，采用最先進的意大利設備與技術，擁有4條窯爐主要生產商品瓷質磚，安裝有新型大噸位壓機，切割設備，數字裝飾設備，施釉線等及全套瓷磚生產質量控制，分級，包裝，倉儲設備。2014年Mohawk集團三大業務分布如圖7所示。

新工廠的生產能力為 4～9百萬m2/年，新工廠建設十分注重環境保護和員工操作的安全性與舒適性，為此工廠安裝了熱與水的循環使用與回收系統，先進的安全系統。

6 分析與啟示

（1） 從2013年與2014年瓷磚全球貿易情況看，瓷磚產品主要以國內銷售為主（占76.9%～77.8%）進出口貿易為輔（22.2%～23.1%），隨著全球各國自己生產瓷磚增加，進出口貿易總體上呈下降的趨勢，瓷磚“自產自銷”模式明顯增加，中國是全球瓷磚生產量、消費量、出口量最大的國家。從目前看出口瓷磚占總產量18.5%左右，擴大瓷磚的內需仍有潛力。啟示——瓷磚“自產自銷”將成趨勢！

（2） 意大利和西班牙是全球瓷磚的出口大國，僅次于中國，分別居第三和第二，出口量占本國瓷磚生產量均在82%以上，而目前中國國內瓷磚總體產能過剩，企業庫存增多，市場銷售下降。因此，中國瓷磚出口也是消化產能的重要措施，按目前國際統計結果，中國瓷磚出口仍有一定的潛力，應該加大瓷磚出口的力度（同時防范反傾銷）啟示——中國瓷磚出口有潛力！

（3） 2014～2015年美國經濟復蘇明顯，國內建筑增長明顯，從而帶動瓷磚需求明顯增長，美國一方面自主生產瓷磚的產量上升；另一方面進口瓷磚相比前幾年有一定增長，其進口瓷磚（2014年）占全國總消費量68.8%，中國瓷磚出口美國的潛力仍然較大。另外，中國瓷磚企業到美國辦廠的機遇也較大，廣東馬可波羅陶瓷已著手在美國建瓷磚企業，此方面意大利公司取得良好業績。啟示——中國瓷磚要創造條件在美國辦廠！

（4） 從2014年各大洲瓷磚生產量統計看，相比于2013年非洲增長7.6%、亞洲增長4.8%、中南美洲增長2.8%。發展中國家與經濟欠發達國家瓷磚的生產量明顯增加，而經濟相對發達的歐洲、北美瓷磚生產量沒有明顯增長。歐盟28國+0.6%、北美（含墨西哥）+0.7%，歐洲其他國家（含土耳其）瓷磚生產出現負增長（-5.9%）。隨著亞洲各國瓷磚生產量迅速增大，而且制造成本低于中國，對中國形成競爭。啟示——中國瓷磚在亞洲市場競爭加劇！

（5） 意大利和西班牙瓷磚是出口為主導的。2014年與2013年相比，意大利瓷磚出口增長3.6%，西班牙增長6.6%，而中國下降3.3%。反傾銷政策影響了中國瓷磚的出口，而有利于意大利和西班牙等國。另一方面，近年來意大利與西班牙陶瓷企業的生產綜合成本在下降。而中國瓷磚企業的生產成本在上升。中國瓷磚出口歐洲，加運費及關稅，競爭力在下降。這一點必須引起中國瓷磚企業的重視。啟示——中國瓷磚在歐洲市場銷售下降，關注反傾銷。

（6） 美國Mohawk集團在收購意大利Marazzi公司在美國的瓷磚企業后，又進行現代化的改造，采用先進技術與裝備，特別注重環境保護，生產安全，質量控制，生產過程自動化，數字化。實現水與熱量的循環利用等等。是瓷磚企業轉型升級的實例，值得中國瓷磚企業學習與借鑒，而中國瓷磚業在過去的十年里，注重的是產能擴張，雖部分技術有進步，但總體水平與國外先進的瓷磚制造差距較大。所以中國瓷磚業在目前情況下，減少產能，淘汰落后產能十分有必要。啟示——中國瓷磚企業要盡快轉型升級！

（7） 2014年意大利瓷磚出口均價為13.1歐元/m2，居第一位，西班牙為6.9歐元/m2，而中國為5.0歐元/m2，土耳其為5.3歐元/m2，為什么意大利瓷磚出口價格大于13歐元/m2，原因是多方面的。總體上看，意大利瓷磚業有良好的標準化與品質管理體系，專業化分工與合作體系，產區完善的產業鏈體系，先進的設計與研發體系，先進的設備制造服務體系，中小瓷磚企業創新體系，高度自動化的產品制造體系，品牌營運體系，市場快速反應體系，競爭有序的自律體系，以人為本的管理體系。注重環境保護的監控體系，而保證意大利瓷磚80%以上產品在世界各地廣受歡迎，兩個最核心的價值是設計與優秀并穩定的產品質量，這正是中國瓷磚業的兩項短板，中國瓷磚業盡管快速發展，但基礎不穩定，所以質量波動，而設計弱，又導致產品的附加值低，必須解決以上問題，中國瓷磚業才能由大變強。啟示——中國瓷磚業必須重視產品品質與設計！

（8） 意大利瓷磚業高峰時年生產瓷磚6～7億m2，而目前僅3～4億m2，產能下降一半左右，但是其產品價格仍穩中有升，維持在全球最高的位置，而中國瓷磚2014年產量>102億m2（國內統計），已明顯出現產能過剩現象。因此，中國瓷磚業必須淘汰落后的產能（從目前140億產能減到70億m2左右），這樣中國瓷磚才能做強。 啟示——中國瓷磚業必須淘汰落后產能！

（9） 意大利與西班牙有許多全球著名的瓷磚品牌，廣受世界各地消費者喜愛，形成高端概念，而中國目前全球知名品牌很少或可以說沒有。中國瓷磚業要由大變強，則應該加快國際瓷磚品牌的建設與培育。 啟示——中國瓷磚業應加快國際品牌。

（10） 意大利瓷磚國內需求較少（<20%），而意大利瓷磚業又是優勢。因此大力發展出口是意大利瓷磚業的有限策略，近幾年出口已明顯上升，到2014年出口瓷磚314百萬m2，比2013年上升3.6%，占本國產量的82.2%。除此以外，意大利瓷磚企業走出去辦工廠。美國，俄羅斯都有意大利的瓷磚企業，在近五年中，這些海外的意大利瓷磚企業為意大利瓷磚貢獻銷值在不斷增加，發揮了很好的作用。目前中國瓷磚產能明顯過剩。除了擴大內需外，中國瓷磚企業也必須走出去。“走出去”必將成為未來十年中國瓷磚業重要的發展戰略。 啟示——中國瓷磚應該“走出去”！

（11） 從2014年全球瓷磚主要生產國看，新興國家巴西、印度、印度尼西亞、伊朗、越南、墨西哥、土耳其等瓷磚生產量迅速擴大。除意大利、西班牙傳統瓷磚出口大國外，伊朗、印度、土耳其、巴西、墨西哥、阿聯酋、波蘭的瓷磚出口也在不斷上升。這將給中國瓷磚出口帶來巨大的壓力，中國瓷磚業必須面對以上競爭對手，學習借鑒土耳其，墨西哥等國成功的經驗。啟示——中國瓷磚應該向土耳其、墨西哥學習。

（12） 從產品結構上看，意大利以瓷質有釉磚為優勢，而西班牙以釉面內墻磚為優勢，土耳其有所兼顧，中國過去則以瓷質拋光磚為優勢，近五年拋光磚市場份額在不斷下降，取代的產品是拋釉磚以及大理石瓷磚，這是明顯進步，未來十年中國要重點發展瓷質有釉磚，這是意大利瓷磚業成功的產品基礎之一。啟示——中國瓷磚業應盡快實現產品轉型加大瓷質有釉磚比例！

（13） 美國傳統習慣地面一般使用地毯與木地板，隨著近年來消費方式的轉變，瓷磚的使用比例在不斷上升，特別是近兩年美國經濟復蘇并重視制造業。未來幾年美國的瓷磚市場總體看好。中國瓷磚企業加大對美國瓷磚的出口是有潛力的，但是必須避免價格戰。啟示——中國瓷磚出口美國仍有潛力。

（14） “一帶一路”戰略對中國瓷磚業產能發展不平衡的西部帶來機會，同時陸上絲綢之路的建設為中國瓷磚產品進入中亞，西亞，俄羅斯，蒙古等帶來了商機。中國瓷磚企業應該創造條件到蒙古，俄羅斯等國創辦瓷磚廠。啟示——中國瓷磚業要借“一帶一路”戰略！

（15） 目前非洲是各大陸中經濟相對落后的地域，瓷磚生產與消費都較低，但是發展潛力最大，中國瓷磚走出去要重點關注非洲市場，非洲瓷磚市場大有希望。啟示——中國瓷磚業要關注非洲市場。

參考文獻

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