基于產業聚集視角的蘇州金融產業發展對策

陳娟++顧偉

[摘 要] 近幾年來蘇州市金融服務產業發展迅速，成為重要的服務業之一。運用SWOT分析法對蘇州市金融產業進行分析，發現蘇州市在地理環境位置、基礎設施、金融業發展、經濟實力、政府支持等方面具有優勢，在地方綜合競爭力、金融總體發展水平、金融人才方面處于劣勢。金融危機改變了全球經濟政治格局，上海國際金融中心的建設都帶來了良好的發展機遇，但省內城市間的競爭也帶來了巨大的威脅。蘇州園區金融企業以垂直聯系為主，水平聯系不足，政府等公共機構作用顯著，企業間人員交流較少。對此，應發揮政府作用，發揮行業機構的積極作用整合行業資源，企業間加強合作和交流，不斷創新提高金融企業的競爭力。

[關鍵詞] 蘇州；金融產業；SWOT；發展對策

[中圖分類號] F242 [文獻標識碼] A

隨著經濟的發展區域經濟需要產業結構調整和升級，金融服務成為產業升級規劃中重要的一環。由于經濟結構的不均衡，在促進金融中心發展的過程中有很多的問題需要關注和解決以提高金融中心的運作效率。為了蘇州市經濟的長遠持續的發展，經濟結構需要調整和升級，由原來制造業為主的經濟形式，轉為逐步提高第三產業在經濟結構中的比重。所以建設現代金融服務業就是成為了蘇州市“十二五”規劃的重要目標：到“十二五”期末，蘇州金融資產總量將翻一番成為服務蘇州區域經濟、接軌上海國際金融中心。金融業的發展對經濟社會的發展有很大的促進作用，也是服務型經濟發展的重要組成部分，對實現整體戰略目標有著重要的意義。

最近幾年蘇州市金融產業發展迅速，2014年，全市新增各類金融機構111家，總數達到759家。2014年，全市金融資產達3.4萬億元，同比增長13.3%；實現金融業增加值1011.5億，占GDP比重7.4%，占服務業比重15.6%；金融業實現凈利潤近400億元，實現稅收168億元；金融業綜合實力仍保持全國前十位，有力支持服務全市經濟發展。基于這一背景，本文分析蘇州市在進行金融產業發展現狀以及解決的對策。

一、蘇州市金融產業發展的SWOT分析

（一）優勢

1.地理環境位置優勢

蘇州是非常著名的歷史文化名城和旅游城市，是長江三角洲重要的中心城市之一。蘇州地理位置優越，交通便利。高速、高鐵、京杭大運河、繞城高速公路及國道、省道等四通八達。位于長江下游南岸的蘇州港（含常熟港區、張家港港區和太倉港區）是國家一類口岸。蘇州市環境優美古城區保持了歷史文化名城的原有風貌，是蘇州古城有著古典的味道。新蘇州也蓬勃發展。與新加坡政府合作的蘇州工業園區有著優良的基礎設施和美好舒適的環境。蘇州以其宜居的城市發展理念吸引著高級人才的入駐。

2.基礎設施條件優勢

基礎設施包括交通、能源、供給排水、郵電通訊以及環保防災等方面。從交通設施、電信、郵政等方面在同級城市前列，2013年全市基礎設施投資完成1022億元。至2013年底，蘇州市境內公路總里程達13155公里，公路密度達155公里/百平方公里，航道總里程達2760公里。港口管理不斷規范，長江港口碼頭泊位276個，內河港口向規模化、專業化轉變發展。是第一個通地鐵的二級城市。2014年底中環的開通進一步緩解了城市的交通壓力。與長三角其他城市的聯系更加方便快捷。供電電力充足，穩定可靠；自來水水源取自太湖湖心，出水水質優于國家標準供氣已全面使用天然氣，并建有特種氣體專供渠道，可提供不同純度等級的工業氣體。電信服務方便除了基本的社會，還有城市無線網絡服務等。防災救災，擁有專門對化工、電子等災害事故進行處理和救助的機構和設備，并建有嚴密的治安管理和報警系統，技防監控實現了全覆蓋。這些設施為金融企業的發展提供了基礎。

3.金融業發展迅速

蘇州金融業發展迅速。2014年，蘇州市新增各類金融機構111家，總數達到759家。全年新增社會融資總量4100億元，主要金融指標繼續保持江蘇省第一。2014年，全市金融資產達3.4萬億元，同比增長13.3%；實現金融業增加值1011.5億，占GDP比重7.4%，占服務業比重15.6%；金融業實現凈利潤近400億元，實現稅收168億元；金融業綜合實力仍保持全國前十位，有力支持服務全市經濟發展。

4.經濟實力

蘇州經濟是以開放型經濟為特點的，這為蘇州積極參與國際分工和產業轉移、大力發展高新技術制造業、推進經濟轉型、引進全球領先科技和尖端人才提供了條件。蘇州的經濟實力有目共睹，GDP排在江蘇第一位，全國范圍內也處于前列。2014年全市實現地區生產總值13761億元，按可比價計算比上年增長8.3%，經濟保持平穩增長。農業穩步發展2014年全市農林牧漁業總產值392.5億元，按可比價計算比上年增長3.2%。服務經濟加速發展集聚效應日益體現，金融服務、總部經濟、服務外包、文化創意等現代服務業快速發展。全市實現服務業增加值6499億元，比上年增長11.1%。投資規模平穩發展、內需增長穩定。這些都為金融服務的發展提供了經濟基礎。

5.政府支持

全市圍繞建設“三區三城”的總目標，以科學發展為主題、以轉變發展方式為主線全方位轉變發展方式，高起點推進轉型升級的形勢下，蘇州市政府對金融產業的發展給予的很大的關注。金融十二五規劃提出了金融發展的目標，為了支持金融產業的發展，政府制定了一系列的優惠政策。

（二）劣勢

1.地方綜合競爭力不強

蘇州經濟實力雖然全在全國城市中居于前列，綜合競爭力業處于前列，但金融產業的聚集取決于整個商業環境。對于蘇州來講GDP的產生主要來自于制造業，商業和服務行業不夠發達。蘇州的服務業目前量是不小的，在全國也是前幾位，但在國內生產總值中占比不高。地方金融綜合競爭力還不夠強，面臨著外部激烈的市場競爭和內部金融體制創新不足的雙重壓力。傳統金融轉型升級壓力加大，新金融業態集聚度不高。endprint

2.金融總體發展水平不高

衡量一國或一個地區金融發展水平，國際上通常采用金融相關率即金融資產總量與GDP之比。金融相關率越高，表明經濟金融化程度越高。金融資產主要集中在銀行，銀行最主要的資產是存貸款，學者們經常使用金融機構人民幣存貸款余額近似代表金融資產總量。考慮到數據的可得性和可靠性，我們也加以借鑒。2012年全市人民幣存貸款余額達3.128萬億元，GDP為1.2萬億元，兩者相比即金融相關率為2.61，比2001年的1.59上升了64.15%。與上海、南京、杭州、寧波、無錫等6個城市相比較，蘇州市金融相關率高于無錫，低于上海、杭州、寧波和南京。

3.金融人才缺乏

金融業中高端人才稀缺，尤其是地方法人機構的領軍人才嚴重匱乏；金融產業人才素質的要求較高，具有高知識密集、高技術含量、高附加值的特點。所以，相比其他行業高素質的金融人才對金融產業的發展非常重要。由于金融產業發展相對滯后，人才的發展也沒有跟上，同時受到周邊比如上海、杭州等金融人才的競爭，造成了蘇州高素質金融人才的缺乏。除了部分高管和骨干人員外，大部分的金融從業人員在理論知識和經驗技能上都需要進一步提高。

（三）機會

從國際環境看，金融危機改變了全球經濟政治格局，中國在國際經濟、金融事務中將發揮更大作用，人民幣的國際化和金融領域開放將加快我國金融市場化和國際化進程。從國內環境看，我國工業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化進程遠未結束，國民收入穩步增加，經濟結構轉型加快，這給金融持續繁榮發展奠定了堅實基礎。同時，也加大了對多樣化金融服務的需求。

蘇州緊鄰上海，“十二五”時期間以上海為龍頭的長江三角洲區域金融一體化發展將會明顯加快。上海建設國際金融中心，需要在其腹地有次級的金融中心，蘇州是江蘇省經濟最發達的城市，毗鄰上海，又是長江三角洲重要中心城市，《長江三角洲地區區域規劃》中明確要求提升蘇州區域性中心城市國際化水平、將蘇州建設為現代服務業基地和創新型城市，勢必會形成與上海國際金融中心聯動的格局并受到來自上海國際金融中心的強烈輻射。

金融危機沖擊和資源環境約束倒逼下，蘇州經濟轉型和城市轉型任務更顯緊迫，產業升級與產業轉移將同步進行，城市形態優化和城市功能提升將成為“十二五”發展的主旋律，這將催生大量的資金需求和豐富的金融產品需求，從而推動金融業創新發展。銀行、證券、保險等傳統金融機構、風險投資、創業投資和產業投資等股權投資機構主不在蘇州聚集。這為蘇州市金融產業發展提供了良好的發展機會。

（四）威脅

在蘇州金融產業發展的過程中也將面臨著威脅。上海國際金融中心的建設、長三角都市群的建設在為蘇州的金融發展帶來機遇的同時也帶來了挑戰，蘇州金融業發展面臨嚴峻挑戰。

對蘇州來說，最大的挑戰還是省內城市間的競爭。雖然上海國際金融中心的定位和發展對長三角諸多城市形成了巨大的向心力。江蘇省“十二五”服務業發展規劃中，明確將南京打造成承載現代商貿商務功能，具有新概念典范的現代化、多功能、開放型的區域性金融中心，蘇州全省金融第一的地位將受到南京的挑戰。無錫、常州等地的金融產業最近幾年也發展迅速，在金融市場長也會跟蘇州形成競爭。

二、蘇州金融產業集群現狀

通過以上分析可以看出蘇州發展金融產業有著較好的基礎，也存在一定的問題。為了提高蘇州金融產業發展的速度和水平，蘇州市政府制定了金融產業發展的十二五規劃。規劃指出要按照“一個中心、四個集聚區”的發展目標，蘇州要建設成為與上海國際金融中心互補的區域功能性金融中心，銀、證、保等傳統金融機構的集聚區，風投、創投和產業投資等新型金融機構的集聚區，企業上市公司的集聚區和金融服務外包企業的集聚區。金融集聚將為金融產業發展打下堅實基礎，也使服務創新、支持實體經濟的能力同步提升。各類金融機構的集聚直接帶來了融資渠道的拓展和融資總量的提升，充分發揮了支持實體經濟、助推新興產業的積極作用。為了實現這一目標，政府出臺一系列的政策金融產業的集聚。蘇州的金融產業也逐步形成的集聚的初步形態。通過對蘇州市金融產業聚集現狀的調查發現，具有如下：

1.蘇州園區金融企業之間的聯系，垂直聯系為主，水平聯系不足

蘇州工業園區匯集了銀行機構、保險證券公司、創投企業等產業集聚效應初步顯現。通過問卷和訪談表明金融機構之間在垂直方向聯系比較密切，主要是業務上的往來。聯系的方式也是多樣化，比如銀行或客戶的工作場所、客戶主動溝通、定期的客戶關懷和訪談等。同時由于在園區的部分機構為園區支行，一些決策能力不具備所以在與同行之間的交流上比較少，企業自主創新的空間比較小。工業園區正在逐步吸引銀行機構的總部入駐，金融機構間的交流會更多，金融的集聚效應則會明顯體現出來。

2.政府等公共機構作用顯著

通過調研發現金融機構與政府機關的關系非常密切，大多數的金融機構受惠于政府的優惠政策。同時行業協會也在同行中發揮著較大的作用。園區的金融機構與其他相關機構比如教育培訓機構、人力資源機構聯系較密切。園區在獨墅湖科教創新區打造金融配套產業集聚區，重點吸引金融教育和研究機構、培訓中心、產品及軟件研發中心、數據處理中心等金融配套服務機構，設立一批服務于總部的金融人才培養基地、金融創新產品實驗室。而學術機構與金融機構間的聯系相對較少。

3.企業間人員交流較少

通過調研發現，在企業間業務層面員工的交流較少，彼此的業務間形成競爭的態勢。同時也存在的人才流動的現象。同行之間的非正式聯系不強，溝通的渠道主要是本地行業協會或者政府組織的會議。主要是因為園區金融機構都是剛剛入住，各金融機構來自不同的行業或國家和地區。臨近企業之間的交流也比較少，訪談者認為企業之間業務上如果沒有往來，業務人員也不熟悉基本上不會交流，或許還存在著業務上的競爭。所以空間上的集聚并沒有形成金融機構間的必然聯系。endprint

三、蘇州金融產業發展的建議與對策

1.發揮政府作用，推動市場與行政相結合的模式，營造良好發展環境

通過對國外金融中心發展的分析可以看出，不同的金融中心發展的因素和路徑是不同的。在不同的階段不同的背景下金融中心的建設應該采用合適的發展路徑。政府作為金融產業集聚的規劃者和引導者要具有戰略發展的眼光，準確把握產業集聚的規律，對產業聚集的程度、規模、輻射范圍有著明確的目標。長三角地區發展較好的金融中心上海、杭州、寧波、南京、無錫。尤其上海是國際金融中心，所以為避開與其他金融中心的競爭并發揮自身的優勢，蘇州必須要與他們錯位發展，尤其是蘇州的金融業必須要和上海錯位發展，主動融入上海金融都市圈建設的同時，把園區建設成為長三角地區的中小企業特色金融產品和服務集聚區、個人財富管理和消費金融服務集聚區，在這基礎上逐步形成品類齊全、有一定規模和特色的金融產業鏈。政府要完善金融管理制度，為金融產業集聚提供制度保障、加強基礎設施建設為金融產業集聚提供基礎保障，促進本地金融企業的發展。同時需要加強金融服務外包等金融配套產業、推進金融生態環境建設。

2.發揮行業機構的積極作用整合行業資源，提升行業層次

在政府政策的推動下，金融行業要加強行業內的合作和交流，提高行業的發展水平不斷激發金融的創新，營造地域特色的金融文化吸引金融人才的集聚提高金融中心的競爭力。

（1）加強金融信息中心的建設。隨著金融產業的集聚，信息量會越來越大和復雜。而互聯網的發展為金融信息的采集和分析提供了技術支持。金融信息中心的建設，將會便于實施掌握金融動態數據以供相關部門進行金融決策參考。同時通過調研發現，行業內企業交流并不頻繁。行業層面沒有發揮積極的效應促進企業間信息的交流。從行業的角度一方面要加強金融信息中心的建設促進金融機構間信息的分享。

（2）加強金融人才的建設。目前蘇州的金融人才在數量和質量上都遠遠不能滿足需求。尤其是高端金融人才缺乏。從行業角度可以有行業協會組織采取全方位多元化的人才培訓和選拔方式，建立金融人才認證中心。加強行業與教育機構或者培訓機構的聯系。制定優惠的人才引進政策。加強行業內金融人才的培訓和認證。通過多種方式提高行業內金融從業人員的素質和數量。

（3）促進行業內企業的交流。通過倫敦金融中心的經驗，行業不管是縱向還是橫向的交流很頻繁。國內的金融機構間的交流較少，基本上是通過行業會議等機會進行交流。這對金融產業的發展不利，應該通過多種方式加強金融機構間的交流，促進合作和信息的共享，才能發揮產業集聚的效應。否則只是空間上的集聚。

（4）提升金融配套服務的層次。蘇州的金融服務配套服務機構發展不均衡，比如金融服務外包企業大多規模小、生產率較低，技術創新能力也較薄弱，要擺脫這種勢單力薄的狀況，應加快企業資源的整合速度，培養行業領頭企業。通過行約行規，協調行業內部成員之間的關系加快金融服務產業集群基地建設，發揮產業集群優勢。實現整合資源，提高整個產業的效率。通過資源共享幫助中小承包企業加強國際交流與合作實現，提高國際競爭能力。加強行業協會的建設同時重視質量體系認證，掌握國際標準，更好地融入國際市場。對整個金融產業的發展起到促進作用。

（5）進一步促進產學研合作的平臺，加強金融業對外開放交流。積極參與國內外金融機構、金融中心城市的合作，提升蘇州金融業整體影響力。加強金融知識宣傳，為金融業發展創造良好的輿論環境。搭建政府、高校和產業合作互動平臺，建立起金融產、學、研的良性互動機制。加強與獨墅湖科教創新區內中國人民大學國際學院、南京大學蘇州研究生院等10多所院校的優質金融專業合作，提升金融行業的水平和影響力。

3.企業間較強合作和交流，不斷創新提高金融企業的競爭力

（1）加強企業間的交流。金融企業間主動積極交流，促進金融創新。根據倫敦金融中心的經驗，要有大量的非正式場合以便企業間的金融從業人員交流、學習、分享。

（2）提升金融企業的實力。加大金融產品和服務的創新力度，豐富產品結構，提高金融機構的服務能力。開拓新的金融市場，金融機構要提升自己的實力，以有能力承接大型國際性的業務，提高服務的層次。實現與國際接軌，帶動整個金融行業發展，做強金融行業的實力。蘇州金融企業也要提升自己的實力增強地方金融競爭力。

總之，從金融產業集群的角度提高蘇州市金融服務的競爭力，需要在借鑒成功的金融中心經驗的基礎上，結合蘇州金融產業的發展特點制定合適的發展策略，需要從政府、行業、企業等多方面打造成功的二級城市金融中心，提高蘇州金融中心的競爭力。

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[責任編輯：劉玉梅]endprint