我國物流行業對外開放度及國際化戰略研究

鄧娟娟

內容摘要：本文選用歷年物流統計初級數據，利用假設統計方法初步測算了我國物流業的對外開放度水平。此外，本文利用SWOT法對中國遠洋集團國際化戰略的優勢、劣勢、機會與威脅進行了詳細分析，最后給出了我國物流企業“走出去”的對策。

關鍵詞：物流業 對外開放度 SWOT分析 國際化

問題的提出

近幾年來隨著我國交通基礎設施建設和電子商務的快速興起，物流行業迅速增長，從20世紀90年代末到2013年，物流行業已從起步階段上升到成熟階段。然而，目前我國物流業也需要對自身轉型升級。當前我國物流成本高、效率低、業務分割嚴重、競爭力弱等矛盾突出，特別是隨著經濟全球化越發深入，國際產業轉移步伐不斷加快和服務貿易快速發展，全球性采購和銷售模式使得物流迅速發展的同時，也對物流服務提出更高的要求，這就迫使國內物流企業必須立足長遠，加快國際化業務流程和系統建設，以應對日益激烈的全球物流競爭。

隨著外資物流企業快速滲透到我國市場，國內物流企業的市場競爭將更加激烈，這就逼迫在以轉型發展為主旋律的新一輪“走出去”戰略中，物流企業必須做到協同其它行業一起“走出去”，通過獲取海外市場份額來鞏固自身地位。目前，學者對我國現代物流企業國際化問題的研究非常少，大多數已有的研究也是從定性的角度提及物流企業的“走出去”策略，而沒有做更多的研究。另一方面，目前對物流企業國際業務的統計數據缺失也限制了物流行業國際化進程的定量分析，使得企業缺乏決策參考依據。

相對于以往文獻，本文主要貢獻在于：一是通過已有的物流行業統計初級數據，建立數據模型，對物流行業的對外開放度進行測算；二是選取中國遠洋運輸集團作為對象，用SWOT法分析了我國物流企業國際化戰略中的優勢、劣勢、機會與威脅，最終給出我國物流業參與國際化發展的對策建議。

我國物流業國際化現狀及對外開放水平測度

（一）我國物流業國際化現狀

近幾年來，我國物流業發展迅速，物流業增加值從2004年的10776億元增長到2014年的36628億元，平均年增長13%，物流總費用與社會物流總額年均增長13.7%和15.6%。可見相對于制造業，物流服務業增長很快。但是，我國物流業的增長動力主要依靠國內市場，一旦國內物流總額增長速度低于新物流企業數量（包括國內物流企業和外資物流企業）的增長速度，物流企業的經營業績就會下降，因此國內物流企業必須“走出去”，特別是到新興市場去來布局國際化戰略。

改革開放前期，我國物流業發展緩慢，直到21世紀初，真正的現代物流才興起。除了中國遠洋早期有一定的航運業務（規模也不大）外，其他業務都未有正式走出國門。而到了國內物流業成熟期的近幾年，國際化步伐也相對緩慢，規模小、業務模式單一，具體分析原因來看，表現為：一是目標不明確。在國外物流公司紛紛在我國建立跨國公司開始承接國內物流業務時，我國的物流企業在國際化進程中還止步不前，認為只要占據足夠大的國內市場就可以無憂，而缺乏海外擴張的動力，即使有部分企業開始嘗試“走出去”，也沒有指定系統、全面的策略計劃。二是對海外市場不熟悉。國內物流企業要進行跨國業務，必須要對各項政策和業務環境了解通徹，包括政治環境、經濟趨勢、商務政策等，如物流費用中的稅收政策、物流的通關檢驗等。目前物流企業在這方面往往缺乏相應人才和信息度，使得業務執行緩慢甚至中途被迫中止。三是國際化業務模式偏弱。目前全球前幾大物流公司在進行跨國業務時，通過物流網絡工程系統進行操作和監管，這不僅能實時觀察物流動態，也方便業務流轉。然而，國內企業是國際物流方面，仍然采用海外代理的模式，依靠現代化網絡平臺較少，使得專業性不強、營運低效。

（二）我國物流對外開放度測度

統計上我國物流行業國際化程度到底如何？目前統計部門未對物流行業的國際業務進行統計，這主要是因為對此的統計核算制度與方法尚未建立，真要統計現實中還存在較大難度。由于在國際物流過程中，相關統計（海關）只統計的是物流總額，而不對物流企業費用（即價格）統計，而國內統計部門統計物流行業時又未分國內業務和國外業務，使得缺失物流行業（企業）國際業務數據。但是，這并不代表物流行業的國際化水平不能測算，相反，依據目前歷年《中國物流年鑒》上給出的物流統計數據，大致可以估算出物流的對外開放度水平。

歷年《中國物流年鑒》給出了中國物流業的行業宏觀統計數據，如表1所示，可以看到從2004年到2013年，物流行業的增加值占物流總費用比例呈現下降趨勢，但下降幅度不大，基本上維持在35%的增加值率水平。再觀察物流費用與物流價值額比例，發現該比例數值呈“U”型趨勢，2014年比例基本與2006年持平，2007-2009年時期最低。

在社會物流總額中包括農產品、工業品、進口、再生資源、單位與居民物品物流總額，其中進口物流總額即進出口貿易總額中的進口額。然而考慮到物流企業的國際化業務界定為一方為外國企業，因此可以認為出口和進口貨物中由國內物流企業承擔的都是物流企業的國際化業務范圍。因此，計算物流業對外開放度的公式可以寫為：

物流業對外開放度=物流費與物流價值額比*（a*貿易出口額+b*貿易進口額）

其中，a為貿易出口額中國內物流企業的業務金額比例，b為貿易進口額中國內物流企業的業務金額比例。對于a和b，目前沒有較好的確定方法，一般來說，出口時國內企業會優先選擇國內物流企業，相反，進口時，國外企業會優先選擇本國的物流企業，因此理論上a≥b。并且可以假定a+b=1，即本國和國外對于貨物進出口物流費用比例保持一致。

表2計算了當a=0.6，b=0.4時的國內物流企業國際業務總費用及其與物流總費用的比例即物流業對外開放度（實際上，由于我國貿易出口額和貿易進口額相差不大，使得當a取0.5、0.555、0.6、0.65、0.7時，對外開放度變化不明顯）。從表2中看出，在2004年至2014年，我國物流國際業務總費用呈現遞增趨勢，而對外開放度則呈現下降趨勢，這個結果說明我國物流業整體上呈現快速增長態勢，但國際業務收入低于國內業務收入。另一方面，從系數值看，2014年物流業對外開放度為8.16%，這低于國際物流企業的國際業務水平，美國三大物流企業（UPS、聯邦快遞公司、萊德系統）的國際業務占總收入的平均比例為18%。

基于SWOT的物流企業國際化案例分析

本文主要以中國遠洋運輸公司為例，對該公司在物流“走出去”國際化過程中的優勢、劣勢、機會與威脅進行討論，并給出合理的建議。

中國遠洋運輸（集團）總公司成立于1961年，是以航運、物流碼頭、修造船為主業的跨國企業集團。擁有和經營700余艘現代化商船，5100多萬載重噸，年貨運量超4億噸，遠洋航線覆蓋全球160多個國家和地區的1500多個港口，船隊規模中國第一、世界第二。中遠集團始終在參與國際競爭中不斷發展壯大，是中央企業實施“走出去”戰略最早的企業之一，也是國際化經營程度最高的中國企業之一。2009年10月，中遠集團順利接管希臘比雷埃夫斯港集裝箱碼頭并獨立運營，這一事件成為中國企業成功“走出去”的典型案例。中遠集團制定了“2020年發展戰略”——核心是打造“國際航運產業集群”龍頭企業，加快從跨國公司向全球公司轉變，形成完整的航運、物流碼頭、船舶工業的全球業務鏈，朝著打造具有國際競爭力的世界一流企業目標邁進。

對于物流企業國際化戰略經營，理論上有三個層級：一是物流公司在海外創建一個實體網絡，支撐國內貨運往來的需要，這是第一級也是最基礎的層級；二是到海外國家開展營業，努力提高海外業務；三是建立跨國公司，在全球范圍內配置資源，使業務更加精準。從這個角度看，國內只有中遠的航運和港口業務處于第二個層次，并且其正努力向第三個層次邁進。而中遠要在未來5年內成為真正的國際物流公司，就必須對自身的優勢、劣勢、機會和威脅進行分析。

（一）優勢（Strength）

中國遠洋的優勢有五個方面：一是現階段國家對物流業的政策扶持，如2014年9月國務院印發了《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》和《促進物流業發展三年行動計劃（2014-2016年）》，啟動實施現代物流重大工程，力求加快發展現代物流業。二是國家對“走出去”的扶持，如“一帶一路”戰略和對外承包工程建設補貼等，能為未來海運行業帶來很大商機，這也是中遠未來國際化業務拓展的重要基礎。三是中國遠洋擁有的航運、陸運、港口設備和網絡布局優勢，為遠洋集團形成全球化的海運、鐵路、公路，空運等全方位功能系統奠定了業務優勢。四是中國遠洋的現代化信息網絡系統，這個系統不僅能給客戶提供有效的物流服務，甚至能幫客戶企業降低成本，而這取決于遠洋已建設的基礎設施網、企業服務網和信息資源網。五是中國遠洋在近幾年與國外機構的合作，是其國際化進程中的重要優勢，此外，中遠物流多年的航運發展經驗和對于物流業的決策能力和管理制度，也為中遠打造世界一流物流企業帶來重要保證。

（二）劣勢（Weakness）

中國遠洋的劣勢也有五個方面：一是多年快速發展后，使得業務龐大而不夠集中。業務過多使得資源分散，不能充分發揮協同效應，包括在管理和組織框架上，也存在一定的復雜和冗余。二是對企業風險不夠重視，財務、市場、政治、應急等各種風險的防控能力欠佳。現在遠洋運輸采取的風險控制措施較為滯后，并且往往是事后控制，缺乏風險預警、實時反饋的優化系統。三是存在體制機制不先進等國企弊端，行政系統有缺陷，在國內業務運營上效率普遍不高，而國際業務普遍較重視高效性，會使得相對于國外物流企業，競爭偏弱。四是對市場反應不夠靈活，在控制成本、業務轉型上決策和定位力不夠，不能及時部署和業務轉向。這是國有企業弊端的另一方面，成本與利益考核缺失，干好干壞一個樣，使企業缺乏效率。五是缺乏國際化業務專業人才。相對于國外物流企業，我國物流企業員工素質還普遍偏低，這也是限制國內物流企業“走出去”的一個重要因素，遠洋作為國內最大物流國企，盡管已有一支國際化隊伍，但集物流、經營、財務、語言等各方面能力的人才還非常欠缺。

（三）機會（Opportunity）

中國遠洋的機會大致有五個方面：一是“一帶一路”戰略和國際間經貿合作水平的加深，將促進我國與國際間的貿易來往進一步加深，這也將極力推動物流行業的國際化發展。二是整體上全球居民收入水平的提高帶動的需求增加和世界產業格局的變化，使得國際間物流行業仍然有較大的上升空間。如新興市場的低級制造業產品與發達國家的技術高端設備將會互換，這就必然需要物流的紐帶。三是最近國家啟動新一輪的國企改革，其中就包括中國遠洋等老牌國企，這項改革將促使行業間優勢資源整合，提高資源使用效率，能進一步提升企業“走出去”的動力，參與國際競爭。此外，在企業體制轉換后，也能以利潤最大化為經營原則，避免之前的國家行政考核制度。四是“互聯網+”的概念已經逐漸滲透到各個行業，包括物流行業在內，都應該借助新興媒介優勢，用網絡線上思維與線下思維結合的運作模式。中國遠洋已建立有現代化的信息網絡系統，可以充分該系統加速網絡物流業務。五是第三方物流在中國剛剛興起，中國遠洋作為中國最具競爭力的國際物流企業，可以提前進行部署，加緊推動制造企業（或服務企業）與自身的打包式合作。

（四）威脅（Threat）

中國遠洋的威脅也大致有五個方面：一是國際物流公司市場競爭加大，外資企業不斷加深對中國物流市場和產品企業的了解，有計劃地穩步推進中國市場，這導致遠洋不僅在“舶來品”上遇到競爭，甚至運輸“中國制造”上都得分一杯羹給外資物流企業。二是全球經濟不確定性因素的增多，使得貿易和物流業務波動變大，如2008年的金融經濟危機，使得我國航運業務急劇下滑，此外，如匯率波動、天氣因素、產品價格因素、關稅政策等也會影響物流業。三是部分國家擔憂中國企業進入會導致其國內企業倒閉和失業增加，從而限制中國企業的進入，這將是阻礙中國遠洋等中國物流公司國際化最大的困擾因素。四是我國其他民營物流公司的快速崛起以及他們“走出去”步伐加快，將會分割中國遠洋已有的國際化市場業務。五是國企改革推進緩慢，整個集團人員冗余及分配不合理，這將使得遠洋集團在市場激烈環境中失去競爭力。

我國物流業國際化的戰略對策

（一）政府角度

1.加快落實已制定的物流行業政策，并進行針對性改進。目前國務院及相關部門已制定了較多促進物流業發展和“走出去”的政策，然而企業在落實方面困難重重，在某些地區甚至沒有接口物流業的政府部門，導致物流業有優惠政策而沒法落實。到目前為止，還缺乏針對物流業的正式法律文件，只有一些簡單的規范性條例，這使得整體物流行業運行并不規范，惡性競爭多，市場監管不力。為此，國家要在兩個方面采取措施，一是加大與物流業“走出去”配套的政策扶持，二是制定物流業法律、完善相應規章制度，保證物流企業“走出去”的合法性。

2.應及時制定和推出物流行業標準。物流作為一個新興生產性服務業，近幾年發展迅速，然而針對其的行業標準化工作仍存在較大的缺陷，主要體現在制定內容和推廣執行中。如跟國際化聯系緊密的國際標準比例偏低，這主要與我國長期計劃經濟體制下，行業標準制定中較少考慮與國際標準的一致性有關。這就導致物流企業在實施國際化業務時容易不符合國際標準，增加了物流企業成本，也為我國國際貿易設下障礙。為此，國家標準局應該加快制定和完善合適合理的行業標準，為企業海外拓展奠定強有力的基礎。

3.加快推進部分國有企業改革。目前包括中國遠洋在內的國有企業都出現了較大程度的虧損，這不僅是因為企業龐雜冗余，也因為在國有體制下，企業對市場的反應不能及時地采取有針對性的措施，如對于持續虧損的項目和過多冗余的人員，企業有責任繼續推進和實行地方就業保護，從而使得企業治理無效。國企改革的優點不單是真正放權給企業，更重要的是可以加速國企與國企之間的合并，從而使得在國際競爭中避免國內企業間的競爭。

（二）物流行業協會角度

1.從大局角度促進物流企業間的合并，抱團“走出去”。物流業協會可以建立物流行業戰略聯盟，將有意向或有條件的物流企業納入到一個“走出去”戰略同盟中，以供應鏈方式參與國際競爭。企業間可以利用優勢互補如地理優勢、人才優勢、設備優勢，通過降低成本和高效化以及第三方物流模式運作來對抗外部企業的競爭。

2.提高國外物流企業準入門檻。2005年底，我國踐行加入“WTO”時的承諾，正式對外開放物流行業。物流行業的開放，使得外資企業紛紛進入我國，打算從物流市場中分一塊蛋糕，這將使得國內物流企業的貿易物流減少，也不利于國內物流企業的“走出去”。政府有關部門制定方案，提高國外物流企業的準入門檻，保護國內物流企業。

3.倡導制造業與國內物流業的協作。行業協會可以加大各個制造業行業協會、貿易行業協會與物流行業協會的合作，來促進制造業企業、貿易公司與物流企業的合作，倡導國內制造業企業在出口產品以及貿易公司進口國外產品時，優先選擇國內物流公司，使得國內物流企業有“走出去”的業務基礎。

（三）物流企業自身角度

1.有跨國決心與信心，搶占先機。在本國發展到一定規模后，很多物流公司會考慮到融入國際化業務，這也是現階段我國的國家戰略，應當支持。目前總體上我國物流企業規模和業務高級化上都低于歐美、日本水平，因此企業也面臨著巨大的壓力。但這并不表示企業沒有能力“走出去”，物流企業必須堅定信心，重在新興市場，搶占先機，為后續的全球化發展奠定根基。

2.完善國際化業務的各項制度建設。目前我國物流企業規模小、制度建設不完善，這在國際化中將處于劣勢地位。為此，物流企業要加強自身建設，包括國際化業務人才培養，熟悉國際化中政治、法律、市場等各項因素，熟悉稅率、匯率、海關、交單等各項業務流程，建立網絡平臺系統，以國際化眼光經營物流，更加注重管理和風控。

3.多元化還是專業化，需要有個定位。現階段多元化發展成為大型企業的營業模式之一，然而部分學者基于研究發現多元化發展反而會減損企業的長期成長。對于物流企業而言，國際化發展中勢必將會帶來業務多元化，航運、陸運、貨代、空運等都會納入到營業范圍，但是很多大型物流企業的經驗表明多元發展盡管給企業營收帶來了增長，但利潤卻下降。因此物流企業高額投資自己未經涉足的領域，需要在“走出去”前進行定位分析。

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