移動支付浪潮下的消費者行為及其對商業銀行和監管機構的影響

王劍偉

【摘要】隨著科技的進步，智能手機普及率已超過70%，與之伴隨的是，移動支付交易規模不斷攀升，2014年第三方移動支付市場的交易規模達到59，924.7億人民幣，同比增長超過391%。移動支付對消費者行為有怎樣的影響、商業銀行和監管機構應該如何應對是相關機構需要重點思考的問題。

研究表明，移動支付使得消費者的支付行為趨向于小額高頻化，同時，移動支付提高了消費者的投資理財的意識。但是很少有學者研究上述變化對商業銀行和監管機構有什么影響，因此，本文梳理了移動支付對消費者行為的影響，探討了移動支付浪潮下商業銀行和監管機構的挑戰和機遇，并提出相關建議。

【關鍵詞】移動支付 商業銀行 金融改革 互聯網

一、移動支付的快速發展

隨著科技的進步，智能手機因為擁有豐富的應用軟件而日益受到用戶的歡迎，華為、中興、小米等手機廠商在中低端手機市場的布局與投入，幫助我國的智能機手機普及率超過70%，智能手機的快速普及為移動支付的發展奠定了重要的基礎。

根據艾瑞網的數據分析顯示，2014年第三方移動支付市場的交易規模達到59924.7億人民幣，年同比增長超過391%，預計到2018年，第三方移動支付市場的交易規模將達到18萬億，而18萬億預計將達到2018年全年社會消費品總額的40%，未來5年，移動支付對整個金融體系與社會的影響力將越來越大，它不僅方便了用戶的金融消費，更對金融產品的改革與創新有著深遠的影響

（一）移動支付的技術形態成熟

1.以掃碼與NFC為代表的近場支付。掃碼支付顧名思義將網絡鏈接替換展示為二維碼，通過掃描槍、“掃一掃”完成支付，掃碼支付可以支持用戶掃描商家的二維碼進行支付，也可支持商家掃描用戶的二維碼直接扣款。經過微信支付與支付寶的推廣，掃碼支付已經成為線下最常用的近場支付方式。

NFC支付通過將非接觸智能卡設備集成至移動設備中，依靠智能卡和近距離通信技術完成自動消費支付，NFC支付具備系統安全性高、操作方便的優點，可支持現場脫機小額支付和現場聯機大額支付等多種場景，被廣泛應用于公共交通消費、門禁身份識別、轉賬與數據傳輸等應用服務

2.以指紋與密碼為代表的遠場支付。指紋支付，2013年10月蘋果公司推出iphone5S手機，第一次將touch ID（指紋識別）技術普及到民用領域。隨后三星、小米、華為等廠商快速跟進，截至2015年指紋支付技術已經成為中高端智能手機的標配功能。用戶通過預留指紋信息，在后續的支付場景可快速通過按壓傳感器，完成身份識別與支付。既具有一定程度的安全性、又方便快捷，常用于生活中的小額高頻支付場景。

密碼支付是“最古老”的支付方式，通過驗證用戶設置的支付密碼與對綁定的手機號進行短信驗證密碼，來保障安全性，常備用于傳統的網上購物，而短信驗證的延時性、驗證碼本身的安全性屢屢導致用戶被盜刷銀行卡等風險案件的發生

（二）移動支付的國家政策支持

2012年12月，中國人民銀行正式發布中國金融移動支付系列技術標準，涵蓋了應用基礎、安全保障、設備、支付應用、聯網通用五大類35項標準，從產品形態、業務模式、聯網通用、安全保障等方面都明確了系統化的技術要求，覆蓋中國金融移動支付各個環節的基礎要素、安全要求和實現方案。國家對手機支付標準的推動標志著移動支付的元年正式開啟。

2013年發改委聯合商務部、工信部、央行等多部門發布《關于進一步促進電子商務健康快速發展有關工作的通知》，要求將以金融IC卡應用為基礎，推動移動支付技術創新應用試點。中國人民銀行作為金融移動支付政策的制定方，將帶領各大商業銀行與第三方支付公司共同探索符合市場要求的移動支付技術方案與商業模式。

人民銀行與發改委的先后發文為國內移動支付市場的發展明確了技術標準與政策導向。

（三）小結

進入21世紀，中國互聯網用戶通過PC時代的培育與引導，逐步積累了對互聯網金融產品的認知與使用。智能機的快速普及為移動支付帶來了硬件環境的支持，監管辦法逐步為創新劃出邊界和底線，為移動支付的便捷與安全提供了標準與指導意見。隨著移動支付的需求有了井噴式的爆發，這個新興市場強烈的吸引銀行、電子商務公司與第三方支付公司，多方合力共同促進移動支付的完善與發展。

二、移動支付消費者行為變化

從2013年支付寶推出的快捷支付到2014年春節微信紅包，騰訊與阿里巴巴兩家公司快速完成了國民的銀行卡綁定引導工作。從財付通對外披露的數據來看，微信和QQ支付的合計綁卡用戶數突破2億，也就是平均每3個手機網民中有2個人在用QQ錢包或微信支付，而在2015年隨著越來越多的消費場景的完善，短短半年時間里微信支付的日交易筆數增長接近10倍，這個速度遠高于過去10年第三方支付的增速，整個移動支付迎來了井噴式的發展。

（一）用戶的消費習慣像小額高頻方向進行衍化

移動互聯網時代，智能手機作為時刻在線、高頻應用的移動終端成為商家和銀行連接用戶最直接的“觸角”。2014年，我國手機網購、手機支付、手機銀行APP用戶增長率分別達到63.5%、73.2%和69.2%，移動支付相關應用的增速遠超其他手機應用。移動支付作為最貼近生活、最具備“場景化”特點的金融服務，快速融入消費者打車、購物、用餐、娛樂等任何生活場景。

從商家側來看，傳統的線下接入銀行pos機系統至少需要支付1%的交易手續費，而現金結算又容易出現假幣錯亂等風險，移動支付快速解決了上述的問題，一臺手機、一個掃碼槍都可以快速完成結算，并且免去了找零、假幣與pos機費用等問題。與此同時移動支付往往能聯同公眾號、優惠券、團購等其他的產品形態，讓商家在完成支付收款的同時，可以與用戶建立更有效的連接，有利于二次營銷與“回頭客”的培養。

而從用戶角度，移動支付免去了帶錢包、找零等繁瑣的事情，只需要簡單的掃描手機二維碼或輸入移動支付密碼就能完成結賬，與此同時商家往往會配合予以優惠減免活動，用戶使用移動支付的積極性被顯著提升。

微信用戶每天的移動支付筆數接近5次，這個數據在1年內增長了200%。人均單次的支付金額不足50元。小額高頻正是移動支付的發展方向。

（二）個人理財業務從線下渠道向移動支付遷移

2013年我國居民儲蓄率超過50%，遠遠超過世界平均水平。人們將積攢下來的錢存入銀行，銀行放貸給資信好的客戶企業，從而獲得高額利潤。在銀行的交易結構中，銀行扮演著平臺中介的作用。移動互聯網的發展，讓銀行作為信貸平臺中介的地位得到了挑戰。2014年我國手機網民規模達5億，網民中使用手機上網人群占比由74.5%提升至81%。通過移動互聯網顯著提升了金融服務的效率，拓寬了金融服務的渠道，豐富了金融服務的模式。憑借互聯網技術，互聯網企業越來越多的介入傳統商業銀行的支付、融資、理財領域，實現了金融服務模式的創新。

2013年，作為移動互聯網金融的元年，各種模式的推陳出新，從微信紅包、余額寶、到P2P信貸、網絡小額貸款，移動互聯網金融已快速成為具有較大規模和影響力的業態。2013年支付寶推出“余額寶”產品，通過靈活買賣、高于定期存款的利率、無手續費認購、每日可查收益等特性，短短2年時間內獲得2.3億用戶使用，成為國內最受歡迎的理財產品，其背的天弘基金管理資金規模已超過了1萬億。

而宏觀經濟的低利率趨勢也讓越來越多高風險的金融產品依托于移動支付快速成長。2015年上半年基金公司通過互聯網進行的直銷金額超過了1萬億，像天天基金網這樣的網站截至2015年3季度累計銷售6100億元已經達到了傳統的四大銀行線下銷售的總額。移動支付迅速改變了理財市場的格局。國內的P2P理財發展速度也令整個金融界感到震驚。中介結構（P2P理財公司）通過互聯網建立用戶之間的借貸關系，因為利息高獲得了大量風險偏好用戶的喜愛?？梢哉f移動支付的迅速普及，推動著金融產品從銀行走向用戶身邊，從幾個月一次的操作變成了隨時隨地的查詢、購買與贖回。移動支付真正讓金融走向普惠，而越來越多的非金融機構加入，也讓如何監管金融模式的創新和風險的防控成為了現階段面臨最大的問題，無論是機遇，還是挑戰，都將決定互聯網金融未來的發展。

（三）小結

移動時代的設備與技術進步對支付產業發展注入更長效的動力，通過對線下商家、線上金融產品模式等的滲透與創新，一方面用戶的支付行為變得小額高頻；另一方面金融產品的創新與理財意識的變革，讓移動不再單純是一個支付工具，更幫助著全民的理財與投資意識的升級。

三、移動支付對商業銀行與監管機構的影響

移動支付是科技發展的新趨勢，正在越來越深度的滲透用戶的生活。與此同時，移動支付還改變了用戶的消費習慣，洞穿了傳統商業銀行以線下網點為核心的用戶聯系與服務提供方式，金融產品的創新更是層出不窮，如何鞏固客戶、挖掘新的商業機會成為了商業銀行的新挑戰。而移動支付在安全與政策層面的監管也離不開銀監會、工信部的改變，如何讓新的技術既提供足夠的便利性，又保持金融體系的穩定與安全成為監管機構面臨的挑戰：

（一）小額高頻行為對商業銀行的影響

1.首先是移動支付對銀行個人零售業務的客戶分流。在個人零售業務上，傳統商業銀行主要依托線下網點支行的普及與銀行的品牌傳遞來吸引客戶。但是移動支付完成顛覆了線下的存貸模式。用戶可以通過手機聯網完成存款、轉賬、理財與公共事業代扣代繳等業務。而傳統商業銀行一方面網點普及不夠、線下排隊現象嚴重，另一方面需要經過人民銀行的結算系統，資金結算周期長，跨行轉賬等服務費用較高。導致年輕用戶的大量流失。

2.其次是政策面推動移動支付的發展導致銀行中間業務收益的減少。2014年8月銀監會和國家發改委頒布新版《商業銀行服務價格管理辦法》以來，這一年中，大大小小的商業銀行都以實際行動響應政策，依次下調各項收費標準。但單項收費標準的降低并未阻止銀行手續費與傭金收入的快速增長，根據上市銀行2015年財報披露，僅第一季度，16家上市銀行的手續費與傭金收入合計高達124.5億元。年同比增長9%。

隨著中間業務的收入依然有著較快的增長。但是我們看到增長速度嚴重放緩，14年的中間業務收入年同比增長超過了30%，雖然移動支付的快速發展讓商業銀行作為支付的中間件，可以獲得用戶數的巨額增長。但是人口的紅利注定無法成為持續增長的動力。我們看到移動支付的普及，從國家政策、客戶與商家多方面要求降低費率的呼聲與決心。9月21日招商銀行與寧波銀行發布公告對網上轉賬全面零費率，以此來應對移動支付浪潮下第三方支付公司對商業銀行的沖擊，我們看到越來越多的商業銀行將通過減免費率來加入移動支付這場客戶競爭的戰斗。

3.最后是小額高頻的消費習慣急需銀行的交易系統升級。2015年11月11日，天貓以912億的金額刷新了中國電子商務的單日銷售金額。每秒鐘峰值交易量達到8.59萬筆，這對現有的商業銀行交易系統的負載能力提出了新的要求。盡管支付寶在雙11前和200多家銀行，進行了支付容量評估與升級以及470次的壓力測試。但仍然沒有抵擋住銀行系統的崩潰與大規模的支付失敗事件。

移動支付的發展，讓支付筆數更加的集中爆發與高頻出現。根據招商銀行批量的數據，雙十一期間招商銀行支持一卡通與信用卡的合并交易峰值達1737筆/秒。這和支付寶整體的8.59萬筆每秒峰值相差甚遠，而招商銀行已經是商業銀行中系統負載與抗壓性最好的銀行之一。春節紅包、雙11，移動支付讓商業銀行的支付系統面臨了巨大的挑戰與壓力。近年來銀行支付失敗、系統崩潰的問題越來越多的發生。銀行的網絡支付技術架構需要重新的設計，支持全分布、全冗余、高彈性、低成本的海量交易與數據處理，同時還要支持“異地多活”的容災能力。

（二）商業銀行的應對策略

1.加強信息技術投入。商業銀行需要從重資產運營向輕資產運營進行轉變，加大移動支付與信息技術的投入，網上銀行、結算系統等業務上提高用戶體驗。持續進行業務模式的創新，2014年招商銀行率先推出了無卡取款服務，通過微信公眾號或手機app，可以實現網絡預約、ATM機校驗的方式幫助沒有帶銀行卡的用戶提取現金。這種線上業務創新與線下的網點與ATM機結合，成為了銀行在移動支付浪潮下的革新之舉。把銀行服務與用戶體驗緊密結合在一起，提供個性化的定制服務。不僅幫助商業銀行擴寬自建渠道，同時與移動支付的提供商形成了強強聯合，也在用戶側鞏固了自己的品牌。

2.大數據分析與挖掘。2015年一款叫“微粒貸”的創新型產品面世就得到了大量的關注，微眾銀行推出這款產品短短1個月內向2萬個用戶發放貸款超過6億元，而整個放貸時間僅在45-90秒之間，無抵押，完全洞穿了傳統商業銀行的消費信貸業務邏輯。微粒貸的貸款利息大約在每天萬分之五之間。換算成年息（按一年360天計）大約是18%，這遠超傳統銀行發放的消費信貸的貸款利率，與此同時微眾銀行的貸款不良率也維持在穩定的范圍內。而支持這樣的產品創新根本來自微眾銀行有更多的用戶數據。在獲得客戶授權的情況下，微粒貸首先會進行反欺詐校驗，然后會運行六大模塊，包括來自公安數據模型、央行征信數據模型、QQ社交模型、微信社交模型、財付通支付數據模型和資金饑渴度模型，最終放款額度的確定取決于這六大模塊的共同作用

移動支付讓用戶的消費行為越來越多的被記錄與存儲。海量交易行為讓金融的創新與改變成為了可能。商業銀行需要在信息體系內支持大數據的技術，包括大規模并行處理（MPP）數據庫，數據挖掘電網，分布式文件系統，分布式數據庫，云計算平臺，互聯網和可擴展的存儲系統。并學習充分利用大數據時代所帶來的好處，協同移動支付平臺與社交軟件，讓用戶的信息得到更精準的分析與挖掘，以此來改變目前商業銀行粗放式的運營格局，也有利于商業銀行從純粹的賺利差、轉手續費上得到轉型，通過大數據的積累與挖掘提供差異化的創新服務，鞏固用戶黏性。

（三）移動理財對監管機構與金融安全的影響

安全一直是金融產品的重中之重，移動支付作為新興的支付方式在安全與反欺詐上尚存在較多的問題值得重視與解決?！?015中國移動支付安全綠皮書》顯示，惡意程序、釣魚網站、網絡詐騙和洗錢已經成為阻礙移動支付安全、產生非法獲利的4大渠道，據騰訊手機管家安全云提供的數據，每天新檢測到的支付類病毒數多達2000個，感染用戶超過13萬。因為移動支付具有無界性、虛擬性、隱蔽性、非面對面等特點，加上系統可能存在的漏洞，可能被利用從事洗錢、信用卡套現、網絡賭博、非法集資等活動。隨著理財行為的移動化，讓移動支付平臺中可沉淀、交易的資金達到數萬億計，如何讓消費者在享受更加便捷的支付與理財服務的同時保障資金的安全，成為了監管機構最核心的問題。

移動支付的發展需要市場主體對信息儲存安全、支付指令傳輸安全和客戶身份認證安全等環節予以高度關注，并建立和完善相應的風險應急預案和風險賠償機制，切實保障用戶的合法權益。這些都離不開監管機構的協調與規則的制定。移動支付安全并非一件獨立的事情，而是需要多方合作、融合各方資源的共同事業。為移動支付安全投入巨大的人力、物力，不斷推進相關技術發展，并以開放的心態構筑出新的移動支付安全生態。

（四）監管與金融安全的應對策略

1.手機號與手機軟件的規范與監管。因為移動支付的主要載體依靠手機，所以非實名手機號成為了移動支付的安全隱患。一方面這些手機號的作惡信息難以追溯源頭，極大的降低了金融欺詐的作惡成本。另一方面因為非實名手機號沒有綁定身份證信息，經常用來洗錢、轉賬與提現，提升了定位資金接收方與破案的成本。我們建議工信部盡快落實國內運營商的手機號全面實名制，杜絕非實名手機號的出現，這樣可以極大的提高詐騙分子的作案成本，也使其難以隱藏自己真實身份，大大減少支付類案件的發生

另一方面根據15年Q2，安卓系統在中國移動操作系統的市場份額達到83%，安卓系統可定制化程度高，缺乏統一的軟件審核，導致惡意軟件與病毒的安裝與傳播屢禁不止。可以通過手機廠商與應用市場的聯合協會，統一對安卓市場軟件制訂類IOS的標準化審核規范，同時規范應用的下載與傳播渠道，讓惡意軟件無法大規模影響移動支付的安全，真正建立用戶對移動支付的安全性的信任，保障金融財產安全，完成移動安全的全面推廣與普及。

2.鼓勵生物識別技術的發展。移動支付雖然缺乏面對面的身份核實能力，也沒有身份證、銀行卡等實物的驗證，但智能手機的發展也讓聲音、指紋等便捷的生物識別技術和體驗成為了現實，可以幫助各支付機構進行遠程核身，而且生物識別被突破的門檻較高，能較好減少欺詐案例的發生，對反欺詐和盜號都是較好的解決方案。因此建議監管機構鼓勵支付公司及相關金融機構進行生物識別技術的研發和試用，特別是人臉識別技術，使該技術的檢測能力和體驗都盡快達到支付和金融應用的要求。快速普及銀行IC卡增加指紋與聲紋的存儲，開放同意的接口讓移動支付可以增加指紋與聲紋的驗證機制，降低風險事件的發生。

四、總結

從歷史經驗來看，任何一輪產業創新至少有20至30年的生命周期而言，圍繞移動支付開始的新產業革命還只是開了個頭，以銀行為代表的傳統金融力量和互聯網新勢力的融合勢成必然。越來越多的創新與發展將推動產業的升級與革命。

移動支付是科技發展的新趨勢，正在越來越深度的滲透用戶的生活。與此同時，移動支付還改變了用戶的消費習慣，改變了現有的金融商業模式。在新的技術更新與浪潮下，整個金融行業應該主動求變，積極應對新的技術與新的習慣帶來的挑戰，把握機遇與移動支付的平臺進行強強聯合，唯有如此，才能共同構建一個新的金融生態，促進我國的金融體系發展。

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