聚烯烴打翻身仗需做好三件事

□ 本刊記者 蔣連家

?

聚烯烴打翻身仗需做好三件事

□ 本刊記者 蔣連家

產能過剩時代的企業生存和發展不僅取決于產品成本，更重要的是能否滿足用戶要求，形成獨特優勢。

油價跳崖是被推翻的第一塊多米諾骨牌，其衍生效應包括乙烯原料石腦油價格的下降。乙烯成本的大幅下降，又使得其下游主要產品——聚烯烴形成了價格空間，成本優勢大于煤、氣資源，支撐起乙烯鏈產品良好的盈利，終結了連續多年的全行業虧損?？梢哉f，成本優勢助力聚烯烴成功反轉。聚烯烴板塊成也油價，敗也油價。

成本優勢助油制聚烯烴再占上風

前幾年的高油價，引發了化工行業的資源變局，煤化工、頁巖氣化工等新資源紛紛進入聚烯烴行業，中國聚烯烴市場迅速由供應不足轉為過剩，作為乙烯裂解料的石腦油價格接近9000元/噸，與價格相對低廉的煤、氣原料制乙烯形成巨大成本差。因此，自2012年初開始，國內傳統石化的聚烯烴產業出現連續虧損。

煤化工已經形成現實沖擊力。據長期觀察行業動態的揚子石化塑料廠廠長張勇介紹，受高油價刺激而崛起的中國煤化工和丙烷脫氫正形成產能，對國內聚烯烴產業形成沖擊。神華包頭等國內多套煤化工裝置的投產，使得易于生產的大批量聚烯烴通用料迅速形成沖擊力。據統計，目前丙烷脫氫和煤化工兩個新資源已經形成近千萬噸的產能。2014年煤制丙烯已達326萬噸，均聚塑料320萬噸；2015年至2017年估計可達700萬噸，并形成等量的聚烯烴產品。

資源變局引起國際原油市場份額之爭。2014年下半年以來，中東產油國迅速反應，降價促銷，打壓以頁巖氣（油）為標志的新能源，引起油價暴跌。傳統石化產業的成本優勢再現，國內連年虧損的聚烯烴迅速反轉為盈利支柱。

以揚子石化為例，2015年，揚子石化乙烯裝置滿負荷運行，年產乙烯82萬噸，創下歷史新高，并支撐其下游7條聚烯烴生產線滿負荷運行。

連年虧損的揚子石化的狀態轉變是行業的一個縮影。傳統聚烯烴產業尤其是乙烯鏈產品，在2015年打了翻身仗，扭虧為盈。

差別化戰略

盡管油價持續低位徘徊，改善了傳統聚烯烴行業的利潤狀況，然而由于煤、氣價格的長期低迷，這種成本的降低仍未上升為成本優勢。近年來大力發展的中國煤化工，其突飛猛進的產能擴張對于傳統聚烯烴企業來說仍是強勁的競爭對手。煤制烯烴企業所生產的通用料進入市場，引發了國內聚烯烴板塊的變動，迫使石化企業調整產品結構，應對競爭。

近年來，煤化工裝置大量投產，生產的產品以均聚為主，共聚相對較少，導致均聚供應井噴式增加，價格快速下跌。盡管共聚受均聚影響價格下跌，但貨源供應的有限使共聚價格下跌幅度遠小于均聚價格下跌幅度。

自2014年以來，國內石化企業大多主動實施與煤化工的產品差別化策略。如揚子石化為了規避國內煤化工形成產能后大量推出的通用塑料，避免同質化競爭，放棄了曾經年產10萬噸雙向拉伸薄膜料F1002，轉產共聚產品、專用料和新產品，這些更有技術含量的產品比例達到56%，高于50%的考核指標。

據測算，2015年揚子石化100.5萬噸聚烯烴產品全產全銷，共聚聚烯烴產品比均聚產品價格高出1000元至1500元。通過差別化策略，揚子石化實現增效1.21億元，列中國石化合成樹脂板塊第三，助力企業終結連年虧損的局面。

然而，差別化并不是一成不變的。揚子石化塑料廠廠長張勇認為，未來煤化工裝置穩定運行后，將從均聚走向共聚，對國內聚烯烴產品沖擊將是全方位的，到時產品差別化將是一個動態的概念。

□ 揚子石化聚烯烴科研人員在工作現場。蔣連家 供圖

多元化產品

避免產能過剩帶來的惡性競爭，還有一條道路就是追求產品的個性化和多元化。產能過剩時代的企業生存和發展不僅取決于產品成本，更重要的是能否滿足用戶要求，形成對市場的控制。

大宗通用商品的價格近年來一再下跌，產能過剩已經滲入石化行業的方方面面。除了跟蹤研判市場走勢，及時調整產品結構，傳統石化企業還必須主動出擊，另謀出路，根據客戶需求研發定制高端產品。在某些領域，點對點供求關系時代到來。揚子石化研究院塑料加工應用中心主任徐振明認為，顯化產品個性才能形成真正的競爭優勢。

揚子石化的拳頭產品氯化聚乙烯基礎料就是應客戶要求開發的，形成了10個牌號年產10萬噸規模。近年來細分市場，開發了可滿足用戶個性化需求的氯化聚乙烯基礎料超細粉；與山東某用戶聯合開發酸相法工藝，其間沒有廢水排出，成功助力該企業實現產業升級，符合國家環保規定，目前已經形成每月2000噸商品量，滿足其環保升級需要。聯合北化院、華東銷售分公司，形成了研產銷完善體系，揚子石化成為國內最大氯化聚乙烯基礎料產品供應商。與多個塑料用戶開成了點對點個性產品設計，其中與國內知名管材生產商金牛集團合作，不斷優化和改進PPR管材料R503品質，形成超過5萬噸的年穩定產量，這也是聚丙烯最賺錢的產品之一。2015年，揚子石化的這些產品實現全產全銷。

研發高端技術

我國聚烯烴生產和消費市場存在著嚴重的結構性不平衡?！笆濉逼陂g，我國聚乙烯的自給率不到60%；聚丙烯雖然由于產能增長迅速，對外依存度下降，但是國內聚烯烴產品高端依賴進口，中低端產能過剩結構性矛盾依然存在。

到目前，乙烯衍生鏈科技創新仍被西方跨國公司引領，西方國家結構性調整針對中國指向明顯，歐洲一些老舊裝置正在退出，并依托其所持有的專利技術與中東產油國合資建設新產能。高端塑料生產商北歐化工和巴賽爾在中東裝置已經投產，出口到中國的高端塑料大都不在歐洲產。

長期觀察塑料創新的揚子石化塑料加工應用中心主任徐振明認為，中國的石化技術趕超一流之路仍將十分艱辛，我們與世界先進水平仍有十分明顯的差距。例如，巴賽爾公司獨家開發的聚丁烯高檔管材料，其耐熱性能遠超目前國內廣泛使用的PPR（無規共聚聚丙烯），這樣的技術有錢難買。國內聚烯烴產業要謀求更好的發展，必須重視創新技術開發，加大專用料牌號研發力度，提高高端料、專用料生產比例。從未來看，真正的競爭在國門之外。