從供需因素比較中美汽車保險市場

張煜煒　楊蕊西

摘 要：在中國保險行業飛速發展的大背景下，中國汽車保險市場已經一躍成為世界第二大汽車保險市場，無論是汽車保險產品還是汽車保險市場均日臻完善。但是我們仍要看到中國汽車保險市場暴露出的問題，尤其在與美國市場比較的情況下。本文著眼于中美汽車保險市場的主要區別，基于前人的文獻綜述和汽車保險市場的最新概況，從影響汽車保險市場中供給和需求兩方面的因素入手分析中美汽車保險市場的區別和各自的特點，從而得出有利于我國汽車保險市場發展的建議。

關鍵詞：中美對比 汽車保險市場 供需分析 建議

一、引言

2014年8月13日國務院印發《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》以來，我國保險行業進入一個嶄新的發展階段。而汽車保險作為財產保險中的最重要組成部分，對企業，單位與個人的經濟生活息息相關，在整個市場中也發揮舉足輕重的作用，因此本文針對汽車保險，通過對供需因素的分析，發現我國汽車保險市場取得的進步和存在的問題，并結合世界最大的汽車保險市場——美國汽車保險市場的經營發展經驗，尋求發展的新契機。

二、 中美汽車保險市場現狀

1.中國汽車保險市場：《中國機動車輛保險市場發展報告（2014）》指出，我國財產保險的市場規模不斷擴大，國際地位逐年提升。2011 年我國財產保險的市場規模在全球排名第六，2013 年躍升至第三位。2014 年我國機動車輛保險已發展成為全球矚目的第二大車險市場。車險保費收入則達5516 億元，同比增長16.84%。

2.美國汽車保險市場。美國是世界上最大的汽車保險市場，在短短的近百年的發展時間內，美國汽車保險迅速發展為世界第一，汽車保險種類繁多，覆蓋面極廣。美國汽車市場通過保險產品費率的精準厘定，完備的保單體系，強有力的保障制度和多樣化的銷售渠道等發展起成熟完善的市場。

三、影響中美汽車保險市場需求的因素分析

1.居民汽車擁有量以及汽車種類：我國汽車處于快速增長階段，新車仍然是汽車市場增長的主力，也是車險的重要增長點。我國2014全年累計銷售汽車2349.19 萬輛，同比增長6.9%。其中，乘用車產銷1991.98萬輛和1970.06 萬輛，同比分別增長10.2% 和9.9%；商用車產銷380.31 萬輛和379.13 萬輛，同比分別下降5.7% 和6.5%。[ 數據來源：《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》]而在美國基本所有的家庭都有汽車，而在中產階級家庭中有三輛車是很普遍的。和中國的新車增長速度較快，進而成為汽車保險需求增加的主要力量不同，美國汽車市場上二手車更加發達，也要比中國的需求更多樣一些，比如房車，露營車，三排座車，大皮卡等等，中國汽車需求還是主要以三廂轎車為主。

2. 風險因素：從道路交通事故的基本統計分析和道路交通事故的風險因素來看，與發達國家相比，我國交通事故死亡率偏高。2008 年和2009 年我國交通事故萬車死亡率分別為4.3 和3.6，而美國、日本、德國等發達國家萬車死亡率均在1.45 以下。

3.收入因素：根據美國11年的收入數據，美國前50%的家庭，也就是中產階層收入水平約為5.5萬美元，對比中國的家庭收入情況，根據國家統計局的數據，2013年全年城鎮居民人居可支配收入中位數是2.4萬人民幣。除此之外，中國和美國相同收入階層的消費結構有很大差別。對中美兩國的中產階層進行對比可以看到，美國的中產階層消費十分多元化，對于生活品質的認識比較豐富，對于精神層面的追求也更高，相關的消費就更多，同樣的對于保險產品的認識也更加成熟。

四、 市場供給因素的分析及對比

1.費率厘定。在中國保險公司對汽車收取保費的依據主要是汽車自身的價值，關于汽車是何人使用如何使用并不是保險公司厘定保險費率的依據。同時我國車險行業尚未形成通過精算合理厘定費率形成良性競爭的長效機制，國內初步建立廠覆蓋全國大部分省市的交強險理賠信息平臺，但數據來源有限，信息功能不強，無法為制定合理浮動費率提供充分依據。而美國的車險費率厘定在此基礎之上更看重人為因素，例如：駕駛記錄、駕駛者的年齡因素、家庭成員因素、地區因素。龐大的歷史數據庫、完善的信息管理平臺使得美國的費率厘定更加具體、多元化，能針對不同年齡、地區、歷史資料等，制定不同的費率，以達到更加精準的保費計算。而中國的費率厘定由于其計算體系不能及時更科學新方法、歷史資料不足、信息平臺建設不完善等原因，不能根據變化的實際情況及時更新費率厘定方法，導致保費計算不合理問題不能得到根本解決。

2.制度因素——強制車險。制度在規范市場的同時，會限制市場的交易行為。由于強制保險某種意義上表現為國家對個人意愿的干預，所以強制保險的范圍是受嚴格限制的。因此從我國唯一的車輛強制保險角度出發，分析中美制度對市場的影響。（1）絕對強制性。我國將機動車第三者責任強制保險分為絕對強制責任保險和相對強制責任保險兩種。美國除馬薩諸塞州、紐約州、北卡羅來納州以外的其他各州和加拿大的主要省份，都實行相對強制責任保險制度。（2）無過錯責任原則。美國僅有 17個州采用無過錯責任原則，其它皆采用過錯責任原則，我國的交強險制度實行的是無過錯責任原則。無過錯責任原則雖然加大了對受害人的法律保護，但由于其自身在主、客觀方面存在的缺陷和不足以及給侵權行為所造成的危害，使其已不能適應現代審判業務的需要，也不利于當事人之間糾紛的解決。此種規定在很大程度上影響了保險費率厘定、實際情況的核保賠付等問題。（3）分配高風險業務。美國政府規定各保險公司按照其正常的業務量來分派高風險業務，業務盈虧按各保險公司的正常業務量來分攤。但我國交強險經營模式是“前端政府定價，后端市場經營”，保險公司無定價權，無風險選擇權，交強險盈虧由保險公司單獨承擔。現行制度讓各保險公司面對著虧損卻無應對之法，很大程度限制了交強險市場的發展。

3.細化的車險市場。車險市場瞬息萬變，除了普通家庭用車、公務用車等分類，新型的車輛運營模式讓我們對車險的市場供給提出更大的要求。如果供給者并不能針對實際市場情況，推出相應保險或規范賠款細則，會導致市場中的被動地位，不能針對真實的保險事件作出處理。美國根據市場需求情況推出了針對類似Uber汽車等新型運營模式的車輛保險，與之相比，我國新興細分市場的規范化還有待完善，更加具體有效的措施，能夠更加有力推進保險公司的發展。

五、建議

1.市場制度改進。美國采取的是市場化、商業化的運作方式，政府只強制車主投保。由于各保險公司利潤預設和經營成本不同，交強險的費率在各公司之間會有所不同，因此保險條款和費率在政府的規定下，由各商業保險公司自己制定，自負盈虧。而我國在現有經營模式下，保險公司很難將交強險與商業車損險的費用區分開來，因而建議政府制定交強險費率的上限以及保險責任，保險公司據此依據車輛風險自行擬訂費率，引入市場競爭機制實現自負盈虧。

2.完善新興市場細分。保險公司應明確市場定位，根據不同投保人群體的特點與需求研究費率計算準則，細分車險市場，強化專業化經營策略，形成各保險公司的優勢特色項目制定相應的保費標準，通過各保險公司專項經營，滿足不同特點的投保人需求。

3.費率制定市場化。由上述分析我們可知，中國費率的厘定存在一系列的問題，需要我們從根本制度著手，解決當前困境。借鑒美國的“從人主義”經驗，以及我國歷年來的“從車主義”實踐，“隨車隨人”要素費率將是市場主導費率。隨車要素主要是狀況，例如：車型、車齡、行駛公里數、使用性質、行駛區域，隨人要素主要是駕駛員狀況，例如：性別、年齡、婚姻狀況、駕駛記錄，甚至教育成績等都會影響事故發生的頻率。因此，我國未來的機動車輛保險費應是考慮隨車因素和隨人因素后的要素費率。同一地區、同一種類型的車輛，由于其他要素不同，費率也應不同。

參考文獻：

[1]郭楊，關于保險監管的經濟分析，經濟評論，2001 年第 4 期.

[2]徐徐，中國有效保險監管制度研究，經濟科學出版社，2009，第 58 頁.

[3]林湖，中美汽車保險比較[J].上海汽車， 2003.

[4]馮方圓，借鑒英美做法完善中國車險制度，環球，2010年第4期.

[5]阮爾清，林湖，中國和美國汽車保險比較——談投保人對保險費率的影響，上汽銷售，2003，1月.