2015年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析

2015年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析

/中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)低壓電器分會(huì)/

預(yù)計(jì)2016年我國(guó)低壓電器外貿(mào)進(jìn)口與去年相比會(huì)繼續(xù)保持較好上升勢(shì)頭，有望能夠拉近多年的逆差程度，走向持平狀態(tài)，出口總金額增幅預(yù)計(jì)5% ～10%左右。

一、我國(guó)低壓電器行業(yè)基本情況

我國(guó)低壓電器行業(yè)從簡(jiǎn)單裝配、模仿制造到自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，現(xiàn)已發(fā)展到近1000個(gè)系列，生產(chǎn)企業(yè)1500家左右，年產(chǎn)值約1180億人民幣。但國(guó)內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模偏小、數(shù)量過(guò)多，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，第一代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為40%。根據(jù)國(guó)家政策走向，未來(lái)原先工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的低壓電器產(chǎn)品將被淘汰。近三年我國(guó)低壓電器在全球市場(chǎng)份額維持在15%左右。

低壓電器行業(yè)呈現(xiàn)國(guó)有、民營(yíng)、外資企業(yè)”三足鼎立”的局面已持續(xù)多年，主要國(guó)內(nèi)出口企業(yè)有正泰、德力西、加西亞、羅格朗和永繼電器等。目前，ABB、西門(mén)子、施耐德電氣等國(guó)際電氣企業(yè)已悉數(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并在占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，積極進(jìn)發(fā)國(guó)內(nèi)中、低檔市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)全球化，外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)必然趨向。但就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理能力較強(qiáng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)，特別是民營(yíng)企業(yè)雖然經(jīng)營(yíng)思路靈活、銷(xiāo)售渠道強(qiáng)大，但企業(yè)規(guī)模大小不一、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍有待加強(qiáng)。國(guó)家及地方政府應(yīng)積極鼓勵(lì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向“專(zhuān)、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

二、2015年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口基本情況

（1）貿(mào)易逆差逐漸縮小

2008～2015年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢(shì)。2014～2015年的貿(mào)易逆差分別為10.67億美元和3.9億美元，可以看出，2015年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在逐步增強(qiáng)，歷年進(jìn)出口數(shù)據(jù)對(duì)比情況見(jiàn)表1。

表1 2008～2015年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口情況

（2）月進(jìn)出口情況分析

2015年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口達(dá)到141.42億美元，由于上年基數(shù)較高，同比大幅下降7.8%；出口方面，2015年出口同比一反2014年的強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)，出口額137.52億美元，同比小幅下降3.6%，近五年來(lái)首次出口遭遇寒冬。由于國(guó)外圣誕及元旦節(jié)日過(guò)后采購(gòu)需求旺盛，從出口月度分布情況可知，歲末年第2個(gè)月的出口金額明顯大于平常月份。2015年月進(jìn)出口數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 2015年我國(guó)低壓電器產(chǎn)品月度進(jìn)出口情況

（3）高檔低壓電器的需求仍然依靠進(jìn)口

目前國(guó)產(chǎn)中、低端低壓電器基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，高端低壓電器產(chǎn)品國(guó)內(nèi)除為數(shù)不多企業(yè)的產(chǎn)品可與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品抗衡外，大部分國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)仍由外企占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的占有率仍然較低。2015年我國(guó)低壓電器出口的最主要產(chǎn)品為接插件（電壓≤36V），出口額58.1億美元，占出口總額的42.4%；另外，大多數(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格高于出口價(jià)格，其中光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口單價(jià)為348.09美元，而我國(guó)出口此類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格只有29.95美元，說(shuō)明我國(guó)出口仍舊以低價(jià)的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。

通過(guò)產(chǎn)品分類(lèi)的出口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口的產(chǎn)品單價(jià)平均增長(zhǎng)3.51%，出口數(shù)量同比下降6.9%，由此可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的升級(jí)和優(yōu)化進(jìn)程較快，行業(yè)整合力度加劇，高端競(jìng)爭(zhēng)力也在逐漸增強(qiáng)，分類(lèi)產(chǎn)品海關(guān)出口數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表3 2015年我國(guó)低壓電器分類(lèi)產(chǎn)品出口情況

（4）主要進(jìn)出口市場(chǎng)分析

進(jìn)口方面： 我國(guó)低壓電器進(jìn)口主要來(lái)自亞洲市場(chǎng)，占比77.5%，歐洲市場(chǎng)占比14.8%，北美洲市場(chǎng)占比5.2%；亞洲主要進(jìn)口國(guó)為日本25.6%、韓國(guó)9.5%；歐洲主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó)7.2%；北美洲主要進(jìn)口國(guó)為美國(guó)5.1%。

出口方面：我國(guó)低壓電器出口主要也是亞洲、歐洲和北美洲這三大市場(chǎng)，出口超過(guò)90%的份額被這三大市場(chǎng)占據(jù)。2015年出口占比分別為60.9%、15% 和14.6%，出口分別同比下降8.1%、0.3%和增長(zhǎng)6.2%。亞洲主要出口國(guó)家和地區(qū)占比為：香港28.7%，日本6.4%，韓國(guó)3.8%；歐洲主要出口國(guó)為德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)；北美洲主要出口國(guó)為美國(guó)13.8%。

值得一提的是，2015年我國(guó)低壓電器對(duì)非洲、老撾、馬來(lái)西亞等的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長(zhǎng)，特別是非洲同比大幅增長(zhǎng)了20.9%，說(shuō)明我國(guó)低壓電器企業(yè)在開(kāi)拓新興國(guó)際市場(chǎng)方面取得了一些成效，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

表4 2015年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

（5）我國(guó)低壓電器進(jìn)口超三成為出口復(fù)進(jìn)口

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)從日本和韓國(guó)進(jìn)口低壓電器產(chǎn)品金額分別下降5%和下降10.2%，進(jìn)口數(shù)量同比分別下降4.6%和25.6%。我國(guó)超三成的低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)自日韓。這其中主要因素為日韓兩國(guó)的電器制造商均在國(guó)內(nèi)建立的加工基地，用國(guó)內(nèi)的低廉勞動(dòng)力生產(chǎn)，進(jìn)而再度出口又稱(chēng)為正宗進(jìn)口貨高價(jià)返銷(xiāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

（6）我國(guó)低壓電器主要的出口市場(chǎng)分析

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)香港、美國(guó)、日本三大市場(chǎng)的出口總額達(dá)到中國(guó)低壓電器全球出口總量的近一半。其中中國(guó)香港28.7%、美國(guó)13.8%和日本6.4%；一是反映出三地具有較強(qiáng)的國(guó)際貿(mào)易地位和貿(mào)易發(fā)散功能，二是反映出我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的渠道是通過(guò)中間商進(jìn)行，沒(méi)能與真正的實(shí)際客戶形成直接交易。我國(guó)出口主要國(guó)別市場(chǎng)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。

表5 2015年我國(guó)低壓電器出口主要國(guó)、地區(qū)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

（7）貿(mào)易方式中加工貿(mào)易為主流，造成出口逆差

進(jìn)口方面：2015年我國(guó)低壓電器進(jìn)口貿(mào)易中，一般貿(mào)易占比35%，加工貿(mào)易占比47.9%，同比減少8.2%，與上年同期略有下滑。而加工貿(mào)易又主要區(qū)分為進(jìn)料加工貿(mào)易和來(lái)料加工裝配貿(mào)易，由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)低壓電器行業(yè)以進(jìn)料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2015年以該方式進(jìn)口額達(dá)62.5億美元，占全部進(jìn)口額44.2%。

出口方面：2015年低壓電器出口一般貿(mào)易占比47.3%，同比小幅下降1.4%，加工貿(mào)易出口占比41.3%，同比小幅下降4.3%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比39.6%。進(jìn)料加工制成成品由經(jīng)營(yíng)企業(yè)外銷(xiāo)出口的加工貿(mào)易方式依然是我國(guó)低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn)，但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國(guó)低壓電器的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度正在加快。

從數(shù)據(jù)顯示，2015年進(jìn)料加工貿(mào)易進(jìn)口額達(dá)62.5億美元，而同期加工貿(mào)易出口額為54.4億美元。這說(shuō)明以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)我國(guó)加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，沒(méi)有增值反而還減少了8億美元左右，這也是我國(guó)低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一。進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。

表6 2015年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

（8）國(guó)內(nèi)出口省市分析

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年廣東省仍為我國(guó)低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國(guó)的39.4%，出口占全國(guó)的38.9%。江蘇和浙江的進(jìn)出口額占比也均超過(guò)10%，浙江省則主要以出口為主。占比達(dá)到19.6%。從低壓電器出口增速來(lái)看，四川、江西、湖北、廣西四地增幅較快。出口省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表7。

表7 2015年我國(guó)低壓電器出口主要省市統(tǒng)計(jì)

三、影響我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口的因素

（1）低壓電器行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入明顯不足，阻礙低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

低壓電器產(chǎn)品跨多個(gè)學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專(zhuān)業(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)、相關(guān)新材料、新工藝發(fā)展都會(huì)引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷(xiāo)售額5%～7%左右。而我國(guó)低壓電器行業(yè)平均投入在總銷(xiāo)售額1%～2%，優(yōu)秀企業(yè)大約在3%左右。

在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國(guó)低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國(guó)低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（2）低壓電器制造成本上升勢(shì)頭不可逆轉(zhuǎn)

我國(guó)低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這批產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。所以低壓電器主要原材料價(jià)格居高不下的局面甚至繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，隨著資金緊缺、財(cái)務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來(lái)人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤(rùn)不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時(shí)，給企業(yè)加大科研，新品研發(fā)與技改投入帶來(lái)困難。

（3）國(guó)外著名品牌沖擊和國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)加入使國(guó)內(nèi)低壓電器優(yōu)秀企業(yè)雪上加霜

在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國(guó)網(wǎng)公司及很多設(shè)計(jì)部門(mén)更傾向于選用外資著名品牌，外加國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)直接參與低壓電器制造，使國(guó)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

（4）低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然存在

一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，原來(lái)曾帶動(dòng)低壓電器行業(yè)發(fā)展起重大作用的產(chǎn)品如DW45萬(wàn)能式斷路器利潤(rùn)也明顯下降。

（5）低壓電器生產(chǎn)模式改變

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計(jì)新產(chǎn)品全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來(lái)的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費(fèi)用大幅度增加，而每一個(gè)附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤(rùn)。附件制造廠積極性不高也給整機(jī)廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來(lái)困難。

（6）企業(yè)缺乏合適的對(duì)外貿(mào)易渠道

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)眾多低壓電器生產(chǎn)廠家關(guān)注的是生產(chǎn)和提高產(chǎn)品品質(zhì)，基本定位于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，不太重視如何將自己產(chǎn)品打入到國(guó)際市場(chǎng)上去，缺乏推向外銷(xiāo)渠道和外貿(mào)的專(zhuān)業(yè)人員，再則我國(guó)企業(yè)的國(guó)際貿(mào)易由于品質(zhì)不高、品牌不硬，直接用戶一般都找不到，大都還是通過(guò)中間商進(jìn)行轉(zhuǎn)手銷(xiāo)售，利潤(rùn)均在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中被中間商賺取，企業(yè)真正得到的利潤(rùn)有限，所以積極性受到一定壓制。

（7）國(guó)外貿(mào)易壁壘力度加大

近年來(lái)，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，銷(xiāo)售場(chǎng)市擴(kuò)大，積極進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)已成為熱潮。不同程度地引起所在國(guó)家的重視，采取不同方式的保護(hù)措施，除了大力開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)外，還構(gòu)筑一個(gè)個(gè)技術(shù)壁壘，增加中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入的門(mén)檻，最典型的如歐洲的ROHS指令、廢棄物回收指令，以及形形式式的反傾銷(xiāo)保護(hù)等，致使中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品出口難度加大。

四、我國(guó)低壓電器行業(yè)出口形勢(shì)發(fā)展預(yù)測(cè)

1）隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間，中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國(guó)市場(chǎng)，在改革開(kāi)放短短的幾十年，中國(guó)低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。特別是國(guó)際和國(guó)內(nèi)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車(chē)業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)低壓電器的需求也將迅速增長(zhǎng)，未來(lái)低壓電器業(yè)出口還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2）世界經(jīng)濟(jì)近年來(lái)呈現(xiàn)下滑的低迷狀態(tài)，各國(guó)政府都將出臺(tái)各項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)的政策來(lái)拉動(dòng)，如加大固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費(fèi)，智能電網(wǎng)建設(shè)及城鎮(zhèn)化等，這些舉措必將拉動(dòng)發(fā)電量和用電量的增長(zhǎng)。例如我國(guó)2011～2020年將是我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬(wàn)億元。所以，低壓電器行業(yè)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)的發(fā)展空間將持續(xù)放大。

3）我國(guó)低壓電器行業(yè)經(jīng)過(guò)近十多年的引進(jìn)、消化、吸收，自主研發(fā)能力大大提升，且隨著先進(jìn)制造裝備的引入，產(chǎn)品性能和質(zhì)量也得到大幅提高，各項(xiàng)指標(biāo)基本與世界先進(jìn)水平同步，目前已經(jīng)全面進(jìn)入智能化階段，預(yù)計(jì)智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)的出口將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

4）在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值，以設(shè)計(jì)擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強(qiáng)烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了走出國(guó)門(mén)的堅(jiān)實(shí)步伐，通過(guò)加大研發(fā)力量，自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)適合和滿足國(guó)際市場(chǎng)需求的高性能產(chǎn)品，打造國(guó)際品牌，或通過(guò)與國(guó)外知名企業(yè)合作來(lái)全面提升品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，打進(jìn)國(guó)外市場(chǎng)，實(shí)施走出去戰(zhàn)略，潮流已勢(shì)不可擋。

5）建立自己的外銷(xiāo)渠道和專(zhuān)業(yè)外貿(mào)團(tuán)隊(duì)，努力攻克外銷(xiāo)過(guò)程中貿(mào)易壁壘，建設(shè)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，確保在國(guó)際貿(mào)易和交往中立于不敗之地，已成為眾多中國(guó)低壓電器企業(yè)正在努力的奮斗目標(biāo)。

6）我國(guó)倡導(dǎo)的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、“高鐵項(xiàng)目走出去”戰(zhàn)略正得到世界上眾多國(guó)家和地區(qū)的響應(yīng)，這必將極大地刺激和帶動(dòng)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，對(duì)低壓電器行業(yè)來(lái)說(shuō)也都是極好的發(fā)展機(jī)遇。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的大好機(jī)遇，同時(shí)也面臨著全球經(jīng)濟(jì)不景氣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)低壓電器外貿(mào)進(jìn)口與去年相比會(huì)繼續(xù)保持較好上升勢(shì)頭，有望能夠拉近多年的逆差程度，走向持平狀態(tài)，出口總金額增幅預(yù)計(jì)5%～10%左右。