2015年度上海市產(chǎn)壽險公司健康險、意外險、高端醫(yī)療險業(yè)務報告

上海市保險同業(yè)公會

2015年度上海市產(chǎn)壽險公司健康險、意外險、高端醫(yī)療險業(yè)務報告

上海市保險同業(yè)公會

引言

2014年，《國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》（以下簡稱“新國十條”）及《上海市人民政府貫徹〈國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見〉的實施意見》（以下簡稱“實施意見”）相繼發(fā)布。“實施意見”在“新國十條”的框架下，確立了上海加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的發(fā)展目標。即，到2020年，基本建成與上海經(jīng)濟社會發(fā)展需求相適應的現(xiàn)代保險服務體系，構建國際領先、輻射全國、繁榮高效、功能齊全的保險市場，提升再保險、航運保險、保險資金運用等領域的定價權和話語權，發(fā)展成為國際保險中心。其中，推動個人稅收優(yōu)惠型健康保險在滬率先試點、支持保險機構開發(fā)提供生活醫(yī)療護理的商業(yè)性長期護理保險、促進商業(yè)養(yǎng)老和健康保險服務轉(zhuǎn)型升級等政策引發(fā)業(yè)內(nèi)關注。

2015年，是保險行業(yè)繼續(xù)全面深化改革的一年。經(jīng)過全行業(yè)的共同努力，截至2015年12月底，上海市原保險保費收入累計1125.16億元，同比增長14.03%。其中財產(chǎn)險公司原保險保費收入385.89億元，同比增長12.45%；壽險公司原保險保費收入739.27億元，同比增長14.87%（根據(jù)中國保險統(tǒng)計信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總）。

本報告獲取上海地區(qū)100家產(chǎn)壽險保險公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，其中，開展健康險業(yè)務的保險公司78家，開展意外險業(yè)務的保險公司84家，開展高端醫(yī)療險業(yè)務的保險公司36家。

一、健康險篇

2015年上海健康險業(yè)務共計實現(xiàn)保費收入125.97億元，同比增長43%。其中，人身保險公司的健康險業(yè)務累計保費117.59億元，同比增長44%；財產(chǎn)保險公司的健康險業(yè)務累計保費8.38億元，同比增長31%。

2015年上海健康險業(yè)務累計賠付金額46.33億元，簡單賠付率為37%。其中，人身險公司累計賠付金額41.25億元，簡單賠付率35%；財險公司累計賠付金額5.08億元，簡單賠付率61%。人身險公司賠付在業(yè)務支出金額上仍占據(jù)大頭，但簡單賠付率明顯優(yōu)于財險公司。

2015年，上海健康險市場依然是醫(yī)療保險占據(jù)最大市場份額，醫(yī)療保險實現(xiàn)保費收入73.77億元，市場占有率59%。值得一提的是，2015年具有理財功能的長期護理保險的出現(xiàn)，使得長期護理險實現(xiàn)了同比4372%的增長，市場占有率從2014年的0.4%一躍增加到14%。

1.2009—2015年上海保險公司健康險收入變化趨勢

自2009年起，健康險保費收入逐年遞增，尤其從2012年起健康險呈現(xiàn)2位數(shù)高速增長，特別是2014年和2015年健康險市場業(yè)績創(chuàng)歷史新高，兩年漲幅均超過40%，2015年健康險保費收入已經(jīng)達到2009年的3倍。

2.2015年上海健康險承保件數(shù)變化趨勢

?表1　壽險公司和財險公司2015年健康險收入及承保件數(shù)變化情況

從表1可以看出，財險公司承保件數(shù)的增長幅度高于保費收入的增長幅度，而壽險公司的承保件數(shù)增長幅度則小于保費收入的增長幅度。從側(cè)面說明壽險公司件均保費在增加，而財險公司件均保費在減少。

3.2015年上海健康險整體情況

?表2　壽險公司和財險公司2015年健康險整體情況　單位：萬元

2015年，壽險公司無論是保費收入還是給付金額都占據(jù)絕對的市場份額，其簡單賠付率低于財產(chǎn)險公司26個百分點，賠付率控制良好，為健康險的整體盈利打下良好的基礎。

4.2015年上海保險公司健康險給付金額、給付件數(shù)變化

?表3　壽險公司和財險公司2015年健康險給付情況

2015年健康險給付金額同比增長13%，給付件數(shù)同比增長20%，給付件數(shù)增長幅度高于給付金額，說明給付件均金額有所減少。財險公司賠付增長率稍低于保費增長率，人身險公司賠付增長率明顯低于保費增長率，二者經(jīng)營情況良好。

5.2015年上海個險、團險健康險產(chǎn)品基本情況

?表4　2015年上海個險、團險健康險產(chǎn)品基本情況　單位：萬元

與2014年壽險公司個人業(yè)務負增長情況相反，2015年壽險公司個人業(yè)務保費收入大幅增長75%，團體業(yè)務也有23%的增長。整體來看，2015年個人業(yè)務保費收入與團體業(yè)務已經(jīng)接近持平，能夠為保險公司持續(xù)帶來利潤的健康險個人業(yè)務在2015年開始發(fā)力。

6.2015年上海健康險分險種保費收入分布情況

2015年上海市產(chǎn)壽險公司健康險市場按險種統(tǒng)計保費依然是醫(yī)療保險占據(jù)大頭，醫(yī)療保險實現(xiàn)保費收入73.77億元，市場占有率59%，其中，資金類業(yè)務實現(xiàn)保費收入14.04億元，市場占有率11%；其次是疾病保險，實現(xiàn)保費收入34.33億元，市場占有率27%；護理保險實現(xiàn)保費收入17.01億元，市場占有率14%；失能收入損失保險實現(xiàn)保費收入4888萬元，市場占有率0.4%，失能保險的市場占有率進一步下滑。

2015年護理保險實現(xiàn)了17.01億元保費收入，其中14.27億元為和諧健康的和諧安贏一號護理保險、和諧康贏一號護理保險（萬能型）等長期護理保險，2.73億元為昆侖健康的健利寶（B款升級版）長期護理保險（萬能型）、健利寶（B款）長期護理保險（萬能型）等長期護理保險。

?表5　2015年上海健康險分險種保費收入　單位：萬元

7.2015年上海健康險分險種給付金額分布情況

?表6　2015年上海健康險分險種給付金額　單位：萬元

2015年產(chǎn)壽險保險公司健康險市場醫(yī)療保險的給付支出占比為84%，高于保費收入的市場占比，疾病保險給付支出同比增長了30%，護理保險和失能收入損失保險的給付支出同比均呈現(xiàn)下滑。

8.2015年上海健康險分險種簡單賠付率情況

?表7　2015年上海健康險分險種簡單賠付率

2015年健康險整體簡單賠付率37%，其中醫(yī)療保險簡單賠付率最高，達到了53%，疾病保險的簡單賠付率為21%，失能保險的簡單賠付率為25%，護理保險的簡單賠付率只有0.04%。

9.2015年上海健康險分渠道保費分布情況

?表8　2015年上海健康險分渠道保費分布情況　單位：萬元

從分渠道保費分布情況來看，2015年團險銷售渠道仍然占據(jù)市場主導地位，實現(xiàn)50.21億元保費收入，市場占比40%，同比增長20%。銀行代理渠道實現(xiàn)保費收入20.07億元，市場占比16%，同比大幅增長1025%，成為增長最快的健康險銷售渠道，為個人業(yè)務健康險產(chǎn)品的銷售奠定了業(yè)績成長基礎。

10.2015年上海保險公司學生平安保險保費收入及賠付情況

2015年，進入統(tǒng)計的保險公司中有24家公司經(jīng)營學生平安保險業(yè)務，其中壽險公司14家，財險公司10家，共計實現(xiàn)學平險保費收入10246萬元，較2014年同比增長25%，而2014年增幅僅為6%。2015年上海學平險市場有效被保險人合計為1346401人。

2015年上海學平險賠付金額4314萬元，同比上漲18%，其中，中國人壽賠付支出同比上漲14%。2015年上海學平險賠付件數(shù)合計67201件，同比上漲5%，學平險件均賠付金額為0.06萬元。2015年學平險整體簡單賠付率為42%。

圖2　上海學生平安保險保費收入分布情況

二、意外險篇

2015年，記入統(tǒng)計的保險公司中有84家公司經(jīng)營意外險產(chǎn)品，實現(xiàn)保費收入44.39億元，其中，人身險公司實現(xiàn)意外險保費收入24.68億元，市場占比56%；財產(chǎn)險公司實現(xiàn)意外險保費收入19.71億元，市場占比44%。

1.2015年上海保險公司意外險分險種情況

?表9　2015年上海保險公司意外險分險種情況　單位：萬元

從業(yè)務分類來看，團體業(yè)務實現(xiàn)意外險保費收入21.77億元，市場占比49%；個人業(yè)務實現(xiàn)保費收入22.62億元，市場占比51%。

從分險種來看，一般意外（短期）險市場份額最大，實現(xiàn)保費收入25.19億元，占比達到57%；其次是交通工具意外（短期）險，實現(xiàn)保費收入11.33億元，占比達到26%，其中多種交通工具意外險份額占到了16%的市場份額；近年來旅游市場的火爆帶動了旅游意外險的熱銷，2015年旅游意外險實現(xiàn)了3.04億元保費收入，市場份額達到7%。

2.2015年上海保險公司意外險分渠道情況

從銷售渠道上來看，2015年通過線下銷售實現(xiàn)保費收入32.12億元，占比72%，其中壽險公司通過線下銷售意外險產(chǎn)品的比例高于財險公司10個百分點；通過網(wǎng)絡銷售實現(xiàn)保費收入7.25億元，占比16%，其中壽險公司通過網(wǎng)絡銷售意外險產(chǎn)品的比例高于財險公司8個百分點；通過電話銷售實現(xiàn)保費收入4.29億元，其中財險公司通過電話銷售意外險產(chǎn)品的比例高于壽險公司5個百分點。

圖3　2015年上海保險公司意外險渠道銷售情況

3.2015年上海保險公司意外險出單方式情況

從出單方式來看，2015年通過保險公司出單銷售意外險實現(xiàn)保費收入38.92億元，占所有出單方式的88%；通過遠程出單銷售意外險實現(xiàn)保費收入5.16億元，占所有出單方式的12%；通過卡折式保單銷售意外險實現(xiàn)保費收入2100萬元，占所有出單方式的0.5%。

圖4　2015年上海保險公司意外險出單方式情況

三、高端醫(yī)療險篇

2015年，本次統(tǒng)計的保險公司中有36家保險公司經(jīng)營高端醫(yī)療保險（國際醫(yī)療）業(yè)務，總計保費13.02億元，賠付金額8.59億元，簡單賠付率為66%。

1.2015年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保險保費及賠付整體情況

2015年高端醫(yī)療保險業(yè)務收入同比增長12%，占整個健康險市場的11%；賠付金額同比增長24%，賠付支出增長幅度高于業(yè)務收入增長。

圖5　2015年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保險整體情況

2015年上海高端醫(yī)療保險市場總計實現(xiàn)保費收入13.02億元，整體同比增長12%。其中，壽險公司實現(xiàn)保費收入6.56億元，同比增長5%；財險公司實現(xiàn)保費收入6.45億元，同比增長21%，增速快于壽險公司。高端醫(yī)療保險業(yè)務排名前十的公司市場份額合計達到86%。

圖6　2015年上海高端醫(yī)療保險保費收入排名前十的公司

2015年上海高端醫(yī)療保險市場總計賠付支出8.59億元，同比增長24%。其中，壽險公司賠付支出4.45億元，同比增長21%；財險公司賠付支出4.14億元，同比增長28%，略高于壽險公司。此外，壽險公司賠付支出增長遠遠超過業(yè)務收入的增長水平。

圖7　2015年上海高端醫(yī)療保險賠付支出排名前十的公司

2015年上海高端醫(yī)療保險市場整體簡單賠付率66%，比2014年增加了6個百分點。其中，2015年壽險公司簡單賠付率68%，財險公司簡單賠付率64%。高端醫(yī)療保險業(yè)務收入市場排名前十的公司2015年的賠付率普遍高于2014年。

圖8　2015年上海高端醫(yī)療保險簡單賠付率

2.2015年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保險保費及賠付分渠道情況

從2015年上海產(chǎn)壽險高端醫(yī)療保險市場分渠道來看，財險公司渠道占比最大的是團險渠道，壽險公司渠道占比最大的是中介渠道。整體來看，團險渠道超過中介渠道成為第一大渠道，共計實現(xiàn)保費收入6.46億元，同比增長15%，

3.2015年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保險第三方服務情況

2015年上海高端醫(yī)療保險市場第三方服務共計實現(xiàn)保費收入10.02億元，占整個高端醫(yī)療保險市場保費收入的77%，第三方服務保費收入同比增長12%，與整體高端醫(yī)療保險市場增長水平相當。第三方服務賠付支出6.51億元，同比增長22%。

?表10　2015年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保險保費及賠付分渠道情況　單位：萬元

?表11　2015年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保險第三方服務情況　單位：萬元

第三方服務業(yè)務中第三方管理公司2015年實現(xiàn)保費收入9.51億元，占整個第三方服務市場的95%。其中，萬欣和（MSH）、信諾西格納（Cigna）、中間帶（Medilink）的市場份額合計達到49%。

從主要第三方管理公司來看，大地財險通過萬欣和（MSH）共實現(xiàn)保費24013萬元，為其最大客戶；信諾西格納（Cigna）業(yè)務主要來源于招商信諾；為中間帶（Medilink）貢獻保費最多的前三家公司分別是安盛天平、太平財險、友邦保險。

4.2015年上海高端醫(yī)療（國際醫(yī)療）保險直接合作醫(yī)療機構情況

2015年上海高端醫(yī)療保險市場保險公司直接合作的醫(yī)療機構共計11562家次，其中，公立醫(yī)院2838家次，私立醫(yī)院6661家次，其他機構2063家次（此處統(tǒng)計的是各家保險公司直接合作的醫(yī)療機構數(shù)量，存在同一家醫(yī)療機構與多家保險公司合作的情況，同時，合作的醫(yī)療機構面向全國）。上海高端醫(yī)療保險市場保險公司直接合作的私立醫(yī)院機構數(shù)量遠遠超過公立醫(yī)院。