市場結構及其變化趨勢——基于家電行業(yè)的研究

【摘要】：本文描述了近10年來我國家電行業(yè)市場結構的演變過程，通過運用絕對集中度指標和赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）分析了我國家電行業(yè)演變的趨勢，并根據(jù)計算出的指標進行了異動分析，最后全面分析了我國家電行業(yè)市場結構演變的原因并得出結論。

【關鍵詞】：市場結構；變化趨勢；市場集中度；家電行業(yè)

1 緒論

市場理論研究的是社會經(jīng)濟運行過程中市場運行本身內部各個方面的聯(lián)系。市場理論研究包括市場結構理論、市場機能、市場供求關系、市場價格、市場競爭分析以及市場的管理等幾部分。市場結構理論世界史和說明市場體系內部結構，組成狀況及其相互關系的理論。市場體系作為一個開放的運動著的龐大系統(tǒng)，本身的構造及存在著橫向結構系統(tǒng)，又存在著縱向結構體系，其結構內部多固有的相互聯(lián)系、相互貫通、相互依存、相互制約的復雜的經(jīng)濟關系，是市場體系形成的基礎。

2理論基礎

2.1相關概念

（一）產(chǎn)業(yè)集中度

產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度，市場集中度（Market Concentration Rate）是對整個行業(yè)的市場結構集中程度的測量指標，它用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標。市場集中度是決定市場結構最基本、最重要的因素，集中體現(xiàn)了市場的競爭和壟斷程度，經(jīng)常使用的集中度計量指標有：行業(yè)集中率（CRn）、赫爾芬達爾—赫希曼指數(shù)（Herfindahl-HirschmanIndex，縮寫：HHI，以下簡稱赫希曼指數(shù)）、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)和熵指數(shù)等，其中集中率（CRn）與赫希曼指數(shù)（HHI ）兩個指標被經(jīng)常運用在反壟斷經(jīng)濟分析之中。

（二）絕對集中度指標（CRn）：

絕對集中度指標，是最基本的市場集中度指標，通常用在規(guī)模上處于前幾位企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計數(shù)量（或數(shù)額）占整個市場的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)、職工總重的比重來表示。

（三）赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）：

赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index，簡稱HHI），簡稱赫芬達爾指數(shù)，是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)。它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和，用來計量市場份額的變化，即市場中廠商規(guī)模的離散度。赫芬達爾指數(shù)是產(chǎn)業(yè)市場集中度測量指標中較好的一個，是經(jīng)濟學界和政府管制部門使用較多的指標。

2.2行業(yè)概述

家用電器（HEA）在家庭及類似場所中所使用的各種電器。又稱民用電器、日用電器。美國是家用電器的發(fā)揚地。1879年美國T.A.愛迪生發(fā)明白熾燈。開創(chuàng)了家庭用電時代。20世紀初，美國E.理查森發(fā)明的電熨斗投放市場，促使其他家用電器相繼問世。吸塵器、電動洗衣機、壓縮機式家用電冰箱、電灶、空調器、全自動洗衣機應運而生。19世紀80年代，愛迪生效應的發(fā)現(xiàn)和驗證電磁波存在的實驗，為電子學的誕生創(chuàng)造了條件。20世紀初，英、美等國相繼發(fā)明了第一代電子器件——電子管。1919 年超外差式接收機問世，為收音機發(fā)展創(chuàng)造了條件。1923～1924年，美國V.K.茲沃雷金發(fā)明了攝像管和顯像管，1931年組裝成世界上第一個全電子電視系統(tǒng)。1954年美國始用彩色電視廣播。磁性（鋼絲）錄音機和磁帶錄音機是先后在1898年和1935 年問世的，在荷蘭飛利浦公司1963年發(fā)明盒式磁帶的基礎上，盒式磁帶錄音機迅速普及。集成電路的發(fā)明，使電子技術進入微電子技術時代，使家用電器提高到一個新的水平。

3家電行業(yè)的市場結構及其變化趨勢的實證研究

3.1數(shù)據(jù)篩選

經(jīng)過篩選，去除了某些數(shù)據(jù)不完整的企業(yè)后，選取了中國家電產(chǎn)業(yè)2008-2015年銷售收入排序前30家電企業(yè)的銷售收入作為判別企業(yè)市場集中度的依據(jù)，數(shù)據(jù)來源于東方財富網(wǎng)。

3.2實證分析

通過對我國主要家電企業(yè)的2008年至2015年凈利潤數(shù)據(jù)的整理計算，得出以下結果：

由以上結果可以看出，我國家電行業(yè)的絕對集中度指標CR4在八年內處于0.6～0.8的水平，一直屬于高位運行的狀態(tài)。依據(jù)貝恩對美國產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分，對應我國銀行業(yè)情況，CR4在0.65～0.75之間屬于高集中寡占型。這和我國各家電企業(yè)的資產(chǎn)基礎，運作效率，抗風險能力，市場競爭能力，國家的扶植政策，有重要關系。

由以上結果可以看出，家電行業(yè)前八名的企業(yè)對市場的寡占程度是逐年提高的，CR8處于0.8～0.9的水平。這種結果表明我國家電行業(yè)的集中程度是非常高的，影響了市場的競爭關系和競爭程度。

由以上結果，得出我國銀行業(yè)的絕對集中度指標，CR12處于0.884～0.945的水平。也就是說，在我國家電行業(yè)的市場當中，排名前十二的家電企業(yè)占有的市場份額在80%以上，可以得出我國家電業(yè)的市場集中程度是非常高的，壟斷現(xiàn)象很嚴重。

由以上結果分析，我國家電行業(yè)的赫希曼指數(shù)（HHI）處于1322～2033的水平。根據(jù)美國司法部在有關水平合并指南中的規(guī)定，對于HHI高于1800的市場，政府有可能對使指數(shù)提高50～100個點的合并進行干預；對于HHI為1000～1800的市場，一項合并如果使指數(shù)提高100個點，政府就要進行調查。所以根據(jù)上表的計算結果來看，政府有可能對使指數(shù)提高50～100個點的合并進行干預。

3.3異動分析

根據(jù)計算出來的數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)在2008這一年，CRn和HHI均有下降，其中HHI下降幅度較為明顯，從1581降到了1322，降低了16.38%，說明2008-2009年出現(xiàn)了明顯的市場集中度的下降。根據(jù)查找資料，可以發(fā)現(xiàn)，2008年全球金融危機爆發(fā)，中國家電全行業(yè)總體經(jīng)濟運行壓力增大。根據(jù)家用電

機導致家電龍頭企業(yè)市場份額下滑，進而導致了市場集中度的降低。

同時，從2009年開始，我國家電的市場集中度開始回升并基本保持上升趨勢，到2015年，HHI指數(shù)已經(jīng)達到2033，壟斷現(xiàn)象較為嚴重。根據(jù)查找資料，認為此趨勢的助推原因之一在于2009年我國“家電下鄉(xiāng)”開始全面普及，國家對家電行業(yè)開始大力扶持。這對于家電行業(yè)龍頭公司是一次絕佳發(fā)展機遇。從目前家電下鄉(xiāng)政策推行情況來看，中標家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的企業(yè)都是國內知名的龍頭廠商，而隨著這些產(chǎn)品在農村的推廣，將對長期盤踞在農村市場的地方性小品牌和小廠商帶來巨大沖擊，相關龍頭廠商將有望借此擴大市場份額，鞏固和提升在農村市場的領先優(yōu)勢地位。此外，我國家電內需持續(xù)旺盛，國內廠商加快在海外設立生產(chǎn)基地的步伐這些對龍頭家電利好的原因也助推了龍頭企業(yè)的市場份額。

4 原因分析

根據(jù)以上計算出的CR4，CR8，CR12，和HHI指數(shù)的結果來看，我國家用電器行業(yè)市場集中度較高，可能有以下原因：

（一）家電制造行業(yè)是中高端制造行業(yè)，有一定的進入壁壘，不利于新興企業(yè)的進入；

（二）家電行業(yè)容易產(chǎn)生品牌效應，消費者購買時往往會選擇知名度較高的海爾、格力電器這樣的品牌，從而不利于新進入的品牌的發(fā)展；

（三）二元化市場結構造成供給相對過剩。我國農村地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平遠遠落后于城市，而且城鄉(xiāng)收入差距還有日益擴大的趨勢，這在客觀上造成了中國市場特有的二元化市場結構。一方面城市市場主 要家電產(chǎn)品容量普遍接近飽和，另一方面廣大農村地區(qū)卻始終保持著較低的保有水平，家電產(chǎn)品的邊際需求也長期得不到提高。在農民購買力嚴重不足的條制約下，家電生產(chǎn)企業(yè)只能將精力集中于競爭已非常激烈的城市市場，結果便造了城市市場供給相對過剩的現(xiàn)象，價格大戰(zhàn)、概念炒作、囤積居奇等現(xiàn)象成了家行業(yè)特有的風景。

（四）家電生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況出現(xiàn)明顯分化。在家電業(yè)蓬勃發(fā)展的20世紀80年代中后期和20世紀90年代前期，家電企業(yè)幾乎都在巨額利潤的推動下迅速實現(xiàn)了規(guī)模擴張。但從20世紀90年代中后期開始，由于城市市場趨于飽和，家電產(chǎn)品供大于求的矛盾日益突出，特別是最近幾年，隨著家電市場競爭日趨白熱化，多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品價格都有較大幅度的下降，企業(yè)利潤水平也逐年降低，最終導致家電生產(chǎn)企業(yè)利潤持續(xù)下滑，有的甚至已經(jīng)出現(xiàn)了巨額虧損。

（五）家電銷售渠道和價格決定機制發(fā)生了根本變化。伴隨著生產(chǎn)廠家間的激烈競爭，家電銷售網(wǎng)絡也在迅速發(fā)生著變化，家電銷售網(wǎng)絡中傳統(tǒng)的百貨商場數(shù)量逐漸減少，家電專賣和超級市場則異軍突起。 調查數(shù)據(jù)表明，目前家電專賣店在全部家電銷售網(wǎng)點中所占比例高達65%，在數(shù)量上已經(jīng)成為了家電經(jīng)銷網(wǎng)點的絕對主體。家電專賣店發(fā)展如此迅速，許多業(yè)內人士也頗感震驚。在家電專賣店迅速擴張的同時，企業(yè)的銷售分公司和超級市場也獲得了較快的發(fā)展，而作為傳統(tǒng)家電經(jīng)銷主力的百貨商場數(shù)量比例卻在不斷縮減，有的百貨商場甚至已經(jīng)放棄了家電經(jīng)營。調研數(shù)據(jù)還表明，目前多數(shù)家電經(jīng)銷網(wǎng)點經(jīng)營狀況平平，能維持正常經(jīng)營的網(wǎng)點只占到總數(shù)的七成左右，原因是近幾年來家電銷售的利潤率不斷降低，特別是經(jīng)營彩電、影碟機等價格競爭較激烈的品種的銷售網(wǎng)點，基本上處在薄利經(jīng)營的境況中。

5 結論

根據(jù)上文的實證研究和異動分析可以得到的具體結論為：

（一）依據(jù)貝恩對美國產(chǎn)業(yè)壟斷和競爭類型的劃分，我國 CR4在0.65～0.75之間屬于高集中寡占型。這和我國各家電企業(yè)的資產(chǎn)基礎，運作效率，抗風險能力，市場競爭能力，國家的扶植政策，有重要關系。

（二）CR8處于0.8～0.9的水平表明我國家電行業(yè)的集中程度是非常高的，影響了市場的競爭關系和競爭程度。

（三）排名前十二的家電企業(yè)占有的市場份額在80%以上，可以得出我國家電業(yè)的市場集中程度是非常高的，壟斷現(xiàn)象很嚴重。

（四）在2008這一年，CRn和HHI均有下降，其說明2008-2009年出現(xiàn)了明顯的市場集中度的下降，這與2008年全球金融危機爆發(fā)，中國家電全行業(yè)總體經(jīng)濟運行壓力增大有關。

（五）從2009年開始，我國家電的市場集中度又開始回升并基本保持上升趨勢，到2015年，HHI指數(shù)已經(jīng)達到2033，壟斷現(xiàn)象較為嚴重這與2009年我國“家電下鄉(xiāng)”開始全面普及，國家對家電行業(yè)開始大力扶持有關。

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作者簡介：侯程瑞（1996—），女，漢族，陜西西安人，西安交通大學經(jīng)濟與金融學院2014級本科生，專業(yè)：金融學；

陳雅慧（1996—），女，漢族，福建三明人，西安交通大學經(jīng)濟與金融學院2014級本科生，專業(yè)：金融學。