中國棉花產業鏈發展中存在的問題與對策

唐敏 趙晉芳

中國棉花產業鏈發展中存在的問題與對策

唐敏 趙晉芳

棉花產業鏈的健康發展關系著國計民生，正確認識棉花產業和棉花產業鏈中存在的問題，對于棉花產業健康發著有著舉足輕重的作用。

中國是世界上最大的棉花生產國，同時也是世界上最大的棉花消費國和進口國，棉花產業鏈的健康發展關系著國計民生。因此，系統深入地研究棉花產業鏈的發展意義重大。

棉花產業發展中存在的問題

一是棉花價格時常巨幅波動。根據“發散性蛛網”理論，由于棉花生產周期較長，因此存在供給時滯。農戶的生產決策主要依據上一年棉花的出售價格，如果上一年棉花價格高，往往提高本年度農戶的種植愿望。然而正是因為這種機制會導致本年度棉花的過剩，依次循環又會導致下一年的短缺，循環往復加劇了棉花價格的波動。尤其自1999年棉花流通體制改革后，棉花由政府行政定價轉為市場定價，這更加劇了棉花價格的波動。隨著我國入世，棉花價格更受國際棉花的影響，價格變動更大。由圖1-1可看出棉花價格和產量之間的變化，棉花生產價格指數波幅較大，呈W曲線波動。當年價格高，下一年基本會大跌。其中十三年間波動幅度較大的有5年分別是2003年、2004年、2005年、2009年及2010年，其中2003年較2002年價格增加23.5%，2011年較2010年價格下降49.5%，這正好驗證了“發散性蛛網”理論。

二是棉花供需存在周期性缺口。我國加入世貿組織后，棉紡織品出口量大增，國內的棉花產量遠不能滿足需求量，導致棉花進口量大幅上升。中國2014—2015年度棉花產量是616.1萬噸，但是2014—2015年度我國棉花需求量是805.6萬噸。可見，2014—2015年度棉花缺口已經超過200萬噸。長期來看，棉花產需存在缺口應該是一種趨勢，而且這個缺口有可能進一步擴大，我國棉花對外依存度也有可能還要進一步增加。

三是棉花質量差。我國生產的棉花異性纖維含量較高、色澤容易發黃、含糖量高，棉花質量與先進植棉國有不小的差距。我國棉花產業化程度低，散戶種植的棉花品種多、亂、雜，而且棉花加工質量低下，棉農在采摘、晾曬以及加工廠軋制過程中易混入大量的異性纖維，這不僅影響了我國棉花的質量，也降低了我國棉花的產業競爭力。隨著我國國民經濟和紡織行業的發展，對棉花的需求已經從數量要求轉變成質量要求。截至2006年，我國政府將紡織品出口退稅稅率由13%下調為11%。其目的在于優化我國的紡織品行業結構，使我國的紡織企業由“數量增長”向“質量增長”轉變。

圖1-1 2002—2014年我國棉花產量和價格波動（數據來源：中國統計年鑒）

棉花產業鏈發展中存在的問題

目前，我國棉花已經形成品種繁育、棉花種植、棉花初加工、棉紡織、紡織品銷售的產業鏈模式，棉花產業鏈已初具規模，但是產業鏈上各個環節還存在一定的問題，阻礙了產業鏈的有效運行。此外，產業鏈深度和廣度有待進一步拓展，棉產品的附加值也有待進一步提高。

一是棉花產業鏈十分脆弱。我國棉花產業鏈涉及種植、收儲、加工、紡織及服裝等多個環節，產業鏈長、關聯產業鏈多、產業規模大，而且棉紗和棉布出口是我國外貿出口和經濟增長的主要支撐點。但從棉花產業鏈的種植、加工、營銷等多個環節來看，我國棉花產業鏈卻出現了各種問題：中國棉紡企業向外購買棉花進行加工制造，而棉花定價權又由國外賣方決定；中國棉紡產品出口，來料加工居多，批發、零售、產品設計、原料采購、倉儲運輸這些環節均由發達國家掌控，最終銷售渠道、原料及產品雙重定價權都由國外來定。因此，我國只能依靠廉價的勞動力和豐富的資源來進行加工制造從而獲得微薄的利潤。同時，我國棉花產業還面臨著市場波動、自然災害、病蟲害侵染等三大風險，再加上我國的“三農”問題比較多，使得我國棉花產業呈現出“棉賤傷農”與“棉貴傷企”交替出現的困局，棉花產業鏈整體比較脆弱。

二是組織化程度低，棉花協會和合作社的作用有待加強。在我國，棉花協會和合作社作為棉花產業經濟發展一定階段的產物，是棉農和企業之間的橋梁和紐帶，是組織專業化的一種管理模式。目前，由于我國棉花專業合作經濟組織和協會系統的不完善以及棉農組織化程度低，導致了分散的小農種植戶無法得到自己應有的收益。多數棉產品加工企業與農民的關系比較松散，純屬單純的買斷關系。由于沒有規范的履約保障機制，企業與棉農簽訂的合同常常不能履約。一旦棉花售價較高時農民往往不愿意出售，棉花售價較低時企業則往往壓級壓價，企業和棉農之間沒有合理、穩定的契約關系。

三是產業鏈各節點合作機制不健全。在企業與科研之間，我國棉花產業鏈中各主體并沒有建立長期有效的合作機制，而且棉花產業鏈各利益主體之間信息不對稱，大學、科研機構無法切實地了解到棉紡企業的需求，而企業又無法及時跟蹤大學、科研機構的科研成果，這就導致了產學研無法真正的融合。在棉農與棉花加工收購企業之間，棉農與棉花加工企業（軋花廠）及棉紡企業之間缺乏溝通，經常出現棉農大量種植棉花而企業未必需要，企業需要大量棉花時棉農未必能夠及時供給。這就造成棉農產棉過少不能滿足紡紗生產的需要，又或者棉農產棉過剩無法售出的供求不均衡現象。

四是棉花產業鏈中各主體之間的利益分配不合理。棉花產業鏈是由眾多的環節構成，但并不是每一環節都創造等量價值。創造的價值分布在不同的環節中，某些輔助性環節創造價值較低，只有處于產業鏈環節下游的部分企業才能創造更高的價值，而高附加值的環節一般就是價值鏈上游的企業。棉花產業鏈中，棉紡、織布和銷售部門的附加價值一般較高，占據了產業鏈利益的較大比例。作為棉花產業鏈生產部門的棉花種植戶，其獲得的增值效益往往最低，得不到產業鏈的平均利潤，沒有享受產業鏈整鏈運行所帶來的增值利益。此外，在我國，棉花種植由千家萬戶的獨立的農戶來完成，軋花收購由占棉花收購主體地位的國營棉麻企業和其他經濟成分的軋花企業來完成，棉紡織工業則又成另一獨立門戶。三大環節互相獨立、各自為政，拆散了棉花產業整鏈，形成了產業短鏈且鏈條松散。由于產業鏈條的松散，一旦市場波動，三方利益均不穩定，極易受到市場的沖擊，這將影響棉花產業的健康發展。棉花生產、加工、流通和消費各環節本是統一的，各環節利益密切相連，形成利益共同體，但由于各環節利益主體不同，最終會形成各環節間利益分散，整個棉花產業鏈沒有形成有機的利益聯結機制，尤其是棉農的基本利益缺乏有效的機制加以保障。因此，我國棉花產業鏈各環節難以形成合力和一致的目標，這嚴重影響了我國棉花產業的健康穩定發展。

五是棉花流通市場機制不健全，棉花市場體系尚需完善。當前棉花流通雖己實現向市場經濟體制過渡，但經營壟斷局面尚未完全打破，條塊分割、地區封鎖的問題仍很突出；棉花價格由市場供求關系決定的新機制尚未形成。體制分割的格局導致市場主體比較分散，競爭力不強、抗風險能力弱，規模優勢難以充分發揮，整體效益不高，影響了新疆棉花產業優勢的進一步發揮。棉花購銷仍以傳統方式為主，流通成本高；市場管理弱，無證企業充斥流通領域；國家宏觀調控能力不足，每當豐歉交替的年份難以避免棉花價格大起大落，嚴重挫傷了棉農的生產積極性，對棉花流通和紡織企業也造成了沉重打擊。

六是紡織業的競爭力不足。長期以來，我國紡織行業主要依靠數量上的擴張，以低價策略占據部分市場。雖然我國的紗布產量是逐年增長，但是我國的棉花資源優勢沒有轉化為棉紡織業的競爭力，加工深度有待進一步提高。從近些年世界紡織業的發展看，印度、巴基斯坦等國紡織業發展非常迅猛，他們擁有比我國更大的成本優勢。目前我國紡織品出口利潤已經很低，但是勞動力成本正在逐年提高，加之水電等支出成本，我國紡織業依靠數量擴張已經無法繼續。因此，我國紡織行業必須轉變發展方式，提升產業層次。從未來發展局勢看，我國紡織業必須依靠提升產業層次、挖掘產品附加值來提高我國棉產品的國際競爭力。

棉花產業鏈可持續發展的對策

加強棉花產業鏈宏觀管理就是充分發揮市場在資源配置中起決定性作用的同時，更好地發揮政府作用。綜合運用計劃、組織、指揮、決策等管理職能，對事關國計民生的棉花產業鏈上的人、財、物、信息、技術等要素進行整合，從而提高棉花產業鏈的效率。

第一，建立合理的利益分配機制。針對棉花產業鏈上存在的各環節利益分配不合理的現象，應該在棉花產業行業內建立公平的利益分配制度，加強組織鏈中各利益主體的協調和分工、加強訂單農業規范化建設，保障弱勢棉農獲得行業平均利潤。龍頭企業與棉農以共同的交易利益相聯結，結成利益共同體。

構建惠及棉農和棉紡企業利潤合理分配的格局。現行的棉花流通體制弊端日益顯現，我國2011年—2013年間實行的棉花收儲政策導致國內外棉花差價擴大，高價差使得多數棉紡企業幾乎無利可圖。改革當前流通體制，轉變國儲職能，由低價收購國際棉花替代原來的高價收購國內棉花；考慮全球資源優勢，平衡國內外棉花價差，讓棉花回歸國際市場，重新發揮我國棉紡企業的價格競爭優勢。在此基礎上，加大對棉農的補貼，主要包括棉花直接補貼、農機補貼和良種補貼。

構建競爭有序科學合理的市場，使棉農獲得公平利潤。2012年，中儲棉規定交儲企業要具備400型棉花加工資格，并改造一條具有大型打包機的加工線，但成本過高導致許多軋花廠都倒閉關門。能夠繼續經營的企業則具有較強的價格談判能力，因此他們在向棉農收購籽棉的過程中具有價格談判能力，而棉農只能被動接受價格，這無疑侵害了棉農的利益。這種加工資格認定行政許可的做法有待商榷。目前，應該構建競爭合理的加工體制，應積極推行由市場定價，這才能實現資源的合理配置，讓棉農在出售籽棉時擇價而售，進而獲得較為公平的利潤。

第二，建立現代化的棉花產業體系。建立棉花價格支持制度，保護棉農利益。目前，我國采取“直補棉農”方式保護棉農利益。所謂“棉花直補政策”，即棉花的價格將由市場決定，為保護農民收益，按照種植成本加基本收益，確定一個目標價格，并與市場價格相比較，其間的差價就是要直接補貼給農民的錢。當市場價格低于目標價格時，發放補貼，反之則不發。

深化改革力度，建立現代化棉紡企業。目前我國仍有相當一部分國有及國有控股棉紡企業技術裝備水平不高，制度陳舊、機制不活，應對市場和抵御風險的能力不強。因此，建立現代化的企業制度，使企業真正成為產權明晰、責任明確的市場主體并建立適應市場的內部管理機制是我國棉紡織企業的當務之急。政府應盡快出臺企業重組的相關指導政策，盡快對一些國有控股公司進行股權制改造，擴大民間資本，加快發展多種投資主體、多種經濟成分并存的現代棉紡織企業。

第三，加強棉花價值鏈管理。在棉花產業鏈管理中，價值鏈是其中一個使農產品價值增值的鏈條，其基本原則是在符合市場需要的前提下，通過棉花價值鏈的有效管理，使棉花盡可能增值。棉花產業鏈從棉花種子培育延續到植棉戶或農場、棉花加工廠、棉花紡織廠、服裝廠、商場，最終到消費者手中，在這個鏈條中存在著大量的價值增值的過程。因此，目前可以從以下方面來提升棉花價值鏈的管理：

各環節加大科技投入，提升棉花質量。棉花產業鏈各環節的科技創新與進步，是增強棉花產業綜合實力、提高產業鏈整體素質和效益的關鍵。首先是加大在棉花產業技術方面的投入。政府要做好企業與科研院所之間的橋梁，實行互動與支持。在種子方面，應加大優良品種的研發和推廣力度，提高優良品種和配套技術推廣的到位率；在種植方面，應改善棉田基礎設施的投入，完善田間排灌設施、改良土壤環境，提高棉田質量；在棉區技術推廣服務方面，要培養農村的技術能手為棉花技術員，提高棉花生產的科技含量；在棉花深加工方面，加快對棉花加工設備的更新改造，進一步提高棉花的加工質量。同時，要大力提高棉紡業科技含量與創新能力，引用和開發高新技術改造棉紡工業。

強化棉花質量檢測體系建設。目前，我國的棉花收購檢驗受到棉花價格和企業利益的影響，檢驗過程缺乏制度保證。為此，需要進一步強化棉花質量體系建設，積極推進棉花質量檢驗體制的改革，嚴格執行棉花質量新標準。要把控制原棉“三絲”污染作為提高我國棉花市場競爭力的重要舉措來抓。引導棉農搞好分摘、分曬、分存和分售。堅持質量與價格相結合，實行無異性纖維原棉優價和加價政策，從源頭上抓好“三絲”的防治。

積極推進棉花育種、種植、加工和紡織一體化進程，強化整鏈運作意識。棉花產業鏈上的各環節相互影響，當產業鏈中某一個節點的效益發生變化時，會使其他關聯產業相應地發生倍增效應，這種乘數效應使產業鏈各環節在價值創造過程中，即使產業鏈整體生產效率大于各個企業內部生產效率之和，產業鏈整體交易成本也將小于各企業間的內部交易成本之和。因此，提高棉花產業鏈整體效率是非常有必要的。要加強產業鏈科研部門、棉花流通部門、棉紡織企業和棉農之間的聯系，密切關注市場需求，棉紡織企業根據市場確定棉紗、棉布的品種和質量，同時將紡紗、織布所要求的原棉品質信息反饋給科研部門和棉農，棉農以此來確定原棉種植的品種和質量。軋花企業要從紡織質量多元化出發，根據紡紗生產地要求制定軋花加工工藝流程、技術參數，紡出優質棉紗。根據市場需求指導棉花產業鏈的整體運作，有利于提升整條產業鏈的效率和綜合盈利能力。

第四，加強棉農合作經濟組織的作用，形成棉花組織化管理。棉花產業鏈的組織化管理載體是合格的“龍頭”組織，如棉花專業合作社、棉花專業協會及其他組織等。在棉花產業鏈管理中，應加強棉花協會和合作社的作用，積極發揮自身的“龍頭”帶領作用，使棉花“龍頭”企業和合作社、中小棉花加工企業以及分散的棉農形成利益風險共同體。從而實現從良種培育、棉農種植、軋花廠加工、棉紡織廠制造、商場營銷的專業一體化經營，以此來提高棉花產業鏈的運行效率。

加大產業化經營力度。棉花產業化經營的程度決定了棉花產業發展的高度，因此，加強我國棉花產業鏈的發展要從產業化經營的角度去考慮。要引導主產棉區（如新疆）積極推進棉花產業化經營，鼓勵“龍頭企業+農場”“合作社+農場”“合作社+棉農”等模式，促進棉紡企業和棉產地的緊密結合；發展和壯大棉農合作經濟組織，鼓勵龍頭企業進行訂單生產，擴大規模種植、推行規模化生產，節約生產成本。

完善棉農合作組織，提高棉農生產水平。棉農合作組織在棉花產業鏈中是連接上下游企業的紐帶。首先在我國棉花生產大都為分散的農戶，這種分散性決定了單個農戶不會成為棉花產業鏈上獨立的競爭主體，加上棉花生產存在一定的自然風險，決定了需要一個代表和維護農戶利益的組織出現，即棉農合作組織。棉農合作組織通過棉花合作社或棉花協會將分散在各地的棉農組織起來，批量產棉。這改變了棉農在棉花產業鏈中競爭的弱勢地位，使棉農不再只是單純的原料供應方和價格接收者，而是直接成為棉花產業鏈的參與者。棉農可以及時地獲取棉花供求信息，減少在銷售時由于信息極度不對稱而帶來的成交價格風險。通過棉農合作組織將棉農的植棉活動組織起來，實現棉花生產的專業化、規模化，從而實現規模效益，推進棉花產業化經營。其次，對棉紡加工企業而言，與棉農合作組織進行交易可以提高交易批量，形成長期、穩定的供求關系，降低交易成本。

第五，深化棉花流通體制改革，培育壯大流通主體。棉花產業鏈的流通體制建設十分重要，它是棉產品能否順利從種植者到消費者手中的重要保障。因此，深化棉花流通體制改革、壯大棉花流通主體十分有必要。在棉花流通環節，首先遏制低水平棉花加工企業建設勢頭，整頓棉花加工流通秩序，對我國的棉花加工企業重新進行嚴格的資格認定，取締非法收購加工棉花的企業。其次，加強市場準入機制，提高門檻，促進我國棉花加工業的優良發展。此外，對現有的具有優良設備和技術的軋花廠，大型加工企業，實行統一管理、規模加工，保證皮棉品質的一致性，并鼓勵棉織企業和棉花經營企業建立長期、穩定的供應關系。

壯大流通主體。近些年，我國的農產品流通主體格局發生了深刻變革，農民合作社、經紀人、批發商、龍頭企業、行業協會等構成的農產品流通主體，覆蓋了農產品產業鏈收購、運輸、批發的各個環節，將千家萬戶的小生產與市場緊密連接起來，形成了有效合理的市場分工。而具體到我國棉花流通領域中，其流通主體還存在著諸多問題。如流通主體結構復雜、規模較小、市場談判能力弱，各主體之間競爭多于協同，難以形成流通規模效益。而培育壯大流通主體主要通過兩方面：一是通過對棉花農民合作社、棉花種植大戶、家庭農場、經紀人等流通主體培育，提高棉花生產和銷售主體的規模化、專業化和組織化程度，有利于解決流通主體實力普遍不強的問題，實現“小生產”與“大市場”的有效對接。二是從提高棉花從業人員的素質入手，對各流通主體的人員進行知識培訓，解決農產品流通主體人員整體文化素質不高，在市場對接、信息獲取以及市場營銷等方面能力差的問題，提高農產品流通主體人員的規模組織能力、信息獲取能力和產品直銷能力。

（作者介紹：唐敏，安徽財經大學合作經濟研究中心主任；趙晉芳，安徽財經大學國貿學院）