2017年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望及相關(guān)建議

2017年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望及相關(guān)建議

文/劉長(zhǎng)全 劉玉滿

（國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室和中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心）

1 2016年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)

2016年，在國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)低迷和國(guó)內(nèi)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力整體不足的背景下，奶業(yè)進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)依然艱難。隨著散戶(hù)和小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)大量退出，一些規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)擴(kuò)大規(guī)模、蓄積產(chǎn)能，奶牛養(yǎng)殖主體正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。下半年，隨著國(guó)際市場(chǎng)調(diào)整到位，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格觸底反彈，市場(chǎng)顯示回暖跡象。

1．1生鮮奶價(jià)格觸底反彈

2016年前11個(gè)月，生鮮奶價(jià)格總體平穩(wěn)，經(jīng)歷了一個(gè)“高-低-高”的曲線變化過(guò)程。據(jù)農(nóng)業(yè)部對(duì)生鮮奶價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2016年1月初每公斤生鮮乳價(jià)格為3.57 元，與2015年初最高價(jià)每公斤3.67 元相比，下降了2.72%。截至8月之前，生鮮乳價(jià)格持續(xù)走低，最低降至每公斤3.39 元，比年初下降了5.04%。從8月底開(kāi)始，生鮮乳價(jià)格開(kāi)始反彈，截至12月28日，升至每公斤3.53 元，比年中最低點(diǎn)高4.13%，但是仍低于年初最高價(jià)格。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對(duì)全國(guó)近300家規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的生鮮奶價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，生鮮奶價(jià)格走勢(shì)與農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)結(jié)果趨勢(shì)一致，但結(jié)果不盡相同。1月生鮮奶平均價(jià)格為每公斤3.82 元，同比下降了4.74%；1～7月，生鮮奶平均價(jià)格一路走低，降至每公斤3.64 元，下降4.71%；8月以來(lái)，生鮮奶平均價(jià)格開(kāi)始回升，12月生鮮奶平均價(jià)格升至每公斤3.78 元，比年初最高價(jià)格還低1.05%。

1．2乳品進(jìn)口量明顯增加

在國(guó)際乳制品價(jià)格持續(xù)走低和國(guó)內(nèi)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力整體不足的背景下，各類(lèi)乳制品進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年各類(lèi)乳制品的進(jìn)口數(shù)量全面上升，進(jìn)口量都創(chuàng)歷史新高。按照1～11月增長(zhǎng)比例，全年乳制品進(jìn)口總量將首次突破200 萬(wàn)噸。各類(lèi)乳制品中，進(jìn)口增長(zhǎng)速度最快的是酸奶，其次是煉乳和鮮奶。具體來(lái)說(shuō)：（1）1～11月液態(tài)奶進(jìn)口量累計(jì)60.17 萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)到48.01%，按照這一增長(zhǎng)比例，全年液態(tài)奶進(jìn)口接近70 萬(wàn)噸；進(jìn)口額為6.28 億美元，同比增加了38.87%。其中，鮮奶進(jìn)口48.23 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.48%。酸奶進(jìn)口1.94 萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)115.84%。繼2015年酸奶進(jìn)口首次突破萬(wàn)噸，2017年又可能翻一番，至2 萬(wàn)多噸。（2）1～11月干乳制品進(jìn)口量累計(jì)為119.93 萬(wàn)噸，同比增加14.63%；進(jìn)口額為24.60 億美元，同比減少0.48%。其中，奶粉進(jìn)口55.88 萬(wàn)噸，同比增加9.06%，進(jìn)口額為13.54 億美元，同比減少4.01%。乳清進(jìn)口45.77 萬(wàn)噸，同比增加16.41%；進(jìn)口額為4.09 億美元，同比減少16.16%。奶酪進(jìn)口量累計(jì)為8.93 萬(wàn)噸，同比增加30.90%；進(jìn)口額為3.85 億美元，同比增加21.98%。奶油進(jìn)口量累計(jì)為7.54 萬(wàn)噸，同比增加20.96%；進(jìn)口額為2.79 億美元，同比增加17.68%。（3）1～11月牧草干草進(jìn)口量累計(jì)為153.69 萬(wàn)噸，同比增加22.75%；因?yàn)槟敛萜骄鶅r(jià)格下降，進(jìn)口額同比減少0.91%，為4.79 億美元。（4）1～11月進(jìn)口奶牛數(shù)量減少，進(jìn)口價(jià)格也大幅降低。進(jìn)口種牛為108 348頭，同比減少17.7%；進(jìn)口額為2.02 億美元，同比減少40.8%，平均價(jià)格為1 863 美元/頭，同比下降28%。

1．3規(guī)模化養(yǎng)殖占比繼續(xù)提高

中小養(yǎng)殖戶(hù)一直是政策扶持的盲區(qū)，向乳品企業(yè)出售生鮮奶時(shí)所遭遇的低奶價(jià)、限收、拒收現(xiàn)象也常態(tài)化。在消費(fèi)市場(chǎng)疲軟、進(jìn)口乳制品擠壓、政策扶持乏力、乳品企業(yè)歧視、養(yǎng)殖成本上升等多重因素影響下，中小養(yǎng)殖戶(hù)所面臨的生存環(huán)境越來(lái)越惡劣。經(jīng)歷兩年多的持續(xù)低迷，中小養(yǎng)殖戶(hù)破產(chǎn)非常普遍，奶牛養(yǎng)殖處境從“賣(mài)奶難”向養(yǎng)殖戶(hù)大量退出發(fā)展，推動(dòng)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室在河北等地的調(diào)研，牧場(chǎng)（小區(qū)）數(shù)量和存欄數(shù)量都在減少，牛奶產(chǎn)出也在下降。2014年底，保定市清苑區(qū)共有32 家奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)），2015年底減至28 家，2016年截至9月還剩27家，又有一個(gè)家庭牧場(chǎng)正在退出。隨著小區(qū)轉(zhuǎn)牧場(chǎng)進(jìn)程的加快，還有很多小區(qū)養(yǎng)殖戶(hù)退出。養(yǎng)殖戶(hù)退出減少在其它調(diào)查地區(qū)也很突出，其中唐山市豐南區(qū)原有20 多家養(yǎng)殖戶(hù)，現(xiàn)在僅剩12 家；漢沽農(nóng)場(chǎng)原有6個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)，現(xiàn)在僅剩2 家。小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)（包括進(jìn)小區(qū)的養(yǎng)殖戶(hù)）加快退出的同時(shí)，規(guī)模牧場(chǎng)的存欄量穩(wěn)中有增。雖然市場(chǎng)環(huán)境困難，但是規(guī)模牧場(chǎng)普遍對(duì)后市抱有期望，不但在堅(jiān)持，而且還積極擴(kuò)群、蓄積產(chǎn)能。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2016年11月監(jiān)測(cè)牧場(chǎng)奶牛存欄數(shù)比年初增加4.0%。總體而言，散養(yǎng)戶(hù)和小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)退出、規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)擴(kuò)大規(guī)模帶來(lái)整個(gè)奶牛養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)主體結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

表1 2016年乳制品與牧草進(jìn)口情況

圖1 主產(chǎn)省生鮮奶收購(gòu)價(jià)格與FAO乳品價(jià)格指數(shù)

圖2 主產(chǎn)省奶飼比與IFCN奶飼比

2 2017年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望

2．1生鮮奶價(jià)格繼續(xù)回升空間不會(huì)太大

此輪生鮮奶收購(gòu)價(jià)格回升的重要原因是國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)持續(xù)調(diào)整后供求關(guān)系趨于平衡，國(guó)際市場(chǎng)奶價(jià)開(kāi)始走強(qiáng)。從圖1可以看出，自4月開(kāi)始，F(xiàn)AO乳品價(jià)格指數(shù)持續(xù)回升，從127.4點(diǎn)升至11月的186.4。隨著生鮮乳收購(gòu)價(jià)格提高，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的困境得到緩解，反映奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)環(huán)境的奶飼比，即生鮮奶價(jià)格與飼料價(jià)格（參照IFCN標(biāo)準(zhǔn)，綜合飼料價(jià)格為玉米價(jià)格與豆粕價(jià)格加加權(quán)均值，權(quán)重分別為70%和30%。）之比，也有明顯提高，從7月最低點(diǎn)的1.33回升至12月中旬的1.43。

此輪國(guó)際市場(chǎng)奶價(jià)回升是調(diào)整產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)供求平衡的結(jié)果。由于世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然緩慢，奶業(yè)消費(fèi)需求難有較大增長(zhǎng)，短期內(nèi)需求因素對(duì)奶價(jià)上升不會(huì)有太大拉升作用。目前，國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)總體上已調(diào)整到盈利水平，在奶價(jià)回升與飼料成本下降雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)際市場(chǎng)奶飼比回升到1.5以上，國(guó)際市場(chǎng)奶價(jià)增長(zhǎng)缺乏后續(xù)動(dòng)力，預(yù)期將在小幅上升后企穩(wěn)。從圖1和圖2來(lái)看，F(xiàn)AO乳品價(jià)格指數(shù)與IFCN奶飼比的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)都有所放緩。國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格自8月開(kāi)始持續(xù)回升，比國(guó)際乳品價(jià)格回升的時(shí)點(diǎn)滯后4 個(gè)月，短期內(nèi)應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)明顯下跌，預(yù)期2017年還會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)空間不大。

2．2乳品消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)

由于乳制品產(chǎn)量與乳制品消費(fèi)之間存在顯著的相關(guān)性，乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)在很大程度可以用于衡量乳品消費(fèi)情況。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2016年1～11月，全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2 499.0 萬(wàn)噸，同比增加8.1%。如果按國(guó)內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進(jìn)口液態(tài)奶之和計(jì)算，1～11月液態(tài)奶消費(fèi)量超過(guò)了2 559.2 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了10.76%。2016年1～11月全國(guó)干乳制品產(chǎn)量230.0 萬(wàn)噸，同比減少8.42%。綜合來(lái)看，2016年乳品消費(fèi)需求有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017年仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2．3乳品進(jìn)口總量有可能出現(xiàn)小幅回調(diào)

2016年，幾乎各類(lèi)乳制品的進(jìn)口都達(dá)到歷史高點(diǎn)，預(yù)期2017年乳制品進(jìn)口將基本穩(wěn)定在這個(gè)水平或小幅回調(diào)。做出這一判斷的主要依據(jù)是：（1）2017年乳品消費(fèi)需求僅會(huì)有小幅增長(zhǎng)；（2）在生鮮乳收購(gòu)價(jià)格回升的情況下，國(guó)內(nèi)生鮮乳產(chǎn)能和產(chǎn)出會(huì)有一定增長(zhǎng)，但不會(huì)太大，短期內(nèi)牧場(chǎng)缺少大幅提高產(chǎn)出的能力；（3）國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)企穩(wěn)、奶價(jià)回升在一定程度上會(huì)抑制進(jìn)口增長(zhǎng)。但是，受資源約束，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)乳品自給率仍將逐步下降，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依存度會(huì)越來(lái)越高。

2．4生鮮奶質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制需要關(guān)注

市場(chǎng)低迷階段，乳品加工企業(yè)通過(guò)提高收奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)控制收奶量，進(jìn)入加工環(huán)節(jié)的原料奶質(zhì)量普遍較高。2016年下半年以來(lái)，隨著供求偏緊，加工企業(yè)在收購(gòu)生鮮乳時(shí)也有放松質(zhì)量指標(biāo)限制。例如，根據(jù)在河北一些地區(qū)的調(diào)查，近兩年設(shè)定的限制交奶的菌落數(shù)與體細(xì)胞數(shù)標(biāo)準(zhǔn)已不再執(zhí)行。質(zhì)量指標(biāo)的放松對(duì)于緩解奶源緊缺可能有作用，并且有利于養(yǎng)殖戶(hù)正常利益的實(shí)現(xiàn)，但是在質(zhì)量安全方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)仍應(yīng)有所防范。

3 2017年中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議

2016年的奶業(yè)仍處于嚴(yán)冬期，特別是奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)發(fā)展異常艱難。由于受到價(jià)格天花板和成本地板上下擠壓，以及資源、環(huán)境雙約束，特別是新環(huán)保法的實(shí)施，奶業(yè)的未來(lái)發(fā)展將面臨著更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2017年奶業(yè)發(fā)展應(yīng)緊緊圍繞中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和農(nóng)村工作會(huì)議精神，在調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)產(chǎn)能、促增收三個(gè)方面貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。為此，提出如下建議：

3．1堅(jiān)定不移地調(diào)結(jié)構(gòu)

調(diào)結(jié)構(gòu)是今后一個(gè)時(shí)期奶業(yè)面臨的一項(xiàng)緊迫而又長(zhǎng)期的歷史任務(wù)。

一是要繼續(xù)推進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走種養(yǎng)一體化的發(fā)展道路

應(yīng)逐步擴(kuò)大“糧改飼”“糧改草”的規(guī)模，讓種植業(yè)與奶牛養(yǎng)殖業(yè)形成良性互動(dòng)、良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)結(jié)合既是發(fā)達(dá)國(guó)家的普遍做法和經(jīng)驗(yàn)，也是我國(guó)發(fā)展現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)的內(nèi)在要求。走“種養(yǎng)一體化”的養(yǎng)殖道路，在保障奶牛場(chǎng)優(yōu)質(zhì)粗飼料基本自給的同時(shí)，又可以做到糞污100%還田，既可以降低養(yǎng)殖成本，又可提高生鮮奶質(zhì)量，還可減輕環(huán)境污染，可以說(shuō)是一舉多得。

二是要繼續(xù)推進(jìn)奶源結(jié)構(gòu)調(diào)整，走奶源供給多元化的發(fā)展道路

在穩(wěn)定奶牛生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，應(yīng)大力發(fā)掘不同奶類(lèi)動(dòng)物的生產(chǎn)潛力，因地制宜地扶持和開(kāi)發(fā)奶山羊、奶水牛、奶牦牛、奶綿羊以及乳肉兼用牛等奶類(lèi)動(dòng)物的生產(chǎn)潛力，既能豐富奶類(lèi)市場(chǎng)供給又能有效抵御外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。

三是繼續(xù)推進(jìn)乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整，走產(chǎn)品差異化的發(fā)展道路

我國(guó)奶業(yè)無(wú)論是從近期看還是從長(zhǎng)期看，形成與國(guó)際市場(chǎng)既有分工又有合作的產(chǎn)業(yè)格局是非常必要的。乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重心在于打好液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉兩個(gè)市場(chǎng)的保衛(wèi)戰(zhàn)，讓中國(guó)成年消費(fèi)者喝中國(guó)的原裝液態(tài)奶，讓中國(guó)的嬰幼兒吃中國(guó)的原裝奶粉。

3．2堅(jiān)定不移地穩(wěn)產(chǎn)能

穩(wěn)定奶源供給是穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，只有奶源供給穩(wěn)定了奶業(yè)才能走上持續(xù)健康的發(fā)展軌道。2014年以來(lái)，由于受到國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)不利因素的影響，中國(guó)奶業(yè)進(jìn)入了寒冬，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)發(fā)生了“賣(mài)奶難”，加工環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了“賣(mài)奶難”。2016年的中國(guó)奶業(yè)，實(shí)際上是在“兩難”中前行。中國(guó)奶業(yè)的寒冬實(shí)質(zhì)上是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的寒冬，中小規(guī)模養(yǎng)殖、養(yǎng)殖小區(qū)，甚至是一些大規(guī)模養(yǎng)殖都面臨著生死存亡的巨大考驗(yàn)。在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)內(nèi)部，中小規(guī)模牧場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)的生存更為艱難。因此，今后一個(gè)時(shí)期，穩(wěn)產(chǎn)能的首要任務(wù)是要穩(wěn)定中小規(guī)模牧場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)原料奶的生產(chǎn)產(chǎn)能，這類(lèi)養(yǎng)殖主體占據(jù)著中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的半壁江山。穩(wěn)定這類(lèi)養(yǎng)殖主體就是穩(wěn)產(chǎn)能，保護(hù)這類(lèi)養(yǎng)殖主體就是保護(hù)中國(guó)奶業(yè)未來(lái)。因此，未來(lái)的奶業(yè)扶持政策要向養(yǎng)殖環(huán)節(jié)傾斜，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的扶持政策要向中小規(guī)模牧場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)傾斜。乳品加工企業(yè)收購(gòu)原料奶時(shí)應(yīng)按質(zhì)論價(jià)，應(yīng)取消對(duì)中小規(guī)模牧場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)的價(jià)格歧視政策。

3．3堅(jiān)定不移地促增收

促增收就是促進(jìn)奶農(nóng)增收，尤其是促進(jìn)中小規(guī)模牧場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)的奶農(nóng)增收。影響奶農(nóng)增收有技術(shù)性、制度性、政策性等多種因素，其中，對(duì)奶農(nóng)而言，技術(shù)性因素具有內(nèi)在性，而制度性和政策性因素具有外部性。內(nèi)在性問(wèn)題靠奶農(nóng)自身可以解決，然而，外部性問(wèn)題靠奶農(nóng)自身是無(wú)法解決的。因此，今后一個(gè)時(shí)期，促增收的首要任務(wù)就是幫助奶農(nóng)解決外部性問(wèn)題。解決外部性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)就是要理順產(chǎn)業(yè)鏈上不同經(jīng)營(yíng)主體的利益分配問(wèn)題。目前，中國(guó)奶業(yè)普遍實(shí)行的是“公司+奶站（合作社）+養(yǎng)殖戶(hù)（場(chǎng)）”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，公司、奶站（合作社）、養(yǎng)殖戶(hù)是三個(gè)相互獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)主體，代表著三個(gè)不同的利益集團(tuán)。在利益博弈過(guò)程中，乳品企業(yè)和奶站都可以把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給奶農(nóng)，因此，奶農(nóng)也就自然而然地成為弱勢(shì)群體。三個(gè)經(jīng)營(yíng)主體的利益分配不公是中國(guó)發(fā)展現(xiàn)代奶業(yè)所面臨的最大問(wèn)題和挑戰(zhàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，應(yīng)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的做法和經(jīng)驗(yàn)，從制度和政策設(shè)計(jì)層面建立奶農(nóng)增收穩(wěn)定機(jī)制，讓奶農(nóng)與奶業(yè)的“弱勢(shì)群體”說(shuō)再見(jiàn)。

2017-01-24）

劉長(zhǎng)全（1975-），安徽合肥人，2006年畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所副研究員，主要從事區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究。

劉玉滿（1955-），中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心主任，研究員，主要從事畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。