煤炭行業的產業組織分析

楊瑩

【摘要】煤炭是我國最主要的能源品種，我國以煤為主體的基礎能源結構在中長期內不會改變，基于產業組織理論中的scp理論分析范式，從市場結構、市場行為、市場績效三個方面分析我國煤炭產業的現狀，探討煤炭產業的發展和存在的問題，并提出我國煤炭產業實現有效競爭的對策建議。

【關鍵詞】煤炭產業 產業描述 市場結構 市場行為 市場績效 對產業組織的建議

煤炭是我國主要的能源品種，它既是動力燃料，又是化工和制焦煉鐵的原料，目前在能源生產與消費總量中的比重均為70%左右，從長期發展的趨勢來看煤炭，作為我國主要能源的地位不會改變，煤炭短期供應寬松與長期總量不足的矛盾依然存在。雖然煤炭在一次能源結構中的比重下降增幅回落，但需求總量仍將保持適度增長。而煤炭產業有效競爭是產業組織優化的目標選擇，對煤炭產業的健康發展至關重要。因此本文基于產業理論中的scp理論分析范式，從市場結構、市場行為、市場績效三個方面分析和探討我國煤炭產業現狀。

一、產業描述

煤炭行業，顧名思義，是以開采煤炭資源為主的一個產業。它是國家能源的主要來源之一，也是國家經濟的重要支柱之一。中國能源資源的稟賦條件決定了煤炭資源在中國能源供給中將處于重要地位，并決定了煤炭在中國能源戰略中處于主導地位。正是由于煤炭資源在中國能源戰略中的重要地位，決定了煤炭行業具有長期投資價值。我國能源賦存特點及立足國內的能源戰略方針決定了未來較長一段時期內，煤炭仍將是我國重要的基礎能源。

目前我國的煤炭流通企業總量約為10萬家，規模偏小。這主要是由于我國煤炭生產與消費企業分布較為分散，行業集中度偏低。目前國家正大力推動煤炭開采企業的整合，煤炭流通市場也將趨向集中，這將逐步提高煤炭流通企業的市場進入壁壘，大規模、跨區域的流通服務商將成為主流。

由于我國煤炭生產集中在西、北部地區，而煤炭消費集中在東、南部地區，煤炭生產基地遠離消費中心，我國煤炭流通呈現“西煤東運”、“北煤南運”的格局，運輸距離長，而且跨越不同區域，需要多種運輸方式（公路、鐵路、海運、河運）接續，因此，運輸成為我國煤炭流通的關鍵環節。我國煤炭運輸以鐵路、水運、公路3種方式為主。鐵路以其運力大、速度快、成本低、能耗小等優勢成為煤炭陸上運輸的主要方式，未來鐵路仍將在煤炭的運輸中發揮重要作用。在整個“十三五”時期，煤炭工業以轉變發展方式為主線，重點做好轉變發展方式工作，煤炭行業今后調整重點是煤炭的產業組織結構或者是企業組織結構，就是要發展大企業大集團。

二、市場結構

市場結構是指某一經濟市場的組織特征，而重要的組織特征，是那些影響競爭性質及市場價格確定的因素。

（一）我國煤炭工業的管理體制

在考察我國煤炭工業的組織結構之前，讓我們先來簡要分析一下我國煤炭工業的管理體制。20世紀80年代以前，我國煤炭資源基本上是通過行政方式劃撥給國有煤炭企業開采。改革開放以來，國家對煤炭行業的隸屬部門進行了多次調整，采取了一系列改革措施，并開始實施積極的對外開放政策，但仍實行的是計劃管理方式。1998年，九屆全國人大一次會議決定將煤炭工業部改組為國家煤炭工業局，由國家經貿委管理。這次改革旨在轉變政府職能，實現政企分開，把生產經營的權力真正交給企業。2000年3月組建了國家煤礦安全監察局，國家煤炭工業局“一個機構，兩塊牌子”，將各省原來的煤炭工業局加掛煤礦安全監察機構的牌子，實行財政統一撥款的垂直管理體制。2008年3月，第十一屆全國人民代表大會第一次會議批準國務院機構改革方案，決定設立國家能源委員會（管理高層次議事協調機構組），組建副部級的國家能源局，繼續由國家發改委管理，不再保留國家能源領導小組及其辦事機構。

另外，現階段我國煤炭行業工業管理體制也還存在著一些問題：煤炭行業開發建設缺乏統籌規劃，產權不清，管理職能多頭分散，地方保護主義嚴重，煤炭行業的自我發展受到行政區劃、條塊分割的限制等。

（二）產業集中度

從整個中國市場看，煤炭工業的市場集中度仍然較低，二十世紀九十年代，中國煤炭工業的行業集中度CR4一直低于10%，CR8一直低于20%。進入21世紀，由于大型煤炭生產集團的誕生和小煤礦的關閉，行業集中度有一定的提高，但是仍然落后于國外先進產煤國。近幾年，在國家的產業調整政策下，市場集中度迅速提高，但是與國外主要煤炭生產國家比，我國煤炭產業市場結構仍需進一步調整。中國2010年CR4為19.1%，美國2010年CR4為49.8%點吧，兩者相差30.7%，因此，中國煤炭產業與美國相比，市場集中度仍然處于較低水平。

（三）進入壁壘與退出障礙

我國煤炭行業的進入壁壘是比較低的：首先，中央對煤礦的管理權下放，地方政府和企業的自主權擴大后，為了追逐自身利益，不會設置政策性壁壘；其次煤炭行業技術壁壘相對較低；再次由于煤炭行業的區域行政分割，全國沒有形成具有主導性的企業，不存在內生性的進入壁壘。因此，煤炭行業的高利潤誘發了各種私人資本的進入。

此外，煤炭行業的高度資產專用性和他在國民經濟產業鏈上所處的上游地位，使得煤炭行業的退出障礙比較大。

（四）規模經濟

生產規模的不同，將直接導致經濟效益和社會效益的巨大懸殊。近年來，隨著我國中小煤礦數量的職能更多，各種問題也日漸凸顯。一是中小煤礦區沒有合理規劃，私挖亂采，而且生產效率和回采率極低，造成了資源浪費、環境污染和生態破壞；二是中小煤礦的大量出現破壞了市場秩序，對國有煤礦產生較大沖擊，削弱了工業的整體競爭能力；三是中小煤礦的進入大多是為了獲取短期利潤，生產的絕大部分都是初級產品，其科技投入近乎為零，不利于技術進步和煤炭產業鏈的延伸。

可以說，煤炭行業的規模經濟是比較明顯的。因此，打破我國煤炭行業企業的行政區域限制，對企業進行兼并重組和整合、建立大型煤炭企業集團將是大勢所趨。

（五）產品差異化

雖然煤炭產品在綜合的概念上來看就一定的差別性，比如煤種、產地等的不同，但從煤炭產品內在的質量特性看，其中的差別微乎其微。當然，如果說有一定的差別，這也僅僅表現在地理位置和交通運輸上所具有的差別和其產品在適用范圍上的不同，其它方面的產品差異的表現很少，消費者很少能講出他們的差別。

三、市場行為

由前述分析可以看出，我國煤炭產業是一種分散性產業，市場集中度較低，存在著顯著的規模不經濟。這樣的市場結構決定了特定的企業行為。

煤炭企業數量的增多使得我國煤炭產量快速增加，企業之間競爭激烈。中小煤礦低成本生產的煤炭以極低的價格和不正的手段進入市場，嚴重擾亂了煤炭經營秩序。

為了應對市場競爭，增強產品競爭力，煤炭企業降低科技投入、采取落后的管理手段和生產方式、減少安全生產設施與技術、非法雇用民工，以此來壓低生產成本；然而，正是由于長期以來缺乏對煤炭資源科技進步的投入，煤炭工業的產業鏈較短，產品同質化又進一步加劇了市場競爭。

大多數小煤礦只看眼前利潤，在開采時多采取擇肥而噬的手法，只向貯藏量較多的中間煤層開采，把上下層的原煤置之不顧，因此回采率極低，一般只有15%～20%。

我國煤炭工業很久以來，根據礦區資源大小建立企業，以資源量確定企業規模，按行政樓隸屬關系作為管理企業的基礎阻礙了煤炭企業的重組、兼并和資源的整合、束縛了企業跨地區、跨行業、規模化發展。

四、市場績效

市場績效是指在一定的市場結構下，由一定的市場行為所導致的市場價格、企業規模和產能、成本、利潤、產品質量和品種以及技術進步等方面的最終經濟成果。

改革開放以來，我國煤炭行業獲得了快速發展。煤炭供求關系從最初的緊缺轉變為基本平衡，為我國經濟的快速增長提供了巨大支持。然而，由于我國煤炭行業的管理體制和市場結構的不合理、市場行為的不規范等諸多因素的影響，我國煤炭企業的整體效益仍然較低。煤炭生產企業規模過低，成本較高，競爭主體多、亂、散，產業集中度極低，產業的整體競爭能力較弱，市場經營秩序混亂。市場競爭過度，企業之間若欠貨款增多，死賬、壞賬不斷上升。而國有煤礦由于包袱重，成本高，虧損狀況為根本好轉。中國煤炭工業協會統計顯示煤炭生產企業還普遍存在著資源浪費，回采率低，環境污染和生態破壞等現象。科技進步緩慢，生產力低。目前我國的采煤裝備大多還停留在國外上市及七八十年代的水平，科技對經濟效益的貢獻率低于全國工業企業平均水平；而且，煤炭工業產業鏈較短，企業生產的大多是初級產品，附加值較低。近年來，礦難事故頻發，安全生產形勢嚴峻，尤以鄉鎮煤礦為重。

五、對產業組織的建議

我國能源賦存特點及立足國內的能源戰略，決定今后一段時期煤炭作為基礎能源的重要地位不會改變，煤炭需求仍將繼續增加，但面臨資源、環境、安全等約束更加突出，是我國能源革命的主戰場。“十三五”期間應積極推動煤炭能源革命，煤炭生產革命就是淘汰落后產能、關閉自然災害嚴重礦井、建設安全綠色高效大型現代化煤礦，推進瓦斯抽采利用；煤炭消費革命就是減少煤炭直接散燒，提高加工轉化比重、發展超低排放燃煤電廠；煤炭技術革命就是研究智慧礦山建設、無人工作面配套技術裝備以及新型煤化工工程示范和技術研究；煤炭體制革命就是深化煤炭市場化改革、推進企業兼并重組、強化煤炭綜合管理，煤炭領域國際合作就是加快走出去戰略、開發利用國外優質資源、對外輸出技術和裝備。

煤炭產業的企業想要發展的好，需要依靠科技創新，科學的開采方法，減少污染，同時充分利用國家政策，跟緊國家建設步伐，把握市場，可以從以下幾個方面入手：

一是利用企業的資產規模，進行技術創新，降低生產成本，增加收益；充分利用地域優勢，打開地域市場，增加銷售數量，增加收益。

二是努力提高公司業績，提高公司質量；企業轉型，把握好我國能源轉型的“清潔化和低碳化”方向，少走彎路、減少不必要的資源浪費，煤炭企業轉型，必須十分謹慎，一定要根據自身特點和能力，選準轉型方向，一定要做好市場需求、技術儲備、人才培養、銷售網絡等方面的準備工作，決不可盲目，使公司有充分的機會發展。

三是強化市場意識，堅持以市場為導向，深入分析，認真研究市場形勢，發現偏差及時糾正。