外媒稱中資組團爭沙特阿美IPO

本報駐埃及特派記者　韓曉明

堪稱史上最大規模的沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）首次公開招股（IPO）成為全球各主要交易所的爭搶對象。據路透社20日報道，中國將成立一個包括國有大型石油公司、銀行以及主權財富基金在內的財團，作為沙特阿美IPO的基石投資者，爭取讓這1000億美元（約合人民幣6880億元）的大項目在港交所上市。

沙特阿美持有的沙特石油資產約占全球已探明石油儲量的15%，公司估值超過2萬億美元，籌劃明年上市。沙特官員曾指出，中國是全球第二大石油消費國，希望確保原油供應安全，中國企業有興趣投資沙特阿美IPO。

路透社稱，一名參與沙特阿美和潛在中國投資者之間討論的人士稱，該財團的最終參股規模尚未確定。投資財團的牽頭實體也未確定，有不少國有集團都希望扮演這一受人矚目的角色。參加中國投資財團的包括中投公司、中石化、中石油以及中國國有銀行等。工銀國際、中金公司都有意在此次IPO中分一杯羹。報道稱，中投公司是中國的主權財富基金，掌管著8000億美元資產。

中東地區知名商業雜志阿聯酋《海灣商業》稱，沙特當局計劃將沙特阿美最多5%的股權在利雅得的沙特證交所掛牌上市，另外也在一個或多個國際市場上市。此次IPO的1000億美元價格是以沙特阿美2萬億美元估值為基準，但有分析人士認為最終估值可能遠低于這個水平。

據測算，沙特阿美1000億美元的IPO預期，承銷商有望獲得10億美元的天價回報。此前的紀錄是阿里巴巴創造的250億美元，當時的承銷商因阿里巴巴這筆交易收獲2.612億美元承銷費。目前，香港、新加坡、東京、紐約和倫敦等主要金融中心都在積極爭取沙特阿美的上市。英國《金融時報》稱，紐約證券交易所和倫敦證券交易所的高管已經與沙特阿美高管展開對話。

《海灣商業》援引消息人士的話稱，沙特方面在認真考慮在亞洲上市，可以保持亞洲的市場份額。沙特阿美需要出售石油，在亞洲上市恰恰是確保長期市場的又一途徑。

紐交所一度被認為是沙特阿美上市地的最好選擇。沙特石油部高級顧問穆哈納今年初曾說，紐約已成為沙特阿美掛牌上市的首選地點。《華爾街日報》稱，紐交所可以提供全球最多大型投資者，也是全球最多能源公司上市的地方。但分析人士認為，美國政府對中東國家的態度和減少石油進口的政策預期，是登陸紐交所的重大障礙。

《香港經濟日報》稱，港交所行政總裁李小加認為，沙特阿美若能在香港上市將會是“天作之合”，因為無論是交易時區抑或與龐大的內地資本基礎連接，都是非常合適的選擇。▲