當(dāng)前船舶貨運(yùn)業(yè)困境分析及出路思考

摘 要：造船業(yè)是為水上交通、海洋開發(fā)和國防建設(shè)等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)。近年來，由于受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行影響，我國造船市場(chǎng)持續(xù)萎縮，造船企業(yè)承接的訂單量不斷下降，企業(yè)發(fā)展面臨著前所未有的壓力，很多小型造船企業(yè)紛紛倒閉。本文主要以浙江省樂清市為例，結(jié)合國內(nèi)外造船業(yè)普遍面臨的問題，全面分析了當(dāng)前造船行業(yè)面臨的困境及原因，并提出了一些建設(shè)性建議。

關(guān)鍵詞：造船業(yè) 困境 轉(zhuǎn)型升級(jí)

中圖分類號(hào)：F259.23 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2017）04（a）-051-02

1 樂清市造船業(yè)現(xiàn)狀分析

浙江省樂清市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，民間資本雄厚，而作為曾經(jīng)非常賺錢的造船業(yè)，也吸引了大量民間資本進(jìn)入，樂清市造船業(yè)起步比臺(tái)州、舟山、寧波等地更早。據(jù)統(tǒng)計(jì)，樂清市共有造船企業(yè)23家，分布在柳市、虹橋、磐石等地，其中以經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的柳市鎮(zhèn)最集中，共有造船企業(yè)20家。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，這些造船企業(yè)總投資達(dá)50億元，占用灘涂面積達(dá)3000畝。大量民間資本的涌入，也造就了曾經(jīng)輝煌一時(shí)的民間船舶制造業(yè)，并致富了一方百姓。2005年造船業(yè)鼎盛時(shí)期，樂清造船企業(yè)共銷售船舶150艘，產(chǎn)值高達(dá)80億元。但2008年國際金融危機(jī)以來，隨著國際海運(yùn)量的迅速銳減，船舶貨運(yùn)公司業(yè)務(wù)急劇下降，受行業(yè)傳遞影響，其對(duì)新船的需求量迅速下降。由于來自船舶貨運(yùn)公司的訂單逐年減少，全球造船業(yè)步入寒冬。以國外造船業(yè)龍頭企業(yè)為例，據(jù)相關(guān)報(bào)道，新加坡海工巨頭吉寶2015年業(yè)績(jī)下滑達(dá)52%，為降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，吉寶被迫裁員近1.4萬人；造船業(yè)發(fā)達(dá)的韓國也同樣困境重重，其兩大龍頭企業(yè)大宇造船2015年虧損46億美元，現(xiàn)代重工虧損13億美元，為降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，現(xiàn)代重工于2016年3月關(guān)閉了其位于韓國昂山的專業(yè)海工裝備建造廠。同樣，國內(nèi)造船業(yè)形勢(shì)也十分嚴(yán)峻。如浙江省海運(yùn)集團(tuán)，于2016年初向舟山中級(jí)人民法院提請(qǐng)其子公司五洲船舶的破產(chǎn)清算，五洲船舶則成為造船業(yè)寒潮中第一家倒閉的國有造船廠。而曾經(jīng)創(chuàng)造過溫臺(tái)地區(qū)建造最大船舶紀(jì)錄，號(hào)稱溫州地區(qū)設(shè)施最先進(jìn)的明星造船企業(yè)莊吉船業(yè)，2012年就已經(jīng)瀕臨倒閉，2014年初曾經(jīng)有希望走出“脫困之路”重新起航，于2015年放棄自救，并向溫州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)重整。明星企業(yè)尚且如此，小型造船企業(yè)的日子可想而知。以樂清市造船業(yè)為例，該市23家造船企業(yè)，有20家基本處于停產(chǎn)狀態(tài)。為了支撐企業(yè)渡過難關(guān)，大部分造船企業(yè)將造船廠房改為工業(yè)用房用于出租。據(jù)樂清市海洋與漁業(yè)局執(zhí)法大隊(duì)2016年對(duì)柳市鎮(zhèn)黃華、七里港片區(qū)船企場(chǎng)地初步調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示，有6家造船企業(yè)非法搭建5萬多平方米廠房，而進(jìn)入這些船廠搭建的廠房從事生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)34家，存在嚴(yán)重的安全隱患。為消除隱患，柳市鎮(zhèn)組織了大規(guī)模拆違行動(dòng)，對(duì)非法搭建的廠房予以統(tǒng)一拆除，部分企業(yè)維系生存的外部收入銳減，生存狀況進(jìn)一步惡化。一些造船企業(yè)主，由于無法堅(jiān)持，只能申請(qǐng)破產(chǎn)。如23家造船企業(yè)中，已有7家企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，剩余企業(yè)舉步維艱，投資人背負(fù)沉重債務(wù)。

2 存在的問題和原因分析

（1）全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)傳遞，企業(yè)訂單銳減，外部生存環(huán)境惡化。2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)，全球航運(yùn)業(yè)一下從巔峰跌入谷底，被視為全球航運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)晴雨表的波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指標(biāo)（BDI），從2008年的11793點(diǎn)的歷史高位，跌至2012年的651點(diǎn)，目前也只有1200點(diǎn)左右，只有高點(diǎn)的十分之一。以國內(nèi)熱門的天津舟山航線為例，原本80元/噸的煤炭運(yùn)價(jià)，目前跌至只有不到的16元/噸；珠江上游的廣西貴港至廣州深圳一帶，貨運(yùn)價(jià)格從80元/噸跌到目前的不到30元/噸。所以，對(duì)船舶運(yùn)輸企業(yè)而言，暫停運(yùn)輸業(yè)務(wù)是在等死，而繼續(xù)開展運(yùn)輸業(yè)務(wù)則要虧損，而且是運(yùn)的越多虧的越多。隨著船舶運(yùn)輸業(yè)生存狀況惡化，造船業(yè)首當(dāng)其沖。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的年度統(tǒng)計(jì)顯示，2016年全國造船完工量為3532萬載重噸，同比下降15.6%；承接新船訂單量為2107萬載重噸，同比下降32.6%；截至2016年12月底，手持船舶訂單量為9961萬載重噸，同比下降19%，造船企業(yè)生存空間被進(jìn)一步擠壓。

（2）國內(nèi)外同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力繼續(xù)加大，企業(yè)利潤(rùn)縮水，生存空間被進(jìn)一步擠壓。一方面，來自國外日韓等造船大國搶訂單壓力與日俱增。如韓國船企提供的新船造價(jià)目前比中國平均高約10%，為了吸引船東訂船，今年初，韓國海工及造船協(xié)會(huì)（KOSHIPA）執(zhí)行董事Yoo Byeong-Se呼吁韓國船企降價(jià)接單，“死拼”中國，這勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致中國造船企業(yè)的外部生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)一步惡化。另一方面，國內(nèi)同業(yè)壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。為了避免資金鏈斷裂而破產(chǎn)，目前國內(nèi)造船企業(yè)為了獲得一點(diǎn)現(xiàn)金流競(jìng)相壓價(jià)接單，這使得主要船型的船價(jià)較2007年已經(jīng)腰斬，進(jìn)一步加劇了造船行業(yè)的危機(jī)。

（3）技術(shù)含量低，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。我國過去幾年雖然是世界第一大造船國，但生產(chǎn)主要以干散貨船為主，這是航運(yùn)使用的最基本貨船，技術(shù)含量低，很容易受到航運(yùn)業(yè)的變化影響。像LNG船這種技術(shù)難度高、新型環(huán)保的運(yùn)輸船，近年來訂單一直增長(zhǎng)較快，但我國占有量卻比較少。不難看出，在造船產(chǎn)能過剩的背后，是結(jié)構(gòu)性矛盾突出。目前，常規(guī)船型依然占據(jù)我國大部分造船產(chǎn)能，而這也正是訂單下滑最嚴(yán)重、最容易遭遇沖擊的市場(chǎng)。這在以主要生產(chǎn)干散貨船為主的樂清造船企業(yè)中，表現(xiàn)尤為明顯。

（4）墊資造船慣例，讓造船企業(yè)背負(fù)巨大債務(wù)，企業(yè)陷入困境。墊資建造是造船行業(yè)的慣例，船舶制造企業(yè)涉及大量資金，船東在預(yù)付部分定金時(shí)，需要融資銀行幫助船廠出具擔(dān)保文件，即若船廠出問題，銀行承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任和損失。在造船業(yè)景氣時(shí)，銀行擔(dān)保無任何問題。但當(dāng)前造船業(yè)不景氣，市場(chǎng)需求銳減，為搶到訂單，造船企業(yè)紛紛降低首付標(biāo)準(zhǔn)，航運(yùn)企業(yè)支付給造船企業(yè)的首付款甚至降至10%以下，這意味著90%左右的造船資金是銀行貸款，銀行成為最大“船東”，棄船風(fēng)險(xiǎn)將傳導(dǎo)至銀行業(yè)。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，融資銀行出于自身資金安全考慮，往往會(huì)采取抽資行為，企業(yè)續(xù)貸十分困難，也不愿意給造船企業(yè)擔(dān)保。而沒有銀行的擔(dān)保文件，造船企業(yè)及時(shí)有訂單也無法承接。環(huán)環(huán)相扣，最后把造船企業(yè)拖入困境之中。

（5）船東違約“棄船保命”，企業(yè)雪上加霜，資金出現(xiàn)困難。由于航運(yùn)業(yè)的嚴(yán)重不景氣，不但使船舶新增訂單急速減少，并且原來的訂單也沒法按原先的合同付款。造船企業(yè)投入大量資本將船造好后，船東卻紛紛“棄船保命”，有的要求延遲交付船舶，有些甚至提出苛刻條件，要求棄船。在目前航運(yùn)行業(yè)不景氣的情況下，一些未造好的船，只能肢解當(dāng)做廢鐵處理，一些已經(jīng)造好的，則停靠在港口，等待處理。所以近年來，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些新船成為“幽靈船”在海上長(zhǎng)時(shí)間停泊。由于船東的“棄船保命”，令不少船舶制造企業(yè)為此背上沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)。據(jù)了解，樂清市一些出現(xiàn)問題的造船企業(yè)，都是遭遇這種問題后，資金出現(xiàn)了困難。

（6）產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，停產(chǎn)企業(yè)“僵而不死”，轉(zhuǎn)型升級(jí)困難重重。造船業(yè)是“去產(chǎn)能”的重要陣地，目前多數(shù)船企陷入一單難求的狀態(tài)，新增訂單嚴(yán)重不足，而手持訂單持續(xù)下滑，導(dǎo)致船臺(tái)（塢）放空情況與日俱增，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，去產(chǎn)能仍然任重道遠(yuǎn)。以浙江省樂清市為例，現(xiàn)有23家造船企業(yè)，只有3家有生產(chǎn)，其余20家由于無單可接，全部處于停產(chǎn)狀態(tài)。但大部分船企“僵而不死”，截至目前，只有7家申請(qǐng)破產(chǎn)。從全國市場(chǎng)來看，由于航運(yùn)業(yè)不景氣，船舶市場(chǎng)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，船舶運(yùn)輸公司為降低成本，往往想方設(shè)法壓低購船價(jià)格，而過剩的產(chǎn)能又會(huì)讓造船企業(yè)為了爭(zhēng)搶訂單而降低價(jià)格，甚至虧損接單。此外，雖然我國此前通過淘汰、消化、整合、轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能，已將2012年的8000萬載重噸的產(chǎn)能削減至2015年底的6500萬載重噸，但目前仍存在30%以上的過剩產(chǎn)能。

3 解決當(dāng)前造船業(yè)困境的一些建議

一是要下定決心，繼續(xù)大力推進(jìn)行業(yè)去產(chǎn)能。在目前仍處于不景氣周期的大前提下，造船業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，不但造成了市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，而且極大的浪費(fèi)了社會(huì)資源、降低了資源配置效率、阻礙了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。因此，在當(dāng)前狀況下，要堅(jiān)定地繼續(xù)推進(jìn)造船業(yè)去產(chǎn)能。要通過市場(chǎng)機(jī)制淘汰過剩產(chǎn)能，利用市場(chǎng)的“有形之手”引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)平穩(wěn)有序退出。同時(shí)，政府部門要加大指導(dǎo)力度，鼓勵(lì)企業(yè)通過兼并重組等方式，及時(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的造船、修船和海洋工程裝備基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。對(duì)現(xiàn)有不具備生產(chǎn)條件基本要求的企業(yè)，實(shí)行退出機(jī)制，關(guān)停并轉(zhuǎn)。

二是要去劣存優(yōu)，引導(dǎo)龍頭優(yōu)質(zhì)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)產(chǎn)品。雖然目前造船業(yè)產(chǎn)能過剩，但對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯的龍頭企業(yè)，要加大扶持力度，推進(jìn)龍頭企業(yè)提升研發(fā)能力，擴(kuò)大高端產(chǎn)品制造能力，鼓勵(lì)上下游企業(yè)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合。同時(shí)，要扶持優(yōu)質(zhì)中小型船舶企業(yè)面向細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)，向“專、精、特、新”的方向發(fā)展，在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域形成特色和品牌。

三是要?jiǎng)?chuàng)新金融支持，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)整合發(fā)展。搭建銀企合作平臺(tái)，重點(diǎn)支持產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有效益的骨干船企，通過兼并重組融資方式，整合過剩產(chǎn)能的企業(yè)。對(duì)實(shí)施產(chǎn)能整合的企業(yè)，通過探索發(fā)行優(yōu)先股支持企業(yè)兼并重組；對(duì)屬于淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)，要通過保全資產(chǎn)和不良貸款轉(zhuǎn)讓、貸款損失核銷等方式支持壓產(chǎn)退市。同時(shí)，要積極利用出口信用保險(xiǎn)支持船舶出口，優(yōu)化船舶出口買方信貸保險(xiǎn)政策，創(chuàng)新?lián)７绞剑?jiǎn)化辦理流程，鼓勵(lì)開展船舶買方信貸和融資租賃試點(diǎn)。

四是要盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，引導(dǎo)企業(yè)有序退出。土地資源是船企當(dāng)前最大的資產(chǎn)，以樂清市為例，該市23家船企共有約3000畝的船臺(tái)和廠房，其中15家已取得海域使用權(quán)，未取得海域使用權(quán)的8家企業(yè)也經(jīng)過溫州市船舶工業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，組織有關(guān)專家按國防科工委《船舶評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》批準(zhǔn)的船舶制造企業(yè)。當(dāng)前行情不景氣的情況下，要全力盤活企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)，引導(dǎo)企業(yè)平穩(wěn)有序退出。在政策允許范圍內(nèi)，通過補(bǔ)辦手續(xù)等方式，合理利用現(xiàn)有土地，盤活企業(yè)資產(chǎn)，并滿足沿海工業(yè)發(fā)展用地需求。

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