湖北茶葉產業集群競爭力研究

張亮　蔡維瓊

[提要] 茶葉產業集群化發展有利于提高茶葉產業競爭力，形成茶葉產業資源、技術、品牌等或這些因素組合的競爭優勢。本文運用波特鉆石模型對湖北省茶葉產業集群進行分析，找出湖北省茶葉產業集群發展的優勢及存在的問題，并提出對策建議。

關鍵詞：鉆石模型；茶葉；產業集群

本文為2014湖北省教育廳科研項目：“湖北省城鎮化建設與農業產業集聚互動發展研究”（項目編號：B2014261）

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A

收錄日期：2017年5月4日

習近平在十八屆五中全會上強調了綠色發展理念，在經濟發展中把綠色發展、循環發展、低碳發展作為基本途徑，要推進農業現代化和綠色化。在這個大背景下，湖北省農業發展奠定了基調。茶葉作為特殊的經濟作物，是湖北山區農村經濟發展的重要農產品。茶葉產業也是湖北山區最有特色的綠色生態農業產業。作為湖北山區農村經濟發展的支柱產業，茶葉產業集群發展是必然的趨勢。近幾年，湖北茶葉產業不斷向區域化、規模化、專業化、品牌化發展，一批茶文化生態產業園區、生態茶葉科技示范園區逐步建立，通過各類園區資源優勢，打造特色，帶動附近地區的茶葉產業鏈發展，輻射帶動地方農業經濟發展，增加農民收入。本文運用鉆石模型對影響湖北茶葉產業集群發展主要因素進行分析，找出湖北茶葉產業集群發展優勢及存在問題，并對其發展提出對策建議。

一、“鉆石模型”理論概述

邁克爾·波特認為產業集群是指在一特定的地域以某一產業為主而與相互關聯的企業與機構在地理空間上的集聚，并形成一定的競爭優勢的現象。茶葉產業集群化發展有利于提高茶葉產業競爭力，形成茶葉產業資源、技術、品牌等或這些因素組合的競爭優勢。根據邁克爾·波特的觀點，產業集群的競爭力主要體現在四個方面：生產要素、需求條件、相關和支撐產業以及企業戰略、結構和同業競爭。除此之外還有兩個輔助性因素，即政府和機遇。這些因素構成一個菱形的結構，因此又將其稱為“鉆石模型”。邁克爾·波特的“鉆石模型”在國內外學者的研究應用中已經證明對產業集群要素有很強的解釋力，能夠運用該方法分析出產業集群競爭力的優勢及存在的問題，以此作為提出產業集群發展對策的依據。

二、湖北茶葉產業集群競爭力分析

（一）生產要素

1、自然生態資源。湖北省處在長江中游，地理位置在北緯29°05′～33°20′、東經108°21′～116°07′之間。屬北亞熱帶季風氣候，光照充足，無霜期長，水資源豐富。目前，湖北茶葉產業布局已經基本形成，四大優勢茶葉產區分別為鄂西武陵山及宜昌三峽茶區、鄂東大別山茶區、鄂南幕阜山茶區以及鄂西北秦巴山茶區。湖北四大茶葉產區地理位置上，主要集中在北緯31度附近，具有從亞熱帶向暖溫帶過渡的特征，降雨光照均衡適度。

湖北地形地貌較為復雜，山地、丘陵、平原兼具。從土質資源來看，一個是湖北土質類型較多，其中適合茶葉等經濟作物種植的黃棕壤、黃壤在湖北鄂西和鄂北地區分布較為廣泛。湖北大部分茶區的土壤酸堿度比較適中，大部分呈現微酸反應，土壤清潔度很好，沙質土壤居多。土壤中農藥重金屬殘留、微生物等污染指標均達到國家有關標準的要求。除此之外，土壤中有機元素含量豐富。目前，湖北省發現了約70萬公頃的可以作為農產品生產基地的富硒土壤，從全國來看，有70%以上的土壤都屬于缺硒或貧硒的土壤。但是硒元素是人體不可缺少的微量元素之一，適量攝取對人的身體健康有非常大的好處。有研究表明，硒元素能夠起到抗癌的功效。湖北的富硒土壤分布較為集中，能夠連成一片，非常有利于集約式開發；同時，硒含量以中高硒土壤為主，屬于富硒分布，能長期為農作物生產利用。以上這些都為湖北出產天然優質的茶葉奠定了堅實的基礎。

2、茶葉品種資源。湖北由于有著較為長久的產茶、制茶歷史，其中湖北的宜昌三峽茶區更是中國茶樹發源地之一。作為產茶大省，湖北茶類品種豐富，包括了綠茶、紅茶、黑茶、烏龍茶、白茶和黃茶六大類茶類產品，也是傳統花茶的重要生產省份。在綠茶、紅茶及黑茶上更是有自己的特色，特別是綠茶是湖北省的優勢茶類。如，被評為中國十大名茶的恩施雨露，早在唐代就有了記錄。恩施雨露的制作工藝相當古老，是我國現今保留下來的唯一一種用蒸汽殺青的綠茶。羊樓洞在萬里茶道的源頭，是湖北青磚黑茶發源地，這里生產的青磚茶是黑茶中的一種，也有著100多年的歷史，以外形為長方磚形而得名。泡出的茶湯湯色紅黃，滋味醇厚。宜昌宜紅同湖北青磚茶一樣在國內外都享譽盛名。宜昌宜紅茶又稱作宜昌功夫茶，是全國三大紅茶之一。宜昌紅茶形狀似條索，細長緊致，色澤烏黑。泡出的茶湯湯色紅亮，回味香甜鮮爽。英山云霧茶產自鄂東大別山茶區，這一區域具有典型的山地氣候，年霧日超過100天，降水豐沛。大別山區海拔差異大，云霧繚繞，森林景觀豐富多彩。湖北雷家店是英山云霧茶發源地，這里生產的英山云霧茶色鮮嫩油綠，湯色清亮，有消炎殺菌、減肥降脂、防輻射等功效。湖北雖然是綠茶生產大省，但是長期以來都不產烏龍茶。烏龍茶介于綠茶和紅茶之間，茶香持久，入口甘甜，口感柔順。是一直非常受到消費者喜愛的茶葉種類，同時作為我國特有的茶葉種類，出口勢頭一直較好。近幾年，湖北茶葉產業不斷發展，在不斷提高已有優勢茶類品質基礎上開始進行烏龍茶茶葉生產布局，開發了有機烏龍茶產業基地，目前這些有機烏龍茶產業基地產制的烏龍茶清香持久，品質能與福建安溪烏龍茶媲美。

3、生產條件。生產條件包括勞動力的投入、生產技術的研發及創新以及與相關科研院所的合作等。湖北是全國六大茶葉生產省份之一，2015年湖北省茶園面積464萬畝，采摘面積343萬畝，產值130多億元人民幣，茶產量在全國排名第四位，與2014年相比增長6.43%。六大類茶產量普遍增長，其中綠茶產量130，534噸、紅茶產量21，520噸、黑茶產量39，412噸、烏龍茶產量4，886噸、白茶產量551噸、黃茶產量僅3噸，相對較少。生產質量和生產水平提高，畝產值按茶園面積和采摘面積計算效益都提高了，并且湖北茶葉也是其他省份知名品牌原料。湖北現有的茶園都達到或超過了無公害茶葉生產標準。

在茶葉產業生產技術和科技創新方面基礎較好，省內有大批科研院所和高等院校都為產業提供強有力的科技支撐。湖北農科院和各市、州農業園都有專門的技術團隊為茶葉生產技術發展提供保障。從傳統制茶工藝傳承到新工藝的研發、品種的選育、茶葉生產全程機械化加工、信息化平臺的搭建都取得較大的進步。位于湖北的華中農業大學是教育部直屬的重點大學，華中農業大學的茶學專業在茶葉清潔化生產及綠茶機械化加工、花茶制作等方面都有多項專利，為湖北茶葉產業現代化生產提供了人才和技術支持。

技術支持方面還包括中國農科院茶葉研究所、安徽農業大學、湖南農業大學等相關單位與湖北科研院所和企業之間建立相互合作戰略協議，在紅茶、綠茶、磚茶產業及茶葉深加工等領域進行廣泛合作。如，2013年湖北省科技廳與中國農科院茶葉研究所簽訂了戰略合作協議，在宜昌建立院士工作站，每年會有專家團隊來對湖北茶葉產業提供指導，打造湖北茶葉產業鏈，以加快提升茶葉產業科技創新能力。2014年安徽農業大學與湖北趙李橋茶廠就茶學產業人才培養、輸送，科技成果產業化、成果轉化等建立“安徽農業大學趙李橋茶葉研發中心”。2015年宜昌，2016年恩施州、五峰縣分別與中國農科院茶葉研究所簽訂了戰略合作協議，通過合作對宜昌宜紅茶產業規劃和恩施富硒茶綠色發展及五峰茶葉質量安全保障方面建立技術支持體系。2016年在恩施州農科院設立了“硒應用技術湖北省工程研究中心”，解決硒產業發展中的技術問題，從而推動湖北省富硒農業產業發展。

（二）需求條件

1、國內市場需求。目前，我國茶葉市場消費增長迅速，規模巨大。盡管2015年中國經濟整體增速放緩，消費市場增長平穩，茶葉消費對我國GDP的貢獻仍然起到非常重要的作用。2015年全國內銷茶葉總量為176萬噸，同比增加10%。其中，綠茶占53%、烏龍茶占12%、紅茶占9%、黑茶占8%、其他茶類占16%。據智研咨詢發布的報告顯示，2015年中國茶園總面積達到4，316萬畝，中國茶葉市場規模在3，000億元左右，其中電商銷售市場規模近120億元，政府超過40%。根據China Health andNutrition Survey，CHNS（中國健康與營養調查）的十年間數據結果顯示，中國消費者隨著收入的增加，對茶葉消費不斷增加，對茶葉的消費需求也發生了較大的變化。從全國來看，2015年茶葉消費群體為4.71億人，市場龐大；名優茶消費需求逐漸增加，占消費總額的70%。隨著綠色消費觀念的推廣，越來越多的消費群體開始接受茶葉消費，各種多樣化的茶類產品不斷開發如茶油、果茶、袋茶、茶枕、茶葉牙膏等吸引了大量的女性和年輕的消費群體。并且從人均消費情況來看，我國2012～2014年人均消費茶葉僅僅為1.14公斤，還有很大的增長空間。

2、國際市場需求。全球茶葉消費量近十年一直呈現增長趨勢，隨著茶文化和研究的推進，國際上越來越多的消費者認識到茶葉的健康、保健功能。全球茶葉的消費量從2006年的357.3萬噸增加到了2015年的494.4萬噸，增長了38.37%。FAO-IGG秘書處對全球茶葉市場分析后預測未來十年中，全球的兩大茶類——紅茶和綠茶的產量將分別以3.7%和9.1%的速度增長，而出口量則分別僅以2.4%和8.9%的速度增長。紅茶的消費量仍會穩定增長，每年以3%的增速，全球茶葉市場的價格也會穩步回升。因此，全球茶葉消費市場在未來十年還是會呈現增長態勢。

3、總結。雖然總體來看，茶葉市場需求較大，前景良好。但仍存在一定問題。首先，是在一些商家的炒作下，可以存放的黑茶、白茶價格偏高，許多商家和茶葉愛好者將其購買主動存放，導致市場銷量不能反映真實的消費情況，也容易誤導茶農種植。另外，在全球市場上，紅茶消費比重最高，占所有茶葉消費的60%。紅茶飲用文化被廣泛接受，但是我國紅茶品質還沒有被其他國家認可，其他茶類的口味在國際上也沒有被普遍接受。而我國消費者消費日趨多樣化和個性化，對進口茶需求也在不斷增加，2014年進口茶葉金額為9，300萬美元，2015年為1.1億美元，以紅茶為主，占進口茶類的76%。平均單價在4，616美元/噸，遠遠高出國內紅茶均價。

（三）相關和支撐產業。按照波特的產業集群理論，優勢產業不是單一存在的，而是同其他優勢產業共同存在和發展的。因此，湖北茶葉產業相關和支撐性產業的良好發展才能為茶葉產業集群發展帶來競爭優勢。具體來看，相關和支撐性產業包括生產資料供應業、良種繁育、茶葉種植、茶及茶制品加工、茶文化產業、茶樹種植基地旅游開發、茶具生產、茶葉銷售等。這是很龐大的產業體系，在這些產業中，存在的主要問題是：（1）雖有一些優質品種，但是與福建、浙江等茶葉強省還存在較大差距。新技術推廣普及還需一段時間，截至2015年，無性系良種茶園占全省茶園總面積的55%，與福建省的96%相比差距很遠，也沒有達到全國平均56.5%的水平；（2）茶葉生產全程機械化短期內還難以普及。主要原因之一是茶葉簡單加工機械多，精加工高技術機械少，中小型機械多，大型深加工機械少；另一個原因是沒有專門機械化操作技術培訓制度和隊伍；（3）在茶葉產業鏈的下游沒有專業扎實、能夠將湖北茶葉推向全國的強大營銷隊伍，導致湖北茶葉品牌在全國影響力和認可度不高，許多品質好的茶葉只能為其他省市做貼牌生產。

（四）茶葉企業戰略、結構和競爭力。湖北茶葉產業發展以“龍頭+基地+農戶”的形式，集種植、加工、經營于一體的經營模式為主流的戰略發展目標。據湖北農科院相關資料，2015年湖北國家級茶葉產業龍頭企業4家，省級龍頭企業63家，其中有12家企業年產值超過億元，超千萬元以上的企業40家，通過ISO9001：2000國家質量體系認證的55家。羊樓洞茶生態文化產業園，陸羽茶生態科技園，蕭氏茶葉加工基地、生態觀光茶園，宜昌的采花茶業科技園，夷陵經濟開發區茶業高新科技工業園等都是湖北重點發展的項目，也都取得了一定的成效。目前的劣勢主要是茶葉生產小企業占比仍然較大，許多市、縣還以小作坊為主。農戶的文化程度和生態意識較差，不利于茶葉現代化、綠色化生產的培訓、推廣和普及。

近幾年，湖南、河北、四川等產茶省份發展非常迅速。如四川名優茶以20%的速度增長對湖北的名優茶市場空間有較大的沖擊。湖北龍頭企業實力相對河南、湖南較弱，沒有在全國的知名品牌。而河南僅“信陽毛尖”品牌價值就達到41.39億元，居全國第3位。洋品牌立頓，一年產值就高達208億元。而湖北年銷售額超過10億元的茶葉企業僅2家。

（五）外部因素分析

1、湖北茶葉產業集群發展機遇。在茶葉貿易方面，“一帶一路”戰略的實施為我國茶葉出口貿易帶來了廣闊的市場，“一帶一路”沿線涵蓋了44億人口，也是全球最為重要茶葉生產和消費區域。在該戰略推動下，這一區域的交通等基礎設施建設會不斷完善，茶葉進出口貿易的相關通關的政策也更加便利。

在茶葉經營管理方面，李克強在2015年兩會的政府工作報告中提出了“互聯網+”行動計劃。在農業方面，要用互聯網對傳統農業進行改造，將互聯網技術運用到農業生產、經營、管理各個方面，打造創新型生態農業模式。隨著這一計劃的實施，為傳統茶葉產業注入了新的活力，對傳統茶葉產業鏈重新打造和延伸帶來的新的思路。湖北茶葉企業也對傳統茶葉的生產組織、銷售流通形式進行重新改造，形成多樣化的商業和銷售模式。

第三產業的帶動也為茶葉產業發展帶來了機遇。一方面對外交流中，習近平對于中國茶文化的演講引起全世界人民的關注；另一方面國內隨著文化對產業的滲透，文化對產業的發展作用越來越大。將茶文化注入茶葉生產、生態旅游，實現文化產業、茶葉產業和旅游產業的融合。

2、政府對茶葉產業發展政策支持。國家和地方政府的政策引導和扶持會促進相關產業發展。黨的十八屆五中全會強調 “種養加一體、一二三產業融合發展”，2016年國務院辦公廳下發了推進產業融合發展的指導意見，2017年中央1號文件毫無意外的連續14年持續關注了“三農問題”，推進農業供給側結構性改革是重點。湖北省政府大力鼓勵生產茶園建設，對茶葉龍頭企業和綠色茶園加大了資金、技術的扶持力度。各縣市地方政府也設立專項資金，用于扶持茶葉企業。并且針對企業和農戶進行技術培訓，促進茶葉產品品質提升，使茶農收入增加，相關涉農企業不斷發展壯大。這一系列的政策都為茶葉產業加工和推動茶葉產業與相關產業融合營造了良好的發展環境。茶產業作為地方打造特色農產業的重點會向以規模化種植基地為基礎，在龍頭企業帶動下，融合文化、科技等現代生產要素，建設成高附加值的茶葉產業鏈條。資源共享型、循環經濟型的茶葉產業園區的建設是今后發展趨勢。

三、湖北茶葉產業集群發展對策建議

綜上所述，通過對湖北茶葉產業集群競爭力分析，可以看出基于資源、生態、文化及技術等方面的優勢，湖北茶葉產業集群發展潛力巨大。但仍然存在茶葉產業集群龍頭企業規模帶動力不夠，區域品牌化發展落后，茶葉深、精加工不足等方面的問題。只有在影響湖北茶葉產業集群發展所有的要素共同發揮積極作用時，才能形成一個有機的整體，推動整個產業集群競爭力的提高。針對上文分析，提出湖北茶葉產業集群發展的幾點對策建議：

（一）整合區域資源優勢，打造特色區域品牌。區域品牌與企業獨有品牌不同，區域品牌是通過“地名+產品+特色”的方式為某個特定地區的產品進行定位。區域品牌一旦得到消費者的認可，就能為區域內所有生產經營者帶來效益。因此，打造特色區域品牌可以提高產業集群的整體競爭力。區域品牌要與特有的自然資源、生態環境、生產技術、工藝及文化等相結合才能形成具有長期、廣泛的品牌效應。湖北茶葉產業發展按照“產業發展集群化，集群發展園區化”的思路，在各地打造具有地域特色的茶葉產業園區，通過與當地獨有的資源、人文歷史、科技創新等優勢結合來打造各具特色的茶文化生態產業園、茶葉旅游觀光園以及各種類型的茶葉產業科技園。通過區域化布局、專業化生產、一體化經營的模式將區域內企業和農戶聯系在一起。提高企業和農戶對區域品牌效益的認識，引導各方參與到區域特色品牌的建立和維護中，并制定嚴格的質量控制體系，從而形成區域品牌特色，提高區域品牌核心競爭力。

（二）開發多元化茶類產品，增強集群內企業抗風險能力。近幾年，經濟水平和生活質量不斷提高。人們的消費需求越來越呈現多樣化和個性化的趨勢。人們的消費方式也在信息化、互聯網的浪潮下發生了較大的改變，消費者可以從各種渠道方便地接觸到全國、甚至全球的最新產品，傳統產業下生產的茶產品已經不能滿足消費者的需要。因此，必須以食品科技的創新發展為載體，從茶葉用途的開發，如茶葉提取物做除蟲、洗發、食品加工配料等；到消費形態的擴大，如果茶、袋茶、速溶茶；再到相關周邊產品如茶葉枕、茶具等不斷開發多元化茶類產品，注重茶類產品的深加工，拓展產品多樣性，針對不同消費者進行差異化經營。

（三）發揮政府職能，完善茶葉產業集群發展制度保障體系。政府要逐步加大財政上對茶葉產業集群及茶葉園區基礎建設的資金投入，通過科技、信貸等優惠政策的引導，吸引企業特別是大型龍頭企業進入產業園區，提高茶葉產業園的承載力度和輻射功能。對園區內及園區輻射的周邊區域資源進行合理配置，并對茶葉產業集群發展方向進行有組織、有計劃地引導。最后，創建公平競爭市場環境，制定嚴格市場監管體系。

主要參考文獻：

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