全球鐵礦石與進出口貿易發(fā)展前瞻

趙勰波

摘 要：文章分析了自2000年以來的國際鐵礦石交易數(shù)據(jù)、國際鐵礦石貿易的各項指標、國際鐵礦石的交易信息，闡述了國際鐵礦石貿易發(fā)展與進出口貿易發(fā)展之間的關系，為國際鐵礦石貿易的前景做出了合理的預估。

關鍵詞：鐵礦石 全球貿易 市場機制 定價權 發(fā)展前瞻

中圖分類號：F062.1

文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2017）10-056-02

鋼鐵是所有現(xiàn)代國家發(fā)展工業(yè)的重要基礎性材料之一，而鐵礦石是鋼鐵的主要來源。同時應當注意到，鐵礦石在全球的分布極其不均勻，這種特征使得全球鐵礦石交易國際化特征非常明顯。在全球的鐵礦石交易體系中，我國是全世界最大的鐵礦石需求國。由于近些年來國際鐵礦石供求關系發(fā)生了重大變化，全球鐵礦石進出口貿易與談判都發(fā)生了巨大變化，同時也對國際貿易產生了聯(lián)動效應。

一、過去幾年國際鐵礦石貿易格局發(fā)展演變

（一）國際鐵礦石出口方演化情況

縱觀全世界，巴西、加拿大、澳大利亞以及南美多國都是鐵礦石富集的國家，尤其是優(yōu)質鐵礦主要在這些國家。我國雖然也擁有大量的鐵礦，但是無論是質量還是數(shù)量都無法與這些國家相提并論。本文主要以澳大利亞、巴西、印度這三個最主要的鐵礦石出口國為對象進行討論。自從2002年至今，這三大主要的鐵礦石出口國產量一直在穩(wěn)步提升，澳大利亞的鐵礦石產量從2000年的1.76億噸增加到2012年的5.2億噸；巴西的鐵礦石產量從2000年的2.08億噸增加到2012年的3.67億噸；印度的鐵礦石產量從2000年的0.74億噸增加到2012年的1.55億噸。可以看出，澳大利亞的鐵礦石產量增長最大，2012年就躍升到世界第一，并一直保持至今。同時，這三大主要的鐵礦石出口國在全世界鐵礦石出口的份額增加巨大，迄今已接近60%，同時這三個國家在國際鐵礦石交易的控制力也得到了很大的提升。自2012年之后，世界鐵礦石產量一直在穩(wěn)步提升。但是由于2008年金融危機的余波未散，世界各國經濟復蘇乏力，鐵礦石需求受到抑制，因此可以預計，到2018年前后，世界鐵礦石產量將達到頂峰。在國際鐵礦石貿易中，澳大利亞和巴西處于主要的壟斷地位，自從2012年期，兩國鐵礦石出口量就幾乎占據(jù)了世界鐵礦石總出口量的70%，至今這一數(shù)字還有擴大的趨勢，因此這種壟斷還將會持續(xù)很長的一段時間很難被擊破。

（二）國際鐵礦石進口方演化情況

根據(jù)全球鐵礦石貿易量的分布，可以看出，世界主要的鐵礦石進口國為中國、日本、韓國與德國。從2000年至今，這四大鐵礦石主要需求過的鐵礦石需求量一直在穩(wěn)步提升。在這四個主要的鐵礦石需求國中，中國的鐵礦石需求量從2000年的2.09億噸增加到2012年的10.5億噸；日本的鐵礦石需求量從2000年的1.29億噸增加到2012年的1.3億噸；韓國的鐵礦石需求量從2000年的0.39億噸增加到2012年的0.66億噸。這三個國家的鐵礦石需求量都在穩(wěn)步提升，只有德國的需求量產生了一定程度的下降，德國的鐵礦石需求量從2000年的0.49億噸下降到2012年的0.42億噸。這些年來，這四個主要的鐵礦石需求國的需求總量在提升的同時，其需求總量占據(jù)全球鐵礦石需求總量的份額也在穩(wěn)步提升。應當特別注意到的是，由于中國經濟的飛速、穩(wěn)定增長，對鐵礦石的需求呈現(xiàn)持續(xù)、快速增長局面，就算是2008年國際金融危機爆發(fā)，世界經濟放緩，中國的鐵礦石需求量也僅僅是出現(xiàn)了增長幅度放緩的局面，而沒有影響總體需求量增長的大局。根據(jù)我國的需求數(shù)據(jù)，我國的鐵礦石需求量從2000年至今至少翻了5倍，在世界鐵礦石需求總量的占比從2000年的不到23%，增長到2016年的超過67%。可見，中國對鐵礦石的巨大需求量導致了世界鐵礦石市場需求量的上漲，拉高了鐵礦石的需求量和供給量，同時也抬升了全球鐵礦石的原材料價格。

在這里我們要專門分析一下全球鐵礦石進口國的情況。中國、日本、韓國、德國這四個主要的鐵礦石需求國本國之中也含有一定的鐵礦，尤其是中國和德國，鐵礦總量在全世界范圍內還是比較豐富的。但是中國和德國鐵礦含鐵量和其他各種元素含量并不符合本國工業(yè)生產需要的優(yōu)質鐵礦要求，或者是本國產量無法滿足本國強大的工業(yè)需求，只能依賴進口滿足本國工業(yè)生產。在國際鐵礦石進口市場中，這四個國家的占比早已經超過了80%，但是在2000年，這個數(shù)字還僅僅是56.4%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，從2000年至今，日本、德國的鐵礦石進口需求量變化不大，德國還產生了小幅度的下滑；韓國的鐵礦石進口量從2000年至今有了小幅度的上浮。但是我國的鐵礦石進口量從2000年至今翻了十多倍，占比從2000年的不足14%發(fā)展到了如今的將近70%，成為全世界最主要的鐵礦石進口國，也是世界鐵礦石貿易增長的主要發(fā)動機。可見，這四個主要國家在國際鐵礦石貿易體系中一直處于非常重要的作用，特別是我國。

二、中長期全球鐵礦石與進出口貿易供求變化分析

在分析全球鐵礦石與進出口貿易供求變化時，首先要先界定出一個概念。生產各種鋼鐵材料的主要來源是粗鋼，而粗鋼的主要來源則是廢舊鋼鐵回收和鐵礦石供應。廢舊鋼鐵回收會對一個國家鐵礦石進口產生影響，尤其是對中國。我國自改革開放以來，進口了大量的鐵礦石，因此鋼鐵積蓄量也在不斷提升。中國鋼鐵蓄積量，同時中國鋼鐵回收技術不斷進步，會導致中國從廢舊鋼鐵中獲得的粗鋼產量逐步提升，根據(jù)權威學者預計，到2025年前后，我國粗鋼產量的1/4來自廢舊鋼鐵回收，到2035年前后這一數(shù)值將會達到35%，因此全世界未來廢鋼鐵的供應量會隨著中國的技術進步與政策傾斜而不斷提升，這會影響中國這一世界主要的鐵礦石進口國的進口欲望，進而影響中長期內世界鐵礦石與進出口貿易的進程。

下面就來分析一下中長期全球鐵礦石于進出口貿易供求關系。上文已經說到，我國粗鋼來源中廢鋼鐵的比重在穩(wěn)步提升，同時政策也向這方面傾斜。同時近些年來，我國國家級新經濟政策不斷提出，諸如“供給側結構性改革”、“一帶一路”以及“經濟新常態(tài)”等全新概念的提出，都明確告訴全世界，我國將會逐漸轉變粗放式經濟發(fā)展模式，而向著資源節(jié)約型、環(huán)境友好型經濟發(fā)展，因此我國鐵礦石進口需求量增量相較前幾年肯定會有大幅下降。預計到2030年，我國鐵礦石需求量增量大概率低于2億噸，同時2030-2040這十年間可以肯定的預計中國鐵礦石需求量會發(fā)生下降，2040年甚至只需要7.7億噸鐵礦石，這種中長期預測無疑會極大地影響全世界鐵礦石市場。近一兩年來，我國環(huán)保壓力不斷提升，人民對于居住環(huán)境差的不滿已經引起了高度關注，這些年來對鋼鐵行業(yè)落后產能的關停與整治愈演愈烈，更嚴格環(huán)保法規(guī)與行為規(guī)范在逐步快速普及。這種來自于中國各個層面的環(huán)保壓力極大地減少了我國不合格小規(guī)模鐵礦石開采企業(yè)以及小型不環(huán)保煉鋼企業(yè)的數(shù)量，但是這一部分的供給變少了，我國勢必會進一步擴大鐵礦石和部分鋼鐵產品的進口，因此，近幾年來看，有可能會使國際鐵礦石需求量產生一定程度的上升。同時，由于中國的需求量提升，會導致世界主要鐵礦石出口國的出口價格提升，壟斷能力增強，也會促進他們進一步生產。endprint

眾所周知，自2014年以來，國際鐵礦石市場就處于供過于求的現(xiàn)象，近幾年這種供過于求的關系越發(fā)嚴重，這主要是因為主要的鐵礦石出口國誤判了我國轉型升級的決心與毅力，同時也誤判了世界主要經濟體從經濟危機中復蘇的能力。在可以預見的未來，因為壟斷利益，主要的鐵礦石出口國減產的可能性不大，供過于求的供需關系還會進一步強化。目前，由青島交割的含鐵量65%的鐵礦石價格為每噸73.5美元，而各國都預計，2022年前后，全球的鐵礦石價格將有可能低至每噸70美元以下。在更遠期，鐵礦石價格有可能會提升，但是也是在70～80美元每噸之間徘徊，同時鐵礦石價格出現(xiàn)價大幅度波動的可能性顯著降低，鐵礦石價格趨穩(wěn)是中長期的主要趨勢。

三、中長期全球鐵礦石市場變化對全球進出口貿易的影響

（一）周期性的影響

周期性是鐵礦石價格變化的最主要誘因，同時也是影響全球進出口貿易的主要誘因，而周期性主要講的就是經濟周期，尤其是經濟危機到來的周期性。經濟危機到來時，很多的經濟體經濟發(fā)展受損，甚至出現(xiàn)了倒退，當出現(xiàn)這種情況時，鐵礦石需求量就下降，連帶著與鋼鐵產業(yè)相關的其他行業(yè)需求量也下降，進而影響全球貿易量下降。兩個經濟危機之間的階段為經濟復蘇、發(fā)展與問題積累期，在這一階段，鐵礦石的需求會復蘇，連帶著與鋼鐵產業(yè)相關的其他行業(yè)需求量也上升，于是就會對全球貿易量起到一個拉升的作用。

（二）中國的作用

我國是全球鐵礦石最主要的進口國與消費國，這主要是因為我國目前還是“世界工廠”的定位，第二產業(yè)極其發(fā)達，這種定位長期不會改變。但是我國長期國策是對經濟進行轉型升級，淘汰污染高的落后產能，而鋼鐵行業(yè)是落后產能高度集中區(qū)，也是我國中央政府集中治理的領域。政策對經濟的影響是顯著的，也會極大影響我國中長期對于鐵礦石進口的預期，因此長期來看，世界鐵礦石市場會保持平衡甚至是有所萎縮。但是隨著我國經濟體制改革目標的不斷達成，我國會用同樣的原材料生產出更多、質量更優(yōu)的產品，同時因為我國謀求和平的國策，長期來看我國必然會使全球進出口貿易向著更加繁榮的方向發(fā)展。

（三）鐵礦石貿易對連帶產業(yè)的帶動

鐵礦石進出口需要運輸工具，現(xiàn)在主要是海運，鐵礦石行業(yè)的變動會影響遠洋運輸行業(yè)的變動。復合材料的應用導致與鋼鐵材料相關的其他材料價格呈現(xiàn)聯(lián)動趨勢。

四、總結

全球鐵礦石貿易發(fā)展變化是可以有效估計的，其與進出口貿易之間的關系也發(fā)生了變化，我國一定要關注未來鐵礦石與國際進出口貿易變化趨勢，在國際貿易與談判中爭取更多的話語權和主動權。

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（作者單位：中鋼德遠控股有限公司 北京 100080）

（責編：賈偉）endprint