民用直升機(jī)通航細(xì)分市場(chǎng)分析

陳能幸+吳大河+伍堅(jiān)庭

[提要] 通用航空市場(chǎng)可以劃分為公益性服務(wù)市場(chǎng)、消費(fèi)型服務(wù)市場(chǎng)、工農(nóng)林航空市場(chǎng)、飛行培訓(xùn)市場(chǎng)。本文結(jié)合直升機(jī)通航市場(chǎng)現(xiàn)狀以及《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)直升機(jī)應(yīng)急救援、醫(yī)療救護(hù)、公務(wù)航空和私人飛行、空中游覽、航空護(hù)林、國(guó)土及地質(zhì)勘查、電力巡線及直升機(jī)吊裝服務(wù)、飛行培訓(xùn)等細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分析及展望。

關(guān)鍵詞：民用直升機(jī)；通航；市場(chǎng)；分析；預(yù)測(cè)

中圖分類(lèi)號(hào)：F713 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

收錄日期：2017年9月29日

根據(jù)亞翔2016年度亞太地區(qū)民用直升機(jī)報(bào)告，在大中華地區(qū)（包括香港、澳門(mén)、臺(tái)灣）共有543架渦輪直升機(jī)，58%的直升機(jī)屬于多用途直升機(jī)，12%的直升機(jī)用于海上作業(yè)，10%的直升機(jī)用于執(zhí)法，其余的直升機(jī)用于搜救與救援、包機(jī)、緊急救援、飛行培訓(xùn)和私人用途。其中，多用途類(lèi)型（包括救火和觀光游覽）的直升機(jī)在所有任務(wù)類(lèi)型中占比最高，用于這一用途的直升機(jī)主要為中型和大型直升機(jī)。在534架直升機(jī)中，航空工業(yè)直升機(jī)共有38架，占比7%，其中，AC311有14架、直11有3架、AC313有1架，在總架數(shù)中占比3%，任務(wù)類(lèi)型以多用途和執(zhí)法為主。

通用航空是指除軍用航空和民航運(yùn)輸之外的所有航空技術(shù)和航空活動(dòng)的總稱(chēng)。近年來(lái)，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，通用航空將是我國(guó)為數(shù)不多的萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)之一。通用航空產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目可以分為經(jīng)營(yíng)性通用航空項(xiàng)目和非經(jīng)營(yíng)性通用航空項(xiàng)目。結(jié)合直升機(jī)在通用航空產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀以及《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，下面對(duì)民用直升機(jī)通航細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分析和展望。

一、公益性服務(wù)市場(chǎng)

（一）應(yīng)急救援

任務(wù)描述：利用直升機(jī)自身優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)運(yùn)群眾和傷員，運(yùn)輸與投放救災(zāi)物資與藥品，對(duì)災(zāi)情進(jìn)行巡視，在較大程度上減少災(zāi)難事故所造成的財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡。直升機(jī)是目前國(guó)際上應(yīng)對(duì)大型突發(fā)性災(zāi)害和重大事故普遍采用的一種重要救援手段。

適配機(jī)型：輕型單發(fā)直升機(jī)和大型直升機(jī)為主。

任務(wù)選裝設(shè)備：攝影攝像、應(yīng)急定位發(fā)射裝置、絞車(chē)吊掛、生命探測(cè)、醫(yī)療救護(hù)等專(zhuān)業(yè)設(shè)備。

市場(chǎng)分析：近年來(lái)我國(guó)氣象、地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，直升機(jī)在災(zāi)害中表現(xiàn)出來(lái)的救援能力給人們留下深刻印象，尤其在道路阻塞、山體滑坡的災(zāi)區(qū)，直升機(jī)是唯一的交通工具。該領(lǐng)域適宜使用小型直升機(jī)偵察、大型直升機(jī)運(yùn)送傷員、藥物或者吊掛作業(yè)。

預(yù)測(cè)：加強(qiáng)中國(guó)應(yīng)急救援直升機(jī)配備，讓直升機(jī)成為國(guó)家應(yīng)急救援體系的核心裝備，在中國(guó)省級(jí)政府層面啟動(dòng)逐步組建直升機(jī)救援服務(wù)隊(duì)伍，提升應(yīng)急救援水平和能力。此外，中國(guó)“一帶一路”倡議的推進(jìn)與實(shí)施，應(yīng)急救援，特別是海上應(yīng)急救援市場(chǎng)前景可觀。AC311和AC313產(chǎn)品可以組成高低搭配，為此領(lǐng)域服務(wù)。

（二）直升機(jī)醫(yī)療救護(hù)（HEMS）

任務(wù)描述：迅速將救護(hù)人員及救護(hù)設(shè)備用直升機(jī)運(yùn)送到傷病員身邊，通過(guò)初步救治使其穩(wěn)定病情，然后用直升機(jī)迅速將其運(yùn)送到治療中心，途中亦可對(duì)患者進(jìn)行救護(hù)。

適配機(jī)型：輕型單發(fā)直升機(jī)、輕型雙發(fā)直升機(jī)、中輕型直升機(jī)。

任務(wù)選裝設(shè)備：直升機(jī)需要加裝呼吸機(jī)、氧氣、監(jiān)護(hù)儀等專(zhuān)業(yè)設(shè)備，對(duì)任務(wù)性和適航性要求很高。

市場(chǎng)分析：目前我國(guó)只有北京120急救中心和北京999急救中心對(duì)HEMS進(jìn)行了較為深入的探索，普遍認(rèn)為可行的方式是醫(yī)療機(jī)構(gòu)與通航公司合作，傷患者走航空意外險(xiǎn)。5月25日，中國(guó)航空醫(yī)療救援聯(lián)盟在上海成立，共有77家成員單位。

預(yù)測(cè)：我國(guó)航空醫(yī)療救護(hù)起步晚，可以通過(guò)推廣“政府支持、通航企業(yè)運(yùn)營(yíng)、保險(xiǎn)業(yè)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)等參與”的商業(yè)模式，鼓勵(lì)符合條件的通用航空企業(yè)積極開(kāi)展醫(yī)療救護(hù)作業(yè)，同時(shí)制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由點(diǎn)及面，逐漸推向全國(guó)。

二、消費(fèi)型服務(wù)市場(chǎng)

（一）公務(wù)航空和私人飛行

任務(wù)描述：通用航空企業(yè)通過(guò)提供直升機(jī)、機(jī)組、燃油和航空旅行所需的其他服務(wù)，降低直升機(jī)私人和公務(wù)使用的門(mén)檻。

適配機(jī)型：活塞直升機(jī)、輕型單發(fā)直升機(jī)、輕型雙發(fā)直升機(jī)。

市場(chǎng)分析：在通用航空運(yùn)營(yíng)的結(jié)構(gòu)上，我國(guó)與通用航空發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。目前，我國(guó)通用航空主要以工業(yè)作業(yè)、農(nóng)林作業(yè)、飛行培訓(xùn)為主，而美國(guó)的私人飛行、公務(wù)飛行等消費(fèi)類(lèi)通用航空約占飛行總量的80%，消費(fèi)類(lèi)通用航空器也占據(jù)總數(shù)的80%以上。中國(guó)的通用航空遠(yuǎn)不是成熟市場(chǎng)，由于低空開(kāi)放、任務(wù)審批、地面設(shè)施和保障等環(huán)境層面還不能讓企業(yè)或者個(gè)人實(shí)現(xiàn)隨心所欲的公務(wù)飛行和私人飛行，公務(wù)航空和私人飛行在中國(guó)尚屬空白。

預(yù)測(cè)：隨著低空開(kāi)放深化和通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來(lái)私人飛行、公務(wù)飛行將取得很大的發(fā)展。建設(shè)航空俱樂(lè)部將成為培育私人飛行的重要載體。

（二）空中游覽

任務(wù)描述：游客搭乘直升機(jī)在特定地域上空進(jìn)行觀賞的飛行活動(dòng)。

適配機(jī)型：活塞直升機(jī)、輕型單發(fā)直升機(jī)。

市場(chǎng)分析：我國(guó)多年來(lái)對(duì)直升機(jī)游覽進(jìn)行了許多有益的嘗試。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前有100多條低空旅游航線，具備低空旅游資質(zhì)的企業(yè)超過(guò)百家，從目前開(kāi)展的低空旅游項(xiàng)目看，選用的機(jī)型多樣，從超輕活塞R44到輕型單發(fā)AC311，從輕型雙發(fā)EC135到中型雙發(fā)S-76都有涉及，飛行時(shí)間大概在10～20分鐘，報(bào)價(jià)在600～2，500元不等。從景點(diǎn)分布上看，多數(shù)空中游覽景點(diǎn)集中在華北、華東和西南地區(qū)，這與區(qū)域在冊(cè)從事空中游覽企業(yè)數(shù)量較多不無(wú)關(guān)系。

預(yù)測(cè)：根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》，在世界自然與文化遺產(chǎn)、5A與4A景區(qū)等旅游資源豐富的地區(qū)發(fā)展直升機(jī)旅游，開(kāi)發(fā)“多樣化、特色化”航空旅游產(chǎn)品將是實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品差異化的路徑選擇。在空中游覽航線設(shè)計(jì)的步驟中要有效考慮到觀賞點(diǎn)布局、景區(qū)地形、景區(qū)氣候等影響因素，確定飛行航跡、進(jìn)行航跡技術(shù)評(píng)估以及航線經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，這樣才能設(shè)計(jì)出優(yōu)良的直升機(jī)游覽航線。endprint

三、工農(nóng)林航空市場(chǎng)

（一）航空護(hù)林

任務(wù)描述：使用直升機(jī)和專(zhuān)用儀器設(shè)備并配備專(zhuān)業(yè)人員，在林區(qū)實(shí)施林火消防以保護(hù)森林資源的作業(yè)飛行。它具有機(jī)動(dòng)、靈活、快速、高效等優(yōu)點(diǎn)，是保護(hù)森林資源的強(qiáng)有力的措施。主要作業(yè)項(xiàng)目有巡護(hù)飛行、索降滅火、機(jī)降滅火、噴液滅火、吊桶滅火等。

適配機(jī)型：大、重型直升機(jī)。

任務(wù)選裝設(shè)備：吊桶、水炮、電動(dòng)絞盤(pán)車(chē)、機(jī)腹式水箱、載水吊囊、索降、繩索滑降等。

市場(chǎng)分析：以大型直升機(jī)為工具執(zhí)行護(hù)林滅火任務(wù)，被世界各個(gè)國(guó)家公認(rèn)為是目前最行之有效的方式。目前，我國(guó)每年需要航空護(hù)林滅火的森林面積大約7億畝，林區(qū)分散。除了森林警察配置的大型直升機(jī)外，目前我國(guó)航空護(hù)林滅火任務(wù)由林業(yè)局牽頭，采取與擁有大型直升機(jī)、具有直升機(jī)護(hù)林滅火經(jīng)驗(yàn)的通航公司簽訂租機(jī)或購(gòu)買(mǎi)飛行小時(shí)服務(wù)的合同的方式開(kāi)展合作。

預(yù)測(cè)：隨著政府部門(mén)投入的森林保護(hù)預(yù)算逐步增多，在未來(lái)的3～5年里，預(yù)計(jì)會(huì)有300架直升機(jī)用于這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

（二）國(guó)土及地質(zhì)勘查

任務(wù)描述：航空物探，是使用裝有專(zhuān)用探測(cè)儀器的直升機(jī)，通過(guò)從空中測(cè)量地球各種物理場(chǎng)（磁場(chǎng)、電磁場(chǎng)、重力場(chǎng)、放射場(chǎng)等）的變化，了解地下地質(zhì)情況和礦藏分布狀況的飛行作業(yè)。

適配機(jī)型：輕型單發(fā)直升機(jī)、中輕型直升機(jī)。

任務(wù)選裝設(shè)備：航空磁力、重力、電磁、放射性、遙感儀器等。

市場(chǎng)分析：擁有長(zhǎng)期作業(yè)經(jīng)驗(yàn)的通航公司會(huì)逐漸上升到技術(shù)門(mén)檻更高、利潤(rùn)更高的航空物探等領(lǐng)域。

預(yù)測(cè)：目前國(guó)內(nèi)直升機(jī)最大勘探比例尺已達(dá)15，000，預(yù)測(cè)未來(lái)直升機(jī)在該類(lèi)作業(yè)市場(chǎng)還將有著良好的發(fā)展。

（三）電力巡線及直升機(jī)吊裝服務(wù)

任務(wù)描述：電力巡線是按照預(yù)先設(shè)計(jì)的區(qū)域和時(shí)間范圍，使用裝有專(zhuān)用儀器直升機(jī)對(duì)電力線路進(jìn)行巡察監(jiān)測(cè)。設(shè)施吊運(yùn)安裝包括直升機(jī)輸電線路基礎(chǔ)施工、直升機(jī)組裝鐵塔和施放導(dǎo)引繩等；在高原、高寒、山地、沙漠等人煙稀少、交通不便的地區(qū)從事勘探開(kāi)發(fā)石油工作時(shí)，借助于直升機(jī)的獨(dú)特功能，擔(dān)負(fù)空中吊裝與運(yùn)輸服務(wù)的飛行。

適配機(jī)型：輕型單發(fā)直升機(jī)、大型直升機(jī)。

任務(wù)選裝設(shè)備：監(jiān)視器、GPS天線、控制箱、吊艙、激光三維掃描系統(tǒng)、紅外成像儀等；絞車(chē)等。

市場(chǎng)分析：電力巡線多由電網(wǎng)公司與通航公司合作完成。設(shè)施吊運(yùn)安裝等工作往往由使用大型機(jī)的公司執(zhí)行。目前，國(guó)網(wǎng)通航、海直通航等憑借逐漸建立起的技術(shù)能力，各自在工業(yè)領(lǐng)域取得一定市場(chǎng)份額。

預(yù)測(cè)：未來(lái)特高壓電網(wǎng)將覆蓋全國(guó)，相信直升機(jī)電力作業(yè)技術(shù)將會(huì)得到更廣闊的運(yùn)用。這兩類(lèi)領(lǐng)域?qū)χ鄙龣C(jī)服務(wù)有著長(zhǎng)期需求，局方對(duì)這些工業(yè)作業(yè)領(lǐng)域的補(bǔ)貼還將長(zhǎng)期存在。

四、飛行培訓(xùn)市場(chǎng)

任務(wù)描述：指使用直升機(jī)掌握飛行駕駛技術(shù)，獲得飛行駕駛執(zhí)照為目的的飛行活動(dòng)。包括以正常教學(xué)為目的的任何飛行，教官帶飛和學(xué)員在教官的指導(dǎo)下單飛，但不包括熟練飛行。

適配機(jī)型：活塞直升機(jī)、輕型單發(fā)直升機(jī)。

市場(chǎng)分析：國(guó)內(nèi)共有173架直升機(jī)用于培訓(xùn)，其中活塞式直升機(jī)157架（占比91%），單發(fā)直升機(jī)16架（占比9%）。其中，羅賓遜直升機(jī)117架（占比68%），施瓦澤38架（占比22%），貝爾直升機(jī)7架（占比4%），航空工業(yè)4架（占比2%），恩斯特龍3架（占比2%），空客直升機(jī)2架（占比1%），Guimba12架（占比1%）。

預(yù)測(cè)：截至2016年12月31日，我國(guó)通用航空公司駕駛員2，524人，直升機(jī)職業(yè)駕駛員數(shù)量1，461人，兩者共計(jì)3，985人，根據(jù)通用航空發(fā)展“十三五”規(guī)范，飛行員到2020年將達(dá)到7，000人，飛行員缺口為3，015人。獲得飛行員私照的成本大約在35萬(wàn)元人民幣，取得商照的成本（包含私照費(fèi)用）約為80萬(wàn)人民幣。隨著飛行模擬器和VR技術(shù)的發(fā)展，飛行培訓(xùn)費(fèi)用有望降低。商照培訓(xùn)會(huì)隨著通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)而波動(dòng)；針對(duì)個(gè)人的私照培訓(xùn)將會(huì)蓬勃發(fā)展。

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