中國對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)軟件出口的現(xiàn)狀、特征及前景

謝蘭蘭 聶 娜

謝蘭蘭 聶 娜

“一帶一路”建設為中國軟件出口提供了廣闊的新興市場。一方面，“一帶一路”沿線的多數(shù)發(fā)展中國家和地區(qū)通訊網(wǎng)絡基礎設施不完備，信息化程度低、數(shù)字鴻溝大，對軟件產(chǎn)品和服務存在巨大需求；另一方面，軟件產(chǎn)業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)為中國與沿線國家的基礎設施建設、資源開發(fā)、金融合作項目的順利實施提供技術支撐和信息服務。隨著“一帶一路”建設的深入推進，中國軟件出口的市場空間和結(jié)構(gòu)將得以拓展和優(yōu)化，規(guī)模進一步擴張，方式也更加多樣化。積極開拓這一區(qū)域的軟件市場對于確立和擴大中國軟件產(chǎn)業(yè)在國際規(guī)則制定中的主導地位和話語權(quán)，嵌入全球價值鏈中高端，提升服務貿(mào)易的國際市場競爭力和推進“一帶一路”建設具有重要意義。

一帶一路 軟件出口 基礎設施建設 信息產(chǎn)業(yè)

一、中國對“一帶一路”沿線國家軟件出口的現(xiàn)狀及特點

(一)出口規(guī)模不斷擴大，增長趨勢明顯

隨著國家“一帶一路”建設的推進和不斷深化，中國與“一帶一路”沿線國家*本文對“一帶一路”沿線國家的統(tǒng)計以商務部《2015年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》中涉及的國 別為準，共涉及64個國家和地區(qū)(具體劃分見表4)，下文中簡稱為沿線國家。各領域的經(jīng)貿(mào)合作往來日益頻繁，對沿線國家的軟件出口開始增長和提速。2012—2016年，中國對外簽訂的軟件合同數(shù)量總體下降，“一帶一路”沿線國家則穩(wěn)步增長(表1、圖1)，從8858項增長至9427項；2012年，中國與沿線國家簽訂的軟件合同執(zhí)行金額只有26.52億美元，2015年達到3年來的峰值，為54.57億美元，3年時間增長了106%，高于同期中國軟件出口的平均增長速度(76%)，占中國軟件出口額的比重從13.7%穩(wěn)步提高至16.3%；同時，中國與沿線國家的平均軟件合同金額*軟件出口執(zhí)行金額除以合同數(shù)。亦增長迅速，從2012年的31.7萬美元提高至52.01萬美元。

表1 2012—2016年中國對沿線國家軟件出口規(guī)模及增長速度 單位：項、萬美元、%

(二)市場集中度高，區(qū)域分布不均衡

從區(qū)域分布看，目前中國軟件出口覆蓋了“一帶一路”沿線絕大部分國家和地區(qū)，主要集中在東南亞、南亞、西亞北非和獨聯(lián)體地區(qū)。2016年，東南亞占比61.8%，其次是南亞(12.9%)、西亞北非地區(qū)(11.1%)和獨聯(lián)體(7.8%)，中亞、中東歐地區(qū)市場份額很低(圖2)；從國別構(gòu)成看，中國對沿線軟件出口主要以周邊國家為主，2016年出口最大10國分別是新加坡、印度、俄羅斯、馬來西亞、泰國、印尼、越南、沙特阿拉伯、捷克、巴基斯坦，這10國占沿線國家軟件出口執(zhí)行金額的79.7%，市場集中度十分高(表2)。近幾年，一些份額較小的國家如捷克、緬甸、印尼、孟加拉等出現(xiàn)了明顯提速，增長趨勢明顯，如印尼由2012年的0.87億美元增加至2016年2.19億美元，捷克由0.19億美元增長到1.14億美元。

圖1 2012—2016年中國對沿線國家軟件出口規(guī)模數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)商務部數(shù)據(jù)整理而得。

圖2 2016年沿線軟件出口區(qū)域構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)商務部數(shù)據(jù)整理而得。

(三)市場開發(fā)不足，比重偏低

沿線一些國家市場環(huán)境堪憂，政局不穩(wěn)、經(jīng)濟落后、法律體系不健全或信用環(huán)境差，市場開發(fā)存在一定難度和風險，總體上中國對這一區(qū)域的市場開發(fā)程度較低。近年來，中國軟件前5大單一市場國家出口執(zhí)行金額在總出口額中達60%以上的份額。相比之下，沿線地區(qū)的出口比重偏低。2016年，沿線64國軟件出口總合同數(shù)和總執(zhí)行金額占比分別為14.2%和14.3%，同期出口最大5國(地區(qū))*分別為美國、日本、中國香港、新加坡和韓國。為67%和62%(表3、圖3)，相差甚遠。2016年，沿線地區(qū)軟件出口額在500萬美元以下的國家有21個，在一些中東歐國家基本處于市場空白狀態(tài)。

表3 2012—2016年中國軟件出口最大5國(地區(qū))與沿線64國占比 單位：%

圖3 2012—2016年軟件出口最大5國(地區(qū))與沿線64國占比數(shù)據(jù)來源：作者根據(jù)商務部數(shù)據(jù)整理而得。

二、沿線國家軟件產(chǎn)業(yè)和市場的總體特征

(一)沿線各國信息化建設程度差異大

“一帶一路”沿線國家眾多，貫穿亞歐大陸，包括亞洲、歐洲和非洲。各國信息化基礎設施建設水平呈階梯分布，差異極大。根據(jù)國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布的2015年全球信息通信技術發(fā)展(IDI)指數(shù)顯示，東南亞部分國家、西亞北非的部分發(fā)達國家、中東歐地區(qū)、俄羅斯信息化基礎設施建設水平較高(表4)。

據(jù)ITU數(shù)據(jù)顯示，東盟的IDI指數(shù)由2011年的3.51提高至2015年的4.51，低于世界平均水平(5.03)，但年均增速(6.47%)高于同期世界平均增速(6.3%)。新加坡、馬來西亞、文萊、泰國高于世界平均水平(表4)。隨著東盟與區(qū)域外國家合作的不斷深化，經(jīng)濟自由化程度不斷提升，經(jīng)濟發(fā)展活力被極大激發(fā)，信息化基礎設施建設發(fā)展迅速。截至2016年6月，東南亞11國的網(wǎng)民滲透率為48.3%，總網(wǎng)民數(shù)量達3.09億，高于亞洲平均水平(45.6%)(表5)。由于島嶼眾多，東南亞國家移動寬帶發(fā)展速度遠高于固定寬帶，2014年移動寬帶普及率超過43%，是固定寬帶普及率的近15倍。*中國信通院：《2016年中國—東盟信息化發(fā)展與合作白皮書》，2017年。

南亞國家普遍存在基礎設施建設落后，工業(yè)基礎薄弱，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理等問題，信息化程度極低。2015年，除馬爾代夫外，南亞各國的IDI指數(shù)均遠低于世界平均水平(表4)。2015年被聯(lián)合國確定的世界最不發(fā)達的45個國家中，南亞有4個。*分別是阿富汗、孟加拉、尼泊爾和不丹。南亞經(jīng)濟的最大推動力來自于印度。印度約占南亞經(jīng)濟總量的70%，印度服務業(yè)占其國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比重在50%以上，工業(yè)僅占約25%，農(nóng)業(yè)占比約20%，與發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類似。印度是世界最大的服務外包離岸接包國和IT產(chǎn)業(yè)基地，占全球信息技術及服務業(yè)離岸外包總產(chǎn)值的50%以上，*商務部：《“一帶一路”及歐盟服務外包合作指引》，2016年。具有良好的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。

西亞北非地區(qū)各國信息化基礎設施建設和信息化水平分化巨大。沙特、阿聯(lián)酋、以色列是該區(qū)域信息化建設和發(fā)展最快的國家。沙特是中東最大的IT市場，信息化水平高，且一直致力于信息化基礎設施改造升級。截至2014年底，寬帶用戶普及率約94.5%，互聯(lián)網(wǎng)用戶普及率約63.7%，移動用戶普及率約171%，*商務部：《“一帶一路”及歐盟服務外包合作指引》，2016年。2015年IDI指數(shù)為6.9，位列全球第45。阿聯(lián)酋是全球最富裕的國家之一，2015年人均GDP(70570美元)位居全球第10，IDI指數(shù)為7.11，列全球第38位，國際數(shù)據(jù)公司(IDC)認為醫(yī)療、交通、金融服務業(yè)以及大量基礎設施項目的實施和投資將擴張阿聯(lián)酋信息技術服務市場的規(guī)模。以色列經(jīng)濟發(fā)達、信息化水平高，是全球高新科技產(chǎn)業(yè)的聚集地。中東歐地區(qū)高等教育體系發(fā)達，軟件教育成熟，多語言優(yōu)勢突出，波蘭、匈牙利等國已經(jīng)成為西歐最重要的近岸服務外包目的地。

其他區(qū)域中，俄羅斯IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于全球領先，是全球重要的高端軟件離岸外包市場。此外，區(qū)域內(nèi)存在眾多低于全球平均水平(5.03)的國家和地區(qū)(表4)，這些地區(qū)信息化建設滯后，網(wǎng)絡覆蓋率低，經(jīng)濟發(fā)展的信息化支持基礎薄弱。

續(xù)表4

續(xù)表4

表4 2016年沿線國家IDI指數(shù)

表5 東南亞各國互聯(lián)網(wǎng)使用狀況

(二)市場潛力巨大

第一，從現(xiàn)實需求看，沿線的多數(shù)發(fā)展中國家和地區(qū)信息化程度低、數(shù)字鴻溝大，對軟件產(chǎn)品和服務存在巨大需求。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議(UNCTAD)數(shù)據(jù)顯示，沿線國家對信息通信技術(ICT)產(chǎn)品*包括移動電話、智能手機、筆記本電腦、平板電腦、集成電路及各種其他零部件。進口額逐年攀升，在世界ICT貿(mào)易中增速超過全球平均水平(表6)。亞洲地區(qū)、獨聯(lián)體和中東歐地區(qū)的ICT產(chǎn)品進口均保持較高的增長速度。以亞洲為例，2014年該區(qū)域ICT產(chǎn)品進口額(10352.14億美元)占全球(21206.44億美元)比重高達48.8%；尤其是東南亞市場，隨著區(qū)域信息化建設的推進和國民收入的穩(wěn)步提高，帶來大量信息化產(chǎn)品需求(表7)，這與各國信息化基礎設施建設格局相吻合(表4)。IDC公司預計，“一帶一路”建設未來10年總投資將超過50萬億元，由此帶來的直接IT商機超過5000億元。

表6 2001—2014年沿線國家ICT產(chǎn)品進口額 單位：百萬美元

表7 2001—2014年亞洲各區(qū)域ICT產(chǎn)品進口額 單位：百萬美元

第二，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開軟件技術和信息系統(tǒng)服務的支持。未來隨著中國與沿線國家在鐵路、電力、鋼鐵、航天、核能、油氣等領域的產(chǎn)能和裝備制造的深化合作，與之相關的軟件產(chǎn)品和信息技術服務需求必然快速增長。以與通路通航相關的交通設施軟硬件為例，目前中國已經(jīng)與泰國、印尼、老撾、馬來西亞、巴西、俄羅斯等國家開展或達成高鐵項目合作意向。與高鐵運行相關的電子自動化設備、監(jiān)控系統(tǒng)、嵌入式系統(tǒng)、管理服務系統(tǒng)以及個性化的系統(tǒng)集成解決方案等軟硬件，都將有強勁需求。

第三，在許多國家軟件產(chǎn)業(yè)和市場剛剛起步的情況下，中國軟件產(chǎn)業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢。根據(jù)各國軟件在全球價值鏈中的地位和市場情況，進行差異化市場開發(fā)，加大力度推進中國軟件的行業(yè)標準和產(chǎn)品技術標準的采用與普及，將推動中國軟件行業(yè)向全球價值鏈的高端延伸，提升中國服務貿(mào)易的國際市場競爭力。

三、沿線國家軟件出口的前景展望及政策支持重點

(一)前景展望

1.借助“一帶一路”建設，中國軟件信息企業(yè)“走出去”步伐加快

信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴張和“一帶一路”建設的推進，為中國軟件信息企業(yè)的海外擴張?zhí)峁┝烁罂臻g。2014年，工信部參與制訂的《周邊國家互聯(lián)互通基礎設施建設規(guī)劃》，出臺了支持亞歐信息高速公路建設的方案，提出實現(xiàn)周邊國家在數(shù)據(jù)信息服務、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務和國際通信業(yè)務領域互聯(lián)互通的具體目標，包括2014—2017年支持建設和完善中哈、中吉、中塔、中巴等國際跨境陸地光纜系統(tǒng)，極大擴大了相關國家的通信基礎設施建設空間。國家對通信基礎設施廠商的扶持力度也越來越大，一批有實力的軟件信息企業(yè)正在加快“走出去”的步伐，紛紛在沿線國家布局，海外融資、并購、設立海外研發(fā)中心等活動明顯增多。如，中興通訊布局俄羅斯、印尼、印度、巴西等國家市場，華為在印度、俄羅斯、土耳其設立研發(fā)中心等。

國內(nèi)發(fā)展勢頭強勁的電子商務行業(yè)是“一帶一路”建設的延伸受惠領域。2014年，阿里巴巴投資新加坡郵政2.49億美元，為淘寶和天貓商品順利進入東南亞市場進行鋪墊。2015年，螞蟻金服收購印度支付服務業(yè)者One97 Communications 25%股權(quán)，同年阿里與螞蟻金服投資印度電商Paytm 6億美元，成為Paytm最大股東；2016年，以10億美元收購東南亞主流電商平臺來贊達(Lazada)。京東也在加快布局俄羅斯、印度、印尼等沿線新興市場，開拓海外業(yè)務。未來幾年，隨著沿線國家信息化基礎設施互聯(lián)互通水平提升，電商行業(yè)的發(fā)展?jié)摿χ饾u釋放，良好的行業(yè)發(fā)展前景和國家政策的大力支持，將有更多中國電商企業(yè)借助“一帶一路”建設“走出去”，成為中國電商企業(yè)海外擴張的黃金時期。而龐大的電商市場為國內(nèi)的軟件信息服務企業(yè)帶來重大利好，與網(wǎng)絡貿(mào)易相關的配套服務，如為商品訂購、在線支付、金融貸款、物流配送、售后等環(huán)節(jié)搭建平臺，進行平臺的運營和維護方面的需求日益增加。

2.對外合作項目對軟件出口的帶動作用進一步增強

“一帶一路”倡議提出以來，中國與沿線國家的基礎設施合作、投資、貿(mào)易屢創(chuàng)新高，涉及金額大、領域廣、增速快。根據(jù)商務部數(shù)據(jù)顯示，2016年中國企業(yè)在“一帶一路”沿線61個國家新簽對外承包工程項目合同8158份，合同金額1260.3億美元，占中國對外承包工程新簽合同額的51.6%。同期，中國企業(yè)對沿線53個國家直接投資額145.3億美元，雙邊貿(mào)易總額9955億美元，占總對外貿(mào)易額的比重為25.1%，顯現(xiàn)出快速增長勢頭。中國與沿線國家的國際產(chǎn)能合作涉及高鐵、港口、通信、電力、鋼鐵、航天、核能、油氣等諸多領域，此外國家積極鼓勵金融、保險等行業(yè)開拓國際市場，為國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供配套服務，這將釋放出大量與工程和項目相關的軟件需求。如與高鐵相關的電子自動化設備、監(jiān)控系統(tǒng)、嵌入式系統(tǒng)、管理服務系統(tǒng)以及個性化的系統(tǒng)集成解決方案等軟硬件等，與工程相關的設計服務、人力資源、檢驗檢測服務等。未來，項目帶動型軟件出口成為重要的軟件出口方式，將有效擴大中國軟件出口規(guī)模，加快中國軟件和信息產(chǎn)業(yè)打開沿線國家市場的步伐，是中國軟件產(chǎn)業(yè)擴大國際市場份額、提高國際競爭力的重大機遇。

3.沿線空白市場有望成為中國軟件產(chǎn)業(yè)樹立行業(yè)標準和規(guī)則的重要陣地

標準意味著話語權(quán)。沿線許多國家軟件和信息技術行業(yè)發(fā)展滯后，為中國軟件輸出帶來重大機遇，尤其是空白市場，中國軟件企業(yè)大有可為。在國家政策大力支持下，中國軟件產(chǎn)業(yè)有望搶得先機，率先構(gòu)建和推廣中國的行業(yè)和技術標準，并逐步確立在相關國家軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)則制定中的主導地位和話語權(quán)。

(二)政策支持重點

1.風險防范機制

隨著與沿線國家經(jīng)貿(mào)合作的廣泛深入開展，在經(jīng)濟、貿(mào)易、投資、文化、法律法規(guī)等方面的對接障礙逐漸顯現(xiàn)。為盡可能地防范風險、減少損失，應聯(lián)合相關政府部門、金融機構(gòu)、行業(yè)組織和企業(yè)等構(gòu)建“一帶一路”風險防范機制，完善事前、事中與事后的預警、協(xié)調(diào)和善后，為企業(yè)到這些地方進行投資、貿(mào)易活動提供準確和有價值的參考與幫助。如，構(gòu)建風險信息發(fā)布平臺和搭建企業(yè)信用平臺，定期發(fā)布對沿線國家的風險評級，及時追蹤突發(fā)的政治、經(jīng)濟、文化等風險事件，及時發(fā)布沿線國家企業(yè)信用評級等信息。

2.提前布局沿線空白市場

第一，積極推動軟件研發(fā)的本土化。沿線各國對軟件產(chǎn)品和服務的需求不能一概而論，即使是同一用途的軟件，也可能因為國情不同需要區(qū)別對待。以網(wǎng)絡應用及社交軟件為例，優(yōu)步(Uber)、雅虎、亞馬遜等企業(yè)在中國市場受到挫敗，最大的問題就是水土不服，在進行海外拓展時本土化戰(zhàn)略落實不到位。應引導企業(yè)注重軟件產(chǎn)品和服務研發(fā)的本土化，更好地適應目標市場的語言、文化、法律等需要，以個性化定制的方式滿足目標市場的需求。尤其著重對空白市場的開發(fā)，如構(gòu)建中巴信息走廊平臺，擴大與孟加拉國、緬甸的網(wǎng)絡信息技術合作和軟件外包，為占領市場先機奠定良好基礎。第二，積極推動與沿線國家軟件標準的統(tǒng)一互認。結(jié)合沿線不同國家的文化、語言、產(chǎn)業(yè)特色，聚焦沿線國家的軟件需求，以優(yōu)勢技術產(chǎn)品作為突破口，率先構(gòu)建和推廣有利于中國的業(yè)務規(guī)則、行業(yè)標準和產(chǎn)品技術標準，采取以點帶面的方式逐步確立中國軟件產(chǎn)業(yè)在規(guī)則制定中的主導地位和話語權(quán)。

3.面向軟件企業(yè)的金融保險支持政策

軟件信息技術在一國經(jīng)濟中發(fā)揮著突出的基礎性、先導性和戰(zhàn)略性作用，因此軟件信息企業(yè)開拓沿線市場應有專門的政策支持。第一，為軟件信息企業(yè)的海外經(jīng)營活動提供專項融資服務。如，設立專項發(fā)展基金，提供銀行跨境擔保等。第二，為企業(yè)規(guī)避風險提供完善的保險機制，開發(fā)有針對性的保險產(chǎn)品。2015年，國務院批準保監(jiān)會設立3000億元的中國保險投資基金，其中涉及一些專門服務于“一帶一路”基礎設施建設的項目。目前，國內(nèi)部分保險公司已經(jīng)開始設計面向“一帶一路”建設工程項目和裝備制造業(yè)的專門險種，但并沒有專門針對軟件信息技術企業(yè)的險種。未來應加快開發(fā)面向不同國家、不同項目的針對性險種，解決企業(yè)海外經(jīng)營的后顧之憂。

1.商務部：《“一帶一路”及歐盟服務外包合作指引》，2016年。

2.商務部：《對外投資合作國別(地區(qū))指南》，2016年。

3.中國信通院：《2016年中國——東盟信息化發(fā)展與合作白皮書》，2017年。

謝蘭蘭，廊坊師范學院副教授、中國社科院研究生院博士研究生； 聶 娜，太原師范學院講師、中國社科院研究生院博士研究生。

*本文為商務部課題《中國軟件出口發(fā)展報告2016》部分成果。

李 蕊