淺議第三方物流企業(yè)外部環(huán)境分析的要點

李志月+彭暉

在進行第三方物流企業(yè)價值評估、投資分析時，需要分析其所處的外在環(huán)境，從而了解企業(yè)現(xiàn)在和未來可能存在的發(fā)展機會及面臨的威脅，這將對企業(yè)與市場的供求關(guān)系、企業(yè)正常的物流運營活動等構(gòu)成重大影響。比如網(wǎng)絡(luò)購物的興盛增加了物流行業(yè)的需求，有利于服務(wù)質(zhì)量的提高和利潤的增加；高速公路的收費多、亂罰款、油費高等也會造成第三方物流企業(yè)運輸成本的增加。以下分別從宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈及競爭環(huán)境、市場需求三方面進行分析。

一、第三方物流行業(yè)宏觀環(huán)境分析重點

評估師對第三方物流企業(yè)進行宏觀環(huán)境分析時，能了解企業(yè)經(jīng)營所處的國家、行業(yè)背景，對企業(yè)物流服務(wù)營業(yè)收入即價格、需求量的預(yù)測有重要影響。主要可以從國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境、國家政策法規(guī)、社會及文化環(huán)境、物流設(shè)施及技術(shù)四個方面進行分析。

（一）國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境

第三方物流企業(yè)的投資決策是否適應(yīng)宏觀經(jīng)濟周期和規(guī)律、目前和未來的社會經(jīng)濟狀況、國家宏觀政策，都會影響到第三方物流企業(yè)價值。

對國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境進行分析，主要把握以下幾點：一是當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟形勢。當(dāng)宏觀經(jīng)濟形勢良好時，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)銷售及原料訂單需求大，第三方物流企業(yè)業(yè)務(wù)量增加。當(dāng)經(jīng)濟形勢低迷時，企業(yè)銷售萎縮，生產(chǎn)量減少，對第三方物流需求降低。整體的經(jīng)濟形勢越好，第三方物流發(fā)展越快。二是國家GDP增長目標(biāo)和制定的宏觀經(jīng)濟政策、國家發(fā)展戰(zhàn)略。若是出臺寬松的貨幣政策和財政政策，企業(yè)獲得的利率資本較低。根據(jù)當(dāng)前國家經(jīng)濟增長水平及國家發(fā)展戰(zhàn)略，可判斷今后一段時間的宏觀調(diào)控政策走向及政府主導(dǎo)的經(jīng)濟建設(shè)投資趨勢，會對企業(yè)價值造成影響。三是匯率的變動。發(fā)展進出口倉儲、包裝、運輸?shù)确?wù)涉及外幣結(jié)算的企業(yè)會面臨匯率變動風(fēng)險。

（二）國家物流政策及法規(guī)

企業(yè)的競爭環(huán)境和法律意識隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展不斷完善。在不同階段，國家對第三方物流企業(yè)的政策傾斜不同。企業(yè)所處的國家政治環(huán)境直接影響其正常的經(jīng)營活動。政治法律環(huán)境一旦影響到企業(yè)，變化一定是迅速而明顯的，也是企業(yè)無法推卸和轉(zhuǎn)移的責(zé)任，會直接影響到企業(yè)未來戰(zhàn)略決策及現(xiàn)階段的稅收、成本費用及運營操作等。

（三）社會和文化環(huán)境

社會和文化環(huán)境，是指企業(yè)所處的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)俗和習(xí)慣、信仰和價值觀念、行為規(guī)范、文化傳統(tǒng)、認可規(guī)模與地理分布等因素的形成和變動。社會和文化環(huán)境也會影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

近年來，人們的消費觀念發(fā)生變化，如網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展加快了電子商務(wù)的發(fā)展，進而增加了第三方物流企業(yè)與電商的合作，向其提供專業(yè)便捷的商品配送業(yè)務(wù)。

社會突發(fā)事件也會給第三方物流企業(yè)帶來危機，突如其來的事件很容易使制定好的物流運作方案陷入癱瘓。

（四）物流的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備及技術(shù)

第三方物流企業(yè)的正常業(yè)務(wù)運營，需要依賴倉儲、運輸、貨物的包裝與搬運、信息通訊等方面的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備及技術(shù)。比如在運輸環(huán)節(jié)，該地區(qū)的交通是否便利、過路費用規(guī)定是否合理、城市交通是否順暢等，都會影響第三方物流的運輸質(zhì)量和成本。

在交通運輸方面，主要分析我國是否建成完善的綜合運輸體系，包括鐵路、公路、水路、航空和管道。運輸線路的設(shè)計和場站建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施，運輸車輛和裝備都在考慮的范圍內(nèi)。

在信息通訊方面，我國目前電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)達，基本形成以光纜為主體、數(shù)字微波和衛(wèi)星通信為輔助的大容量數(shù)字干線傳輸網(wǎng)絡(luò)，大大促進了EDI、ERP、MRP、GPS等相關(guān)物流信息交流、管理和控制技術(shù)的廣泛應(yīng)用，提高了我國物流信息管理水平和物流業(yè)務(wù)運作效率。智能供應(yīng)鏈和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也開始運用和推廣，以實現(xiàn)物流無縫連接的一體化和貨物的識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理。同時，信息技術(shù)及電子商務(wù)的發(fā)展也深刻影響第三方物流的未來發(fā)展前景。電子商務(wù)對配送需求的多樣性和分散性為第三方物流企業(yè)整合系統(tǒng)內(nèi)各方面資源提供了內(nèi)在動力和外在需求，拓展了第三方物流公司的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道。

包裝與搬運設(shè)施方面，現(xiàn)代包裝技術(shù)和機械化、自動化貨物搬運技術(shù)省時省力并且人工成本低。同時，我國自主研發(fā)各種包裝設(shè)備和搬運機械多達數(shù)百種，并得到了廣泛的運用。

二、企業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

第三方物流產(chǎn)業(yè)是生產(chǎn)商、批發(fā)商、零售商和第三方物流企業(yè)主要為實現(xiàn)商品的轉(zhuǎn)移而形成的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)即反映它們在第三方物流產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系和比例。通過分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以掌握企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，挖掘企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢。某些第三方物流企業(yè)為特定行業(yè)服務(wù)，在分析時需具體考慮與該行業(yè)的生產(chǎn)、批發(fā)、零售企業(yè)之間的關(guān)系。一般采用“五力”模型對第三方物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行分析。

第一，潛在進入者威脅。可從結(jié)構(gòu)性障礙和行為性障礙兩方面分析。結(jié)構(gòu)性障礙需考慮規(guī)模經(jīng)濟是否顯著、現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源的控制情況（如客戶資源、學(xué)習(xí)曲線、信息管理技術(shù)、資金等）、現(xiàn)有企業(yè)的市場優(yōu)勢即品牌優(yōu)勢和政府政策。

第二，替代品威脅。第三方物流的替代品可能是生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)將物流外包轉(zhuǎn)為自營，設(shè)立自身的物流部門。物流信息溝通由外部兩個企業(yè)之間變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的溝通，也控制了企業(yè)客戶信息的泄露風(fēng)險。

第三，買方的議價能力。主要從以下幾方面考慮：一是業(yè)務(wù)量的大小及買方的集中程度。如果第三方物流企業(yè)服務(wù)的是大型企業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶，為了維持良好的關(guān)系可能會在價格上作出讓步。二是買方對第三方物流企業(yè)的依賴程度。一般情況下，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)將供應(yīng)鏈外包給第三方物流企業(yè)，與其建立長期的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，信息互通，且物流方案已形成特定模式，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)換成本較高，議價能力下降。三是信息掌握程度。部分生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)是由物流自營到轉(zhuǎn)包給第三方物流企業(yè)，以前負責(zé)過物流運營，了解其服務(wù)成本，在合作洽談時便有一定的議價能力。

第四，賣方的議價能力。如果第三方物流企業(yè)自身擁有設(shè)施設(shè)備，賣方便是第三方物流企業(yè)。議價能力也要考慮自身的實力。如果第三方物流企業(yè)資本雄厚、專業(yè)化服務(wù)好、業(yè)務(wù)范圍廣，能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，其議價能力就較強。若第三方物流企業(yè)從供應(yīng)商租用物流活動所需的設(shè)施設(shè)備，則需考慮供應(yīng)商的實力和市場地位。

第五，現(xiàn)有企業(yè)的競爭。需要從產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭對手?jǐn)?shù)量和實力、服務(wù)差異化程度、退出障礙、是否存在產(chǎn)能過剩這幾個方面來分析。

三、市場需求分析

市場需求狀況會影響到第三方物流企業(yè)的營銷戰(zhàn)略決策。評估師對市場需求進行分析，發(fā)現(xiàn)第三方物流企業(yè)未來的市場潛力，為預(yù)測企業(yè)未來增長率提供依據(jù)。

第一，預(yù)測第三方物流占總物流的市場份額，判斷第三方物流的市場前景。

第二，分析與評估第三方物流企業(yè)相關(guān)行業(yè)的需求現(xiàn)狀和趨勢。物流是企業(yè)生存和發(fā)展的外部條件，連接企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與消費者、企業(yè)與供應(yīng)商。第三方物流與合作企業(yè)發(fā)展關(guān)系密切，需要對該行業(yè)選擇將物流外包給第三方物流企業(yè)的比重進行調(diào)查。當(dāng)企業(yè)物流營運成本較大、發(fā)展核心業(yè)務(wù)等情況時，第三方物流企業(yè)便有了營銷的機會。

不僅要看相關(guān)行業(yè)的物流配送方式結(jié)構(gòu)，更重要的是該行業(yè)所處的生命周期，從而預(yù)測該行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α１热珉娮由虅?wù)的快速發(fā)展促進了第三方物流運輸、倉儲、包裝、配送等業(yè)務(wù)的發(fā)展，設(shè)施設(shè)備也隨之壯大。

第三，分析第三方物流的需求層次和要求，從而判斷第三方物流服務(wù)的有效需求，能否滿足生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的需求。大多數(shù)企業(yè)需要高層次物流服務(wù)，如物流最優(yōu)方案設(shè)計、信息收集與管理及貼標(biāo)、報關(guān)等增值性服務(wù)來降低成本，但是一部分企業(yè)仍然集中在倉儲、運輸?shù)然A(chǔ)性服務(wù)上。

第四，經(jīng)濟熱點創(chuàng)造新的物流需求。社會不斷進步，經(jīng)濟越來越發(fā)達，我國也會出現(xiàn)越來越多的經(jīng)濟熱點。

（作者單位為湖北財稅職業(yè)學(xué)院）endprint