新形勢下中國大豆產業發展的路徑

楊奇錦 郭天寶

(吉林財經大學 國際經濟貿易學院，吉林 長春 130117)

一、引言

2017年8月，美國貿易代表辦公室宣布對中國發起“301調查”，特朗普在2018年3月23日正式簽署對華貿易備忘錄，對從中國進口的600億美元商品加征關稅，并限制中國企業對美投資并購。此后中國和美國各自出臺了一些相應的關稅調整，其中影響最大的就是美國宣布實施對從中國進口的約2000億美元商品加征關稅。面對美國上調關稅的措施，中國在6月15日發布公告對美國500億美元商品加征25%的關稅，其中農產品、汽車、水產品等545項約340億美元，農產品約為240億美元，大豆就占了140億的份額，可謂是重中之重。在中美貿易中大豆的貿易量巨大，產業鏈長，中國的大豆市場約占美國大豆出口60%的份額，是美國在世界上最大的大豆買家，對美國大豆加征25%的關稅會對我國的大豆和相關產業產生諸多影響。

二、中國大豆貿易的發展歷程

(一)中國大豆貿易的總體發展狀況

對大豆加征關稅是中國反制美國的重點，由于近年來中國對大豆的需求量非常大，目前國內大豆需求旺盛，市場出現供不應求的現象。2017年我國消費大豆量就超過1.1億噸，占全球消費量的32%左右，是全球大豆消費量最大的國家。

中國從世界第一的大豆生產國轉變成了世界第一的大豆進口國。中國是大豆的故鄉，至今已有四千多年的種植歷史，20世紀中國大豆產量和出口量長期居世界第一，占世界市場份額的90%以上，一度處于世界壟斷地位。直至1995年中國還是大豆凈出口國，但1996年之后，美國、巴西、阿根廷等國家迅速推廣了轉基因大豆搶占了中國的大豆市場，轉基因大豆具有耐旱、抗蟲、抗除草劑等種植方面的優勢和產量高、投資少等生產方面的優勢。例如巴西研發出高產的熱帶大豆品種[1]，使原本在溫帶種植的大豆可以在熱帶種植，大大拓展了巴西的大豆種植區域，而中國的政策規定不能種植轉基因大豆，所以中國種植的大豆多是原生態的大豆，競爭優勢不足、種植成本高、產量低導致轉基因大豆在全球掠奪市場的時候就處在了十分被動的地位，其他國家具有競爭優勢的轉基因大豆嚴重沖擊了中國的大豆市場。

隨著中國經濟的發展和人們收入水平的提高，居民膳食結構發生了很大的變化，國內大豆的消費需求主要受大豆壓榨需求的增長而快速增長，而國內大豆的生產停滯不前導致中國大豆的對外依賴度逐漸升高。加之一些外國大豆獲得了巨額的補貼以及國內寬松的進口政策的影響，使其可以用很低的價格對中國市場進行沖擊，導致國內豆農生產利益不斷下降，產業發展缺乏必要動力，不僅讓我國大豆生產萎縮，還使得大豆科研、技術推廣、產前產后服務等整個產業鏈均缺乏投入意愿，生產的大豆越來越少，而國內市場對飼料、榨油和豆制品等與大豆相關產品的消費需求卻是增長迅速。世界市場上的大豆生產和出口的大幅度增加，最重要的驅動力就是中國經濟的快速發展，國內對大豆的需求使得全球的大豆產量以一個夸張的方式增加，2005年全球大豆產量約為2.14億，到了2016年已經猛然增長到了約3.34億，增長了56%左右的幅度，國內對大豆進口需求也隨之大幅度增長，由圖1可以看出，自2000后中國的大豆進口規模增長十分迅速，中國大豆的進口量逐年增長，如今已經非常依賴進口，從2010年后中國對進口大豆的依賴度一直高于78%，在2017年大豆的進口量更是達到了9553萬噸。可以看出這個勢頭并不會馬上趨于平緩，進口量超過10000萬噸已成必然。

圖1 1997—2017年中國大豆產量與進口量增長趨勢數據來源：國家統計局。

(二)中國大豆進口格局的演變

大豆在美國對中國出口貿易中扮演重要的角色，中國一直是美國大豆的最大買家。根據美國大豆出口協會的數據顯示，美國大豆出口量約占美國農業產品出口的17%，遠遠高于其他農產品。2017年美國對中國出口的大豆約140億美元，是美國對中國出口的第二大商品，占美國對中國出口金額的9.5%左右；對于中國來說，大豆的進口量占國內進口農產品數量的20%左右，每年從美國進口大豆的金額占從美國進口農產品總額的50%以上，中美兩國大豆的依賴度相當高，不過近年來中國從美國大豆的進口占比有所減少。我國大豆主要是從美國、巴西和阿根廷三個國家進口，2000年開始從這三個國家進口的大豆數量就一直占據了我國大豆進口數量的95%以上，最高甚至達到了99%的夸張數值，美國大豆的進口額在2012年之前是三個國家中占比最多的，但是自2012年后從美國進口大豆的比例逐漸減少，2012—2017年，中國從巴西進口的大豆增長十分明顯，連續五年超過了中國從美國進口的份額，成為中國大豆的第一進口國。2016/17年度南美大豆年產量高達約1.6億噸，遠超美國大豆1.2億噸的年產量，具備繼續替代的空間，由于光照、土地肥沃程度、農藥、可耕地面積等原因，使巴西大豆的蛋白質含量比美國大豆的含量更高[2]，2017年巴西大豆的蛋白質含量為37%左右，比34%左右蛋白質含量的美國大豆更受歡迎，加之受到中美貿易戰的影響，未來中國從巴西進口大豆的數量還會進一步擴大。從表1可以看出，中國對大豆的需求量日益增長；從美國和巴西進口的大豆數量遠遠高于阿根廷、從阿根廷進口的大豆數量增長幅度不大；在很長一段時間內，美國是中國的第一大豆出口國，但是近年來從巴西進口大豆的規模已經漸漸超過了從美國進口大豆的規模。中國對美國大豆的依賴性正逐漸減小，中國大豆的進口市場已經慢慢地向其他國家和地區轉移。

三、中美貿易戰對中國大豆產業的影響

大豆是土地密集型產品，國內種植大豆的利潤和單產水平低，加之受到土地面積的限制，即使受貿易戰的影響導致國內大豆價格提升，種植面積也不會有太大的漲幅。中國大豆的主要種植地區是黑龍江省，現在大豆的種植面積超過了4000萬畝，但考慮種植分散、品質不統一、光照、土地養分等問題，需要進一步整合優化。而其他地區的大豆種植收益不如別的農產品，例如種植玉米的收益高于大豆[3]，可以看出不能局限于國內大豆種植的提升還要重視大豆進口。上調關稅就會對我國大豆造成諸多的影響。對進口商品加征關稅會引起該商品的國際市場價格和國內市場價格的變動，這種價格的變動會對進口商品的相關品和相關產業都造成影響，進而會影響替代商品和相關產業鏈的國際市場價格和國內市場價格，甚至有可能會波及國內整個市場的物價，所以需要探究中美貿易戰會對大豆以及大豆相關商品造成什么影響，在此基礎上來研究這些影響會使中國大豆的進口格局發生什么變化。

數據來源：根據布瑞克農業數據庫整理。

(一)加征關稅會使國內大豆供應趨緊

2017年，我國進口大豆9553萬噸，其中從巴西進口5093萬噸，約占總進口量的53%，從美國進口3285萬噸，約占總進口量的34%，從阿根廷進口658萬噸，約占總進口量的7%，還有6%左右的大豆從其他國家進口。從數據上能看出，假如我國大豆完全不從美國進口，那么就算其他國家向中國出口所有能出口的大豆也無法填補我國巨大的需求缺口。我國從巴西進口的5093萬噸大豆基本上已是巴西對我國供應的極限，阿根廷受到種植面積的限制增產空間也不大，而且2018年受到天氣等方面的影響，巴西和阿根廷的大豆產量和出口額還有下跌的可能性。有專家預測，對美國大豆加征關稅會使我國從美國進口大豆的價格上升，國內大豆的進口缺口可能會有1000萬到2000萬噸[4]。不過4至8月基本是南美大豆的上市期，美國大豆上市一般要到9月份，每年7至9月份是采購巴西大豆高峰期，四季度之后才是美豆高峰期，加征關稅在美豆上市前最多推高大豆進口成本，并不會立刻造成進口大豆供給緊張，國內會有一段緩沖時間才會造成顯著的影響。

(二)加征關稅會使國內大豆價格上漲從而導致物價上漲

我國大豆的對外依存度超過80%，占全球大豆進口量的60%以上，每年從美國進口大豆的巨大規模短時間內沒有其他國家和地區能夠替代。我國大豆的需求彈性小、替代彈性小，只能小幅度地通過進口大豆的相關下游商品、替代品或從其他國家進口大豆來替代，國際市場不會很迅速地形成供給，在供應不足的情況下加征關稅就會使得從美國進口的大豆價格上漲。如果只考慮稅收的影響，不考慮其他因素對大豆價格的影響，經行業估算[5]，加征關稅后大豆價格將會上漲24%左右。進口大豆的價格上漲會導致國內大豆價格上漲，此時對國內大豆價格的影響因素就比較多，例如其他國家大豆出口量的增加、大豆的替代品等，假設這些因素不會影響國內大豆的價格，此時大豆的價格就只受到國際大豆市場的影響，如果其他國家不會受美國大豆漲價的影響時，經行業估算，國內的大豆會上漲7%左右的價格。

中國是全球最大的大豆消費國，我國大豆的價格與國際大豆價格關聯度高，國際大豆的價格變化對我國大豆價格有十分顯著的影響。國內大豆的依賴程度高和替代物少是影響物價上漲的主要原因，大豆價格上漲必然會推動國內物價的上漲，不過大豆產業鏈有非常多的相關環節，這些環節會降低大豆價格對CPI的影響，根據專家的相關計算[6]，對美國進口大豆加征25%的關稅會導致國內大豆以及大豆相關商品價格的上漲從而拉動CPI上漲0.192個百分點。

(三)加征關稅會使大豆的下游產業壓力增大

大豆含有豐富的優質蛋白質和脂肪，是全球種植的最主要的油料作物。國內的大豆目前主要用于三方面：第一個方面是食用，2017年中國大豆自產量1530萬噸，自產大豆幾乎全部用于國內的食品領域。第二個方面是用來壓榨生產豆油，大豆植物油是中國主要的食用油。第三個方面是用于飼料業，大豆榨油后的副產品豆粕是優質的蛋白飼料和主要的飼料原料，是肉禽養殖業非常重要的飼料成分。因為我國用于榨油的大豆基本都是依靠進口，所以進口大豆價格上漲對下游產業鏈的影響主要是對油脂行業和飼料行業的影響。根據美國農業部(USDA)的數據顯示，2017年我國消費了1725萬噸豆油，占食用油消費總量的30%左右，而大豆油唯一的原材料只有大豆，沒有可替代的原材料，所以大豆價格上漲會直接造成國內油脂行業成本上升、利潤下降；對于飼料行業，大豆是重要的蛋白質來源，大豆價格上漲導致生產豆粕的成本提高、價格升高，會直接影響到農民養殖豬、雞、牛、羊等畜牧品的利潤和積極性，從而導致禽肉的價格上升,所以大豆價格的上漲，勢必會波及飼料與養殖行業。需要特別注意的是我國居民對豬肉消費的需求彈性很小，一個小幅度的數量變化，可能就會引起一個大幅度的價格變化，我國在2006年的時候豬肉減產了8%左右，但是價格卻上漲了60%。以往面對豬肉上漲的壓力可以通過從其他國家進口豬肉來緩解，但目前中國為了應對美國的232措施，對美國進口豬肉加征了25%的關稅，使得當前豬肉價格上漲的壓力變大。

四、中國大豆進口新格局逐漸形成

(一)美國將不再是中國進口大豆的主要來源國

中國大豆貿易格局總體上為進口多出口少，出口的大豆主要為食用大豆，進口的大豆基本上是油用大豆，外國進口中國大豆的主要原因是中國大豆的非轉基因性，可以直接食用且蛋白質含量高。中國進口大豆九成以上是來源于巴西、美國和阿根廷，國內進口大豆主要是為了滿足油脂行業與飼料行業的需求，而且油用大豆對國內的消費者來說需求彈性很小，受到供求的影響，即使加征25%的關稅目前的進口格局也不會馬上發生很大的變化，但從長期看來中國大豆的進口格局還是會受到影響。總的來說中國會有兩種選擇，第一是不去購買美國大豆選擇從其他國家進口，但是其他國家不可能把生產出的大豆都出口到中國，這種選擇會導致國內大概會有1000萬到2000萬噸左右的大豆缺口；第二是選擇購買加征25%關稅的美國大豆，因南北半球的氣候原因，美國大豆的銷售季節一般是在當年10月到次年3月，而巴西和阿根廷則為當年4月到次年的9月，三個國家具有天然互補的優勢才能滿足中國對大豆的需求，從比例上來看，每年一半的時間內全球的大豆來源是巴西、阿根廷，另外一半的時間則是來源于美國。這樣的循環每年都要發生，沒有誰能從中二選一，所以目前不購買美國大豆的話根本無法滿足中國市場的需求，中國還是不能完全避開美國大豆，即便是增加關稅也難以抵擋美國大豆進入中國市場。無論做那一種選擇，都會導致美國大豆出口減少，大豆產品大量堆積，價格下降，美國農民收入減少，導致農民不去種植大豆而選擇種植其他收益更高的農作物，會讓美國失去依靠多年經營才拿下的中國大豆市場。而中國面對美國大豆的缺口，會選擇從巴西、阿根廷、烏克蘭、俄羅斯、加拿大等國采購大豆來彌補，這些國家的農民受到價格上漲的吸引，在種植的時候會選擇增加大豆的播種面積來搶奪美國大豆的出口市場，加之中國許多糧食企業已經開始采用跨國租地的方法來種植大豆[7]，如果中國對美國大豆加征的25%進口關稅在未來沒有發生改變，那么中國大豆的進口市場只會越來越偏離美國，這是一個日積月累的過程。

(二)中國大豆進口市場新格局

中美貿易戰打亂了我國大豆原有的進口格局，但有助于加速推動我國大豆進口來源地的多元化，近年來我國自俄羅斯、埃塞俄比亞、加拿大、烏拉圭、烏克蘭、馬拉維、哈薩克斯坦等國家大豆的進口量快速增長。

由于地理位置等因素，南美大豆的品質高于美國大豆，不過運輸問題一直是南美的短板，2018年3月，中國交通建設集團在巴西投資建設的巴西圣路易斯港，其規劃建設4個泊位及配套堆存設施，以及連接巴西大豆產區和亞馬遜河的BR-163公路將在2018年底至2019年初全線貫通，公路修成將縮短500公里的運輸距離，減少運輸成本，這些措施都能增加巴西大豆的出口能力。受到貿易戰影響，巴西大豆價格提升明顯，看到了巴西和中國之間蓬勃發展的大豆貿易讓巴西政府采取鼓勵的政策，未來巴西大豆的產量會進一步擴大，使得中國大豆進口格局逐漸向巴西偏移。

據環球時報2018年8月16日援引《南華早報》的報道稱，俄羅斯決定提供250萬英畝(約合1億公畝)土地，以供中國公司和農民承包，協助中國種植大豆。俄羅斯遠東地區與中國東北毗鄰，土地肥沃，氣候條件與中國東北地區相似，交通方面公路鐵路又與中國相通，為種植大豆提供了優越的條件，俄羅斯此決定能為中國緩解中美貿易戰導致的大豆供應不足。中國企業還計劃在俄羅斯的遠東超前發展區內建造一個物流倉庫綜合區，用于儲存和晾曬大豆，一旦項目成功建成，中國的大豆供應問題將從源頭上得到一定保障，這些措施都能減少中國對美國大豆的需求。不過俄羅斯每年的大豆產量并不高，2017/18銷售年間，俄羅斯只向中國出口了約84.6萬噸的大豆，與中國巨大的需求相比還是杯水車薪。加之俄羅斯海陸聯運體系不完善、在俄羅斯境內運費成本較為高昂、中俄相關口岸的基礎設施也不完善，目前運輸和裝卸能力無法承擔更多大豆運往中國，所以中國大豆的進口格局不會太多地向俄羅斯偏移。

從2018年7月1日起，我國根據《亞太貿易協定第二修正案》對孟加拉、老撾、印度、韓國和斯里蘭卡5個國家的進口大豆關稅從3%下調為零關稅，以緩解美國大豆進口減少帶來的壓力，加之隨著“一帶一路”的推進，中亞地區的一些國家在面對中美貿易戰帶來的大豆機遇時也可能會選擇增加大豆的種植面積。“一帶一路”沿線國家，總耕地面積高達100多億畝，約占全球的49.8%，發展潛力巨大，很有可能影響到未來的進口格局。

增加其他國家大豆進口會導致進口價格的上漲，目前巴西、阿根廷等國的大豆商人看到中國的情況坐地起價，一部分大豆的價格已經超過了國內大豆，這是一個讓大豆市場回歸國內的好契機，國內豆農受到大豆價格上漲的吸引會選擇增加大豆的播種面積，國外大豆價格的上漲會導致消費者選擇購買國內大豆，但是受到土地面積的限制可能增長幅度不大，對進口格局影響較小。

五、新形勢下中國大豆產業發展的路徑

(一)提高大豆的產能

國產大豆競爭力較弱不僅僅因為非轉基因大豆的蛋白質、油脂含量低和國內種植土地面積受限，還有一部分原因是目前國內大豆的種植是依賴大量人力投入的傳統生產方式，這樣會使得大豆單產低、生產成本高、效率低下。中美貿易戰中暴露出我國大豆依賴度過高這一問題，從長遠來看這并不是好事情。應該從國內生產條件出發，提高大豆生產機械化水平以擴大大豆的單產水平。增加對大型農機具購置的補貼來節約勞動力、縮短農時從而節約成本形成價格上的優勢。考慮相關作業環節以及前后茬作物的選擇來保護土地養肥，提高下一次種植大豆的效率。

(二)增加對大豆的農業補貼

國內的政策環境對中國大豆產業發展有著極其重要的作用，補貼是短時期內擴大生產最有效手段之一，美國就是因為對大豆高額的農業補貼才能快速打開國際市場，建議政府增加對大豆的種植補貼。2018年已經有很多省份對大豆生產者實施高于玉米生產者的補貼標準，對大豆的農業補貼會讓農民選擇增加大豆種植面積，從而增加國內大豆的產出，在一定程度上能減少對美國大豆的需求。

(三)促進進口市場的多元化

中國大豆的進口十分集中，美國、巴西、阿根廷三個國家基本占據了中國90%以上的大豆市場，這種結構本身就存在著風險。受到中美貿易戰的影響，會使得巴西、阿根廷等國家提高大豆的價格，中國應該認識到進口來源多元化的必要性，開辟更多的大豆進口來源，可以選擇從俄羅斯、烏拉圭、烏克蘭、印度、加拿大和哈薩克斯坦等國家進口大豆來減少巴西等國提高大豆價格所造成的損失。

(四)改良養殖配方以替代或減少飼料中的豆粕使用量

改變飼料的配方能減少大豆的消耗，改用能替代大豆飼料蛋白質來源的飼料如花生飼料、加拿大芥花籽油飼料、棉籽飼料和油菜籽飼料等；改用賴氨酸來替代大豆飼料，目前中國生產的賴氨酸占世界總生產量的一半左右，國內可以提供足量的賴氨酸，這些改良方法都能降低對大豆的需求。