中國銀行業產業組織分析

(鄭州大學　河南　鄭州　450001)

一、市場結構

(一)市場集中度

市場集中度是衡量該市場的企業相對規模以及企業數量的指標，體現了市場的競爭程度和壟斷程度。本文采用行業集中率(CRn)來分析銀行業的市場集中度。我國傳統的國有四大行等大型商業銀行在市場中仍占有一定的比重，以四大國有銀行資產規模的CR4指標和排名靠前的商業銀行分析我國銀行業資產規模的CR8和CR10。

表1　中國商業銀行市場集中度

由表1，得出國有四大銀行占據了我國銀行業的半壁江山，但近些年來一直呈下降趨勢。改革開放以來，國家鼓勵成立更多銀行和外資銀行的涌入，銀行業市場競爭越來越激烈。四家國有商業銀行的占有率在2014年已低于40%，說明股份制商業銀行發展勢頭迅猛，銀行業資產呈分散趨勢。根據貝恩對產業壟斷和競爭類型的劃分，我國銀行業的市場集中程度已由以前的高度寡占型過渡為寡占IV型。

(二)產品差異化

銀行業的產品差異化不同于其他行業，它主要提供的產品是金融服務，我國銀行業產品差異化主要經歷了三個發展過程。

(1)工、農、中、建四大行成立到1985年金融體制改革之前，銀行業是以中國人民銀行為中心，四大銀行寡頭壟斷的局面，產品差異化程度極高。各個不同的差異化產品具有完全不可替代性。

(2)1985年—20世紀90年代，股份制銀行興起前，銀行業產品差異呈兩種趨勢發展。一方面，各個銀行業務形式多樣化，銀行業產品趨同，產品差異化呈下降趨勢；另一方面在廣告、促銷、分支機構設立、新技術運用等方面造成的產品差異化卻擴大了，存貸業務種類增加，中間業務范圍也不斷擴大。

(3)20世紀90年代以后，國家允許外資銀行進入，銀行業市場競爭更加激烈，造成的產品差異化進一步擴大。相對于外資銀行，中資銀行有著不可比擬的競爭優勢。

(三)進入、退出壁壘

我國對于銀行業一直實行嚴格的政府管制，頒布了許多法律政策，規定了銀行準入條件，嚴重阻礙了民營和外資主體參與市場競爭。并且對現有銀行以及新進入銀行在市場參與、參與地域范圍、參與程度等方面都實行嚴格的審批制度。銀行業規模經濟、產品差異化、信息優勢和技術等內在經濟性因素引起的障礙形成了進入銀行業的經濟性壁壘。

我國銀行業的退出壁壘主要包括沉沒成本壁壘、法律和行政政策壁壘。沉沒成本壁壘包括銀行在進入市場時投資購買或自己興建的設備、建筑物等固定資產以及退出時喪失執業權這種無形資產。銀行業關系著國計民生，關系著社會的穩定，法律和行政政策壁壘就顯得尤為重要，政府往往充當著銀行的保護傘，提供了行政保護，避免銀行的倒閉，也維護了儲戶的利益。

二、市場行為

市場行為是市場結構和市場績效的中介，是企業為了實現其經營目標根據實際情況所實施的相應的行動的行為。根據我國銀行業的特殊情況，主要市場行為有價格競爭和非價格競爭。然而由于銀行業的主要定價即利率是受央行限制的，所以中國銀行業價格競爭不甚明顯。銀行通常通過非價格競爭來造成產品差異化。

銀行業的非價格競爭可以分為差異化行為和營銷行為。差異化行為包括客戶服務、產品多樣性、自動提款機的分布密度、資金結算能力、金融產品的技術含量等。在新興銀行帶動下，銀行業產品種類不斷增多，技術水平不斷提高。推出了電話銀行業務、網上銀行業務、夜間銀行業務、實行客戶經理制等新業務。銀行可以選擇提供很多不同的產品來吸引業務交叉的客戶或是提供較少量的高度專業化的產品組合。

三、市場績效

市場績效是銀行業在特定的市場結構和市場行為下的市場運行效率，根據中國銀行業的特性，選取總資產收益率(ROA)和凈資產收益率(ROE)來對銀行業的市場績效進行測算。這兩個指標分別能夠反映該銀行的競爭力和自身資本盈利能力。通過數據搜集和計算得到10家樣本商業銀行的資本收益率和10家樣本商業銀行的資產收益率(表2)。

表2　10家商業銀行2015年的總資產收益率(ROA)和凈資產收益率(ROE)

可以看出，國有四大行與股份制銀行的總資產收益率和凈資產收益率基本相當，隨著銀行業市場化的進程的發展，銀行業內部競爭加劇，促使國有銀行提升自己的盈利能力。雖然凈資產收益率有小幅度下降，但不可否定的是我國整個銀行業的盈利能力有所提高。

四、建議

盡管我國銀行業股份制改革已經取得了顯著的成績，但目前該行業仍存在許多問題，與許多國際性的大銀行相比仍有較大的差距，為了進一步提高我國銀行業的績效，提出幾點建議：

1.宏觀來講，加強政府監管,深化銀行業體制改革

完善銀行業相關法律法規，制定公平公開的競爭制度，為我國銀行業更好發展提供政策保障，改革的成果也需要法律來鞏固。公平合理管理各家銀行，尤其在處理中資銀行和外資銀行的問題上要杜絕不公平現象發生。保持銀行業可持續發展的穩定性，健全相關配套體系。

2.鼓勵銀行產品創新,加強持久競爭力

國內銀行業無論是在營銷方式還是在產品推出和科技方面都應積極創新。各類銀行應積極推進金融產品和中間業務系列產品的研發、大力推行金融創新機制，提高自身競爭力，更好地適應銀行業市場的競爭。

3.運用現代企業管理方法,提升企業管理水平

要提升管理水平,首先應該引進優秀的金融人才并儲備人才,同時對行內原有員工加強培訓。引入現代企業管理制度,最大化的發揮管理水平,提升績效。

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