壟斷市場結構下遼寧省奶牛養殖業發展困局及其破解

靖 飛， 廖翔宇， 王緒龍

(渤海大學管理學院，遼寧錦州 121013)

奶業是現代農業和食品工業的重要組成部分，是健康中國、強壯民族不可或缺的產業，是食品安全的代表性產業，是農業現代化的標志性產業，也是一二三產業協調發展的戰略產業[1]。但是，由于國際經濟形勢持續低迷，國際奶價不斷走低，我國奶業整體發展速度放緩。受國際奶業發展環境和我國進口乳制品高增速等多因素疊加影響，自2014年下半年以來，我國奶業生產產銷逐漸失衡，奶價持續下跌，部分地區出現“賣奶難”，奶牛養殖業的發展受到較大沖擊[2]。遼寧省屬于我國東北奶牛優勢區，在這一輪危機中，遼寧省奶牛養殖業受到的影響如何？2018年1月2—8日，調研團隊對遼寧省奶牛優勢區域阜新市阜新縣、彰武縣和沈陽市法庫縣、康平縣的15個自然村的奶牛養殖情況進行了實際走訪調研。遼寧省奶牛養殖業在奶業持續低迷的大環境下，再加上輝山乳業事件的影響，奶牛養殖業發展受到較大影響。

1 遼寧省奶牛養殖現狀

1.1 調研樣本情況

由于大部分奶牛養殖場已經停止營業或者轉產，奶牛養殖合作社名存實亡或者轉成牧場，養殖小區的奶牛養殖散戶已經轉產或者放棄養殖，調研團隊實際只對1個合作社進行了調研，對5家奶牛養殖場進行了直接訪談，通過牧場工人對2家牧場和1個輝山乳業基地進行了間接了解，入戶調研奶牛養殖散戶5戶。具體調研樣本情況見表1。

表1 調研樣本情況

1.2 遼寧省奶牛養殖基本現狀

1.2.1 奶牛養殖單位數量減少 根據網上登記存續的合作社和養殖牧場信息，調研團隊計劃對遼寧省奶牛優勢區域阜新市阜新縣、彰武縣和沈陽市法庫縣、康平縣的15個自然村的近50家合作社、養殖牧場進行調研，但是，實際調研結果發現，曾經被認為奶牛產業中堅力量的奶牛養殖合作社[3]，如今大部分已經是名存實亡，網上登記存續的幾十家合作社實際存續的已經沒有幾家，除極少數奶牛養殖合作社轉成養殖牧場外，絕大多數合作社已經不存在，網上登記存續的牧場中，有的牧場已經倒閉，有的已經轉產為肉牛養殖。

根據網上登記信息，阜新縣伊嗎圖鎮艾友村網上登記的奶牛養殖專業合作社有2個，奶牛養殖場有2家，實際只存續1個合作社；阜新縣東梁鎮網上登記的奶牛養殖合作社4個，牧場1家，實際只存續奶牛養殖場2家；阜新縣阜新鎮的哈朋村和西扣莫村網上登記合作社有8個，牧場有5家，實際只存續專業合作社(轉為牧場)2個；阜新縣大固本鎮網上登記存續的合作社3個，實際存續奶牛養殖場2個；遼寧省法庫縣網上登記存續的合作社3個，實際只存續輝山乳業養殖基地。具體網上登記存續的養殖機構與實際存續機構的對比見表2。

由表2可以看出，阜新市和沈陽市網上登記存續的牧場有9家，實際存續的奶牛養殖牧場有8家(阜新鎮西扣莫村實際存續的奶牛養殖牧場與調研數量可能有差異，根據調研了解到的情況是牧場已經轉變為肉牛養殖，但由于養殖場搬遷至偏遠地區無法調研確認)。阜新市和沈陽市網上登記存續的奶牛養殖合作社有17個，但是實際存續的只有1個，根據實際調研情況看，除有3個轉為牧場外，其他的都已經名存實亡。

1.2.2 養殖奶牛數量減少 由于各個地區的奶站這2年開始相繼撤銷，奶牛養殖散戶生產的牛奶沒有固定的銷售對象，因此有很多(小區的)散戶直接放棄乳牛養殖，即使有些養殖戶依然從事養殖，但從乳牛向菜牛養殖的比重增加，例如阜新縣伊嗎圖鎮艾友村的2個合作社中，當初每個小區有奶牛養殖散戶40余戶，然而實際采訪得知，現在仍然養殖奶牛的只剩1個小區，奶牛養殖散戶不到5戶。遼寧省阜新縣阜新鎮皂力營子村2014年建立奶站成立小區時共有奶牛養殖戶40余戶，由于奶站的撤銷現在只剩下3戶。整個彰武縣2007年最初有32個奶站(合作社或者養殖小區)，當初日產奶有70 t左右，到2017年末已經不到8個，其中2個還瀕臨消亡，現在日產奶量只有30 t左右，其中根據產奶數量可以看出，整體的奶牛養殖數量已經銳減到不到10年前的50%。盡管部分合作社已經轉為奶牛養殖牧場，但是從牧場數量看，仍然有所減少，其中一方面是養殖場從奶牛養殖轉向肉牛養殖，另一方面是牧場的破產。受資產專用性的約束，存續的養殖牧場中的乳牛數量依然在苦苦堅持，但基本仍處于“冰火兩重天”的局面：一方面是飆升的養殖成本和苛刻的養殖條件，另一方面是低迷的牛奶收購價格。

表2 各地區奶牛養殖機構登記與實際存續對比

注：存續數據來自于實際調研，登記數據根據天眼查(https：//www.tianyancha.com)網站和國家工商行政管理總局主辦的國家企業信用信息公示系統(http：//www.gsxt.gov.cn/index.html)相關數據整理。

受條件約束，本次調研沒有深入到伊利集團、蒙牛集團和輝山乳業集團的自有養殖場進行走訪，具體情況不得而知，但從其他奶牛養殖單位看，尤其是奶牛養殖合作社和奶牛養殖散戶，奶牛養殖規模近幾年已經嚴重縮減，并且遼寧省的奶牛養殖業已經呈現出了嚴重的發展困局。

2 發展困局的原因：買方壟斷的牛奶收購市場

遼寧省奶牛養殖業呈現嚴重困局的原因一方面與整個行業的不景氣有關，另一個主要的原因在于乳制品企業不重視產業鏈源頭利益，處于牛奶收購的買方壟斷地位，基于利益最大化原則，實行價格、標準等一刀切，極大地傷害了養殖戶的利益。從奶制品的生產商看，目前占據遼寧省乳制品市場的企業已由以前的伊利集團、蒙牛集團和輝山乳業集團三大寡頭變成了伊利集團和蒙牛集團兩大寡頭，輝山乳業集團在乳制品銷售市場中雖然仍有自己的部分產品，但調研結果表明，輝山乳業集團的大多數奶牛養殖基地生產實際上已經成為伊利集團的供奶商。從牛奶的收購商看，除了個別區域的奶牛養殖散戶將生產的牛奶銷售給當地的飲料制品公司外，絕大多數的奶牛養殖單位(養殖戶)都是伊利集團和蒙牛集團的牛奶供應商，其中大多數的奶牛養殖單位與伊利集團簽訂銷售合同，只有極少數的奶牛養殖單位(奶站)與蒙牛集團簽訂銷售合同。調研對象中，只有遼寧省阜新縣阜新鎮皂力營子村僅有的3戶奶牛養殖散戶向當地的一家飲料制品企業供奶，阜新縣阜新鎮哈朋村的阜新蒙古族自治縣豐源奶牛養殖專業合作社(現在已轉為牧場)向蒙牛集團供奶，其余牧場、散戶都是向伊利集團供奶。

因此，從遼寧省奶牛養殖的整個牛奶銷售市場看，實際上已經形成了伊利集團和蒙牛集團兩大寡頭買方壟斷的局面，尤其是伊利集團已經成為遼寧省絕大多數奶牛養殖單位牛奶的買方壟斷者。基于這樣一種市場結構，牛奶收購的壟斷集團與各個奶牛養殖單位簽訂“捆綁”式的收購合同，制定諸多“霸王”條款，即由這兩大集團制定牛奶的收購標準和收購價格，以保障牛奶質量為由，又在養殖條件上規定具體的養殖標準，例如奶牛養殖飼料的構成、防疫、養殖條件及其擠奶設備等，甚至在飼料的來源方面，都規定具體的進料單位(一般是與這兩大集團有某種利益關系的飼料生產單位)，還不定時派相關技術人員直接深入到各個養殖單位進行生產監督和檢查，對于不符合規定的奶牛養殖單位，在牛奶收購時直接給予相應的懲罰措施，例如壓低鮮牛奶的收購價格，甚至拒收牛奶等。這兩大乳企大部分精力都用在培育消費市場而不是奶源市場上，不顧國內上游奶牛養殖戶的利益，卻只顧眼前低價一刀切收購，對上游奶牛養殖業造成了非常不利的影響。

3 發展困局的表現：奶牛養殖高成本與低收益并存

根據經濟學的基本原理，在買方壟斷市場上，對于鮮牛奶的購買量是由買方壟斷者即乳制品企業的邊際價值和邊際費用決定的。根據利潤最大化原則，在生產技術不變的情況下，當乳制品的邊際產品收益逐漸下降時，即當乳制品產業受大環境影響市場價格下降時，制造乳制品所用的鮮牛奶的收購價格也必須降低，因此在買方壟斷的市場上，伴隨著乳制品產業的不景氣，乳制品企業的鮮牛奶收購價格越來越低。同時，由于是買方壟斷，買方對鮮牛奶的收購條件也越來越苛刻，奶牛養殖戶為了達到牛奶收購商的要求只有不斷地提高自己的生產條件，導致生產成本逐漸升高。從整個行業的供求狀況看，遼寧省的奶牛養殖行業已經呈現出全國共有的市場供過于求、價格下跌、奶農倒奶、淘汰奶牛的普遍性特征。奶牛養殖收益急劇下降，導致遼寧省的整個養殖規模銳減，奶牛養殖收益下降的原因主要有2個：一個是奶牛養殖成本難降，其中包括人工和飼料等成本，另一個原因是生鮮乳收購價格不斷下降。

3.1 奶牛養殖散戶的成本收益

通過調研發現，遼寧省奶牛散戶養殖模式主要有3種：全程在家散養、牧場集中飼養單獨核算和牧場寄養，不同的養殖模式成本收益不同。

第一種為散戶在家自己養殖，生產的牛奶向奶站(乳制品加工企業)銷售或者自行到市場銷售，因此這一種模式下奶牛養殖散戶的成本主要來自于養殖飼料成本，新增的固定投資和設備更新等方面導致的成本上升問題幾乎不存在，牛奶的銷售價格一般在3.0～3.1元/kg，該養殖模式中的奶牛粗飼料主要是養殖戶自己種植或收購的玉米秸稈，收購價格大致在1元/捆，綜合其他養殖飼料，每頭泌乳牛的養殖成本大致為55元/d，但是由于大多數區域的奶站近2年內已經撤銷，因此這類養殖模式散戶的牛奶沒有固定的銷售渠道，大多數該模式的奶牛養殖戶已經消亡。

第二種為散戶將自己的奶牛集中到某一養殖牧場，按照牧場的養殖標準進行喂養，統一使用牧場的飼料和牛精液以及防疫措施，生產的牛奶如果達到牧場的收購標準按照 3.2元/kg 左右的價格銷售給牧場，然后由牧場再統一銷售給伊利集團或者蒙牛集團，出生的牛犢歸各個散戶所有，奶牛的疾病、死亡等損失歸個散戶自行負責。第二種養殖模式與第一種模式比較而言成本有所上升，支出成本增加的原因主要在于，奶牛的養殖飼料要按照牧場的統一標準，一方面飼料采購不能自主決定，另一方面奶牛的喂養飼料結構發生變化，由于粗飼料中添加了苜蓿、青貯玉米等，加上飼料購買渠道受制約，每頭泌乳牛的飼養成本高達80元/d，雖然從產奶數量和產奶質量上看，第二種養殖模式較第一種養殖模式有所提高，但是成本也相應增加。

第三種模式為散戶與各個奶牛養殖牧場簽訂“寄養”合同，所有的養殖、牛奶銷售歸養殖牧場負責，包括母牛生產的牛犢等所有收益也歸牧場所有，散戶每年固定從牧場獲得 2 500～3 000元/頭收益，如果母牛死亡獲得7 000元/頭賠償。總體看，第三種模式奶牛養殖戶可以在合同期內得到固定的收益，第二種模式下散戶的收益主要來自于新生牛犢銷售收入或者牛犢育成牛后的銷售收入。

3.2 奶牛養殖牧場成本收益

受場地專用性、物質資源專用性、專項資產專用性的約束，存續的奶牛養殖牧場的養殖規模未呈現大幅度的變化，然而由于受牛奶收購企業“霸王”合同條款的約束，各個牧場的奶牛養殖成本仍然是增加，并呈現不確定性。為保證牛奶的質量，牛奶收購商一般要求各個牧場的飼養配料包括玉米秸稈、苜蓿、燕麥和精飼料等。其中玉米秸稈各個牧場可以自主經營，從當地收購，收購價格根據各個區域不同因而價格也不等，從6 000元/hm2至15 000元/hm2不等，1 hm2玉米可以制成45 000 kg左右的青貯飼料，享受青貯補貼0.05元/kg。由于美國進口的苜蓿質量比國內好，營養要高，奶牛出奶率高，因此大多牧場選擇從美國進口，價格是2.5元/kg，加上運費大約為2.7元/kg。由于伊利集團和蒙牛集團對簽訂牛奶收購合同的牧場捆綁銷售飼料(尤其是精飼料)，強制奶農購買，導致各個牧場的飼養成本大幅度上升。以精飼料為例，伊利集團提供的精飼料價格為2.78元/kg，而市場上禾豐集團的精飼料價格大致在2.4元/kg，僅飼料這塊，牧場就要多花近400元/t，另外還有疫苗以及擠奶設備、牛舍養殖條件必需的一些設備等，牛奶收購商以保證牛奶質量為緣由進行干預，以檢驗技術標準限制牧場自由選擇其他供應商的權利，對不接受該條件的牧場削減收購甚至拒收鮮奶。這樣牧場泌乳牛的飼料喂養成本在70～80元/(頭·d)，各個牧場根據伊利集團或者蒙牛集團給牧場劃分的等級簽訂牛奶收購價格，一級牛奶價格為3.5元/kg左右，質量差的牛奶收購價格為 2.8元/kg。由于未能完全掌握各個牧場的成本收益核算賬戶，各個牧場的經營狀況是否處于虧損狀態不得而知，但是可以肯定一點，各個牧場奶牛養殖投資的機會成本過高已是一個不爭的事實。

4 發展困局的潛在威脅：銳減容易和恢復困難并存

4.1 銳減的奶牛養殖規模

由于國內新鮮牛奶價格持續低迷，養殖成本增加，各個養殖散戶紛紛將奶牛養殖轉向肉牛養殖，甚至放棄養殖。受資產專用性的“套牢”，各個養殖大戶即使出現虧損狀態但是仍然可以繼續存續，根據經濟學成本理論，盡管養殖收益小于養殖成本，但是當牛奶的銷售價格低于平均成本但是仍然高于平均固定成本最低點時，仍然可以繼續經營，這是當前各個養殖大戶仍然存續的原因。但是一旦牛奶的銷售價格低于平均固定成本，即降低到停止營業點以下，各個牧場的經營將難以維持下去，勢必導致大量養殖牧場破產，屆時奶牛養殖規模將大幅度減少。

4.2 受外企掌控的乳業命脈

我國已經取消了奶粉關稅和針對歐盟的配額限制，如果任由發達國家出口奶粉噴粉擠占國內原奶市場，不加以扭轉當前的局面，任由發達國家進口奶粉擠占國內原乳制品市場，勢必將威脅我國的奶業供給安全。盡管目前我國還沒有完全放開對外國液態奶的進口，隨著我國對外開放程度的加大，一旦除奶粉外連液態奶都不斷擴大進口這一趨勢變成了現實，由于國外的牛奶無論從生產技術、標準還是在成本方面，與國內比都具有優勢，那么屆時國外的奶源將成為各個乳制品企業的主要液體奶來源，國內的奶牛養殖戶在競爭中處于劣勢，整個乳業產業主動權將完全交給外國廠商，國內乳業命脈面臨被外企把控的風險也是在所難免，對遼寧省奶業安全的沖擊更是在所難免。

4.3 乳業行情的動蕩在所難免

奶牛養殖產業周期相對較長，正常奶牛長成需要40個月，如果缺乏適度托底政策，國內奶牛養殖成本遠高于發達國家，養殖企業鮮奶銷不出去，只能噴成奶粉，平均8 kg鮮奶才能噴1 kg奶粉，這樣生產出來的奶粉成本是30元/kg，而進口奶粉只有20元/kg左右，在這種形勢下有的企業削減生鮮乳原料，部分使用進口奶粉作原料，甚至完全使用進口奶粉作原料，國內乳制品企業對國內高成本原料奶的需求量大幅度減少，奶牛養殖企業將難以度過難關，導致國內的養殖規模急劇萎縮，一旦國外奶源供應不足，國內奶業供應會呈現巨大供求缺口，在國內奶牛養殖業不景氣的情況下，想短期內滿足巨大的奶業需求是不可能的，屆時整個奶業行情的動蕩也在所難免。

5 破解遼寧奶牛養殖業發展困局的建議

5.1 建立乳業上下游利益協商機制

如今奶農倒奶殺牛事件頻發，既有乳品行業周期性因素，也有行業上下游利益過于對立的原因[4]。乳企大部分精力都用在培育消費市場而不是奶源市場上，廣告和銷售費用占比居高不下。對這些乳制品企業來說，應該去鑒別哪些奶牛養殖企業是值得培育的戰略客戶，保證穩定供給，而不是只顧眼前低價一刀切收購。建議由相關部門牽頭，推動各地乳協和奶協橫向聯合，并進一步推動行業整合，規范行業秩序。

5.2 建立生鮮乳價格協調和利益協商機制

出臺全國性乳業托底政策，建立生鮮乳價格協調和利益協商機制，實施精準補貼和牛奶收購保護價機制，加強奶源基地建設。

政府出臺全國性牛奶收購保護價機制，以保證質量為基礎的最低養殖成本為參考系進行科學估算，并以此為基準進行適度市場干預和補貼；對于乳企的進口奶粉噴粉行為，可針對奶農設立噴粉補貼，保護其生產積極性。加大對飼草種植企業扶持力度，在草種、農機等方面對其進行適量補貼。

5.3 提升國內乳制品企業社會信任度

加強對國產奶的正面宣傳引導，幫助消費者轉變觀念，提升國內乳制品企業社會美譽度信任度[5]。政府有關部門規范對外發言和信息披露，統一規范數據口徑，對于各地乳品抽檢信息，應同時公布抽檢合格和不合格結果，并公布國產與進口奶相關質量對比結果，以正視聽，增加各個乳制品企業的社會信任度，同時政府加大宣傳力度，破除市場上對洋奶粉的崇拜。

5.4 借鑒國外經驗合理布局奶牛養殖區域

目前我國乳企大多數經營規模較小[6-7]，同行的激烈競爭，使部分企業放棄奶源基地建設等前期投入，在零售終端大打“價格戰”，并在源頭掀起“搶奶大戰”。這些乳企不用前期投入就直接進入生產環節，擾亂了市場秩序，致使奶農生鮮乳一到淡季就無人收購導致“殺牛倒奶”[8]。建議借鑒美國、新西蘭等國經驗，在奶牛養殖環節，出臺全國牧場建設總體規劃，針對全國市場需求分布與適合養殖奶牛區域總體布局，相關部門對牛奶產量進行科學預測和調控，包括提前預測奶產量、加工能力和市場銷量，提供相關預警和信息服務，減少行業波動帶來的資源重復投入。

參考文獻：

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