紅海突圍鯰魚效應

欄目主持/劉道勤

老編有曰：從宏觀來看，特斯拉殺入了一片紅海，特斯拉的地產可能會使剛發展起來的新能源汽車市場馬上就要進入新一輪深度整合。雖然對中國汽車業是陣痛，但也并非完全是壞事，國內新能源汽車需要借助特斯拉所制造的“鯰魚效應”來倒逼自身進行轉型升級，促進我國新能源汽車市場更健康完善地發展。

產業布局

自上而下，穩步落地。馬斯克此前陸續拜訪了汪洋、王岐山等諸位國家領導人，于政策層已敲定了大綱。地方上，上海近日發布的“擴大開放100條”行動方案明確，以嘉定、臨港等汽車產業集聚區為依托，吸引世界知名外資汽車企業建設研發中心及高端整車項目，支持高性能電機、電池、電控等核心部件配套項目落地。從上到下已給出了較明確信號支持特斯拉落地。天時地利已至，特斯拉何不在中國這個最大的電動車市場一展拳腳？

這和21年前是天壤之別。

1997年11月15日，時任總理朱镕基和美方代表巴爾舍夫斯基在關于合資企業股比限制談判時，不斷強調：“我講得很清楚了，合資企業股比50%，不排除控股的可能，但不能寫成文字”，“無論如何不能寫成文字，寫了那就成了一個笑話，但實際上可以有這種做法”。

說穿了要減少全球化沖擊，要么提供社保，要么貿易保護。

這某種程度上可以解釋為什么特朗普的上臺和英國脫歐，以及為什么盡管德國和法國都遭受了民粹主義的沖擊，但主流價值觀念依然穩固。

這也暗合1997年的談判選擇，因為決策者心里非常清楚，中國汽車工業之羸弱，根本經受不住外部沖擊。1987年，朱镕基就批評過汽車合資企業：“久聞大名，你們日子過得好啊，反正只要進口散件組裝一下就能賣錢，錢賺得容易。”

但是奈何茲事體大。除了所謂民族工業之外，就業穩定是考量的重要因素。當時，汽車工業主要就業人數是180萬左右，與上游間接相關人數是273萬，與此相關的服務業人數為1726.5萬，總共大概是在2200萬左右。

布什總統曾問胡錦濤主席最關心的是什么，胡主席回答:每年2500萬的新增就業人口。

有曰一：以中國為亞太基地，擴大對亞太地區的影響力。中國合資車有不少出口國外市場的先例，例如通用在亞洲研發的賽歐、科沃茲，福特的?？怂咕鶎崿F了從中國制造出口，而當前跨國車企在中國建立的研發中心也有較多參與全球車型研發的經歷。中國作為未來世界電動汽車的增長點，研發創新中心有可能逐漸完善并成長為特斯拉重要的研發環節。

尋根溯源

傳出馬斯克在中國上海獨資建廠的消息之后，根據FT中文網報道，中國歐盟商會主席說了一句意味深長的話：“自中國入世以來，在過去的18個月看到的進展多于此前任何18個月，但讓人感到悲哀的一面是，我們不知道中國是因為外界壓力這么做，還是因為國內經濟需要這些改革。”

答案要在歷史中尋找。

2013年，十八屆三中全會《決定》，“進一步放開一般制造業的外資準入限制”，11月19日，商務部根據會議精神要“進一步放開鋼鐵、化工、汽車等一般制造業領域的外資準入限制，包括放寬外資在注冊資本、股權比例、經營范圍等方面的限制”。

改革方案遭到利益集團的阻撓，國企一汽、上汽都不愿意，分歧公開化。12月5日，中國汽車行業協會常務副會長兼秘書長董楊就旗幟鮮明的反對：即使是兩方合資對等控股的企業，由于外方技術、管理上的優勢，話語權原本就大于中方。更何況，不少合資企業的中方由幾家聯合組成，統一意志勢必受到削弱。因此，如果在股比上再退讓，中方就可能完全失去話語權……從發展看，50%股比的限制，并沒有影響外國大公司對中國的投資熱情，我們為什么要更開放？其實，所謂合資企業無非就是外方供給產品，內資負責銷售。

最荒誕的聲音還有擔心民營企業會被邊緣化。當時，李書福憑借精準的操作，天才般的構想，收購了沃爾沃，要把它帶回國內，結果礙于沃爾沃的外資身份，沃爾沃申請和吉利成立合資企業，耽擱了三年，才成功“和自己結婚”，而曹德旺的福耀玻璃已經開始開始在美國尋求建廠。

2014年，馬斯克就開始積極尋求入華建廠的可能，但是因為對技術保密需求，堅持獨資。特斯拉的技術是被市場認可的，也是最有價值的。很多人調侃，如果特斯拉真的現金流枯竭、破產，投資人也不用擔心，因為門口蘋果、谷歌等金主就手握大把的美鈔排著隊把特斯拉的技術拍下來。馬斯克曾經透露自己不申請專利的重要原因就是會被中國同行“模仿”。但礙于中國當時的股比規定，馬斯克并沒有成功。

馬斯克是一個有耐心的人，在和中國地方政府保持頻繁接觸的同時，等待轉機。

18個月前，轉機出現。2017年1月10日，特朗普在白宮發表就職演講：“長久以來，華盛頓的一小群人攫取了利益果實，代價卻要由人民來承受……政客們塞滿了腰包，工作機會卻越來越少，無數工廠關門….但這些都是過去了，我們現在要看向未來……從今天開始，只有美國第一……我們將遵循兩個簡單的原則：買美國貨，雇美國人！”分裂的美國兩黨唯一的共識可能就是抵制中國。

馬斯克確實操作意識獨特，走位風騷，敢想敢干。先在推特上公開@特朗普，表示中國汽車貿易關稅并不公平，給川普提供彈藥實錘；然后在關稅降下來之后，立刻下調售價；汽車行業開放之后，即刻跑到中國商談投資建廠，完全不顧忌特朗普，用完即棄，擦完就扔。

美國已經開始升級貿易戰從500億美元到公示2000億美元的加稅貿易單，商務部的回應終于從風輕云淡的“意料之中”升級到了“深感震驚”。

有曰二：業內資深人士稱中美關系的壓艙石已經將船底壓穿，船行在沒有能見度的水域。

水至清則無魚。之前，特斯拉在國產這件事情上扭扭捏捏、反反復復。現在貿易戰開打了，中德車企走得越來越近，特斯拉又開始反向操作，快速將國產事宜落地。這次在割裂的地緣政治版圖上，馬斯克動作輕巧，拿捏得當，羚羊飛渡。

鯰魚效應

近年來中國政府大力支持純電動汽車發展，力圖在這條道路上實現彎道超車，改變在自主研發上的不足。這其中涌現出了主打平民出行市場的北汽新能源、比亞迪、上汽乘用車等，無論是產品數量還是產品質量均有逐年上升之勢。

特斯拉在這個時候入華無疑與眾多市場品牌展開了正面競爭，一方面是特朗普關稅政策下“被逼無奈”的選擇，特斯拉在美國市場因保有量達到20萬輛即將失去最高7500美元的補貼資格，這將使特斯拉在美國市場擴張步伐受阻，另一方面，在特朗普的貿易戰背景下，中國政府對美系征收的高關稅，使特斯拉再次在這個占總銷量20%的市場上喪失優勢，無疑再對特斯拉是一記絕殺。這兩個方面對于一家尚不盈利的高市盈率企業無疑是一巨大噩耗，這類企業必須依靠不斷的利好來激起投資方的信心，入華是特斯拉尋求破局的一棋。

特斯拉實現地產化后其產品線將下探到30萬區間，這直接下探到了國產高端電動車的主戰場，若國產電動在未來喪失了政府補貼或者特斯拉獲得了政府補貼，鹿死誰手尚待觀察。

特斯拉無論走到哪里總是自帶光環，走到中國后其先進制造的理念將起到鯰魚效應，帶動中國汽車產業的升級，主要體現在高性能三電系統、自動駕駛技術推廣、基礎制造業主要是鋁制零部件產業鏈升級、超級充電站加速布局。

1.高性能動力電池，特斯拉電池能量密度超越當前中國市場產品。特斯拉目前18650電芯的能量密度大概在250 Wh/kg的水平，而在Mode l3的2170電芯上，特斯拉使用了低鈷電池（最新的811鎳鎂鈷配比），將電芯能量密度提升到30 0Wh/kg。芯能密度電芯則是松下與特斯拉聯合專門針對電動車研發的。根據特斯拉目前透漏的信息，特斯拉臨港工廠將承擔動力電池的研發及制造工作，此舉將帶動目前國內大力推廣的動力電池行業。

2.TESLA對鋁制零部件產業鏈的影響。近些年，隨著特斯拉的崛起，日本UACJ（巨擘集團）、multi matic摩提馬帝等主要供應商通過擴張產能、新件工廠措施滿足特斯拉對鋁制零部件的需求?？梢灶A見到，隨著特斯拉在臨港投產，將很大程度上帶動當前國內對該類零部件的研發、制造步伐，最直接的目前已在特斯拉體系內的雄邦壓鑄等企業會迎來新一輪擴張。

3.超級充電站的推廣。為適應中國市場的需求，特斯拉在2017年特意提供了國標充電口，隨著特斯拉的不斷加碼，未來特斯拉超級充電站或可成為社會交通公共設備。

有曰三：其實不止特斯拉，各跨國集團早已低調的開干多時，只不過特斯拉善于吸引眼球，揭開了這個大幕。雖然目前市場上存在燃料電池和純電動的路線之爭，但產業布局非一朝一夕之計，可以肯定的是純電動車在當下的明天，仍將上演一場大戰。也許，對車企來說，總有贏家和輸家?？墒菍χ袊嚠a業來說，只會進步。

商業領域的第一性原理恐怕就是，在商言商，和氣生財。希望馬斯克的此番作為，能讓美國商界重新明白這個道理。（本刊整合）