把握數字經濟機遇提升中國軟件出口競爭力

王曉紅 李 蕊

引 言

當前，數字經濟正在以信息技術的不斷創新為引領、開放的平臺為載體、數字化產品和服務為內容，快速滲透到研發、制造、物流、貿易、金融、管理等生產經營活動的全部過程，以及政府管理、社會創新和個人生活的各個方面，深刻影響著經濟社會的變革。數字經濟時代“計算、網絡、數據、軟件”無處不在。軟件是支撐計算、網絡和數據的基礎，軟件信息技術服務是構成數字經濟的基礎性產業，也是數字經濟的靈魂。隨著全球數字經濟快速發展，數字貿易也將成為下一代的主要貿易方式。2013年7月美國國際貿易委員會提出了數字貿易這一概念，即通過互聯網傳輸而實現的產品和服務的商業活動，主要劃分為四類：數字內容、社會媒介、搜索引擎、其他數字產品和服務。2014年8月該機構在《美國與全球數字貿易》中又對數字貿易的定義進行了修正，將其定義為依賴互聯網和互聯網技術建立的國內貿易和國際貿易，其中互聯網和互聯網技術在訂購、生產、以及產品和服務的交付中發揮關鍵作用。數字貿易既包括數字化的產品或服務，也包括各種商品的電子商務。即，數字貿易既包括數字商品的貿易，也包括數字化的貿易方式，是以互聯網為基礎、以數字化方式對傳統貿易的升級。數字化給商業發展模式帶來了顛覆性的變革和重構，也使服務貿易的交易成本降低，交易領域更加豐富，區域范圍大大拓展，成為數字經濟時代貿易發展的重要驅動力。據麥肯錫的研究，數據流動對全球經濟增長的貢獻已經超過傳統的跨國貿易和投資，支撐起包括商品、服務、資本、人才及其他幾乎所有類型的全球化活動。目前，全球服務貿易中有50%以上已經實現數字化，超過12%的跨境實物貿易通過數字化平臺實現。據測算，從2005—2014年通過互聯網傳輸的全球數據流量增長了45倍，遠遠超過傳統的國際商品貿易或金融資本流動的增長速度。軟件貿易是數字貿易的重要組成部分，也是取決數字經濟時代服務貿易競爭力的關鍵領域。大數據、云計算、人工智能、物聯網、區塊鏈、機器人流程自動化/智能流程自動化(RPA/IPA)、增強現實/虛擬現實/混合現實(AR/VR/MR)等新技術正在賦予軟件業以新的內涵，為全球軟件業的技術創新、服務模式創新、商業模式創新不斷注入新動力。同時，也促使軟件出口企業改變傳統的貿易模式，加快數字貿易條件下的轉型升級，推動技術創新和跨境交付模式創新。中國是數字經濟大國，數字經濟的空前發展必將為提升軟件業的創新能力和出口競爭力帶來深刻影響。

一、中國軟件出口現狀及主要特點

(一)軟件出口增速回升，規模實力明顯增強

近幾年，中國軟件出口進入波動趨緩增長時期，但實力明顯提升。2017年，軟件出口繼續恢復中高速增長態勢，軟件出口執行金額375.56億美元，相當于2011年的2.6倍；協議金額571.82億美元，相當于2011年的3倍；合同數量59943個，相當于2011年的1.3倍(見表1、圖1)。

表1 2011—2017年我國軟件出口規模與增速 單位：億美元

圖1 2011—2017年我國軟件出口規模數據來源：商務部服務貿易司。

(二)出口價值鏈持續向高端躍升，出口多元化格局逐漸形成

1.軟件出口以信息技術外包為主，軟件產品降幅收窄。2017年信息技術外包出口執行金額364.20億美元，同比增長10.21%，占總量的96.98%；軟件產品出口執行金額11.35億美元，占總量的3.02%，同比下降3.98%，降幅較上年(-30.78%)大幅收窄。

圖2 2012—2017年軟件出口結構趨勢圖數據來源：商務部服務貿易司。

2.信息技術外包以軟件研發外包為主，信息技術服務外包、運營和維護服務增長較快。2017年軟件研發外包、信息技術服務外包、運營和維護三項出口執行金額分別為243.42、68.80、51.51億美元，同比增長6.74%、16.51%、21.26%，分別占信息技術外包總額的66.84%、18.89%、14.14%。

3.逐步形成了軟件外包為主，集成電路、電子商務平臺等多元化出口格局。在軟件研發外包中，軟件研發及開發服務、軟件技術服務占比較高，2017年這兩項出口執行金額分別為170.35、72.69億美元，同比增長5.68%、9.39%，分別占軟件研發外包的69.98%和29.86%。在信息技術服務外包中，集成電路和電子電路設計執行金額占61.08%，居主導地位，電子商務平臺服務、IT解決方案呈現大幅增長，2017年這三項執行金額分別為42.02、4.19、3.73億美元，同比增長4.56%、226.44%、367.10%。在運營和維護服務中，信息系統運營和維護服務執行金額占68.14%，其他運營和維護服務實現74.75%的增長。上述分析表明，我國軟件出口企業向高端綜合業務領域的拓展能力不斷提高，尤其是跨境電商的國際領先優勢帶動了電商平臺的高速增長。

表2 2017年信息技術外包出口規模與增速 單位：億美元

續表2

合同類別合同數同比增長(%)協議金額同比增長(%)執行金額同比增長(%)

4.軟件產品以應用軟件為主，系統軟件和支撐軟件呈波動發展。2017年應用軟件執行金額8.91億美元，占軟件產品出口總額的78.5%，同比下降15.11%，降幅較上年(-23.09%)大幅收窄；系統軟件執行金額2.38億美元，同比增長93.39%，較上年(-63.72%)呈現大幅回升；支撐軟件執行金額0.07億美元，同比下降-32.27，較上年(99.93%)出現大幅下滑。

表3 2016—2017年軟件產品的出口規模與增速 單位：億美元

(三)東部地區繼續保持主體地位，中西部和東北地區有所下滑

從軟件出口區域分布來看，東部地區繼續發揮主力軍作用且保持微弱增長。2017年東部地區軟件出口執行金額占比為87.94%，較上年增長0.54個百分點；中部、西部、東北地區占比分別為2.86%、5.56%、3.65%，比上年分別下降0.29、0.14、0.08個百分點。

在東部地區，2017年江蘇、浙江、廣東列軟件出口規模前3位，執行金額分別為122.61、51.34、51.28億美元，同比分別增長2.52%、2.96%、44.37%。其中，廣東省增長較快，2014—2015年執行金額列東部地區第5位，2016年超過北京市列第4位，2017年再次超過上海市列第3位。此外，山東省增幅最高達47.13%。

圖3 2017年各區域軟件出口執行金額占比數據來源：商務部服務貿易司。

表4 2017年東部地區軟件出口規模及增速 單位：億美元

在中部地區，2017年湖南、江西、湖北列軟件出口規模前3位，執行金額分別為3.56、3.02、2.74億美元，同比分別增長15.59%、-24.87%、7.71%。除江西呈負增長外，湖南、湖北均保持較快增長，其中，湖南“十二五”以來首次躍居第一。此外，河南增速最高達218.34%。

在西部地區，2017年四川、重慶、陜西列軟件出口規模前3位，三個地區執行金額分別為13.05、4.03、3.64億美元，同比分別增長3.43%、0.16%、28.45%。此外，廣西、新疆、貴州均呈現大幅增長，增速分別為1090.92%、249.99%、217.02%?？梢钥闯觯鞑康貐^具有較大增長潛力。

表6 2017年西部地區部分省、市、自治區軟件出口規模及增速 單位：億美元

在東北地區，遼寧軟件出口規模繼續保持領先優勢，黑龍江則增速最高。2017年遼寧、吉林、黑龍江軟件出口執行金額分別為12.58、0.62、0.48億美元，同比分別增長7.18%、-7.34%、29.08%。

表7 2017年東北地區軟件出口規模及增速 單位：億美元

(四)美歐日市場占主體，“一帶一路”沿線出口快速增長

2017年中國軟件出口近200個國家和地區，其中居前10位的依次為：美國、中國香港、日本、中國臺灣、新加坡、韓國、德國、英國、芬蘭、印度，執行金額占總額的比重達72.38%，較上年的前10位國家和地區的占比76.05%下降了3.67個百分點。對印度出口執行金額增速最高達53.81%，首次進入前10位；其次為對英國、中國臺灣、日本、新加坡、美國出口，分別同比增長36%、23.84%、14.25%、11.07%、6.25%。此外，對芬蘭、中國香港、德國、韓國出口分別同比下降2.09%、4.78%、15.19%、19.75%。

表8 2017年中國軟件出口目的地前10位國家(地區) 單位：億美元

2017年中國對美國、歐盟(28國)、日本軟件出口執行金額合計為189億美元，占總量的50.32%，較上年增加0.32個百分點；中國對上述三大經濟體軟件出口依次分別為88.42、59.60、40.97億美元，同比分別增長6.25%、16.17%、14.25%，均呈現出不同上升態勢，其中日本在連續兩年下滑后出現回升，歐盟則在2015年大幅下滑后連續兩年穩步回升。

圖4 2017年我國軟件出口市場美歐日占比數據來源：商務部服務貿易司。

隨著“一帶一路”建設步伐加快，中國軟件出口已經遍及除波黑以外的沿線70個國家(地區)，2017年出口執行金額為87.43億美元，同比增長79.34%，占總量比重為23.28%，比2016年增加9.04個百分點。中國對“一帶一路”沿線國家軟件出口前10位分別為新加坡、韓國、印度、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、馬來西亞、南非、泰國、俄羅斯、印度尼西亞(表9)。

表9 2017年中國軟件出口“一帶一路”沿線國家(地區)的情況 單位：億美元

續表9

省(市)合同數同比增長(%)協議金額同比增長(%)執行金額同比增長(%)

(五)軟件出口主體以內資企業主導，外資企業有所下降

在2017年中國軟件出口企業中，內資企業執行金額229.75億美元，占總量的61.18%，較上年增加13.14個百分點，出口能力持續提升；外商投資企業、港澳臺商投資企業執行金額分別為112.63、32.13億美元，分別占總額的29.99%、8.55%，較上年分別下降10.58、2.84個百分點(圖5、表10)。

圖5 2017年我國軟件出口企業結構數據來源：商務部服務貿易司。

表10 2017年軟件出口按企業性質分類情況單位：億美元

(六)基地城市集聚引領作用顯著，出口規模持續擴大

軟件出口基地城市在全國軟件出口中繼續發揮主力軍作用。2017年北京、上海、深圳、杭州、南京、大連、西安、天津、廣州、成都和濟南等11個基地城市軟件出口執行金額共計238.39億美元，同比增長9.56%，占全國軟件出口總額的63.5%。其中，杭州、深圳、南京列前三位，執行額分別為41.92、41.32、37.60億美元，占全國比重分別為11.16%、11.00%、10.01%，集聚引領作用顯著；深圳、濟南、西安增長速度最快，分別實現53.42%、44.29%、28.52%的增速(表11)。

表11 2017年全國11個軟件出口基地城市情況 單位：億美元

(七)自主創新能力不斷增強，企業綜合效益明顯提升

在創新驅動戰略引領下，中國軟件著作權登記量呈現跨越式增長，由2011年首次突破10萬件到2016年突破40萬件，2017年突破70萬件。2016年全球信息技術發明專利申請量排名前10的機構中，中國占據4席，分別是國家電網、中興、華為、聯想。2006—2016年中國軟件著作權登記量以平均年35%以上的速度保持高速增長，2017年增幅近83%。2016年大數據、VR兩類新技術領域的代表軟件登記增速連續兩年超過全國軟件登記整體增長。2017年工信部發布的中國軟件業務收入前百家企業中，過100億元的企業達9家；其中排名第一的華為技術有限公司，其軟件業務收入突破2000億元。2016年軟件百家企業共投入研發經費1485億元，較上屆增長20.5%，超過收入增長10.3個百分點；研發強度(研發經費占主營業務收入比例)達11.5%，較上屆提高1.9個百分點，高于全行業4.3個百分點；參與研發的人員數占總從業人員數的48%，較上屆增長10%。其次，百家企業中有40%的企業收入增長率超過20%。一是在云計算、大數據領域具有領先優勢的企業增長突出，如阿里云、京東尚科、軟件業務收入增長均超過150%，百度云增長達到90%；二是在新興領域具有核心技術的企業也保持增長，如華訊方舟、大疆分別在移動寬帶、無人機等領域占據優勢，軟件業務收入增速達73%和68%；三是深耕產業鏈上下游的企業，如小米移動、云中飛依托自有終端品牌提供移動端解決方案，分別增長55%和69%；四是抓住行業計算平臺重構和智慧城市發展機遇的企業，如天源迪科和北明軟件分別增長46%和101%。

二、中國軟件出口存在的主要問題及挑戰

第一，軟件業仍處于全球價值鏈中低端的困境，基礎軟件、開發工具軟件自主創新能力不足。從國內軟件市場看，2016年中國軟件市場規模2849.7億元，其中應用軟件占76.3%達2174.0億元。從軟件進出口結構看，中國軟件產品出口份額很小且主要是應用軟件，系統軟件出口能力薄弱；從軟件進口看，在高端軟件、芯片方面的自主研發能力處于劣勢，核心技術受制于人。在軟件產品領域，中國面臨著國外軟件開發商的強力壟斷，操作系統軟件、數據庫軟件、集成電路設計工具EDA軟件基本被國外軟件企業壟斷，如微軟、SAP和甲骨文等；集成電路設計工具EDA軟件由Cadence、Synopsys和Mentor三家企業占據90%的市場份額。

第二，企業成本和風險不斷上升，行業人才流失有所增長。一是企業在數字化轉型中的管理成本提高。2016年軟件百家企業管理費用增長14%，由于數字化對于軟件企業的管理能力、技術能力、營銷能力、研發能力等方面提出了更高更新的要求，企業組織結構和管理體系更加復雜化，導致軟件企業管理成本有所上升。二是人力成本上漲尤為突出。2016年信息傳輸、軟件和信息技術服務業平均工資為122478元，較上年增長9.3%，首次超過金融業列各行業榜首。2017年中國軟件業從業人員近600萬人，較上年增長3.4%；從業人員工資總額增長14.9%，人均工資增長11.2%。三是軟件業“跳槽”的現象明顯增多。近年來，大量軟件業中高端人才流向互聯網及其他新興產業。

第三，大型軟件企業的盈利能力、國際品牌影響力仍存在差距。2016 年中國信息產業有16家上市公司進入全球上市公司2000強，加上華為公司(17家公司)共實現銷售額4317 億美元、利潤506億美元；而美國信息產業進入2000強的企業有74家，實現銷售額15821億美元、利潤2113億美元。中國企業的利潤僅為美國企業的24%。全球市值最高的前10家公司美國的互聯網企業占5席，分別是蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜和臉書。

第四，軟件知識產權保護場景面臨重大變化。軟件業是技術創新快速演變的行業。從中國近幾年的知識產權案例來看，軟件貿易中既有基于軟件著作權的許可證或實物拷貝，又有信息技術外包(ITO)、商務流程外包(BPO)和集成電路(IC)設計服務貿易中的服務產品和嵌入式軟件的實體產品，還有軟件即服務(SaaS)模式為代表的云服務。隨著全球數字貿易發展，知識產權特別是專利權，不斷以非關稅壁壘的形式頻繁出現在貨物貿易和服務貿易場景中，其中尤以美國國際貿易委員(ITC)發起的337調查為典型。337調查針對向美國市場出口的企業，一般以侵犯知識產權調查為主，涉及專利權、商標權、著作權和商業秘密，一旦被認定違反該條款，后果可能招致包括對物、對人的全面禁令。2017年美國對中國企業發起337調查24起，占發起調查總數的37.5%；其中，通信設備、計算機及其他電子設備等涉及軟件業的企業和領域是調查重點，理由全部是專利侵權。2017年2月美國商會發布的《國際知識產權指數報告》，在專利、著作權、商標、商業秘密、市場準入和批準國際條約六個方面對全球45個經濟體的知識產權保護情況進行了打分，中國排名第27(14.83分)，與美國(32.62分，排名第1)、日本(31.29分，排名第4)相比，還存在不小差距。

第五，數字貿易規則將對中國軟件出口帶來新的挑戰。云計算成為數字經濟的基礎設施，SaaS正在逐步取代傳統軟件進出口模式，通過流量收取服務費成為主要的收益方式。因此，數字貿易規則與壁壘，將對軟件貿易產生重大影響。數字貿易主要依托互聯網體現出自由化和開放性，同時具有虛擬化、可復制性、貿易方式復雜、監管難度大等特點。在規則方面與世界貿易組織(WTO)框架下的貨物貿易、服務貿易產生沖突，使得現有WTO關稅規則難以產生效力。數字貿易的快速發展，不僅帶來了國際貿易規則的重構，也產生了不同形式的數字貿易壁壘。這些壁壘不僅包括針對電子產品的關稅和配額，還包括：數字本地化、跨境數據流動、知識產權侵權、國際合規性評估、網絡安全風險等非關稅壁壘。目前由于各國對數字貿易規則沒有達成共識，全球還沒有形成統一的數字貿易規則及爭端解決機制，由此產生的“電子摩擦”(e-friction)使傳統的爭端解決機制也面臨挑戰。

三、全球數字經濟發展為軟件產業提供了創新動力和市場空間

全球經濟正在加快復蘇進程，為軟件貿易創造了有利的宏觀環境。據國際貨幣基金組織(IMF)預測，2018、2019年全球經濟增速將達到3.9%左右；其中發達經濟體增速達2.3%和2.2%，新興市場和發展中經濟體增速達4.9%和5%。數字經濟正在成為全球經濟增長的新動能，隨著各國智慧基礎設施加快建設，傳統產業加速向數字化轉型升級，數字化的新產業、新業態、新模式加速成長，將不斷釋放出對軟件市場的強大需求，為擴大全球軟件貿易創造出巨大的市場機會。

第一，全球軟件信息技術服務市場持續增長。據高德納咨詢公司(Gartner)研究，目前全球軟件支出和軟件出口增速均高于IT設備和IT服務。2016年全球IT總支出35360億美元；其中，數據中心系統支出750億美元，同比增長3%；軟件支出和軟件服務支出分別為3260億美元和9400億美元，同比增長5.3%和3.1%。2017年全球IT與軟件支出增長2.9%，其中軟件支出3570億美元，增速7.2%。2005—2016年全球通訊，計算機和信息服務出口總額由2027億美元增長至4080億美元，其中計算機服務增速最快，由1184億美元增長至3531億美元，增長2倍。[注]根據UNCTAD統計數據，計算機服務包括軟件和硬件兩部分。2009—2016年期間全球服務貿易通訊、計算機和信息服務平均增長率為6.35%，超過總服務出口增速，也超過其他細分行業服務出口增長。

第二，云計算、大數據、人工智能的發展創造巨大的軟件應用市場。融合于大數據、云計算和人工智能等先進技術的平臺化軟件是平臺經濟的關鍵支撐，主要體現在軟件開發的平臺化及基于云計算的平臺化軟件服務。平臺化軟件分為技術支撐型平臺和應用實現型平臺。技術支撐型平臺的用戶為軟件開發人員，這類平臺包括軟件中間件、開發工具、應用服務器等。應用實現型平臺的用戶為終端用戶，提供商不但負責平臺的維護和升級，還要負責實現基于平臺的上層應用。據Gartner分析，2017—2020年全球公有云市場規模年均增速在15%以上，到2020年市場規模有望達到3834億美元。據弗雷斯特研究公司(Forrester Research)預測，到2020年全球云計算業務支出將達到1910億美元，相當于2014年的2.65倍。2016年全球大數據市場規模達580.3億美元，同比增長26.0%，增速處于較高水平。2016年全球人工智能市場規模1937.8億美元，同比增長14.6%，人工智能及其相關產業發展增速超過35%，其增長動力主要源自智能化工業機器人、服務機器人的快速發展。2016年全球大數據市場中的軟件規模約139.3億美元，全球人工智能市場中軟件平臺規模約110億美元，兩者約提供了軟件市場規模的7%份額。在《MIT科技評論》公布的2017年全球10大突破技術中人工智能領域的技術占3個，分別為強化學習、自動駕駛貨車和刷臉支付。2017年行業巨頭紛紛通過開放基礎技術平臺、計算平臺匯集產業資源，力圖構建以企業大平臺為中心的產業生態體系。

第三，信息安全推動網絡安全服務市場迅速壯大。隨著移動互聯網的飛速發展，信息安全問題的重要性愈發凸顯，小到每個人的隱私保護與財產安全，大到企業利益乃至國家戰略，無不與網絡空間安全緊密相關，網絡空間已經成為繼陸、海、空、外太空之后的“第五空間”，獲得了各國高度的重視和大量的財力投入，基于網絡安全的外包服務快速增長。2017—2018年全球IT安全外包服務支出分別達167億美元和185億美元，增長11%，到2019年全球企業對安全外包服務的支出將占安全軟件和硬件產品總支出的75%。

第四，產業互聯網的發展成為全球軟件市場持續擴大的重要動力。當前，互聯網正由消費向產業發展，產業互聯網時代正在到來。云計算、大數據、物聯網和人工智能等新技術與傳統產業結合，將不斷優化生產流程和作業模式，提高生產效率和產品質量，帶來傳統產業的數字化轉型和變革升級，既為傳統產業發展注入新活力，也為軟件市場發展增添動力。基于大數據、云計算、物聯網、移動互聯、人工智能、虛擬現實、區塊鏈等新技術的產業互聯網加速與制造業、金融、物流、零售與批發、房地產、交通等傳統產業融合，推動智能制造、智慧金融、智慧物流、智慧零售、智能建筑、智慧交通的發展，使產業網絡化連接、數字化轉型、融合化發展成為主要特征。

四、國內數字經濟發展為提升軟件出口競爭力奠定了產業基礎

第一，中國已經成為世界數字經濟大國。黨的十九大報告和“十三五”規劃明確提出了建設網絡強國、數字中國、智慧社會的國家戰略，為建設世界數字經濟強國提供了新動力。2017年，中國數字經濟總量達到27.2萬億元，占GDP比重達32.9%。據波士頓咨詢公司預測，到2035年中國整體數字經濟規模近16萬億美元，數字經濟滲透率48%，就業達4.15億。中國數字基礎設施建設位于世界先進水平，2017年全國互聯網普及率達55.8%，共有網民7.72億人；截至2017年底全國光纜總長達3747萬公里，比上年增長23.2%，所有地市基本建成光網城市；截至2017年固定互聯網寬帶接入用戶3.26億戶，移動電話用戶總數13.7億戶。

第二，中國軟件信息技術服務業實力顯著增強。2017年，全國軟件和信息技術服務業完成軟件業務收入5.5萬億元，比上年增長13.9%，增速同比提高0.8個百分點。其中，信息技術服務收入2.9萬億元，同比增長16.8%，增速高出全行業平均水平2.9個百分點，占全行業收入比重為53.3%。尤其是面向行業應用、智能制造、信息安全等領域的應用軟件、工業軟件、信息安全服務、平臺運營服務快速增長。2017年中國云計算相關的運營服務(包括在線軟件運營服務、平臺運營服務、基礎設施運營服務等在內的信息技術服務)收入超過8000億元，較上年增長16.5%；信息安全和工業軟件產品收入均超過1000億元，分別增長14%和19.9%。產品智能化帶動了嵌入式研發投入強度穩步提升。2016年中國軟件業研發投入4545億元，占軟件業務收入比重達7.2%。2017年對重點軟件企業的監測顯示，全年企業研發投入強度接近11%。

第三，數字時代到來使軟件產業成為當前和未來的投資熱點。在信息大爆炸的時代，大數據產品是甄別信息、挖掘信息價值的重要工具。軟件是大數據產品的基礎，主要包括數據庫、數據倉庫、大數據分析與呈現工具等。2016年中國大數據市場規模達167.7億元，同比增長34.3%；互聯網、金融、電信三大行業是大數據IT產品的主要市場，其中互聯網對大數據相關產品的投資達60.9億元，占市場總額的36.3%；金融業和電信業有著對海量數據資源與數據處理的需求，對大數據的投資規模分別為32.2、30.4億元。2017—2019年中國大數據市場年復合增長率有望達到32.6%，2019年將達到391.3億元。智慧城市建設步伐加快也將帶動大數據市場的快速發展。目前以數據挖掘、統計分析、可視化為代表的軟件產品成為大數據投資的重點，占比在36%左右。隨著數據分級分類管理、大數據交易流通規則、監管機制和信息披露制度、流通審查和風險評估體系等不斷完善，都將帶動新的相關軟件開發。

第四，人工智能產業的蓬勃發展推動軟件技術加快創新和軟硬件一體化。人工智能從產品結構上可分為智能硬件平臺和應用軟件平臺，智能硬件平臺主要包括智能工業機器人、服務機器人、智能無人設備等，應用軟件平臺則主要包括語義分析、機器視覺和語音識別等。軟件是人工智能產品的靈魂與核心支撐，智能硬件平臺離不開人工智能軟件的支撐。人工智能產業的發展將推動軟件技術的創新應用，帶動硬件設備、內容制作、運營服務等全產業鏈發展。在中國的人工智能產業中，互聯網業的人工智能應用市場占比最高達20.4%，其次是金融領域18.5%，安防交通領域為15.3%。截至2017年6月，中國人工智能類創業公司超過650家，產業規模較上年同期增長51.2%，投融資超過430項，主要投資方向有無人駕駛、智能硬件、語音交互等。2017年百度正式發布了“Apollo”開源計劃，并與北京汽車、一汽解放、奇瑞等汽車廠商達成深度戰略合作，將提速智能汽車的產業化發展進程。隨著智能家居、大數據、人臉識別等新技術應用逐步走向成熟，智慧城市、智能制造將驅動中國人工智能市場保持穩步增長，預計2017—2019年中國人工智能市場年復合增長率將達到22.8%，2019年人工智能市場規模將達到439.2億元。

第五，新技術、新模式、新業態不斷涌現推動軟件業加速轉型升級。智能制造、智慧城市、智慧政務、電子商務等推動了大數據、人工智能的市場應用，為制造、商貿、物流、電信、能源、金融、醫療、教育、汽車電子及政府等各個領域的信息化建設帶來巨大的市場需求。平臺經濟作為互聯網經濟發展的一種主要模式，由平臺服務商、生產和服務企業、消費者共同構成了網絡協作體系。大數據、人工智能、平臺經濟的快速發展將顛覆傳統軟件業的生態系統，顛覆現有操作系統、數據庫等基礎軟件模式，改變了軟件的分發方式和功能定位。中國擁有全球最多的互聯網用戶，數據生成規模龐大、應用場景豐富，在大數據、人工智能、平臺經濟發展方面已居于全球領先地位，將成為軟件產業擴大海外市場的重要支撐。

五、把握數字經濟機遇，提高軟件出口競爭力

(一)加快數字經濟戰略布局

金融危機之后，美國、歐盟、日本等發達國家紛紛出臺數字經濟發展戰略。美國制訂了清晰的數字經濟戰略，加強網絡基礎設施建設，促進經濟社會的數字化轉型。2015年歐盟提出“數字化單一市場戰略”，要求創建有利于數字網絡和服務繁榮發展的市場環境；2016年公布了數字戰略行動計劃，要求建設有活力的一體化數字市場。2015年2月英國政府出臺《2015—2018年數字經濟戰略》；2016年3月德國聯邦經濟與能源部發布《德國數字化戰略2025》;日本先后提出《e-Japan戰略》《u-Japan戰略》和《i-Japan戰略》。相比之下，中國數字經濟在戰略布局、發展環境、產業鏈、核心技術等方面都存在較大差距，應統籌布局國內數字經濟發展戰略，制定相關發展規劃。

(二)加快核心技術自主創新，構建研技產融合的軟件業生態體系

加快信息領域核心技術自主創新。針對系統軟件、數據庫軟件、開發工具軟件等核心技術短板，加大基礎研究力度，集中大學、研究院所、企業的科研力量解決創新能力不強等“卡脖子”問題，推出自主知識產權的基礎軟件和核心工業軟件，推動下游企業參與應用軟件開發，逐步在政府部門、事業單位、國有企業和個人消費者中推廣應用，不斷構建研技產融合發展的產業生態。

一方面，提高軟件對于各行業領域的滲透性與融合。以智能制造為抓手，重點支持高端工業軟件、新型工業APP等研發和應用，發展工業操作系統及工業大數據管理系統，提高工業軟件產品的供給能力，強化軟件支撐和定義制造的基礎性作用。圍繞農業生產、經營管理、市場流通等環節，支持相關應用軟件、智能控制系統、產品質量安全追溯系統及農業大數據、涉農電子商務等發展；支持發展能源行業關鍵應用軟件及解決方案；發展互聯網金融相關軟件產品、服務和解決方案；支持物流信息服務平臺、智能倉儲體系建設及物流裝備嵌入式軟件等研發應用，提升物流智能化水平；支持面向交通的軟件產品和系統研發，支撐智能交通建設。

另一方面，加強軟件與大數據、云計算的融合發展。按照數據集中和共享的發展理念，打破體制機制障礙，打通數據孤島，實現跨層級、跨地域、跨部門、跨領域的數據協同管理和服務。推動大數據融合應用，促進政府數據和企業數據融合。以構建基礎軟件平臺為核心，逐步形成軟件、硬件、應用和服務于一體，安全可靠的軟件產業生態。以高端工業軟件及系統為核心，建立覆蓋研發設計、生產制造、經營管理等智能制造關鍵環節的工業云、工業大數據平臺，形成軟件驅動的制造業智能化發展體系。以智能終端操作系統、云操作系統等為核心，面向移動智能終端、智能家居、智能網聯汽車等新興領域構建產業體系。加快構建面向公眾開放的人工智能研發與測試平臺。如，促進終端與云端協同的人工智能云服務平臺、新型多元智能傳感器件與集成平臺、大數據智能化服務平臺等。

(三)提高軟件知識產權創造和保護水平

第一，提高軟件知識產權的識別判斷能力。軟件產品的知識產權主要是著作權，其次是專利權。其中軟件著作權在軟件產品貿易中主要以軟件許可證的形式體現。嵌入式軟件則存在兩個知識產權場景，首先是實體產品研發階段的嵌入式操作系統、開發工具和中間件的知識產權合規問題，然后是嵌入式應用開發完成后集成到實體產品中的整體知識產權保護問題。SaaS模式下云服務軟件的知識產權，則應關注部署在云端軟件的知識產權保護，以及云服務軟件界面背后的核心算法和數據處理方法。軟件著作權的保護應簡化注冊程序，提高注冊程序效率和便利度，讓更多的軟件產品能通過注冊獲得軟件著作權登記。

第二，加快軟件企業知識產權的海外布局。中國軟件企業在知識產權海外布局方面的步伐仍然落后，對于應對以知識產權為主要手段的非關稅壁壘極為不利。國內企業一方面應積極謀求知識產權特別是專利權的海外布局；另一方面要主動了解國際知識產權制度的差異，加強與目標市場國家知識產權服務機構的協調。同時，要加強互聯網、電子商務、大數據等領域的知識產權保護規則研究，推動完善相關法律法規。

第三，積極構建標準有效應對軟件知識產權壁壘。在軟件貿易中，專利及以核心專利為主的技術標準，構成了高精尖產品出口貿易的主要非關稅壁壘。要積極構建知識產權行業聯盟，形成合力，推進優勢領域核心專利構建行業技術標準，并注重行業應用的創新成果專利化，以行業力量將專利標準化，最終進入國際標準，在軟件貿易中取得競爭力和優勢地位。

(四)力爭數字貿易規則制定中的主導權和話語權

全球新一輪貿易規則的重構主要取決于數字貿易規則，占據數字貿易規則的主導地位便掌握了未來服務貿易規則的話語權。目前美國、英國、日本數字經濟占GDP比重分別為59.2%、54.5%、45.9%，均高于中國水平。發達國家為了繼續在全球軟件市場中保持壟斷地位，必將通過制定有利于自身發展的數字貿易規則。通過不斷向外輸出新的技術標準和貿易規則進一步擴大軟件市場。因此，一方面是數字貿易這一新的貿易方式對傳統貿易規則形成挑戰；另一方面則是數字貿易規則對軟件出口模式帶來重大影響。應積極制訂數字貿易規則和標準，有效應對數字貿易壁壘，建立爭端解決機制。

一是利用中國互聯網的巨大市場及跨境電商、軟件外包等領域的國際領先優勢，主動參與全球數字貿易規則的構建，把握和主導國際話語權，代表廣大發展中國家利益，推動形成有利于自身發展的數字貿易規則。尤其要利用全球自貿區戰略，加強在區域合作和雙邊協定中的貿易談判，通過加強與“一帶一路”相關國家合作，通過與美國、歐盟、日本等發達國家的經貿談判平臺開展數字貿易規則的磋商，推進多邊、區域數字貿易規則構建，為創建公平競爭的全球數字貿易環境發揮主導作用。二是加強對數字貿易摩擦的跟蹤研究工作，推動建立數字貿易與電子商務領域內的爭端解決機制，維護中國軟件出口利益。三是提高對數據跨境流動、數字化軟件產品與服務進出口的監管能力，建立預警監測機制，加強國內數字產品和服務的市場監管、規范企業經營行為。