從存貸款角度分析浙江省村鎮銀行的發展問題

石樂陶 王文中

摘要：作為新型農村金融機構，村鎮銀行正處于快速發展的階段，逐漸成為農村金融的主力軍，但發展過程中也出現了許多問題，阻礙村鎮銀行穩步前行。本文基于2014-2017年浙江省65家村鎮銀行的相關數據，從存貸款角度對村鎮銀行的發展進行定性和定量分析，得出村鎮銀行存貸差較大、相對規模較小、存貸比過高的結論，并提出相關對策建議以推動村鎮銀行可持續發展。

關鍵詞：村鎮銀行;發展現狀;對策建議

村鎮銀行是普惠金融的具體實踐，在一定程度上緩解了農村地區金融服務的缺失問題，為實現鄉村振興戰略提供了金融支持，其發展直接關系到農村金融服務質量，已成為我國農村金融市場不可缺少的部分。自2007年全國首家村鎮銀行建立以來，截至2018年6月末全國村鎮銀行發展到1605家，縣市覆蓋率為67%。村鎮銀行的快速發展，在農村金融市場中發揮了十分關鍵的作用。

一、村鎮銀行發展問題的定性分析

村鎮銀行堅持“做精做小”和服務“三農”的市場定位，存貸規模有序擴張、經營效益穩步增長，社會美譽度、知名度也相應提升，逐漸成為推動社會主義新農村建設、服務“三農”和小微企業的主力軍。但結合村鎮銀行主營業務的存貸款業務角度分析，其中仍然存在一些問題阻礙村鎮銀行的發展。

目前，村鎮銀行普遍呈現的情況是存款余額低于貸款余額，即大部分村鎮銀行為貸差行，面臨超負荷經營、資金短缺等問題。此現象發生的根源在于農村金融市場貸款需求充足，而村鎮銀行吸存能力不足。主要原因有三：首先，村鎮銀行發展時間短、社會認可度較低、基礎相對薄弱，同發展歷史悠久、社會公信力高、基礎實力雄厚的國有銀行、股份制商業銀行、農村商業銀行等大型銀行相比劣勢較為明顯。其次，因為政策的限制和自身實力等原因，村鎮銀行開展的業務相對單一以及村鎮銀行網點分布有限，目標客戶對其金融服務的滿足感較低。最后，大部分村鎮銀行未納入央行的支付結算體系，客戶對在村鎮銀行中存款有一定的顧慮，制約其存款業務的發展。因此，客戶信任度、自身服務欠缺等多方面原因的存在，導致村鎮銀行對目標客戶的存款吸引力較弱，農民、小微企業更愿意將存款存入信任度更高的傳統金融機構而非村鎮銀行，出現了村鎮銀行存款余額較低的現象。

相比農商行等傳統農村金融機構，村鎮銀行在發展時間、規模實力、金融服務、客戶認可度、科技實力等方面存在一定的競爭劣勢。在農村金融市場，村鎮銀行最大的競爭對手無疑是農商行等傳統農村金融機構，二者在經營范圍、市場定位等方面具有較大的相似性。大部分地區村鎮銀行規模相對較小、發展能力有限以及主發起行設立村鎮銀行的積極性減弱等原因，使得村行發展并未對農信機構造成較大沖擊。僅有極少數村鎮銀行在多方面因素的作用下，發展能力、相對規模較為可觀。

就存貸比而言，村鎮銀行基本達到75%水平，大部分村鎮銀行的存貸比在100%以上，甚至有的村鎮銀行數值會高達200%、300%或者更高。盡管政策規定銀行類金融機構的存貸比不得超過75%的監管紅線，但金融監管部門對村鎮銀行實行差異化監管，即村鎮銀行的存貸比可以突破75%。存貸比過高表明村鎮銀行吸儲能力不足、貸款需求充足，反映村鎮銀行的資金來源渠道有限、資金力量薄弱。村鎮銀行經營過程中大都面臨收益與風險之間的平衡問題，存貸比低對應收益低、流動性風險低，而存貸比高對應收益高、流動性風險高。只有根據自身特點與需求權衡存貸，才能更好地實現可持續發展。

二、村鎮銀行發展問題的定量分析

（一）樣本和指標的選取

浙江省經濟發展水平較高，但城鄉金融差距明顯，具備農村金融發展的條件，浙江省村鎮銀行的發展在全國范圍內較為典型，且具有一定代表性。2017年全國村鎮銀行的縣域覆蓋率僅為68%，而2016年浙江省便實現了“縣域全覆蓋”。本文的實證分析針對浙江省內65家村鎮銀行，其主發起行類型包括國有銀行、股份制商業銀行、城商行、農商行、自然人等，基本能反映我國村鎮銀行的情況。

基于存貸款角度分析村鎮銀行的發展狀況，本文選取的指標如下：各村鎮銀行的存貸款余額、存款相對規模、貸款相對規模、村鎮銀行存貸比。運用2014至2017年各村鎮銀行的存貸款余額，分析村鎮銀行存貸款規模的變化趨勢;存款相對規模表示各村鎮銀行存款余額占當地農商行（農合行、農信社）存款余額的比重，貸款相對規模表示各村鎮銀行貸款余額占當地農商行（農合行、農信社）貸款余額的比重，相對規模指標能更為全面地反映村鎮銀行在當地的發展狀況;存貸比為各村鎮銀行貸款余額在存款余額中的占比，通過這一指標能從側面分析村鎮銀行的盈利能力和風險狀況。

（二）定量分析

1.存貸款余額。運用2014-2017年浙江省村鎮銀行存貸款余額數據計算年增長率，大部分村鎮銀行的存貸款余額呈上升趨勢，少數幾家村鎮銀行的存貸款余額下降，但幅度較小，如蒼南建信、武義建信、龍游義商、平陽浦發、衢江上銀、北侖國開村鎮銀行等。存貸款余額增長的村鎮銀行中，多數村鎮銀行增幅較小，少數村鎮銀行如長興聯合、玉環永興、三門銀座、慶元泰隆、桐鄉民泰、路橋富民等村鎮銀行的存貸款余額增長程度較大。65家村鎮銀行中有兩家村鎮銀行的情況需要特別說明，分別為臨海湖商與縉云聯合村鎮銀行，由存貸款余額數據可知，兩家村鎮銀行呈現先降后升的趨勢，其中可能原因是它們都曾經歷更換主發起行、收購重組的過程。二者分別于2015年、2016年完成收購，從數據上可以看出兩家村行存貸款都已恢復增長、前景樂觀。

基于現實情況，村鎮銀行存貸款余額增長的可能原因有發展時間較長（長興聯合、玉環永興村鎮銀行是浙江省最早成立的兩家村鎮銀行）、主發起行積極作用的發揮、成立時間短使得增幅明顯（如路橋富民、定海德商村鎮銀行）等。而在存貸款余額下降的村鎮銀行中，蒼南建信、武義建信等建行系村鎮銀行于2018年在北金所由建設銀行打包出售，主發起行也將從建設銀行轉變為中國銀行，村鎮銀行自身發展、主發起銀行設立村行的積極性消退等可能原因導致村行未能實現可持續。此外，存貸款余額增長的村鎮銀行，如長興聯合、三門銀座村鎮銀行，持續幾年穩健發展，是浙江省乃至全國村鎮銀行的典型。

由存貸款余額增長率分析村鎮銀行發展中存在的問題。首先，村鎮銀行存貸款余額增長乏力，部分村鎮銀行存貸款呈現負增長的態勢;此外，村鎮銀行發展優劣分化，發展狀況較好的村鎮銀行連續三年存貸款增幅明顯，如景寧銀座、三門銀座、慶元泰隆、龍泉民泰和長興聯合村鎮銀行等，而發展狀況相對較差的村鎮銀行經營水平亟待提升;同時，村鎮銀行發展存在停滯不前的問題，村行規模基本未實現增長，從而不易對當地農信機構形成競爭壓力，如鄞州國民、余姚通濟和奉化羅蒙三家村鎮銀行存貸款余額基本保持不變，其中可能原因是這三家村鎮銀行的主發起行均為當地農信機構，村鎮銀行是農信機構控股的子公司，不易形成競爭關系，反而成為農信機構存貸款的“蓄水池”和維持壟斷地位的“保護墻”。

2.存貸款相對規模。村鎮銀行的設立彌補了農村金融服務的缺失，旨在打破農信機構的壟斷地位，為目標客戶提供更加全面、優質、特色的金融服務。農村金融市場中，村鎮銀行的主要競爭對手是農信機構（農商行、農合行、農信社），由于農信機構發展歷史悠久、規模龐大、社會認可度高，擁有深厚的人脈基礎與資源，在農村金融市場中被認為是“農民自己的銀行”，同時農信聯社不斷要求下屬機構遏制村行的“野蠻生長”，因此村鎮銀行與農信機構的競爭激烈。本文采用各村鎮銀行存貸款余額占當地農商行（農合行、農信社）存貸款余額的比重表示村鎮銀行相對于農商行（農合行、農信社）的規模，通過相對規模指標分析村鎮銀行的在當地的發展情況，具有一定的現實意義。由于篇幅所限，本文僅列示村鎮銀行在各個相對規模范圍內的數量分布情況。表1與表2將村鎮銀行存貸款余額占當地農商行（農合行、農信社）存貸款余額比重劃分為四個等級，5%以下、5-10%、10-20%、20%以上，分別統計四個等級下村鎮銀行的數量，從而分析村鎮銀行的相對規模和發展情況，一般認為當相對規模達到10%以上的村鎮銀行對農信機構形成較明顯的競爭壓力。

村鎮銀行存款相對規模的基本情況顯示，5%以下、5-10%兩個類別的村鎮銀行數量占絕大部分，占比10%以上的村鎮銀行數量較少，反映村鎮銀行存款業務在當地發展狀況較弱。2014至2017年期間，5%以下、20%以上兩個等級的村鎮銀行數量基本保持不變，占比5-10%這一分組的村鎮銀行數量增加、10-20%這一類別的村鎮銀行數量減少，說明相較于農商行（農合行、農信社）的快速發展、村鎮銀行發展相對緩慢。注意到，存款相對規模指標在20%以上的村鎮銀行有三門銀座、慶元泰隆、景寧銀座，這些村鎮銀行實現了穩健高效發展，存款業務上對當地農商行形成強有力的競爭。

表1為村鎮銀行貸款相對規模的基本情況，在四個等級下，10-20%類別的村鎮銀行數量占大部分且基本保持不變，2014至2017年占比5%以下的村鎮銀行數量逐年減少、占比5-10%的村鎮銀行數量逐年增加，表明村鎮銀行貸款余額上升趨勢較為顯著、貸款業務發展較快。2014至2017年貸款相對規模指標在20%以上的村鎮銀行數量維持在9家左右，包括長興聯合、三門銀座、慶元泰隆、龍泉民泰、景寧銀座村鎮銀行等，這些村鎮銀行的規模快速發展壯大，而它們的存款相對規模也處于較高水平，說明村鎮銀行貸款業務應與存款業務協同發展。結合表1和表2，村鎮銀行貸款相對規模顯然大于存款相對規模，說明相較于農商行（農合行、農信社），村鎮銀行的存款業務劣勢較明顯、缺乏競爭力，而貸款業務的發展狀況雖優于存款業務，但與傳統農村金融機構相比仍存在一定差距。

3.存貸比。村鎮銀行存貸款余額占農商行等傳統農村金融機構存貸款余額比重這一相對規模指標可以分析村鎮銀行的發展規模和發展能力，而通過存貸比這一指標可進一步分析村鎮銀行的風險管理能力、盈利能力等方面的基本情況。商業銀行存貸比是金融監管機構重要的監管指標，監管的一般標準為不得超過75%，但考慮到村鎮銀行的特殊情況，監管機構對村鎮銀行實行差異化監管，其存貸比允許突破75%。

本文運用2014-2017年浙江省65家村鎮銀行存貸款數據計算存貸比，由于篇幅受限，僅列出各個存貸比水平的村鎮銀行數量分布情況。具體而言，將村鎮銀行存貸比的基本情況劃分成四個等級，分別為75%以下、75-100%、100-200%和200%以上，統計2014-2017年四個存貸比等級下村鎮銀行的數量，如表3所示。由表3可知，存貸比處于100-200%區間的村鎮銀行數量占絕大部分，說明村鎮銀行發展過程中貸款余額占存款余額的比重維持在100-200%之間，即一般情況下村鎮銀行的貸款余額較存款余額多1至2倍。其次在75-100%和200%以上兩個等級下，村鎮銀行的數量較多，存貸比處于75%以下的村鎮銀行數量最少，維持在1家（北侖國開村鎮銀行，其存貸比為40%左右）。2014到2017年，四個等級下村鎮銀行的數量基本保持穩定，變動主要表現為100-200%等級下村鎮銀行數量減少、75-100%等級下村鎮銀行數量增加，但變化幅度較小，存貸比略有下降的可能原因有金融監管部門政策的實施、監管措施的強制執行、主發起行的嚴格管理等。

三、發展村鎮銀行的對策建議

本文從存貸款方面對村鎮銀行的發展進行分析，得出村鎮銀行存在吸存能力有限而貸款需求強勁、存貸比過高、相對規模發展局限等問題。基于存貸款角度，針對村鎮銀行發展過程中存在的問題提出相應的對策建議。

（一）提升社會認可度，把握貸款投向

在提升村鎮銀行的社會認可度方面，應該積極借助各種媒體對村鎮銀行進行宣傳，提高村鎮銀行在客戶心目中的形象、聲譽;注重村鎮銀行服務質量的提升，完善村鎮銀行服務方式，如加強員工服務培訓、精心設計村行外觀環境（調研過程中部分村鎮銀行大廳布置兒童球池）、舉辦各種公益活動等;應該合理增設村鎮銀行的網點，增強農村金融服務供給的便利性。

把握村鎮銀行貸款投向方面，村鎮銀行的市場定位是“支農支小”，表明其目標客戶主要是農民和小微企業。由于村鎮銀行終究是盈利性的農村金融機構，在利益的驅動下村鎮銀行會增加貸款投放或者貸款投向收益更高的對象（中高端客戶、大中型企業等），偏離村鎮銀行的目標定位，導致村鎮銀行的貸款數額較高。村鎮銀行向農民、小微企業貸款的風險相對較高，容易出現違約風險，增加村鎮銀行的不良貸款。但村鎮銀行貸款給中高端客戶，由于貸款數額相對于農民、小微企業而言更高，因此一旦發生風險導致的損失更大，對村行的負面影響更為嚴重。基于村鎮銀行的設立初衷和市場定位，應該準確把握村鎮銀行的貸款投向，支持農民、小微企業等目標客戶的發展，措施包括國家政策對村鎮銀行的扶持、金融監管部門對村鎮銀行的監督、主發起行對村鎮銀行的管理、村鎮銀行對自身的嚴格要求等。

（二）增強村行創新性，提高核心競爭力

首先，針對眾多村鎮銀行缺少科技支撐、存在科技短板（調研過程中發現部分村鎮銀行未能實現移動辦卡辦貸，導致業務開展效率低），村鎮銀行應該進行科技創新和改造，完成操作系統的研發改進和后臺模式的優化升級等。村鎮銀行由于自身能力、發展規模所限，需要主發起行積極進行科技研發和操作系統升級等工作或者部分村鎮銀行合作開展相關工作;其次，村鎮銀行需進行金融產品和服務的創新，利用其緊貼農村的特點，深入當地生產和生活，積極開發適合當地農村市場特點和需求的金融產品，提升村鎮銀行服務質量;村鎮銀行的業務集中于存貸款業務，應積極創新存貸款業務方式，形成本土化特色，如將當地特色產業與存貸款相結合的漁船抵押貸款、水產品貸款等形式，實行村區和社區化營銷、整村授信（家家信用貸）、黨建與金融相結合、設立金融便利店等金融服務創新方式;最后，在農村金融市場中，農商行既是村鎮銀行的主要競爭對手也是學習的榜樣，村鎮銀行需要吸取農商行等競爭對手的成功經驗，學習農商行堅持市場定位、在農村金融市場做深做透、成為百姓心目中自己的銀行等做法，努力實現村鎮銀行的可持續發展。

（三）平衡存貸比矛盾，加強風險控制

存貸比矛盾可理解為銀行對風險與收益之間的取舍。存貸比低對應收益較低，存貸比高對應收益較高，但高存貸比易誘發流動性風險。盡管村鎮銀行出現流動性風險由主發起行兜底，在一定程度上緩解村鎮銀行的存貸比矛盾，但存貸比過高仍會對村鎮銀行產生較大的負面影響，因此應該采取積極措施調整村鎮銀行的存貸比，推動村鎮銀行的穩健發展。首先，每家村鎮銀行由于面對的外部環境、內部管理等都存在差異，因此存貸比標準可能存在差別，成熟的村鎮銀行應根據自身情況逐步調整過渡到自我平衡;其次，村鎮銀行應該準確把握市場定位、提供完善的金融服務，增加村鎮銀行的資金來源以及提高其資金供給能力，平衡村鎮銀行的存貸比矛盾;最后，做好流動性風險的緊急預案。流動性風險的出現會對村鎮銀行的形象造成沖擊，進一步影響村鎮銀行的吸儲能力、阻礙村鎮銀行的發展，因此當村鎮銀行面臨流動性風險，需要人民銀行和主發起行給予村鎮銀行相應的支持，村鎮銀行自身也應該通過建立風險監測體系、完善風險管理制度等措施加強對風險的管控。