影響全球管材市場發展的因素淺析

袁 野

隨著世界經濟的發展，全球鋼鐵需求持續增長。2014年至2016年，在產能過剩、國內終端需求增速回落、國際出口環境惡化的背景下，全球管材市場也受到較大影響。2017-2018年，我國不斷深化供給側結構性改革，通過去產能，徹底清除“地條鋼”，使市場環境得到改善，也對我國管材發展起到了積極的促進作用。同期，全球鋼管產量達到約1.298億噸，同比增長1.5%；其中無縫鋼管產量約3260萬噸，同比增長1.9%。根據國家統計局數據，2018年我國鋼管產量7320.11萬噸，其中無縫鋼管產量2482.87萬噸；2018年鋼管表觀消費量6546.11萬噸，無縫鋼管表觀消費量2096.16萬噸。同年，我國無縫鋼管主要出口到印度、韓國、泰國、土耳其、伊朗、美國等140余個國家和地區；進口主要來自于日本、德國、意大利等國家。

全球市場變化對管材的生產有較大影響，其中無縫鋼管尤為顯著。2018年我國無縫鋼管出口量下降的主要原因，一是國際油價暴跌，國際油價全年下跌19.5%，導致與無縫鋼管需求緊密相關的石油天然氣行業出現下滑；二是受全球經濟低迷影響，導致國外無縫鋼管需求量降低。我國無縫鋼管產量2011-2014年期間同比增速較為平穩，2015年無縫鋼管產量為2863萬噸，同比下降8.89%，無縫鋼管價格也創下自2011年以來的最大跌幅，由2015年1月的每噸3482元，下調至同年12月的每噸2050元，整個行業約90%的企業處于虧損狀態。2018年，全球無縫鋼管市場略有回升，無縫鋼管總產量增長了4.3%，但仍未達到2012年的水平。

2018年，全球鋼管價格持續攀升，全球鋼管產量小幅增長2.6%，市場環境得到明顯改善，鋼管價格基本穩定，企業效益好轉，行業發展取得了一定成效。雖然2018年第三季度全球鋼管產量總體下降了5%，但全球直徑小于406毫米的焊接鋼管產量卻增長5.5%。其中我國以增長55%占主導地位，美國增長13%。我國經過兩年的化解過剩產能，從一定程度上減少了市場惡性競爭情況，企業虧損面收窄，改善了行業生態環境。

通過對影響管材市場發展的原因，經過分析，主要有以下幾個方面：

第一，石油及天然氣價格對全球管材市場的影響

據統計，目前全球石油及天然氣領域的管材消費占總量的51%左右，成為最大的管材消費市場。全球油價自2016年初的30美元/桶升至2018年10月的85美元/桶，但在2018年年底油價迅速回落至52美元/桶，直到2019年2月才逐步上升并穩定在62美元/桶。近年，油價頻繁波動，主要與產油國對政策變動而采取的措施有關。據國際能源機構統計，2018年石油消費量增長約140桶/天；同時，非歐佩克國家的石油產量提高約170萬桶/天。目前，油價居高不下的主要原因來自于美國對國際油價的政治干預，導致全球管材的消耗量及細分市場變化難以預測。2018年，美國政府因增加石油及天然氣開采及勘探等活動，帶動了美國鋼管產量增幅約13%，可見其對鋼管市場影響的重要。

第二，汽車行業對全球管材市場的影響

據統計，目前在全球鋼管行業中，汽車行業消耗鋼管總產量的15%。盡管當前全球經濟增速放緩，不確定因素增多，但汽車行業在廣大發展中國家仍處于蓬勃發展階段，管材在汽車設計制造中的使用量正穩步上升，具有穩定增長的特點。

第三，建筑行業對全球管材市場的影響

目前全球建筑行業處在穩步發展階段，全球鋼管產量近5%用于建筑領域，建筑所需鋼鐵、管結構的市場需求量每年約增長4.1%左右，建筑行業對推動國民經濟的發展起到重要作用。2018年，我國建筑行業增加值達6.2萬億，占GDP比重的6.9%。特別是隨著發展中國家經濟的發展，超高層建筑對鋼管需求量較傳統建筑大幅增加，同時對基建項目的刺激性投資,也使建筑行業對管材有了大量新需求。隨著美國鋼鐵工業以底層商業建筑市場為開發目標，結構鋼管的需求呈上升之勢，大有替代露天結構材料的趨勢。近5年來，美國結構鋼管的消耗量以每年5%-10%的速度增長。日本也大力開發應用結構鋼管用于建筑結構柱，因其地震多發的特性，日本建筑業采用H型鋼結構較多，H型鋼產量占型鋼總產量的50%-60%。當前，全球建筑行業發展迅速，具有規模逐步擴大、結構日趨優化、技術創新顯著等特征，對社會發展和經濟建設作出了積極貢獻，也對管材的生產和發展起到了積極的作用。

第四，能源市場對全球管材市場的影響

能源市場是管材使用的重要領域，如鍋爐管主要應用于礦物燃料發電廠及核電站。目前，隨著鍋爐管在全球各領域應用度的降低，僅占整個鋼管市場的1%，但在一些地區仍有重要作用。如核電站建設，對于各類鍋爐管仍具有較大需求。核電站用鋼的需求量源自電站數量，而具體鋼材的種類和數量，取決于核電機組的種類。目前，中國核電用鋼的總需求在40萬噸左右，其中低合金碳鋼板約占65%，鋼管占10萬噸，特鋼占2.2萬左右。數量不大，但質量要求較高。

第五，貨幣匯率對全球管材市場的影響

匯率的波動將加劇全球管材市場價格的動蕩，影響行業發展。2017年，歐元兌美元比率漲幅逾20%，直到2018年4-10月期間，歐元兌美元比率降低至1.13，歐盟才在出口鋼管至美國的壓力中得到較大緩解。各國在貨幣匯率政策中主動引導貶值預期，從而達到穩定出口、抑制套息資金流入等目的，也可以在一定程度上保護和穩定行業發展。

當前，國際局勢動蕩不安，以美國為首的貿易保護主義盛行，中美間貿易摩擦持續拉鋸戰中，對鋼管貿易及行業發展造成較大影響。作為管材生產企業和設備供應企業，需要盡快適應市場變化，結合各國相關政策法規，采取有效措施創造可持續發展的業績，提高專業化的高科技產品，降低生產成本，進而在市場中增加自身競爭優勢。各國應努力減少管材貿易中的摩擦，加強相互溝通交流，共同促進國際管材貿易的穩定和健康發展。