中國企業在非對稱國際競爭中的專利戰略實施狀況
——基于七省市企業調查問卷

張躍東，衛 平，胡 冰

(華中科技大學經濟學院，湖北 武漢 430074)

0 引言

專利戰略是中國創新驅動戰略及 “走出去”戰略的重要保障，實施專利戰略有助于企業提高技術水平，開拓并占領市場[1-3]。然而，發達國家諸多產業的技術市場對我國并不完全開放[4-6]，其為了自身利益，開放中低技術市場的同時，嚴防本國高新技術流出，使中國企業面臨非對稱的國際競爭環境。 “非對稱”可理解為在一國對他國的技術市場采取不同開放程度的情況下，基于實力差距并利用實力差異的博弈，目的是提高別國掌握關鍵核心技術的難度，核心是成長型國家與領先國家在技術領域的一種競爭態勢，既指中國比之發達國家存在的總體科技劣勢，也指中國相比其他發展中國家而言的總體科技優勢；既有發達國家對中國實行高端擠壓的險，也有中國以自身優勢以小博大的勝算。在這種非對稱的國際競爭環境下，有必要了解中國企業當前的技術水平及競爭力強弱，而這與企業專利戰略的實施狀況高度相關。

研究企業專利戰略的學者較多，Somaya、Knight、齋藤優、高橋明夫等[7-10]對專利戰略的含義進行了分析，結合國內研究，本文認為，企業專利戰略是企業有效利用專利制度以獲取市場競爭優勢的策略。中國企業專利戰略實施方面，劉平等[11]將SWOT分析引入專利戰略制定，并以海爾為例進行闡釋。馮曉青[12]認為專利戰略的實施要隨著技術、市場環境的變化及時做出調整,并由專人負責。楊端光[13]等對企業專利戰略制定進行探討，分析了制定的原則及步驟,并點明了實施中的注意事項。張正鈾[14]單獨分析了廣西專利戰略實施情況。賴院根等[15]則著重論證了專利情報分析對專利戰略實施的重要性。但是，由于專利戰略企業層面數據的缺失，相關學者對企業專利戰略的研究多為定性分析，研究缺乏微觀基礎，為此，進行實地調研，搜集企業專利戰略實施情況的微觀數據，從定量角度進行研究顯得非常必要。

企業問卷和訪談調查以前期聯系、校友介紹和陌拜相結合的方式推進，收集的資料包括問卷數據、訪談錄音、會議記錄等。問卷問題設計上，根據欲獲得的企業信息，合理安排了單選、多選、任選題。樣本選取具有如下特點：一是地域范圍廣。調研及訪談單位的地域范圍覆蓋全國七省市，包括京津唐地區(北京、天津)、長三角(上海、南京)、珠三角(深圳、廣州)以及中部地區(武漢)。二是以科技型企業為主。樣本企業集中于通信設備、計算機及其他電子設備制造業、交通運輸設備制造業、電氣機械及器材制造業、專用設備制造業、醫藥制造業、技術服務和地質勘查業等等。三是構成多樣。被調查企業中，國有企業占比10.4%，三資企業占比10.4%，民營企業占比75.3%，科研院所等占比3.9%；15.5%為大型企業，11.6%為中型企業，72.9%為小微企業。

問卷均為調研人員當面發放、當面填寫，訪談均為訪員與受訪人面對面交談進行。剔除不合格問卷后，課題組共計收回有效問卷356份，并成功訪談8家政府機構和31家企業。由于數據獲取均采取實地采集的方式，因此路途遠、工作量大，異常辛苦，且大量單位需要提前預約，所需時間較長，大型企業尤其突出，存在一定的困難，但課題組仍圓滿完成了調研任務。調查樣本具有較強的代表性，可以反映專利戰略實施的真實狀況。

1 中國企業專利戰略總體執行情況

1.1 企業專利戰略制定及實施情況

企業通過實施專利戰略可有效提升自身技術水平，改善競爭環境，獲取競爭優勢[16]。 本次調查顯示，42.6%的企業制定并實施了專利戰略，23.6%的企業制定了專利戰略但尚未實施，仍有33.8%的企業尚未制定專利戰略。

已制定專利戰略的企業占比高達66.2%，表明多數企業已意識到專利戰略對自身發展的積極意義，但從被調查企業中23.6%制定但不實施可以看出，企業實施專利戰略并不十分積極，相當比例企業的專利戰略僅停留在紙面文件階段。另外，此次調查中三分之一的企業未制定專利戰略，所占比例偏高，表明仍有較多企業尚不重視專利戰略，在技術研發、保護等方面缺乏系統規劃，企業經營發展戰略有待完善。

1.2 企業專利戰略實施類型分析

企業專利戰略類型可分為三種：進攻型專利戰略、防御型專利戰略和混合型專利戰略。調查數據顯示，47.1%的企業采取的是混合型專利戰略，接近半數，采取進攻型專利戰略的企業占27.9%，采取防御型專利戰略的企業比例略低于進攻性專利戰略，為25.0%。

混合型專利戰略既包括進攻型專利戰略又包括防御型專利戰略，采取這一專利戰略的企業居于首位，表明單一專利戰略類型優勢并不明顯，并非主流選擇，攻防結合的策略更能維護企業利益。有27.9%的企業采取進攻型專利戰略，可能的解釋是，其研發實力較強，存在較大技術優勢。四分之一的企業采取防御型專利戰略，反映出仍有較大部分被調查企業在技術市場上處于被動地位。

1.3 企業專利戰略實施舉措分析

企業在專利戰略中采取的措施主要有七種(見表1)，調查數據反映出如下幾點：①將專利申請、技術開發作為實施專利戰略舉措的企業均超過七成，占比最高。反映出企業將這二者作為實施專利戰略的基礎性措施，專利的數量、質量及所帶來的產品性能提升是企業最為看重的。②將激勵發明、專利保護、專利應用等作為實施專利戰略舉措的企業占比均在40%左右，與專利申請、技術開發有較大差距。企業通過激勵發明、技術開發、專利申請、專利保護和專利應用可形成一個較為完整的激勵—研發—申請—保護—應用的機制，目前，激勵、保護、應用等環節明顯偏弱，鏈條銜接不緊密，存在短板，需要加強。③企業在專利戰略中較少采用專利防御和專利檢索措施。專利防御是為了防止類似性專利被他人注冊而實施的一種策略，可更有效維護自身對相關技術的占有權。較少采用專利防御措施說明企業對自身技術的保護意識有待提高，對技術保護方法的認識不夠全面。同時，僅16.6%的企業在技術開發時采取專利檢索措施，這與71.7%的企業采取技術開發措施形成強烈對比，可以看出，相當比例的企業對研究項目本身缺乏全面了解，技術開發存在一定盲目性。

表1 企業在專利戰略中采取的措施

資料來源:課題組調研數據，下同。

技術就是生產力，而且是不可替代的生產力。長期以來，許多果農學習技術不肯下功夫，引進技術不愿付費掏錢，導致大量物資投入有去無回，別說保障收益，連基本投產都無法維系，從而導致生產種植陷入困境。與其說氣候、管理和規模問題，不如說是技術問題。技術問題將獼猴桃生產在種植前端和初期復雜化，而一旦正常運行，則變得簡單化，最終實現高效化。對獼猴桃種植技術的漠視，實際是一種文化思維慣性的不良反應，這是比較普遍的問題。這里的技術是真正有用的技術，而非不實用技術或偽技術。

1.4 企業專利戰略舉措實施效果分析

對于已實施專利戰略的企業，其各專利戰略舉措實施效果不一(見表2)，總體看：①技術開發、專利申請、專利應用和激勵發明等專利戰略舉措實施效果較好，企業占比均在六成以上，技術開發則高達83.9%。可以看出，被調查企業多數重視技術開發、自主創新及技術成果的轉化。②相比于其他幾項措施，專利防御、專利檢索、專利保護應急和預警機制等專利戰略舉措實施效果不理想，實施較好的比例均低于50%。在沒有實施的情況中，這三項措施占比均居于前三。說明，企業在專利保護及技術開發前期準備方面重視不足，過于偏重新技術的產生，專利戰略舉措缺乏全面性。

表2 企業專利戰略舉措實施情況 單位：%

2 中國企業在非對稱國際競爭中實施專利戰略遇到的困難

2.1 大多數企業不具備國際先進的技術水平

技術水平對企業競爭力至關重要，競爭力強的企業才更可能實施專利戰略。自我國加入WTO后，企業大踏步走向國際，但本次調研發現，經過十幾年發展，絕大多數企業仍未具備國際先進的技術水平，被調查企業技術水平為非國際領先與先進的比例高達79.5%，技術水平居于國際領先和國際先進的企業僅占兩成。這表明，經過幾十年的改革開放，被調查企業雖具備了一定的技術基礎，但總體上，企業技術水平與發達國家相比仍有較大差距，這也與吳金明等學者觀點一致，中國多數企業尚未擺脫 “引進—落后—再引進”的惡性循環，近期的 “美國制裁中興”事件進一步暴露出這一問題。

2.2 中國發明專利布局面臨發達國家強勢圍堵

專利布局是實施專利戰略的一個重要領域。雖然中國專利申請量近年躍居世界第一，但專利布局形勢卻不容樂觀。在國內，以中國2006—2013年發明授權專利申請人國籍數據為例，我國發明專利申請人國籍主要為中國，占52.04%，日本占到了18.88%，其次為美國10.50%、德國4.58%、韓國3.61%，等等。在國外，以2010—2013年9個主要專利來源國域外專利布局指數為例，德國、英國、法國、瑞士的授權發明專利域外專利布局指數均達到50%以上，日本、美國等也在20%以上，中國則僅為4.8%，每年海外獲得專利數不到美國、日本的10%[17]。綜合國內外情況可以發現，雖然歐美國家在本國發明授權專利申請人國籍中的比例通常也不是很高，但域外專利布局指數卻明顯高于我國。我國雙低的情況反映了本國專利布局形勢的嚴峻，在專利布局方面處于不利的地位，面臨發達國家的強勢圍堵。

2.3 海外專利競爭中的技術封鎖效應影響

美日等技術領先國家出于自身經濟、政治利益考量，普遍實施進攻型專利戰略，搶先進行國際專利布局，并對中國采取高技術商品出口管制，嚴格限制精尖技術流出。這導致中國企業作為國際市場的后進入者需面對嚴峻的技術封鎖，并常遭受專利訴訟圍擊，例如愛立信起訴小米專利侵權、美國Creative Technology Ltd公司和Creative Labs，Inc公司起訴中興與聯想專利侵權等等。這種技術封鎖對中國企業實施專利戰略及占領海外市場產生消極影響，企業面臨的知識產權爭端越來越多,并成為貿易焦點之一，令我國科技型企業的發展前景蒙上一層陰影。以 “337調查”為例，中國是美國 “337調查”的最大目標國，近年來，美國國際貿易委員會發起的337調查案件數量居高不下，三分之一以上針對中國對美出口產品[18]，并多與知識產權有關。鑒于中國正在進行產業結構升級，出口產品逐漸向高技術類型轉變，且美國首次將中國列為首要競爭對手，可以預計，專利爭端占對華 “337調查”總數的比例還將持續上升。海外專利競爭的技術封鎖效應已對中國企業參與國際競爭產生較大負面影響。

2.4 國外專利申請維持費用高抑制企業專利布局

調查問卷顯示，已實施專利戰略的企業在實施過程中面對的首要問題是專利申請維系成本過高(見表3)。訪談企業也多認為專利申請和維系費用高，給企業尤其是中小企業造成較大壓力，尤其是國外專利申請，一項專利同時申請多個國家，需花費40萬～50萬元，數目巨大，PCT國際專利申請的費用則更為昂貴，小企業無力承擔。加上2014年起，國家取消了PCT國家補貼，申請國外專利的成本進一步上升。據問卷調查，國外專利申請成本高是實施海外專利布局企業面臨的第二大困難(見表4)。專利申請維持費用偏高已對企業專利戰略的實施產生負面影響。

表3 企業實施專利戰略的主要問題

表4 企業國際專利布局中存在的主要問題

3 影響中國企業專利戰略實施的因素分析

綜上，企業專利戰略實施情況并不理想。經分析調研數據，并結合對政府及企業的訪談，本文認為影響企業專利戰略實施的因素有如下幾點：

3.1 制度設計存在激勵不相容

在專利申請方面存在明顯的激勵不相容，企業專利申請動機與政府促進創新的初衷存在較大偏離。企業訪談發現，其專利申請動機多為 “領導要求，申請高新技術企業資格，拿國家資助”這三點上。問卷調查也反映出這一問題(見圖1)，48.6%的被調查企業實施專利戰略的目的是獲得高新認證，居于首位，以便獲取稅收減免、財政補貼、上市優先、品牌提升等利益。可以看出，企業制定專利戰略的目的并不單純，多數企業并非以保護創新為目的。高新認證作為政府鼓勵企業創新的一種手段，未能充分發揮其應有的正向促進作用，反而一定程度導致企業所申請專利的創造性和應用價值不足，增加了中國企業突破國外專利圍堵的難度，國家促進創新相關政策的制度設計有待優化。

圖1 企業實施專利戰略的目的

3.2 中國國際技術標準話語權缺乏

國際技術標準的背后是知識產權。由于中國工業化開始時間晚，在技術領域處于相對落后的地位，知識產權工作開始的時間也較晚，導致我國在諸多領域只能被動接受業已形成的由國外制定的技術標準。發達國家利用這種優勢地位，控制國際標準化組織， “劫持”標準的實施者[19-21]，并通過不斷制定新的、更高要求的國際標準來設置貿易壁壘，擠壓中國企業，壟斷市場。這些對標準、知識產權的濫用行為對我國企業的發展產生較大負面影響，技術標準日益成為專利戰的利器。調研數據反映，17.9%的企業認為國外專利壁壘影響了自己的專利布局(見表4)。中國國際技術標準話語權的缺失已對企業專利戰略的實施產生較大負面影響。

3.3 缺少對外專利申請信息平臺

對外專利申請具有費用高且不確定性強的特點，加上我國知識產權服務體系不完善，專利預警機制不健全，知識產權信息咨詢服務提供不足[22]，導致企業對外申請專利時缺乏有效的信息獲取渠道，影響海外專利布局。調查問卷同樣反映出這一問題，在 “企業國際專利布局中存在的主要問題”中，16.1%的企業認為是缺乏專利布局的信息，10.7%的企業認為是缺乏專利布局的中介服務，二者合計占比26.8%(見表4)。

知識產權服務業的行業規范執行不到位加重了這一問題。雖然我國已擁有一套知識產權服務業行業規范，對知識產權服務機構執業資格、經營范圍、退出機制等都已做出詳細規定，但現實中，行業內卻大量存在著沒有代理資格的 “黑所”，并存在地方保護現象，課題組對知識產權服務公司領導層的訪談證實了這一觀點，反映出政府行業監督者的作用缺失，這與政府長期以來僅將自身角色定位為決策者、推動者有關。企業在選擇知識產權服務機構時，往往無法準確辨別知識產權服務機構服務質量的高低。知識產權服務行業的混亂發展已經對企業海外專利布局產生負面影響。

3.4 企業專利人才不足

專利人才對企業實施專利戰略至關重要。專利人才缺乏會造成企業專利申請、專利應用、專利保護等出現問題，影響專利戰略實施效果[23]。調查問卷顯示，35.0%的企業在專利戰略實施中面臨專利人才缺乏問題，37.5%的企業在國際專利布局中缺乏專利布局人才(見表3，表4)，專利人才缺乏在企業中的一個表現是缺乏專管專利的部門，被調查企業中擁有專業知識產權部門和人員的僅占32.8%，明顯偏低(見表5)。專利人才缺乏會阻礙企業專利戰略實施，進而減少企業國際專利申請量，影響企業國際競爭力，使得企業打破貿易壁壘難度增大，致使其開拓市場困難，難以適應激烈的國際競爭，表6反映出這些后果。

表5 被調查企業設置專門部門和人員從事知識產權工作情況

表6 企業在國際競爭中面臨的主要問題

4 結論及政策建議

基于2015年全國七省市調查問卷及訪談，本文對企業專利戰略實施狀況進行了分析，并得出如下結論：國內多數企業已制定專利戰略，但實施率有待提高，專利戰略舉措不完整，且專利戰略實施中面臨技術水平不高、發達國家專利圍堵、申請維持費用高等困難，而制度設計、國際標準話語權、對外專利申請信息平臺和專利人才是實施專利戰略的重要影響因素。基于研究結論，本文認為：由于中國各個產業的技術發展狀況不盡相同，面對非對稱的國際競爭，中國應根據自身技術在世界上的領先程度，模仿發達國家，采取優勢、非優勢技術領域政策相異的非對稱戰略，并借鑒日本、美國，實施本土專利優先方針，同時，積極打造高素質專利人才隊伍。具體措施如下：

4.1 優勢技術領域實施國際化專利戰略

在具有一定優勢的技術領域應實施國際化專利戰略。戰略上，全面了解競爭對手情況，包括其技術優勢和劣勢、專利布局現狀等，有針對性地進行搶先研發和申請。戰術上，一方面，要對企業提供更多研發資金支持和政策便利，并恢復PCT國家補貼，降低企業專利申請維護資金壓力，助力企業提高專利質量并搶先注冊，在國際技術市場中搶占先機；另一方面，應結合國家總體產業發展規劃，幫助企業引進國外先進技術,節省企業研發經費。

4.2 非優勢技術領域采取突破性技術創新戰略

弱小、關鍵的未來產業需緊抓在自己手中，這些領域應實施非開放策略。這些不對外開放的技術市場，往往也無法輕易引進它國研究成果，要想發展只能實施突破性技術創新專利戰略，并對本國技術成果加以嚴格保護。首先，應在這些技術領域投入大量專業創新型人才，力爭在研發上取得突破性技術進展。其次，不能忽略國外相關技術的獲取，可通過企業海外收購等措施，適當引進國外專利技術，進行消化吸收再創新，從而更快的增強企業創新活力、科技實力和核心競爭力。最后，應加快對外專利申請信息平臺建設，強化政府行業監督職能。重點推進我國專利預警機制、專業專利咨詢系統和專利分析系統建設，豐富企業對外專利申請信息獲取渠道，并且，政府應強化自身行業監督職能，優化專利激勵制度設計，解決激勵不相容問題，提升本國專利質量，形成更加有效的技術市場環境，真正做到優勝劣汰。

4.3 實施本土企業專利優先方針，維護本國技術優勢

在非對稱國際競爭環境下，為營造并維護本國技術優勢，應實施以本土企業專利為先的專利政策，為其提供更多更好的成長機會。本國企業專利優先方針具體體現在專利批準和專利使用兩個方面，一是要延遲批準對我國產業發展有重大影響的國外專利，使本國企業有足夠的時間追趕該技術，避免被動局面。以日本為例，日本通常會延長批準來自國外的侵略性專利5～10年，有的甚至長達20年，從而更好保護本國企業[24]；二是優先使用本國專利技術。政府或企業存在專利技術需求時，應優先考慮本土企業相關技術，這樣既增加本土企業營業收入，間接為其提供資金支持，也能使其得到全面、準確和及時的技術使用反饋，有助于企業提高技術水平，這種政策以美國為典型，非常值得中國借鑒。

4.4 打造高素質專利人才隊伍，保障企業專利戰略實施

首先，引導企業進行相關人才培養。政府應對企業知識產權人才培養活動提供財政補貼，并規范高新技術企業認定行為，弱化企業單純享受政策優惠的動機，強化企業專利戰略執行意識，激勵企業加大對內部專利人才培養的投入，充分激發企業在人才培養中的主觀能動性。其次，高校應完善專利課程設置，注重學生知識的全面性，并注重實踐，加大與企業的聯合，培養出國家和社會發展需要的高端專利人才[25]。最后，完善知識產權執業資格制度和人才評價體系。知識產權人才的使用與評價是知識產權人才建設中的重要環節，因此，為知識產權從業人員建立一個合適的職業資格制度和全面的人才評價體系非常重要。近幾年，國內一些地方政府紛紛推出地方版 “專利工程師”職稱系列[26]，為人才評價體系做了一些嘗試，例如深圳市知識產權局。國家應在地方政府實踐經驗基礎上，取長補短，彌補現有制度不足，在全國建立統一高效的知識產權從業人員職業資格制度和人才評價體系，保障知識產權人才的長遠發展。