從定價模式看車險改革的危與機

陳 賢 本刊記者

2018年9月起，陜西、廣西、青海等3個地區啟動放開商業車險自主系數浮動范圍限制的改革試點工作。與其他非試點地區相比，改革試點地區將車險定價權交給市場，即由各個保險公司根據消費者的風險程度自主定價，不再對價格設置上下限，車險定價進一步放開。具體來看，各家經營車險的保險公司在擬訂試點地區商業車險費率時，可在確保所使用的基礎數據、精算方法、精算假設和精算模型符合通用精算原理和監管機構有關規定，且商業車險費率厘定結果合理、公平、充足的條件下，自行確定自主系數調整范圍。

從運行幾個月的試點數據來看，各改革區域當地車險市場呈現“三降三升”的特點：三降是指，保費收入明顯下降，單均保費顯著減少，市場集中度有所下降。三升是指投保率明顯上升，商業三責險責任限額明顯提升，直銷渠道保費占比有所提高。

從消費者的角度來看，車險改革后，車險的單均保費下降，消費者獲得了實實在在的好處；從保險公司的角度來看，則情況復雜得多，但車險保費規模下降是顯而易見的，車險改革在引入更多的定價因素的同時，在以消費者為中心優化服務的大背景下也在促使行業積極創新。可以說，車險改革之于車險市場的影響可謂“穩中有變、危中有機”。

一、循序漸進，車險改革穩步推進

曾有一段時間，車險的“高保低賠”被廣為詬病。而“高保低賠”正是反映了車險定價粗放、產品定價基礎與風險不匹配的問題。于是就有了后來的商業車險費率改革，簡稱“商車費改”。

事實上，自2015年開始，車險改革已先后進行多次深化。

2015年3月，針對當時車險市場存在的問題，原中國保監會啟動商業車險條款費率管理制度改革試點，黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶等6個地區為首批商業車險改革試點地區，拉開商車費改的序幕。商車費改開始分區域、分步驟地推向深入。

當時的保監會印發的《深化商業車險條款費率管理制度改革試點工作方案》（保監產險〔2015〕24號）規定，財險公司可以自主確定商業車險條款，科學厘定商業車險費率。同時指出，財產保險公司應根據非壽險精算原理，依據基準純風險保費和附加費用率測算本公司商業車險基準保費。自主核保和自主渠道兩個系數由公司根據賠付成本和渠道成本測算確定，是反映保險公司個體差異的兩個因子。

2016年1月，試點范圍擴展到安徽等12個地區。2016年6月，開始在全國范圍內實施，業內稱之為第一次商車費改。第一次費改后，自主核保系數和自主渠道系數浮動空間，即全國范圍內自主核保系數、自主渠道系數浮動區間分別為0.85—1.15，深圳地區的為0.75—1.25。

2017年6月，原保監會繼續擴大財險公司定價自主權，下調商業車險費率浮動系數下限，根據不同的區域擴大了自主渠道和自主核保系數下浮空間（見表1），費率改革持續深化。此次調整被稱作第二次商車費改。

?表1 第二次商車費改自主系數上下限明細表

2018年3月，原保監會發布了《關于調整部分地區商業車險自主定價范圍的通知》，進一步放開四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆自主系數范圍，開啟車險第三次費改。其中，四川自主系數（包括自主核保系數、自主渠道系數）放開至“雙65”，低于此前深圳的“雙70”（見表2）。

?表2 第三次商車費改自主系數上下限明細表

2018年4月，原保監會發布《關于開展商業車險自主定價改革試點的通知》，允許廣西、陜西和青海三個地區作為試點開始自主定價，將商業車險費率調整系數中的自主核保系數和自主渠道系數原來的浮動區間范圍調整為保險公司自行確定自主核保系數、自主渠道系數的浮動區間范圍。

二、讓利于民，車險改革成效逐漸凸顯

此番漸進式的車險改革將使商業車險費率與機動車輛風險程度更加匹配，賦予保險公司更多的自主權，促使保險公司從單純的車險價格競爭向包括品牌、價格、服務等在內的多維度、多元化競爭轉變。各公司會根據不同消費者的風險水平、自身的風險識別和精準定價能力進行定價，因此，同一輛車在不同的公司的報價標準可能不一樣，消費者可以綜合考慮公司的服務能力、品牌效應、價格標準以及自身的保障和服務需求做出選擇。也就是說，在同等保費條件下，消費者可享受更高的保障額度和更多的保險服務，進一步提升消費者抵御風險的能力和消費體驗。一位監管干部出身的保險公司高管曾說，車險的市場化改革本身不是改革的根本目標，其根本目標是提高消費者在產品、價格、服務等方面的福利。

截至目前，車險改革的階段性成效已逐步顯現。

從消費者的角度來看，消費者獲得感持續提升。很多車險消費者的直接感受就是保費便宜了，而且條款也更人性化了，比如新版商業車險綜合型示范條款在原有基礎上刪除了15項免責條款，將部分附加險納入主險的保障范圍。在保障范圍擴大的同時，絕大多數消費者負擔的商業車險保費大幅度下降。中國保險行業協會公布的數據顯示，2018年10月，全國商業車險車均保費為3037元，較改革前大幅度下降，消費者一年的平均車險保費支出減少900元左右。

從保險公司的角度來看，其車險保障能力不斷提升，創新能力不斷加強，車險服務水平持續改進。保險公司不斷嘗試產品創新，推出保障更為全面的車損險，推出了“機動車出境險”“法定節假日限額翻倍險”“無法找到第三方特約險”等新型產品，部分保險公司還開發了“試驗性機動車綜合險”等創新險種，增加了消費者的選擇權。同時通過不斷提升理賠服務效率，豐富增值服務內容，引導行業回歸保險本源，讓車險消費者安心買車險，明白享服務。

從行業來看，一是商業車險投保率得到提升。2018年10月，全國機動車商業車險投保率為84.9%，較改革前明顯上升，一千多萬輛原來只買交強險的機動車現在也買了商業險保障。同時商業車險責任限額大幅提升，2018年10月，全國消費者投保的商業三責險平均責任限額為80萬元，較商車費改前期相比提升了 89%。車險投保率和保障水平的提升，健全和完善了交通參與者的安全福利，充分體現了保險的社會管理職能。二是車險市場總體運行平穩。雖然車險保費增速逐步放緩，在主動減費讓利上千億元、惠及廣大車險消費者的同時，得益于社會公眾對商業車險新產品的支持和認可，2015、2016、2017年和2018年1—10月全國車險保費收入分別同比增長12%、10%、10%、5%，仍然實現正增長。承保扭虧為盈，從2015年起，全行業扭轉2013、2014年整體承保虧損的態勢，連續4年實現承保盈利，承保盈利公司數量基本保持穩定。三是行業自身建設得到加強。保險公司自主經營能力在提升，在市場競爭機制作用下，各保險公司產品定價能力、風險選擇能力、成本管控能力均有所提升，從競爭靠費用成本推動轉向更加注重包括品牌渠道、風險定價、保險服務、人才培養、質量效益等在內的全方位良性競爭，從而推動了車險從高速增長階段轉向高質量發展階段。

三、布局未來，車險經營機構積極應對

漸進式的車險改革已進行了三輪，定價權也逐步交給了市場，而車險市場也因此面臨著一些新的情況，保險機構在變革中求發展，積極應對當前及未來市場的變化。

第一，車險市場競爭進一步加劇，中小保險公司險中求變。

車險單均保費的持續下降和汽車的產銷量增長持續回落，導致車險市場可能進入零增長時代。而車險市場供給能力則顯得過剩，從2013年底至今，全國范圍內經營車險的市場主體已從52家增加到67家。在供求變化不均衡的情況下，車險市場競爭可能進一步加劇。大公司更容易形成價格洼地，通過成本、效率的控制，占據較大的市場份額，中小保險公司面臨更加嚴峻的市場環境。車險市場是一個競爭充分的市場，隨著商車費改的推進，市場規律發揮的作用會越來越大，中小公司的出路在于自我調整，找準市場定位，提升產品設計、風險定價、大數據分析以及服務的能力，才能在車險市場尋得生存發展的空間。

第二，科技賦能成趨勢，“保險+科技”助力保險公司降本增效。

無論大保險公司還是中小保險公司，無論是主動還是被動，都會擁抱技術，科技賦能將成為主流。以提升效率、降低成本、提升客戶體驗為核心的保險科技類公司將迎來春天，具有科技優勢的保險公司也將脫穎而出。以眾安保險為例，眾安保險和中國平安合作推出了全國首個互聯網車險——保骉車險，眾安保險通過搭建自己的“宙斯盾”定價核保模型，引入互聯網專屬風險因子，提升場景化的風險篩選能力，持續優化經營品質，車損險區分度比傳統模型提升了20%。在SAAS平臺的賦能和總對總快速對接下，可以較快地搶灘互聯網流量和汽車新零售平臺，并且為消費者提供極致的智能投保體驗。在配送環節，“海德薇”配送系統對接了眾安、平安的核心配送系統，線上收集資料，通過圖像識別技術自動審核投保，自動分發配送保單，從而節約了超過50%的配送費，時效也提升了20%。目前眾安保險正在研發的“AI語音投保”“區塊鏈連接數據合作伙伴”“SAAS系統渠道賦能”以及與車聯網頭部展開數據合作，計劃打造大陸境內第一款UBI車險等項目，都將使其在未來車險市場占據優勢地位。

第三，車險利潤空間進一步壓縮，代理市場或將逐步萎縮，“以消費者為中心優化服務”將成為保險公司長遠競爭的終極武器。

隨著保費充足度的下降，利潤空間將進一步減小。為適應市場競爭，保險公司將不得不降低車險費率水平，隨之而來的就是大幅壓縮當前相對較高的車險費用率。代理渠道或代理人原本利用信息不對稱、靠傭金差生存的局面將很快被打破。針對中介市場，據了解，國際上成熟車險市場的中介手續費率一般在10%—15%的區間，遠低于當前國內中介機構的水平。缺乏服務場景和用戶黏性的渠道和代理人依靠收單業務快速擴張的行為將受到巨大的沖擊。中國銀保監會梁濤副主席就曾在2018年底的車險工作座談會上指出：“目前來看，在車險的幾方參與者中，中介機構獲得高額手續費，保險公司得到保費收入，而車險客戶利益卻不同程度受損，中介機構獲得的高手續費與其向客戶提供的服務并不匹配。當前保險公司將大量資源投入到市場費用中，對于客戶服務方面的投入不足，沒有體現以客戶為中心的經營理念。”而車險是典型的服務型產品，客戶對服務的依賴度非常強。

未來，在“以消費者為中心優化服務”的大背景下，提供快速、簡潔的服務必將是各家保險公司下一步優化服務的方向。比如，中國平安的“智慧客服”，通過人臉識別等技術進行在線辦理理賠申請、保單信息確認等保險服務，接待一個客戶的平均經辦時長為8分鐘，最快的用時3分鐘，件均服務時長將從傳統模式的4天縮短為10分鐘，為住所偏遠或時間不便的客戶帶來極大的便利；中國太保“云柜面”服務，基于生物識別、智能路由、遠程視頻及大數據風控等技術，把服務柜面延伸至千萬太保客戶和每位營銷人員身邊，打通服務“最后一公里”，此外，還可精準識別業務風險，依托人臉識別、大數據等技術，通過前端實時對比及后端多維智能模型審核，強化風險精準識別，切實維護客戶權益。

當前，車險改革已經進入深水區，內外部環境發生明顯變化，機遇與挑戰并存，險企要穩中求進，堅持創新，堅持保護消費者權益，以消費者是否真正得到實惠、消費者是否滿意，作為關鍵考量因素，從而進一步推動行業高質量發展。