中國互聯網保險發展現狀與問題分析

王悅 劉慧 沈婷

摘要：保險業依托于高效率、低成本與開放的互聯網資源和優化的資源配置等優勢，萌生出了互聯網保險這種把保險和互聯網有機融合在一起的更符合時代要求的新興保險形態。

本文闡述了當前我國互聯網保險市場的成長歷程，總結了其顯著特征與存在的問題，在積極汲取發達國家經驗的基礎上，提出了進一步發展和完善我國互聯網保險市場的建議。

一、中國互聯網保險的發展歷程與現狀

（一）中國互聯網保險發展歷程

和美國等國家相比，中國互聯網保險的發展較滯后，但發展過程相對較快。尤其是2005年以來，支付寶的線上支付功能在人們日常生活中的影響逐漸加深。同時，電子簽名法的實施，使得傳統保險業繼續開發適合在線服務的新產品，進一步推動了中國互聯網保險的發展。

中國互聯網保險的發展過程可分為以下幾個階段：

1.萌芽期（2000年前）。2000年前，保險公司主要利用互聯網進行品牌宣傳、產品介紹推廣和業務咨詢等基礎層面的工作，離真正意義上的互聯網保險仍有較大距離。

2.起步期（2000年—2004年）。自2000年以來，越來越多的保險公司開設了自己的全國性網站，同時，出現了各種保險信息網站。這一階段，互聯網與電子商務的整體市場環境還不夠成熟，互聯網金融的相關規章制度還遠未健全，再加上當時互聯網泡沫破滅的嚴重刺激，保險的線上發展十分緩慢，傳統保險的思維模式與經營理念仍在互聯網保險的發展中占有比較重要的地位。

3.探索期（2005年—2010年）。為了滿足信息現代化的要求，《中華人民共和國電子簽名法》于2005年4月1日實施，它促進了電子商務的快速發展，極大地支持了電子保單的運行。2006年起，中國人壽保險等保險公司改版和升級其官方網站，帶動影響了大批保險公司緊隨其后。之后，以阿里巴巴為首的企業推出的電商平臺使互聯網保險逐步出現市場細分。慧擇網為代表的第三方保險電子商務平臺為客戶提供綜合保險信息服務業務的新模式也相應興起。

在這一階段，風險投資的進入進一步加劇了互聯網保險市場的激烈競爭。

4.全面發展期（2011年—2013年）。2011年開始，中國互聯網保險進入全面發展期，各大保險公司積極構建綜合性互聯網保險服務平臺，并出現更多第三方平臺提供保險服務。2012年，為了規范中國互聯網保險市場的健康有序運作，中國保險監督管理委員會頒布了《保險代理、經紀公司互聯網保險業務監管辦法》（該文件因保監會2015年10月1日起施行的《互聯網保險業務監管暫行辦法》而失效。）。此后，保險公司利用互聯網進行更深入的創新，一些保險公司開始嘗試設計專有的在線保險產品，并與互聯網平臺合作開展在線銷售。2013年是互聯網金融元年，國內首家互聯網保險公司——眾安保險于2013年11月正式開業。

這一階段，各大保險公司利用多種電子商務平臺，包括官方網站開展互聯網保險業務。

5爆發期（2014年至今）。2014年2月，中國保險行業協會發布的《2011-2013年互聯網保險行業發展報告》指出，在這個階段，中國互聯網保險的保費收入不到整個保險市場的3%，而在美國這個比重為30%左右;2017年初公開的中央一號文件，提及了包括互聯網保險在內的9類保險。在這種有利的行業環境和相關政策的支持下，2014年，我國互聯網保險保費收入達到858.9億元，同比增長170%，當年，互聯網保險的滲透率（滲透率指互聯網保險的保費收入占整個保險市場的比重。）達到4.24%，是2013年的2.29倍。到2017年，我國互聯網保險保費收入達到1835.29億元，2017年，互聯網保險公司行業占比高達59.0%。（本段數據來源：中國保險年鑒，中國保險行業協會：《2017中國互聯網保險行業發展報告》、國家統計局。）

在這一階段，互聯網保險高速發展，勢如破竹，保險行業全面電商化時代來臨。

（二）我國互聯網保險發展特點

在CNKI上輸入篇名“互聯網保險”或者“網絡保險”或者“保險電子商務”或者“網上保險”，獲取研究互聯網保險相關研究文獻的計量可視化分析趨勢圖（圖1）。根據該圖形，“互聯網保險”等相關關鍵詞的研究文獻從1997年開始至今，共885篇。其中，主題為“互聯網保險”的文獻占43.81%，主題為“網絡保險”的文獻占26.18%，主題為“保險電子商務”的文獻占16.09%，主題為“網上保險”的文獻占13.92%（見圖2）。

圖3為主題為“網上保險”和“網絡保險”的文獻趨勢圖。圖4為主題為“互聯網保險”和“保險電子商務”的文獻趨勢圖。可見，從2013年開始出現大量的涉及互聯網保險的研究文獻，并且相關文獻數量每年增幅較大，到2016年達到高峰，2017年有所下降后，2018年又開始呈上升趨勢。

如前文分析，2011年開始中國互聯網保險進入全面發展期，在短短的七年時間里，中國的互聯網保險發展迅速。具體而言，中國互聯網保險的發展具有以下顯著特點：

1.持續增長態勢。我國互聯網保險不斷適應新環境，推出新產品與服務，有了突飛猛進的發展。

第一，保費收入方面。從圖5可以看出，從2011年到2017年，中國互聯網保險保費收入增長了56倍以上。在前五年，中國的互聯網保險保費收入增長迅速。與2015年160%的增幅相比較，2016年中國互聯網保險的增長速度僅為5%，增長率急劇下降，2017年互聯網保險保費收入同比下降22%。其主要原因在于保監會對理財型保險產品監管的要求有所提高，此外，商車費改也影響到互聯網財產險，從而影響到互聯網保險保費收入。

從圖6可以看出，中國互聯網保險有較快的發展速度，雖然互聯網保險保費收入與保險業的總市場需求仍在不斷增長，但互聯網保險保費收入在總保費收入中的占比（滲透率）還不太高（圖6），2015年的滲透率是歷年最高的，也僅為9.2%。因此，中國互聯網保險行業仍處在一個探索和創新的不斷發展的階段，還有很大的發展潛力和空間。

在互聯網財產保險方面，2011年至2017年的保費收入變化如圖7所示。前五年的保費收入一直在增加。到2016年減少，增長率呈下降趨勢，且近兩年受相關政策的影響呈現負增長的特點。

互聯網人身險方面，圖8描述了2011年至2017年中國互聯網人身保險的發展情況。前幾年的保費收入比較低，到2015年，它超過了同期的互聯網財產保險的保費收入，從2014年到2016年，保費收入基數變大且增長迅速，2017年因受相關政策的影響呈現負增長狀態，同比下降23%。

第二，保民數量方面。通過圖9可以發現，2011年到2017年七年時間里，我國互聯網保險的保民數量增長速度較快，但增長率下降趨勢明顯。

第三，經營互聯網保險業務的公司數量方面。近幾年，由于國內具備發展互聯網保險的良好環境與市場氛圍，涉及這類業務的企業也在不斷增加。如圖10所示，參與互聯網保險業務的公司數量從2011年的28家增加到2017年的131家，增長了3.68倍。與此同時，新公司不斷加入互聯網保險這一行業。互聯網保險在保險業中變得越來越重要，2017年，有59%的保險公司以不同模式開展互聯網保險業務，而在2011年，這個比重僅為18.4%。

2.市場競爭方面。2017年，互聯網人身險市場的CR8為88.7%，互聯網人身險市場的CR4為63.6%。2015年互聯網財產險的保費收入達到768.36億元，CR8為94.16%，到2017年，由于商車費改等原因，互聯網財產保險市場競爭加大，互聯網財產險的CR8有所下降，為71.26%，CR4為56.04%。（本段數據來源：筆者根據中國保監會與億歐網“2017年互聯網保險數據”（https：//www.iyiou.com/p/68589）整理和計算得到。）

根據美國經濟學家貝恩等對產業集中度的劃分標準，中國互聯網人身保險和互聯網財產保險市場都屬于寡占型（CR8>=40%），其中，互聯網人身保險市場屬于寡占II型市場（CR8>=85%），互聯網財產保險市場屬于寡占IV型市場（45%<=CR8<=75%）。

3.產品形態日益豐富。越來越多的互聯網保險險種誕生，更能適應各種投保客戶的不同需求。例如購物時的退貨運費險、出行時的航班延誤險和消費保障險等，尤其是如“失眠險”，“中秋賞月險”等更加貼近日常生活且富有個性的產品不斷進入公眾視野，令人耳目一新，并打破了傳統保險格式化，程序化和規范化等特點。另外，互聯網保險也在不斷深入進軍金融理財市場，對資金進行更好的利用與管理，同時借助大數據時代海量的信息優勢使自身得以迅速發展。

4.經營模式多樣化。經過不斷創新與改善，目前互聯網保險有以下經營模式：

其一，保險公司自建網站銷售，如平安保險，泰康在線等。

其二，專業保險中介網站銷售，如慧擇網和中民保險網等。

其三，與電子商務平臺合作銷售保險產品，如淘寶保險、網易保險等。

其四，由其他行業的網站兼業代理銷售，保險公司聯合其他企業設計的針對該企業自身經營業務的保險產品。比如民航部門在出售機票時附帶代理的航空意外險。

其五，專業互聯網保險公司銷售模式，如眾安保險等。

5.互聯網巨頭紛紛進入。2014年8月13日，國務院發布了《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》，加大對保險業的支持力度。該意見表明，到2020年，中國保險密度目標為3500元/人，保險深度目標為5%。這一政策使阿里巴巴、騰迅、京東等互聯網巨頭們一致看好保險市場，紛紛進軍該市場。

二、中國互聯網保險發展問題分析

我國互聯網保險發展過程中，存在以下突出問題：

（一）品種同質化與創新不足問題

中國互聯網保險產品品種比較單一，產品同質化嚴重。如互聯網財產保險產品多以車險、健康保險和短期意外險等為主。2017年，互聯網財產保險中，車險、健康險和意外險保費占整個互聯網財產保險保費收入的80.25%。而各保險公司推出的產品相似度比較高，還需創新開發迎合社會大眾差異化需求的各具特色的險種。此外，產品同質化還可能導致各保險公司為了獲取更多利潤而降低價格，以至于使利潤空間進一步縮小，不利于互聯網保險業的健康成長。（本段數據來源：筆者根據億歐網“2017年互聯網保險數據”（https：//www.iyiou.com/p/68589）整理和計算得到。）

（二）信息安全問題

互聯網保險業務的承保、投保、保險金給付和保費支付等需要通過網絡進行，對網絡高度依賴。然而互聯網由于其資源公開性，數據共享性等特有屬性蘊藏著諸多不安全因素，時常出現網上大規模泄露用戶信息的現象，信息安全問題是中國互聯網保險發展中亟待解決的迫切問題。

（三）法律法規和監管問題

在1995年頒布的《中華人民共和國保險法》仍在規范整個保險業務中起著重要作用，但該部法律是重點針對傳統保險業務的，無法很好地約束互聯網保險業務。2011年起，雖然出現了一些針對互聯網保險的規章制度，但是這些規章制度沒有很高的權威性，且實際運用情況也不太理想。可見，在中國互聯網保險快速發展的過程中，相應的法律規章還沒有跟上其發展的步伐。金融業和互聯網的融合會對監管提出更高的要求，但目前我國并沒有與之相適應的成文的相關法規。在相關法規缺乏的同時，目前我國的保險監管機制仍需改善，比較明顯的是，目前還沒有成立針對互聯網保險的監管部門。

（四）信用體系建設問題

誠信缺失會使得開展互聯網保險業務的保險公司面臨一定的道德風險。現階段，中國互聯網保險業務主要集中在使用第三方電子商務平臺、保險公司開設的官方網站以及純互聯網保險等方式。這些模式均存在不同程度的信息不對稱問題，較之傳統保險業務，互聯網保險業務中道德風險和逆向選擇等出現的概率或許更大。

目前，我國央行的征信系統信息覆蓋面不夠廣，而其他征信系統又缺乏權威性，這是我國征信體系存在的重要問題。互聯網保險的成長壯大迫切需要一個完善的，覆蓋面廣的信用體系。互聯網金融難以在傳統金融業的征信體系獲得征信數據，這也是互聯網保險經營中的一個巨大困難。

三、主要建議

第一，在互聯網保險的險種設計上，應該考慮社會大眾的真實需求，走差異化路線。比如，在新產品的設計上，可以將險種在時間維度進行碎片化處理，開發保險期限碎片化的互聯網保險產品，也可以開發和提供保險保障范圍注重自由組合的在保障范圍維度內實現碎片化的產品，還可以借鑒國外的經驗，開發P2P保險產品。此外，在保險產品的定價上，可以更多地使用大數據分析技術、客戶行為數據等為保險企業充分分析標的風險，開發更適合客戶需要的產品。另外，互聯網產品設計要更注重保險理念與生活場景的網絡應用融合，設計符合互聯網時代消費者個性化需求的場景保險產品。此外，還可以開發計算機病毒所造成的財產損失保險以及黑客保險等網絡安全保險，為消費者可能遇到的互聯網風險提供相應的保障。

第二，在互聯網保險的監管方面，由于互聯網保險是保險業依托于互聯網，大數據，云服務等新興技術開展的不同于以往保險業的發展模式，對其監管也要求與時俱進。我國要更加注重完善互聯網保險的法律制度，優化監管模式。尤其注意在互聯網保險中的償付能力監管，另外，在監管中要高度重視公民的基本權利，通過監管來維護消費者的合法權益。

第三，在互聯網保險公司方面，應鼓勵其在互聯網時代積極利用信息技術。如利用大數據等技術維護客戶，減少詐騙，降低索賠成本。也可以利用大數據分析技術、客戶行為數據等為保險企業充分分析標的風險，對保險產品合理定價;應用物聯網技術，提示被保險人防范潛在的風險，降低理賠率，另一方面，也可以通過檢測到的數據，為被保險人進行精細的劃分，從而科學地確定保費，改善定價和核保環節。

第四，在我國征信系統建設方面，為解決互聯網保險中的誠信問題，當務之急是要解決征信系統的統一問題。國家立法層面已經開始重視這個問題，如2013年3月15日開始施行《征信業管理條例》，2013年12月20日開始施行《征信機構管理辦法》。但與此同時，急需對互聯網保險行業開展統一有效的信用評級模式，以對潛在信用風險進行合理評估。

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