追趕者騰訊云：從“散兵”到“突擊隊”

陳茜

3月21日，騰訊公布了2018年第四季度及全年業績，騰訊云收入錄得91億元。這個成績既是動力也不乏壓力。

云業績翻倍，與第一差距仍大

2018年9月騰訊進行了重大架構調整，確定了扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網戰略。作為“930”后的首次成績單，承擔To B轉型重任的騰訊云，業績備受關注。

根據財報顯示，2018年騰訊云服務收入91億元，同比增長超過100%，2018年第四季度，云服務付費客戶同比增長逾一倍。不過在通用會計準則下，第四季度騰訊凈利潤同比下跌32%，為142.29億元，整體收入為848.96億元，同比增長28%。當日，騰訊尾盤下挫，收盤跌1.89%，報363港元/股。

與微信和QQ月活躍賬戶的增長放緩不同，由于市場大，起步晚，體量相對較小，且投入大，騰訊云錄得業績增速翻倍并未帶來太多驚喜。不到百億的收入，與市場份額第一的阿里云收入依然有較大差距。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰在業績發布會上表示，騰訊的目標并不是簡單一個云收入和介入，而是整個服務從消費轉向產業互聯網，為這個大浪潮做積極準備。

尚在投入期和業績增長期的騰訊云，在“馬太效應”明顯的云服務市場，依然需要面對向上追趕的壓力。

根據美國知名行業研究機構Synergy Research 發布的云基礎服務廠商市場份額報告顯示，在中國市場，2018年Q4，騰訊云市場份額為16.5%，位列中國市場第二；阿里云以40.5%的市場份額仍舊位列第一。其中，騰訊云收入環比增速34.3%，是所有42個廠商中增速最快的。這一報告主要依據各大云服務商的IaaS和PaaS收入情況進行統計。

而在2018年的全年市場份額上，騰訊云占比5.4%，超越Google的4.3%，位列第四，前三名分別是AWS、阿里巴巴和微軟，其中，騰訊云在Top 10廠商中增速第一。

但是，根據IDC發布的市場份額報告顯示，2018年阿里云的國內市場份額占比45.5%，排名第一；騰訊云市場份額10.3%，排名第二；中國電信第三，份額7.6%。

根據阿里巴巴財報顯示，2018年自然年，阿里云營收規模總計達到213.6億元，同比增長91.3%。這一增速也接近翻倍。云計算市場正處于整體高速發展中。

而騰訊云業績增速快也與云計算市場整體處于紅利期有關。根據2017年工業和信息化部印發的《云計算發展三年行動計劃（2017-2019年）》。據統計，2015年，我國云計算產業規模約1500億元，預計2019年將達到4300億元，市場增長空間巨大。從全球看，根據Gartner預測顯示，2020年全球云計算市場規模將達到4114億美元。中國公有云市場上不但有幾大骨干云平臺，同時也不斷有后起之秀，競爭激烈。

對內而言，在去年11月剛開始獨立公布收入的騰訊云，在騰訊總營收中占比不大，應歸屬于“其他”一欄。2018年財報顯示，網絡游戲收入等增值服務收入和廣告收入依然是騰訊主要營收，分別占比56%和19%。

從“2B散兵”到“2B突擊隊”

從2010年，騰訊云正式對外提供云服務（包括CDN 等），騰訊第一個自建大規模數據中心天津數據中心投產，時隔8年，2018年11月，騰訊在Q3財報中首次披露云服務收入。由此，也可以看出其直面差距，全力追趕的決心。

2009年因QQ空間的一款爆紅小游戲“偷菜”，騰訊云萌芽。2010年，騰訊開始開放平臺接入首批應用；2013年，騰訊云面向全社會開放、云安全上線。

這一速度要晚于王堅主導的阿里云。同時，騰訊云的市場份額也在增長。根據IDC公布的中國公有云服務市場數據，2016年，騰訊云在國內的市場份額位列第三，占7.34%，在2017年，提升到第二，占10.3%。不過，由于戰略地位受限，能力分散，體量一直不大。

從QQ起家的騰訊云，此前歸屬于社交網絡事業群（SNG）。

2018年9月，騰訊正式啟動新一輪整體戰略升級，從消費互聯網向產業互聯網的升級，并且新成立了云與智慧產業事業群（CSIG），將原本散落在各事業群的B端力量進行整合，集中發力產業互聯網。這次架物調整也是曾被媒體稱沒有“To C基因”的騰訊，向B端發力的標志。

架構調整后，騰訊云的戰略地位得到強化。騰訊副總裁、騰訊云總裁邱躍鵬曾總結，這次調整把跟產業互聯網相關的能力聚合，尤其是解決方案打通整合，是這次組織結構的變革和升級所帶來的最重要的方面。

據了解，云與智慧產業事業群聚合了騰訊在各個相關領域積累多年的領先能力，整合包括騰訊云、智慧零售、安全產品、騰訊地圖、優圖等核心產品線，幫助醫療、教育、交通、制造業、能源等行業向智能化、數字化轉型。

雖然行業涉及眾多，但在實際落地中依然是以騰訊具有傳統優勢的游戲、視頻行業為主。

由于，自身在游戲和視頻領域的技術積累，騰訊云在這些領域具有傳統優勢。據財報顯示，2018年，騰訊云在網絡游戲及視頻流媒體等垂直領域保持市場領先地位，目前，騰訊云為超過一半的游戲公司提供服務，并正在拓展海外市場。

與電商平臺本身聚合了各類B端零售企業不同，騰訊云要在更廣闊的行業里積累技術能力，則需要依賴更多合作伙伴。很多跨行業的服務落地要從騰訊參與投資的企業開始著手，比如每日優鮮、小紅書、知乎等。

在電商、零售、出行等在內的互聯網服務，以及金融方面，騰訊云都需要直面來自阿里云的競爭。

要處理好開放技術與自身業務關系

騰訊云服務把自身業務積累能力進行輸出，不但是底層技術服務的出口，并且還會把一些資源給到合作伙伴。比如在文娛領域，SaaS的服務包括安全風控、智能推薦、內容理解、流量變現等。

隨著行業用戶場景化和個性化需求的增多，騰訊云的服務體系支持要在實現規模化發展同時，保證服務優質和高效是一個考驗。同時，在市場擴張期，要想留住沖著優惠活動而來的用戶，還需要用精細化和可靠的服務。

由于，SaaS服務能力是自身軟件優化能力以及產品化能力，自身業務場景的積累。在充當客戶的“數字助手”中，也可能出現了云服務客戶與自身業務部門的矛盾。

騰訊去年9月架構調整后，騰訊云和騰訊自身業務部門之間的微妙關系被一個創業者攪動著。騰訊云用戶“她拍” App創始人王宏達與騰訊旗下提供同類服務的天天P圖之間產生糾紛。他質疑，天天P圖停止向騰訊云提供技術支持，導致其應用素材更新被停止，用戶數狂掉。而兩個團隊分屬兩個事業群，內部協商難度加大。騰訊云否認針對“她拍”進行技術打擊，王宏達發起了訴訟。

這也引發了人們對騰訊云的質疑，當所輸出技術能力與騰訊自有業務之間存在競爭關系時如何處理？是如何處理技術輸出的邊界問題的？

《商學院》記者聯系了騰訊云的品牌公關，對方表示，相關負責人不便接受采訪，只是給到了一些公開材料。

“這種糾紛對亞馬遜AWS來說可能已經過了那個時間點，因為AWS已經成為亞馬遜的盈利支柱，沒有什么架可打，企業內部資源會向賺錢的領域傾斜。”斯道資本投資總監張矩向《商學院》記者解釋。

在張矩看來，騰訊在一段時間內依然是社交和游戲為主導的業務模式。騰訊的職業經理人文化，在云業務上缺乏強有力的主導者，頂住壓力，把資源要來，實現落地。“直到最后，馬化騰說必須要這么干了，戰略才堅定。”

談及騰訊云發力較晚的原因，張矩認為，這或與騰訊這度依賴游戲和社交的商業模式有關。與電商平臺相比而言，社交和游戲產品對計算需求，整體要求比較平緩，季節性、波動性不強。對騰訊而言，冗余計算能力不明顯，將這種能力提供給第三方最早動力沒那么強。

2C的產品經理能否做好2B的買賣？

從行業看，目前云計算的應用范疇不斷拓展，不但大量中小微企業已應用云服務，大型企業、政府機構、金融機構也在不斷加快應用步伐。云計算正從游戲、電商、視頻向制造、政務、金融、教育、醫療等領域延伸拓展。

張矩表示，現階段要把企業的系統、數據等遷移到云上是一件復雜而痛苦的事，依然挑戰很大。“不是說一個企業跑通了，就可以開放出來給所有人。這也是為什么會出現很多行業云的原因。也并非幾朵多部云品牌，大規模宣傳一下，企業就能把東西搬云上，后續的服務很重。”

《商學院》采訪了一位小型游戲廠商負責人王洋（化名），他曾經購買了阿里云的服務器，后來因優惠到期，趕上騰訊云的優惠活動，進而轉到騰訊云。他表示，一些基礎的企業服務上兩家差別不大，但是，在售后服務上，騰訊云與友商相比不那么人性化，服務比較“官方”。

隨著行業用戶場景化和個性化需求的增多，騰訊云的服務體系支持要在實現規模化發展同時，保證服務優質和高效是一個考驗。同時，在市場擴張期，要想留住沖著優惠活動而來用戶，還需要用精細化和可靠的服務。這樣不至于后續服務回歸常態或提價，用戶流失。

正如王洋所心知肚明的，現在國內云計算市場仍然處于競爭激烈階段，云服務商們為了爭取用戶，價格上也有較大優惠，一旦市場格局既定，肯定會提升價格。這也是他最擔心的。

據了解，騰訊云目前的生態合作伙伴數量達到了4000多家，包括英特爾、英偉達、東華軟件等知名IT企業。到目前為止，騰訊云已在全球五大洲25個地區內開放了53個可用區。過去一年，騰訊云在印度、日本、泰國、俄羅斯等地的數據中心相繼開服。

張矩表示，騰訊本身做的是2C的流量生意，無論是游戲還是社交廣告，而企業文化也是產品經理導向，甚至產品經理可以成為“哲學家”。而希望產品經理們理解商品買賣邏輯，設計一個產品達到賺錢目的有一定難度。

在他看來，云服務能做得好，做零售和軟件服務的企業會有一定優勢，做軟件的人會對服務更敏感。但是，騰訊社交產品擁有的數據相較電商數據而言，優勢在于，除了點跟點之間的連接關系，更像是一張網。這種連接的能力也是一種優勢。

公有云資本和技術投資巨大，且短期很難盈利，有些或即將進入盈利拐點。還在爭奪市場份額的騰訊云，是如何看待盈利問題的？預計會在什么時間？《商學院》記者并未得到回復。

業績翻倍的騰訊云，需要在擴張時保持清醒。在優勢行業占據領先后，還需要打真正的“硬仗”，真正將做“好產品”中積累的能力打包成讓B端客戶買單的“好商品”和“好服務”，給予用戶信心。