石化產業高質量發展要把集約高效放在首位

符冠云　田智宇

石化行業是國民經濟重要支柱產業。過去十余年，我國化工產品生產能力高速擴張，但仍存在供應缺口。為提升基礎保障能力，許多地方以乙烯、對二甲苯（PX）等產品為重點，加快化工型煉廠建設，實施進口替代戰略。然而，由于需求結構升級、材料替代等原因，我國化工產品需求增速將比“十二五”明顯放緩。而許多企業在上項目時“貪大、貪多”，在追求規模優勢的同時，也造成了產能的快速擴張，可能導致石化行業新一輪產能過剩，并帶來能源安全、生態環境隱患、資金沉沒等多重風險。建議在推進我國能源革命和生態文明建設背景下，以集約、高效為準則，明確石化產業發展的“頂層設計”、深入推進石化行業供給側結構性改革、建立“去產能”市場機制、提高新上項目技術水平和優化國際合作模式，引導我國石化產業走向高質量發展道路。

一、石化行業“投資熱”或迅速形成新的產能過剩

我國石化產業經歷了數十年發展，已積累了超過8億噸煉油能力，但乙烯、丙烯、對二甲苯等產品仍大量依賴進口。“十三五”時期，為增強烯烴、芳烴等化工產品保障能力，我國提出有序建設七大石化產業基地，在大力發展石化產業的同時，也穩步開展乙烷制烯烴、丙烷脫氫、煤制烯烴等產業升級示范。但隨著行業效益好轉、市場有序放開、項目審批權下放等，我國煉化產能迅速攀升，產能擴張速度超出預期，出現明顯投資過熱。

（一）當前化工產品供不應求，石化產業具有發展的市場基礎

進入本世紀、特別是最近十年以來，我國石化產業處在快速發展的軌道之上，乙烯、丙烯、PX等主要石化產品產量都實現了翻番。以乙烯為例，2017年我國乙烯產能超過2400萬噸，產量達1822萬噸，比2008年的988萬噸幾乎翻了一番，躍居全球第二大乙烯生產國。但是，隨著經濟社會進步和消費升級，全社會對于石化產品的需求也在高速增長，國內生產能力仍顯不足。如圖1所示，2016年我國乙烯、丙烯和PX需求量（當量需求量）分別達到3781萬噸、3368萬噸和2150萬噸，自給率僅為47.1%、74.1%和41.9%;下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯產品的自給率分別為56%、40%和70%。由于禁止廢舊塑料進口等政策的實施，預計國內用于生產塑料的乙烯需求還要進一步增加，供應缺口巨大。石化產業是一個國家工業實力的重要表現。從發達國家情況看，與美國、日本、德國等國家相比，當前我國石化產業增加值占制造業的比重、主要產品人均產能（如圖2所示）均處于較低水平，未來仍有較大發展空間。

（二）在建項目數量多、規模大，產能擴張速度遠超需求增速

巨大的市場供應缺口刺激了石化行業項目投資。據統計，“十三五”時期我國將建設并投產一大批石化項目，主要集中在浙江、福建、廣東、遼寧等地區，同時湖北、江蘇、河南等地區也都有項目投產。除此之外，在地煉企業聚集地山東，16家地煉企業聯合成立了山東煉化能源集團公司，通過“抱團取暖”方式參與到市場競爭格局之中，改擴建項目“遍地開花”。為在競爭中獲得規模優勢，多數新上項目都具有大體量和大裝備特點，使得產能規模出現“爆發式”增長。而在需求方面，我國已處于工業化中后期階段，盡管全社會對于化工產品的需求仍將增加，但增速出現較大幅度回落，需求增長基本趨穩與產能大幅擴張，或將導致產能過剩問題。以PX為例，隨著舟山石化、恒力石化等大型煉化一體化項目加快建設，預計2020年我國PX產能或將超過3000萬噸，是當前產能的兩倍以上。根據石化產業“十三五”發展規劃，未來PX需求增速僅在6%左右，即便完全不從國外進口，2020年PX產能利用率也可能跌落至80%左右，由當前自給率嚴重不足迅速轉為供大于求。

（三）非石油工藝路線發展勢頭迅猛，將擠占石化項目市場空間

作為石油化工的重要替代，煤制烯烴、乙烷制烯烴等工藝具有一定的資源和成本優勢，最近幾年已成為社會資本關注焦點。煤制烯烴方面，近幾年我國煤炭行業出現較嚴重的產能過剩，需求回落、市場低迷，為給煤炭“尋找出路”，煤制烯烴已成為許多煤炭資源富集地區轉型發展和延長產業鏈的重點。根據現有在建項目統計，2020年我國煤制烯烴產能將達1200萬噸，比2015年水平增長1.4倍，煤制乙二醇產能也將出現年均20%左右的擴張態勢。乙烷制烯烴方面，隨著原油價格回調，乙烷制烯烴的成本優勢越來越明顯，又由于工藝簡單、技術成熟、投資門檻較低等優勢，乙烷制烯烴成為我國中小型民營化工企業向上補齊產業鏈的重要選擇。據不完全統計，我國目前在建擬建乙烷裂解項目合計乙烯產能超過800萬噸，對于乙烷的需求量高達1000萬噸。煤制烯烴、乙烷制烯烴等替代工藝快速發展，將與傳統石油化工共同搶占化工產品的市場需求，從而導致煉化領域產能過剩問題的惡化。

（四）石化項目國際競爭力不足，國內市場可能被進口產品瓜分

石化產業是國際化程度最高的產業之一，但由于原料和工藝路線等原因，我國在國際競爭中的資源優勢、技術比較優勢并不明顯。從全球格局看，由于資源和成本因素，化工產品原料輕質化已是大勢所趨，全球乙烯產能中輕質化原料產能占比合計已超過50%，傳統石腦油路線產能主要集中在亞太地區。在原料輕質化過程中，美國和中東地區異軍突起。美國在頁巖氣革命帶動下，乙烷產量大幅攀升、價格大幅下降;中東地區油氣富集、輕烴資源豐富、價格低廉，依靠這些優勢，相關地區乙烯產能快速擴張。在成本方面，根據美國IHS公司分析，以2018年平均價格計算，中東地區和北美地區乙烷制乙烯工藝生產成本在170—300美元/噸，不足石腦油路線的60%，未來這一差距很可能還會被進一步拉大。相比之下，我國即將上馬的石腦油工藝項目成本偏高、工藝復雜、副產品較多，處于明顯的競爭劣勢地位。隨著發達國家石化產品需求趨于飽和，國際石油巨頭必然將焦點轉向我國市場，不排除未來采取低價競爭策略來搶占市場空間的可能。未來我國石化產業發展將面臨國際上低成本產品的激烈競爭，發展形勢不容樂觀。

（五）燃料、材料替代將拉低市場需求，產能過剩將更加凸顯

在過去一段時期，國際油價高位運行刺激了燃料和材料替代的發展，近幾年相關替代技術、裝備、工藝、產品都陸續取得了突破，將對未來石化產業造成巨大沖擊。在交通領域，當前我國成品油、尤其是柴油生產能力已經處于嚴重過剩狀態，盡管新建大型煉化一體化項目在成品油和化工產品生產調節方面更加靈活，但整體煉油能力和成品油生產能力還將持續增加，預計2020年我國煉油能力或將接近10億噸。而近幾年全社會成品油需求增速已經明顯放緩，未來電動汽車、高鐵的迅速發展還將拉低成品油消費增速，2020年我國煉油產能過剩問題將進一步凸顯，屆時擴大成品油出口很可能會成為不得已的選擇。在化工產品方面，基于生物技術的環保材料發展迅速。例如以木本、禾本和藤本植物等可再生生物質資源為原材料生產的生物基復合材料，對合成纖維、橡膠產品形成了替代作用;使用淀粉基降解材料替代發泡塑料制作餐盒等一次性消費品，已開始商業化應用。上述燃料、材料替代將拉低全社會對于化工產品的市場需求，未來傳統石化產品產能過剩問題更為嚴峻。

二、石化“投資熱”和產能過剩將引發能源、環境、安全等風險

我國石化行業產能迅速擴張，雖然有利于實現對于大宗化工產品的進口替代，但由于大量項目集中上馬、集中投產，有可能形成新的產能過剩問題，隨之還將引發一系列潛在風險，包括加大對進口石油的依賴，加劇國內的資源環境壓力，存在資金沉沒損失風險等。

（一）進口替代模式加大了能源安全保障難度

石化產品進口替代（從直接進口產品轉為國內自主生產），相當于由進口產品轉為進口原料石油，雖然解決了產品短缺問題，但也增加了石油消費。目前，我國已是世界上第二大石油消費國和第一大石油進口國，2018年原油進口量已突破4.6億噸，對外依存度超過70%。據初步統計，未來5年左右時間，我國國內乙烯和PX產量預計分別增長1200萬噸和2000萬噸左右。為滿足生產所需的原料，需再增加石油進口近1億噸，相當于目前國內全部石油產量的一半，石油對外依存度還將進一步上升。與化工產品國際貿易相比，石油貿易所帶有的政治色彩更為濃重，安全、價格等風險更高。考慮到美國近10年一直致力于實現“能源獨立”，石油對外依存度已降至20年來最低水平，其能源戰略騰挪能力和對全球能源市場的影響力可能進一步增強。同時，中東、北非、伊朗等石油主產地的地緣政治日趨復雜，國際石油市場波動性和不確定性因素明顯增多，我國從海外進口石油的成本可能不斷提高，能源安全保障難度越來越大。

（二）項目投產加劇了重點地區能源環境壓力

“十三五”時期，我國新建石化產能主要集中在環渤海、長三角、珠三角等地區。石化企業不僅會排放大量二氧化硫、氮氧化物等常見大氣污染物，也會排放出大量揮發性有機物（VOC），造成復合型大氣污染，增加了區域環境污染治理工作難度，長遠可能還出現“化工圍城”“城圍化工”矛盾。同時，石化項目由于能源消費量巨大，給全國和地方完成能耗總量和強度“雙控”目標也帶來嚴峻挑戰。據測算，2020年之前能夠投產的石化項目在正常開工狀況下，對應能源消費量接近1.5億噸標準煤，而“十三五”時期全國能耗增量指標僅為6.8億噸標準煤，僅是新上石化項目就用掉了其中的22%。石化項目與“雙控”矛盾在地方層面更為突出。以浙江為例，“十三五”時期浙江一次能源消費增量控制目標為2380萬噸標準煤，但僅浙江石化舟山項目能耗增量就達4080萬噸標準煤，一個項目的投產就意味著全省整個“十三五”能耗增量控制任務難以完成。

（三）產能過剩和過度競爭易引發金融等風險

石化項目具有典型的資金密集型特點，對資本的需求大、投資門檻高，項目建設以后的還本付息壓力也非常大。一般情況下，石化企業都會和項目所在地政府及相關機構以聯合出資、共同持股等模式合作。在此類合作框架之下，政府不僅需要預先支付石化項目“三通一平”等前期成本，還經常需要為企業擔保以獲取銀行貸款。這種模式的潛在風險是讓政府背上了較為沉重的債務負擔，與“去杠桿”要求相違背。同時，如前文所述，未來我國石化產業或將出現產能過剩問題，企業一旦出現開工率不足、產品滯銷等情況，其經營效益必然受損，嚴重時有可能出現債務違約等問題，還容易引發系統性金融風險。另外還值得注意的是，環境治理和應對氣候變化已成為我國需要解決的重大任務，各級政府對于污染物排放和二氧化碳排放的規制將越來越嚴格，將對石化能源消費形成硬約束，中長期來看，石化項目的經營成本和發展前景還存在較多不確定性和風險。

三、對策及建議

（一）將石化產業發展納入我國能源革命和生態文明建設總體部署

我國正處于推進能源革命和生態文明建設的關鍵時期。作為高耗能、高污染、高排放的石化產業，其發展定位、產業形態、工藝路線和產品結構，都要與能源革命和生態文明建設的內在要求相一致。在建設高質量現代經濟體系背景下，石化行業要轉變規模擴張的傳統發展思路，積極順應能源革命、環境保護、消費升級、國際合作、技術革新等新的發展大勢，加快實現綠色轉型。建議調整煉化等產業發展規劃和重點，全面停止新建傳統煉化項目，加快既有產能改造升級，適應能源多元化、清潔化變革趨勢。推動傳統石化企業多元化發展，探索“服務型制造”模式、參與建設運營充電樁等基礎設施，由能源生產商轉型為能源服務提供商。

（二）深入推進石化行業供給側結構性改革，避免煉化產能過度擴張

為避免石化行業“投資熱”形成新一輪產能過剩，建議以“全國一盤棋”視角重新審視石化產業發展，立足國內化工產品市場需求，嚴格控制石化產能盲目擴張。對新上項目實施產能等量替代，重點地區還應實行減量替代。我國石化發展過程中形成了大量老舊、落后產能，盡管近兩年有一些產能的退出，但截至2017年底，我國年煉油能力在200萬噸以下的產能還有近1億噸。未來應加快淘汰工藝技術落后、安全隱患大、環境污染嚴重的落后產能，鼓勵企業間的兼并重組，集中產能、能耗、環保指標打造拳頭項目，推動石化產業減量發展。建議研究制定產能置換方案，充分利用安全、環保、節能、價格等措施，推動落后和低效產能退出。探索建立“去產能”市場交易機制，鼓勵跨地區企業間的產能指標交易，做好產能交易與能耗、排放交易制度的銜接，并為指標交易提供制度保障。

（三）堅持技術領先原則，提高新建石化項目智能化、高效化水平

能源利用效率是石化產業發展水平高低的重要評判指標，也是產業和企業綜合競爭力的核心體現。在規劃石化產業發展時，應以提質增效為首要任務。對于新上項目，應按照國內領先、國際先進的標準來嚴格要求，大幅提高新建產能節能環保安全標準。同時，應擴大石化產業智能制造試點范圍，鼓勵煉化企業開展智能工廠、數字化車間試點，建設能源管理信息系統，提升企業精細化管理能力、挖掘節能提效潛力。在產品方面，建議走差異化發展路線，引導企業高質量發展、避免低水平惡性競爭。加快調整煉化行業產品結構，加大高技術含量、高附加值的化工新材料、專用化學品產量及結構占比，提高單位產品附加價值、降低單位增加值能耗。通過推動產品結構的多元化、高端化和差異化，提升石化產業能源生產力，彌補我國石化行業在成本方面的劣勢。

（四）優化國際合作模式，以國際產能合作取代低端產品出口

我國石化行業產能過快增長，而國內市場需求增長有限，未來不可避免需要依靠外需市場。如果不改變當前“大進大出”的貿易模式，屆時石化產業也可能出現其他行業已經發生的“兩頭在外”“費力不討好”等諸多問題?，F實情況是，我國石化產業在資源、環境、技術、成本方面并不具有優勢，“大進大出”的發展模式與我國新舊動能轉換、環境污染治理的總基調不一致。建議未來通過配額管制、稅收調節、政策引導等方式，優化國際合作模式。一方面，應嚴格控制成品油和低端石化原料出口，減少出口產品的“隱含能源”，倒逼石化產業集約高效發展;另一方面，應結合“一帶一路”建設，積極推動優勢產業和企業開展國際產能合作和跨國經營，實施“走出去”戰略，提升資源全球配置能力和市場競爭力。

（作者單位：國家發展改革委能源所）