未來煤炭化工發展方向淺析

曲少東

【摘?要】煤炭在我國的一次性能源生產和消費中均占主體地位，同時，我國煤炭生產和消費量均居世界第一位。隨著我國經濟發展進入新常態，煤炭行業現狀及其發展趨勢更加成為關注額熱點。從2020年開始，煤炭行業高別了10年的發展旺盛期，進入了蕭條時代，尤其是15年煤炭行業徹底進入了“寒冷的冬季”，目前仍沒有回暖的跡象，發展趨勢不容樂觀。

【關鍵詞】煤炭行業;現狀分析;未來趨勢

引言

煤炭行業作為我國主要的能源基礎和工業原料，長期以來，推動了中國經濟的快速發展。截至到2014年年底，我國煤炭資源探明儲存量為1145億噸，位居世界第三位，占全球儲存量的12.8%，而石油和天然氣分別僅占全球的1.1%和1.8%。具體情況如圖。

從而可以看出我國的煤炭儲采比例遠低于世界平均水平，但從資源保證年限角度分析，煤炭仍是中國能源安全和經濟安全的基礎，在中國能源格局中具有不可替代的地位。

一、煤炭行業定義及分類

1.1煤炭行業的定義

煤炭行業是指以開采煤炭資源為主的一個產業，它是國家能源的主要來源之一，也是國家經濟的重要支柱之一。目前我國煤炭流通行業的企業數量眾多，規模偏小。

目前我國的煤炭流通企業總量約為10 萬家，規模偏小。這主要是由于我國煤炭生產與消費企業分布較為分散，行業集中度偏低，為不同規模的煤炭流通服務商提供了生存空間。目前國家正大力推動煤炭開采企業的整合，煤炭流通市場也將趨向集中，這將逐步提高煤炭流通企業的市場進入壁壘，小規模煤炭流通企業的生存空間將不斷縮減，大規模、跨區域的流通服務商將成為主流。

由于我國煤炭生產集中在西、北部地區，而煤炭消費集中在東、南部地區，煤炭生產基地遠離消費中心，我國煤炭流通呈現"西煤東運"、"北煤南運"的格局，運輸距離長，而且跨越不同區域，需要多種運輸方式（公路、鐵路、海運、河運）接續，因此，運輸成為我國煤炭流通的關鍵環節。我國煤炭運輸以鐵路、水運、公路3 種方式為主。鐵路以其運力大、速度快、成本低、能耗小等優勢成為煤炭陸上運輸的主要方式。目前，約64.3%的煤炭運量是依靠鐵路運輸，而煤炭也是占用鐵路運量最大的貨種，占我國鐵路運力的55.1%左右，在山西、陜西和蒙西主要產煤的"三西地區"主要運輸通路上，煤炭運輸所占的鐵路運力比例高達90%左右。未來鐵路仍將在煤炭的運輸中發揮重要作用，根據煤炭工業發展"十二五"規劃，2015 年，全國煤炭鐵路運輸需求26 億噸。考慮鐵路、港口，生產、消費等環節不均衡性，需要鐵路運力28億至30 億噸。因此，能夠獲得穩定而充足的鐵路運力是煤炭流通企業的競爭優勢之一。

1.2煤炭行業的分類

中國煤炭資源豐富，截至2002年年底，全國共有煤炭資源的礦區6019個，查明碳資源儲量10201億噸，其中煤炭基礎儲量3341億噸煤炭儲量為1886億噸，煤炭資源量為6872億噸。

按照中國探明可直接利用的煤炭儲量1886億噸計算，我國人均探明儲量145億噸，按人均消費煤炭1.45噸，即全國年產19億噸煤炭匡算可以保證開采上百年。另外，包括3341億噸基礎儲量和6872億噸資源量共計10201億噸的資源，可以留待后人勘探開發。另外，中國煉焦用煤儲量為649億噸，還有基礎儲量1244億噸資源量1477億噸，按照近期中國焦炭的生產能力，已經探明的煉焦煤儲量，可以保證開采200年左右。

我國煤炭儲量主要分布在華北西北地區，集中在昆侖山-秦嶺-大別山以北的地區，以山西，陜西，內蒙古等省區的儲量最為豐富。晉陜蒙西地區簡稱“三西”地區集中了中國煤炭資源的60%，另外還有近9%集中在于川，云，貴，渝地區。山西省是資源儲量最多的省份，占全國儲量的30%。

與資源分布相對于的是煤炭生產也集中于這些地區。在漫長的地質演變過程中，每天受到多種因素的作用;由于成煤年代成煤原始物質以及還原成都和成因類型上的差異，再加上各種變質作用并存，致使中國煤炭品種多樣化，從低變及程度的揭煤到高變質程度的無煙煤都有儲存。

按中國的煤種分類，其中煉焦煤占27.65%，非煉焦煤占72.35%。但是中國雖然煤炭資源豐富，但適于露天開采的煤炭儲量很少，僅占宗儲量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內蒙新疆和云南。

二、行業現狀

2.1煤炭行業發展狀況分析

我國煤炭的生產地、消費地天然分離，且去產能導致供給向資源優勢區域集中，煤炭跨區域調運的需求進一步增加。根據《煤炭工業發展“十三五”規劃》，全國煤炭開發的總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優化西部。預計到 2020 年，東部地區煤炭產量 1.7 億噸，煤炭消費量 12.7 億噸，凈調入煤炭 11 億噸;東北地區煤炭產量 1.2 億噸，煤炭消費量3.6 億噸，凈調入煤炭 2.4 億噸;中部地區煤炭產量 13 億噸，煤炭消費量 10.6 億噸，凈調出煤炭 2.4 億噸;西部地區煤炭產量 23.1 億噸，煤炭消費量 14.5 億噸，凈調出煤炭 8.6 億噸。預計 2020 年，煤炭調出省區凈調出量合計 16.6 億噸，煤炭調入省區凈調入 19 億噸，主要由晉陜蒙等地調出，以及沿海沿江進口煤補充。由于煤炭跨區域調運規模大，且運輸過程中往往涉及多次貿易流轉，因此煤炭供應鏈市場的體量可達萬億級別。

國內煤炭運輸主要通過鐵路、水路完成，主要的運輸路線包括“三西”外運通道、東北煤運通道、華東煤運通道、中南煤運通道。煤炭鐵路運輸以晉陜蒙煤炭外運為主，十三五規劃全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網絡。北煤南運水上運輸系統以錦州、秦皇島、天津、唐山、黃驊、青島、日照、連云港等北方下水港，江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等南方接卸港，以及沿長江、京杭大運河的煤炭下水港為主體。

煤炭生產地價格和各消費地的價格之間存在很大的價差，主要消費地的電煤價格當中，流通環節成本占比已經超過 50%。

目前的煤炭流通商發展時間較短，數量多，普遍規模較小。多數煤炭流通商是依托資源起步，圍繞上游生產企業、下游消費企業分布，通常掌握著煤炭資源、客戶資源、運力資源中的一種或多種。多數煤炭流通商仍從事單純的煤炭貿易，賺取買賣價差收益。部分企業在進行煤炭貿易的同時提供煤炭運輸服務和配煤等加工服務，但服務水平較低。少量煤炭流通商的龍頭轉型為煤炭供應鏈服務者，從事煤炭貿易的同時提供更專業化的采購、倉儲、摻配、物流、銷售一站式服務，同時提供信息、資金等綜合服務，并以服務作為企業主要的價值來源。國內煤炭供應鏈行業的市場集中度很低。從市場空間來看，2017 年國有重點煤礦鐵路運量達 11.11 億噸、重點港口煤炭運量達 7.26 億噸、煤炭進口量達 2.71 億噸，然而國內主要的煤炭供應鏈企業的煤炭發運量僅為百萬至千萬噸，行業內領先的瑞茂通 2017 年市占率也僅為 2.5%左右，未來有很大的提升空間。

2.2受國內外各方面條件的制約

煤炭行業屬于高危行業，國家對其加強了安全整頓，無論是從設備上還是從安全防護措施上都加大了監管力度，這樣就增加了噸煤成本。其次煤炭污染嚴重，導致近幾年來霧霾現象十分嚴重，國務院于203 年 9 月發布《關于大氣污染防治行動計劃》，明確到 2017 年，京津冀、長三角、珠三角等區域大氣細顆粒物濃度分別下降 25%、20%、15%左右，煤炭在全國能源消費中的占比降至65%以下。不斷強化的環境約束以及國家能源政策的變動對煤炭在中國能源結構中的主體地位帶來了較大沖擊，再有新能源的出現與提倡，如核能、太陽能、風能等產業的出現大大地擠壓了煤炭的產量，占有了煤炭一定的利潤空間。其中，可再生能源的增長是對煤炭的直接代替。

由此可以看出煤炭進口量逐年增加，到?2009 年成為凈進口國，雖然我國也有少量的煤炭出口，但是凈差額為進口量遠遠大于出口量。這對于國內煤炭行業來講，無異于雪上加霜。

三、未來趨勢

3.1夯實主業：加大科技創新，推動清潔利用

盡管煤炭消費在我國能源消費的比重在下降，但是隨著技術的發展，并不能說煤炭利用已經實現“吃干炸盡”，煤炭仍有潛力可挖。

從近年美國能源結構的發展來看，幾年前，美國對天然氣的需求遠遠超過國內的產量，一些專家認為將會超過日本，成為全國最大的液化氣天然氣進口國，但水力壓裂技術和水平鉆井技術方面取得的革命性進步國內的天然氣產量大為增加，美國一躍成為全球最大天然氣生產國。可以看出，科技的更新，會大大改變開采利用率，甚至于改變國家級的能源結構。

“十三五”期間，我國煤炭企業宗的發展戰略體現為安全，高效，清潔，和可持續發展。其中，清潔化是煤炭企業的必經之路。在不斷發展非化石能源于清潔能源的同時，燃煤技術同意也在發展創新。煤炭利用應向“控制消費總量，提高清潔高效利用”發展。在發展新能源和可再生能源的基礎上大力發展煤炭清潔高效利用技術實現煤炭的清潔生產，高效利用，高端轉化，超低排放。

在高效方面，積極配合國家去生產推進對小礦老礦差礦等落后產能應倡導關閉退出，支持其淘汰退出關閉;對大礦好礦強礦等先進產能型煤礦應鼓勵大力發展，支持其提高效率降低成本創造利潤帶動整體發展。

3.2轉型發展：尋求差異化發展，尋求效益增長點

轉型升級也是煤炭企業未來發展的重要主題，傳統的“依托煤，發展煤，延申煤”當然也無可厚非，許多煤氣業試著跳出煤，實現行業的縱向跨越發展，煤企的轉型之路也呈現出百花齊放的狀態。但是，煤企轉型也將面臨風險，可能會涉足競爭較激烈或者是工序相對飽和甚至即將過剩的傳統行業，也難免會出現扎堆轉型的“同質化”現象，將產能過剩的危機帶入新的行業。此外，煤炭工業為資源密集型，主要業務為采掘并輸出煤炭這種原材料于能源資源，而這樣的經濟模式使得煤炭企業長期被鎖定在產業價值鏈的低端，“產品科技附加值低”，“粗放經營”成為行業標簽。

轉型不能是簡單的模仿于復制，企業應根據自身實際情況虛招一條適合自身的差異化發展性道路，并做好規劃于部署，把我價值創造與效益領導核心，搶抓發展項目的優選精建，做好人才隊伍的內培外引，加大創新研發的支持力度。通過“轉型”實現煤炭主業從價值鏈地段向價值鏈高端的轉型升級，實現有粗放，不安全，高效，低效的發展向集約，安全，低碳，高效，生態發展轉型升級，實現有煤炭開采單一性發展向資源深度開發，多元綜合高效發展轉型升級，實現有生產擴張型向貿易經營型轉型升級，實現有勞動密集型向技術密集型智能型，智慧型企業轉型升級。

3.3資源整合：煤電 煤鋼?煤化間的兼并重組提速

近日，16部委聯合發文強調，鼓勵和推動大型發電集團實施重組整合，鼓勵煤炭電力等產業鏈上下游企業發揮產業鏈協同效應，加強煤炭電力企業中長期合作，穩定煤炭市場價格;支持優勢企業和主業企業通過資產重組，股權合作，資產置換，無償化轉等方式整合煤電資源。

強強聯合和煤電一體化是這個世紀大合并的主要內部驅動力。隨著國內五大電力集團在火電領域的競爭日益加劇，重復建設，同質化競爭，內耗嚴重的問題逐漸暴露。2016年的煤炭價格暴漲讓問題也日益凹顯，從企業的經營狀況看，2016年神華集團英語收入2479億元，凈利潤361億元。而從2016年9月開始，五大發電集團煤電板塊利潤則由正轉負，火電企業效益大幅下滑。煤電聯動也曾經是解決問題的一個舉措，但很難解決煤炭和電力行業的所有問題。真正解決問題需要企業內部深度改革和協同。

整合，目前不是單純減少企業數量，而是力求減少同業競爭，提高企業效率，打造具有更強競爭力的企業集團。之后，兼并重組有望“提速”，并實現央企與國企，國企與民企，以及煤炭企業間和煤電，煤鋼，煤化企業間跨行業多形式的重組兼并，重組方式將更靈活并趨向多元化。

這是最好的時代也是極具挑戰的時代，“互聯網+”改變著各行各業的傳統生產模式，風險意識進一步催化企業轉型發展和跨界整合。我國以煤電為主要的能源結構在未來一定時期內依然很難改變，我們有理由相信，在強有力的宏觀調控下，在極具活力的市場精建驅動下，煤炭企業通過涉取兩輪波動中的經驗和教訓，通過引進和完善現代化管理制度，通過轉型跨越，科技創新，清潔利用，通過加強行業內溝通自律，通過注重上下游產業協同發展等等，煤炭行業將迎來新一輪健康，持續，穩定，高效發展的新局面。

四、總結

受到國際上環境問題的制約和國內經濟新常態的影響，煤炭行業在近幾年的發展相比之前有所回落。但由我國能源儲量的基本情況可以看出，煤炭作為能源 主體的地位在未來很長一段時間內不會改變。現階段我們要做的就是密切關注國 家對該行業的政策變動，爭取抓住每一次有利于改觀現狀的機會，另外我們要積極致力于煤炭轉換和清潔技術的研發與創新，使得煤炭成為更加清潔低碳的能源擁有更多的發展前景。

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（作者單位：1.陜西地建土地工程技術研究院有限責任公司;2.陜西省土地工程建設集團有限責任公司;3.自然資源部退化及未利用土地整治工程重點實驗室;4.陜西省土地整治工程技術研究中心）