城市空運(yùn)市場觀察

王元元

2019年11月，NASA發(fā)布了對(duì)城市空運(yùn)市場的系列研究成果。本文將介紹NASA委托皇冠咨詢公司（成立于1989年，總部位于新澤西州，為FAA、NASA、美國能源部等提供咨詢）、麥肯錫咨詢公司（1926年成立的美國知名咨詢公司）、Ascension全球咨詢公司（2009年成立的美國咨詢公司）、佐治亞理工航空航天系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室等所做的城市空運(yùn)市場（UAM）的主要研究成果。

三類空運(yùn)場景

皇冠、麥肯錫等機(jī)構(gòu)合作研究了城市空運(yùn)市場，研究過程包括對(duì)100多位專家進(jìn)行訪談，與5個(gè)代表性大都市的2000多名受訪者進(jìn)行交流，建立城市空運(yùn)市場分析模型（每個(gè)模型的輸入變量大于50，考慮了包括風(fēng)切變和電池存儲(chǔ)效率等參數(shù)），并向NASA航空研究任務(wù)理事會(huì)提交了詳細(xì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。

研究報(bào)告給出了全面評(píng)估UAM市場截至2030年的盈利能力，分析了實(shí)現(xiàn)UAM運(yùn)營可能需要的技術(shù)、法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施以及可能的解決方案。

上述研究主要聚焦三類空運(yùn)場景，分別是最后一英里配送（小型貨運(yùn)無人機(jī)）、空中公交車、空中出租車。

小型貨運(yùn)無人機(jī)從當(dāng)?shù)氐呐渌椭行牡綄ｉT的接收站之間快速配送包裹（少于5磅）。按照線上訂單的情況，配送是不定期的，并且航線根據(jù)具體情況而定。

空中公交車類似于目前的公共交通，如地鐵和公交車，有預(yù)先確定的航線和定期的時(shí)間表，在每個(gè)城市的交通密集區(qū)域設(shè)置站點(diǎn)。飛行器是自主操作的，一次可容納2至5名乘客，平均每次載客量為3人。

空中出租車是一種幾乎無處不在的（或門到門的）打車運(yùn)行模式，它允許用戶將垂直起降飛行器（VTOL）呼叫到他們想要的搭載地點(diǎn)，就像目前的打車應(yīng)用程序一樣，打車是不定期和按需提出的需求。與空中公交車一樣，空中出租車是自主操作的，一次可以容納2到5名乘客。

研究結(jié)果表明：

1.截至2030年，小型貨運(yùn)無人機(jī)和空中公交車可能會(huì)形成一個(gè)在商業(yè)上可行的市場。

2.截至2030年，在高凈值個(gè)人和企業(yè)集中的地區(qū)，空中出租車存在受限的潛在市場。

3.要使UAM可行，必須解決相互依賴程度很高的復(fù)雜系統(tǒng)技術(shù)、物理、操作和集成方面的挑戰(zhàn)。

麥肯錫咨詢公司提供的研究報(bào)告表明，無人機(jī)的最后一英里配送可能在2030年有一個(gè)可行的市場；空中公交車可能在2028年會(huì)有一個(gè)切實(shí)可行的市場；空中出租車在2030年不太可能普及和盈利（為了建立一套空中出租車系統(tǒng)，該模型假設(shè)步行到某個(gè)站點(diǎn)的時(shí)間在任何時(shí)候都不超過3分鐘，這使得所有分析得出的基礎(chǔ)設(shè)施成本不太可能在2030年實(shí)現(xiàn)），但在一些人口密度很高的地區(qū)（如曼哈頓、波士頓、舊金山、邁阿密、費(fèi)城等）可能有盈利機(jī)會(huì)。

公眾接受程度

公眾接受程度主要考慮五個(gè)方面，包括安全（消費(fèi)者目前還不信任自主駕駛技術(shù)，也不了解已有的安全系統(tǒng)）、隱私（民眾對(duì)廣泛采用城市空中交通存在隱私方面的擔(dān)憂）、工作機(jī)會(huì)（人們擔(dān)心自主技術(shù)會(huì)淘汰多個(gè)行業(yè)的工作崗位）、環(huán)境（電池產(chǎn)生的廢物堆積、對(duì)野生動(dòng)物的影響以及能源的使用都讓年輕的消費(fèi)者感到擔(dān)憂）、噪音及視覺干擾（居民區(qū)受到聽覺和視覺干擾）。

研究結(jié)果表明：

1.總體而言，在接受調(diào)查的2500名消費(fèi)者中，有25%的人表示對(duì)無人機(jī)技術(shù)感到滿意；大約25%的消費(fèi)者表示，當(dāng)技術(shù)成熟時(shí)，他們會(huì)使用無人機(jī)或電動(dòng)垂直起降飛行器。這意味著在接受調(diào)查的所有消費(fèi)者中，有近一半的人可能對(duì)無人機(jī)配送和城市空中交通有興趣。

2.針對(duì)無人機(jī)貨運(yùn)，消費(fèi)者特別關(guān)注安全（如飛行器故障、人員受傷、財(cái)產(chǎn)受損等）、包裹被竊和飛行器攝像系統(tǒng)侵犯隱私等方面的問題。

3.針對(duì)空中公交和出租車，消費(fèi)者最關(guān)心的是乘客和身邊人員的安全，以及與運(yùn)營相關(guān)的成本。消費(fèi)者認(rèn)為，可靠的安全記錄和演示驗(yàn)證能有效提高他們使用城市空中交通的信心。

4.為了消除公眾的疑慮，制造商和運(yùn)營商應(yīng)該采取一種全面的戰(zhàn)略，包括有針對(duì)性的技術(shù)研發(fā)、發(fā)布統(tǒng)一消息來消除錯(cuò)誤觀念、積極與有關(guān)利益集團(tuán)溝通，以及開展大規(guī)模演示飛行等。

如何有效監(jiān)管

城市空中交通的發(fā)展，有賴于一套完整而嚴(yán)密的監(jiān)管體系。在全球范圍內(nèi)，當(dāng)前的監(jiān)管環(huán)境不允許將所需的飛行器類型和運(yùn)營擴(kuò)展到城市空中交通領(lǐng)域。

在目前的監(jiān)管體系下，最后一英里的配送受到嚴(yán)格限制，只能使用免責(zé)條款和授權(quán)證書（COA）來實(shí)現(xiàn)；只允許空中公交車和空中出租車系統(tǒng)提供傳統(tǒng)的有人駕駛直升機(jī)服務(wù)，但并未考慮商業(yè)案例中的關(guān)鍵組成部分（如自主飛行、電動(dòng)垂直起降等）。

報(bào)告提出，為了實(shí)現(xiàn)最后一英里配送服務(wù)、空中公交系統(tǒng)和空中出租車，需要重點(diǎn)關(guān)注五個(gè)關(guān)鍵類別的監(jiān)管法規(guī)：空中交通和機(jī)隊(duì)運(yùn)營管理、飛行器開發(fā)和生產(chǎn)、空域設(shè)計(jì)和實(shí)施、個(gè)人飛行器管理等。

從美國來看，大多數(shù)監(jiān)管責(zé)任由聯(lián)邦政府承擔(dān)，涉及的機(jī)構(gòu)包括聯(lián)邦航空管理局（FAA）、交通部（DOT）和國土安全部（DHS）等。然而，在某些領(lǐng)域，可能會(huì)有各州和地方政府的大量參與，如運(yùn)營商和飛行器的注冊(cè)要求、分區(qū)和基礎(chǔ)設(shè)施要求以及各種地方法令。如果沒有發(fā)生重大變化，對(duì)于最后一英里配送而言，可擴(kuò)展操作的監(jiān)管環(huán)境將在近期（2～5年）配置到位。對(duì)于空中公交系統(tǒng)和空中出租車而言，可擴(kuò)展操作的監(jiān)管環(huán)境將在中長期（10年以上）配置到位。

重點(diǎn)關(guān)注的問題

如今，隨著許多公司推出試點(diǎn)項(xiàng)目并開始初步運(yùn)營，世界各地的“最后一英里”配送活動(dòng)正在加快發(fā)展步伐。從總體上看，城市空中運(yùn)輸?shù)奶剿魅〉昧艘欢ǖ某尚?，但要?shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，還需重點(diǎn)關(guān)注六個(gè)方面的問題。

第一，城市空運(yùn)市場研究必須明確特定的應(yīng)用場景，結(jié)果才有意義；第二，城市空中交通面臨的最大挑戰(zhàn)來自于監(jiān)管或政策相關(guān)的多個(gè)政府實(shí)體，同時(shí)可能需要解決各種不斷發(fā)展的技術(shù)；第三，目前還沒有出現(xiàn)一個(gè)單獨(dú)的參與者（政府或私營）作為城市空中交通行業(yè)的召集人；第四，各個(gè)市場參與者還沒有針對(duì)城市空中交通的未來發(fā)展達(dá)成一致意見；第五，公眾對(duì)城市空中交通的接受程度可能比詢問公眾的意見更為復(fù)雜；第六，地方政策、利益集團(tuán)和技術(shù)水平（如噪聲）都發(fā)揮著重要作用。