工程項目商務標編寫案例研究

姚楠　陳莉

[提要] 本文以商務標編寫的主要內容和編制程序為切入點，以肥西縣高店鄉五四新村物業服務項目為案例，根據給定的項目招標文件和假設的有關條件，編寫該項目物業管理投標文件，嚴格按照規則計算費用。最后，提出商務標編寫過程中需要注意的幾個問題。

關鍵詞：商務標;工程項目;案例研究

中圖分類號：F27 文獻標識碼：A

收錄日期：2019年6月12日

一份合理的投標文件是影響最終能否中標的關鍵，通常來說，投標文件的內容主要包括商務標、技術標和經濟標，每個部分都起著重要的作用的。其中商務標投標文件整個是投標文件編制過程中較為重要的環節，也就是投標的必要條件。如果商務投標文件中存在和招標文件并不一致的內容，或者是存在偏差，那么就很有可能造成廢標。因此，商務標文件的優良程度會直接影響招標方投標結果評審。分析工程投標過程中的商務標問題也是很有現實意義的。本文以肥西縣高店鄉五四新村物業服務項目為案例，根據給定的項目招標文件和假設的有關條件，編寫該項目物業管理投標文件，按照規則計算費用。

一、商務標編寫主要內容和編制程序

（一）商務標編制內容。商務標原則上根據招標文件的要求規定，任何違背招標文件的解釋和解答都是屬于廢標，因此前提條件是遵循招標文件的要求。簡而言之：技術標以外的都是商務標，技術標在某種程度上指的就是施工方案，除了這些都是可以放進商務標中。

從商務標的主要內容上看，商務標書包括企業資質、營業執照，相關獲獎證書，證明公司業績的相關文件，有的還需要安全生產許可證、企業簡介，具體依據招標文件要求來確定。主要包含的內容有：.法定代表人身份證明、.法人授權委托書（正本為原件）、.投標函、投標函附錄、.投標保證金交存憑證復印件、對招標文件及合同條款的承諾及補充意見、企業營業執照、資質證書、安全生產許可證、投標報價說明、報價表、投標文件電子版、投標函及工程量清單報價書，其中工程量清單報價書應包括：開標一覽表、投標保證金退還聲明、投標人認為需提供的其他資料（其中，包括項目達到收入測算、人工成本測算、綜合成本測算以及項目的總利潤）。

值得注意的是：商務標的主要目的是判斷該投標企業是否符合招標文件所要求的資格等條件，一般情況下，在投標報名時就會進行資格預審，達標后才有資格參加投標活動。

（二）商務標編制程序。商務標編制程序一般包括以下幾個方面：

1、積極地去掌握招標信息。招標文件是編制投標文件的重要依據。所以，在編制商務投標文件前，相關的編制人員應積極地通過各種途徑去了解工程招標的相關信息，對工程的基本概況、特點和難點等方面有充分的了解。拿到招標文件后，需要認真閱讀，并結合自身的項目情況進行分析，以便做出有目的性的投標，盡可能地提高中標率。

2、擬定投標書目錄。在仔細研究完招標文件后，就要著手擬定投標書的目錄，把擬定目錄作為編制投標文件的首個重要環節。投標文件要在相應招標文件，滿足招標文件一切內容的同時，還要與文件目錄保持一致，使得評委在評標時能夠清楚地了解投標文件。但是，需要注意不能遺漏在招標文件中強制性規定的內容。對于能夠體現企業優勢的內容可以選擇性的插入，以便突出企業的優勢。

3、人員要求。投標文件附表中，通常都要求提供擬在本合同工程中任職的主要人員簡歷。這張簡歷少則十幾人，多則涉及上百人，同時要和本企業的類似工程業績相對應，并提供相關的證明。所以，平時就應該將人員的證書和工程業績按類別進行劃分，儲存在電腦中。此外，安排項目經理和技術負責人時要滿足招標文件的要求，要安排具有相應技術職稱，具有一建證書并參與過類似項目的人擔任負責人和項目經理。

4、業績要求。合理的安排類似的施工業績對于編制投標文件時也是很重要的。如果在招標文件當中有對同類工程業績的強制性要求，首先要滿足其要求。如果沒有強制性要求，就盡量列舉最近3～5年內的同類或相似的工程施工業績，且這些工程按國家標準進行驗收，在編制時應安排同類和類似的施工項目，最好選擇有竣工報告或獲得工程獎的項目。

5、審查投標書。審查的主要內容主要包括以下幾點：強制性規定和標準是否滿足;工期日期和工程質量和招標文件是否一致;人員、業績、資質、賬務狀況等是否滿足強制性標準;機械設備的數量配置是否合理;專業技術實力和企業的組織結構是否能滿足開工要求;施工組織設計是否合理可行。

6、打印、包封、遞交。投標文件的打印、包封是編制標書的最后環節，排版應該按照統計的格式，保證標書整體上工整、清晰、有條理。投標文件正副本必須密封起來，按照招標書的要求進行組卷、包封、電子版文件是否能打開。按照招標文件規定的時間及地點進行遞交，出發前要檢查需要遞交的標書是否完好以及各種證件是否齊全，不能遲到。

二、肥西縣高店鄉五四新村物業服務商務標編寫案例

在商務標文件中，除了開標一覽表、投標保證金退還申明等規范類資料外，本案例主要對投標人認為需提供的其他資料，即對肥西縣高店鄉五四新村物業的收入和支出進行了測算。

肥西縣高店鄉五四社區新村安置點位于肥西縣高店鄉050縣道南側，該項目包括一棟四層商業用房、一棟四層社區公共服務中心用房、二十八棟住宅樓，總建筑面積13.4萬平方米。其中商業用房2，000平方米，小區住宅共1，236套（每套45平方米），地上機動車位40個，地下機動車車位700個，小區配備了文化廣場及休閑廣場，自管配電房一座，一體化排污處理站一座，電梯59臺。物業服務企業辦公等用房建筑面積200平方米，提供小區物業管理辦公，相關辦公設備自行解決。

對肥西縣高店鄉五四新村物業項目的收入和成本進行測算，其中，成本包括人工成本，材料工具年費、辦公費用，服裝費等，在人工成本測算部分，按照類別進行劃分，在本案例中主要分成四類（管理服務人員、工程人員、秩序維護人員、保潔人員）根據肥西縣相應的工資要求進行測算。其中，主要人員簡歷要和擬合同中的人員簡歷相匹配。（表1）

肥西縣高店鄉五四新村物業服務項目人工成本測算，包括管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費、工程人員工資與福利保險費、秩序維護人員工資與福利保險費、保潔人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等。（表2、表3、表4、表5、表6、表7）

在整個計算過程中須仔細閱讀招標文件，避免將不應計入的材料、特殊安裝主材等包含在內，保證各任職人員定價的準確性及保險、教育、福利、工會費等附加費的提取比例及稅率的選定要按招標文件規定的計取。

三、商務標編寫過程需要注意的幾點問題

（一）封面及目錄。封面格式不符合招標文件的要求，存在錯字;封面標段與所投標段不相符;目錄編號、頁碼、標題與正文不相符。

（二）內容完整。商務標法定代表人身份證明書、法人授權委托書（如投標文件由法定代表人簽署的不要求此項內容）、投標函以及工程量清單報價書，其中，工程量清單報價表格必須符合招標文件中規定的清單計價規范的要求，一些表格不能因為自己覺得不重要就刪掉;須仔細閱讀招標文件，避免將不應計入的材料、特殊安裝主材等包含在內。

（三）承諾書。招標人的名稱，項目名稱和招標文件不相符;落款日期和交標日期不相符;簽字蓋章不完整。

（四）人員資料。在測算人工成本時，要注意參與人員基本資料的填寫正確;在擬合同中任職和資格審查簡歷表中的任職欄是否對應，與類似工程工程管理經驗是否對應;參與人員是否滿足工作年限的強制性標準要求。

（五）費用計取。在編制報價書時，應該時刻關注當地的最新的信息價，以便在確定各類人工費時出現較大的偏差;除非合同另有規定，工程量清單中每一項單價均包括（但不僅限于）完成相應該項目的工程內容所需的所有人工、設備、材料和其他伴隨服務所發生的所有費用;稅率的選定要按招標文件規定的計取;控制價中管理費和利潤按照合同規定計取;其他價格文件這是投標文件的核心，全部價格文件必須完全按照招標文件的規定格式編制，不允許有任何改動，如有漏填，則視為其已經包含在其他價格報價中。

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