發(fā)電企業(yè)電力市場競爭力評價指標體系設(shè)計

朱文斌 李憶 周保中 樂鷹

摘要：目前，我國電力市場化進程在各省快速推進，電力現(xiàn)貨市場改革不斷深化。本文旨在構(gòu)建綜合性全要素評價指標，力求從發(fā)電企業(yè)內(nèi)部和外部出發(fā)，以科學(xué)性，可操作性，有效性、全面性為指導(dǎo)原則，對整個發(fā)電企業(yè)的競爭力指標進行系統(tǒng)評價分析。面對經(jīng)濟新常態(tài)、新電改以及能源行業(yè)復(fù)雜多變的新形勢，如何培育、增強市場競爭力，把握市場機遇，提升行業(yè)地位和影響力，成為所有發(fā)電企業(yè)面臨的共同課題。

Abstract： At present， China's power marketization process is rapidly advancing in various provinces， and the reform of the power spot market is deepening. The purpose of this paper is to construct a comprehensive all-element evaluation index， and strive to conduct a systematic evaluation and analysis of the competitiveness indicators of the entire power generation enterprise based on the internal and external power generation enterprises， with the guiding principles of science， operability， effectiveness and comprehensiveness. Faced with the new economic normal， new electricity reform and the new and complex situation of the energy industry， how to cultivate and enhance market competitiveness， seize market opportunities， and enhance the status and influence of the industry has become a common issue facing all power generation companies.

關(guān)鍵詞：發(fā)電企業(yè);競爭力;評價體系;構(gòu)建

Key words： power generation enterprise;competitiveness;evaluation system;construction

中圖分類號：F416.61? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1006-4311（2019）31-0257-03

1? 發(fā)電企業(yè)電力市場競爭力評價概述

1.1 發(fā)電企業(yè)電力市場競爭力的含義

發(fā)電企業(yè)電力市場競爭力是指在電力市場環(huán)境下，相較于其他發(fā)電企業(yè)，一個企業(yè)在電力市場上努力實現(xiàn)盡量大的發(fā)電能力，盡量低的成本，盡量高的報價。發(fā)電企業(yè)的競爭要素主要體現(xiàn)在以下五個方面：第一，收益性。發(fā)電企業(yè)要努力降低成本、合理報價，主要通過控制燃料成本和爭取量價措施，給企業(yè)帶來可觀的價值和利益。第二，經(jīng)濟性。發(fā)電企業(yè)按照能發(fā)電、多發(fā)電、發(fā)好電的原則，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電量優(yōu)化和轉(zhuǎn)移替代、機組啟停和調(diào)峰、電量負荷分配、運行調(diào)整、機組（輔機）設(shè)備檢修、煤炭摻配摻燒、煤炭調(diào)運等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合理安排發(fā)電時機，通過優(yōu)化經(jīng)濟運行方式、優(yōu)化配置發(fā)電資源和電量結(jié)構(gòu)、優(yōu)化檢修安排，充分挖掘競爭要素的潛力，進一步釋放發(fā)電能力，提高市場競爭能力。第三，安全可靠。發(fā)電企業(yè)力求確保電力生產(chǎn)安全穩(wěn)定供應(yīng)既是保證電力企業(yè)正常生產(chǎn)秩序和競爭力的基礎(chǔ)，同時也是發(fā)電企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益的基本條件。第四，高效節(jié)能。發(fā)電企業(yè)要保持自身在節(jié)能降耗、提高能源利用效率方面的優(yōu)勢地位，通過優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，深挖節(jié)能潛力，推進節(jié)能技術(shù)改造等方法，推動企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新和提升發(fā)電效率。第五，清潔環(huán)保。發(fā)電企業(yè)尤其是火電企業(yè)，要在清潔排放，可持續(xù)發(fā)展上展現(xiàn)出競爭力，通過優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，提升環(huán)保科技，執(zhí)行清潔、可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略等措施，保障自身的發(fā)電權(quán)優(yōu)勢。

1.2 發(fā)電企業(yè)電力市場競爭力評價概念

發(fā)電企業(yè)電力市場競爭力評價是建立在電力市場環(huán)境上，以低成本高效益為導(dǎo)向，以創(chuàng)造最大化經(jīng)濟效益為目標，科學(xué)合理地涵蓋市場競爭要素，選用合適的綜合評價方法，對多源電力企業(yè)進行綜合評價分析，充分認識到企業(yè)具有的優(yōu)勢和潛能，有利于其在電力市場中占據(jù)更大優(yōu)勢。

2? 競爭力評價指標體系概述

2.1 構(gòu)建發(fā)電企業(yè)競爭力評價指標體系的必要性

電力市場環(huán)境下，電能將回歸其商品屬性，要求發(fā)電企業(yè)在傳承的基礎(chǔ)上培育、增強市場競爭力，把握市場機遇，迎接挑戰(zhàn)，提升行業(yè)地位和影響力，面對新電改以及能源行業(yè)復(fù)雜多變的新形勢，單一的市場份額和利潤率很難反應(yīng)發(fā)電企業(yè)的競爭力狀況，因此開展發(fā)電企業(yè)競爭力的綜合評價研究[1]。

2.2 指標設(shè)計原則

在進行發(fā)電企業(yè)競爭力評價指標體系進行設(shè)計時，首先對國家及該區(qū)域的政策和市場規(guī)則進行詳細解讀，對發(fā)電企業(yè)的運行現(xiàn)狀進行詳盡的調(diào)查，概括篩選出發(fā)電企業(yè)的市場競爭全要素，使其能夠用具體數(shù)據(jù)來表達，并在電力市場的不斷深化改革中，調(diào)整指標體系，做到科學(xué)性，系統(tǒng)性，可操作性，全面性，與時俱進[2]。

3? 發(fā)電企業(yè)競爭力評價指標體系設(shè)置

發(fā)電企業(yè)市場競爭力要素體系涵蓋內(nèi)容應(yīng)主要包括：①量方面，主要體現(xiàn)發(fā)電企業(yè)對外產(chǎn)品輸出和服務(wù)上的競爭力，主要影響要素包括：電量、熱量等產(chǎn)品及相關(guān)影響產(chǎn)品輸出能力方面的要素，如資產(chǎn)優(yōu)化、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、設(shè)備能力以及燃料供應(yīng)等要素;輔助服務(wù)及客戶服務(wù)等;②價方面，主要體現(xiàn)市場報價競爭能力，主要影響要素包括：供需預(yù)測能力、市場仿真、市場價格預(yù)測技術(shù)、報價技術(shù)以及政策及市場研究能力等相關(guān);③成本方面，主要體現(xiàn)發(fā)電企業(yè)對外產(chǎn)品的成本競爭力，主要包括：固定成本和變動成本以及影響成本的相關(guān)影響要素，其中變動成本是市場競爭的關(guān)鍵要素。

3.1 市場力

主要反映區(qū)域內(nèi)電廠能夠控制市場而獲利的能力，一般由市場結(jié)構(gòu)所決定。

①市場份額。

發(fā)電企業(yè)市場份額=發(fā)電企業(yè)總裝機容量/市場總裝機容量

②基數(shù)電量比。

基數(shù)電量比=基數(shù)電量份額/裝機容量份額

③優(yōu)先發(fā)電權(quán)容量占比。

優(yōu)先發(fā)電權(quán)容量占比反映了發(fā)電企業(yè)保障性發(fā)電量比例大小。

優(yōu)先發(fā)電權(quán)容量占比=享有優(yōu)先發(fā)電權(quán)的裝機容量/發(fā)電企業(yè)總裝機容量

④網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。

網(wǎng)架結(jié)構(gòu)對發(fā)電企業(yè)的影響主要為能否將發(fā)電企業(yè)的電能輸送到用戶。考量發(fā)電企業(yè)各個電廠網(wǎng)架結(jié)構(gòu)即輸送能力主要考察其電量集中送出斷面的輸送能力強弱。在市場環(huán)境下可能造成由于地理位置從而導(dǎo)致節(jié)點電價差異，因此對發(fā)電企業(yè)的競爭力產(chǎn)生巨大影響。

3.2 營銷力

發(fā)電企業(yè)營銷力，主要體現(xiàn)市場電量占有率，市場電價價格、供熱計劃完成率等方面。根據(jù)負荷特性，制定合理的報價策略，實現(xiàn)最優(yōu)電價目標，給企業(yè)帶來可觀的價值和利益。

①市場電量占有率。

反映發(fā)電企業(yè)在電力交易市場上爭取份額情況。通過與參與市場的機組容量份額的比值來反映發(fā)電企業(yè)市場電量與其市場份額的匹配度。

市場電量占有率=發(fā)電企業(yè)市場電量占有率/參與市場的機組容量份額

②年度供熱計劃完成率。

供熱計劃完成率側(cè)面反映了熱負荷預(yù)測的準確性。熱負荷的準確預(yù)測，可以為供暖系統(tǒng)的運行管理提供有力的數(shù)據(jù)支持，從而合理的指導(dǎo)運行管理工作。

年度供熱計劃完成率=年累計供熱量/年度供熱量計劃

③棄風（光、水）率。

針對新能源發(fā)電企業(yè)而言，棄風（光、水）的直接原因劃分為電力系統(tǒng)檢修或故障、配套電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)滯后、風電輸送通道不足、系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻能力不足。對于發(fā)電企業(yè)而言，棄風（光、水）率高低直接影響企業(yè)效益。

④市場電價降價率。

反映發(fā)電企業(yè)對市場電價讓利控制情況。

市場電價降價率=電廠降價水平/區(qū)域平均降價水平

⑤熱費回收率。

保證熱電企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的根本出路在于企業(yè)及時回收熱費、電費，對于供熱為主的熱電廠來說，熱費的回收成為保證資金周轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，是體現(xiàn)電廠營銷競爭力的關(guān)鍵因素之一。熱費回收率反映熱費回收情況。

熱費回收率=收回熱費/本年供熱收入

⑥電費回收率。

反映電費回收情況。

電費回收率=收回電費/本年供電收入

3.3 發(fā)展力

發(fā)電企業(yè)競爭力要素應(yīng)體現(xiàn)出發(fā)展力。從綜合運用自然科學(xué)和社會科學(xué)有關(guān)學(xué)科的角度講，企業(yè)發(fā)展力應(yīng)當是企業(yè)文化力、科技力、配置力、資本力、制造力、產(chǎn)品力、銷售力、服務(wù)力、環(huán)境力等組織并化合而成的原動力[3]。發(fā)電企業(yè)的發(fā)展力主要可由以下幾個方面體現(xiàn)。

①科技經(jīng)費投入率。

發(fā)電企業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要高技術(shù)支撐，科技投入對于發(fā)電企業(yè)的發(fā)展是關(guān)鍵因素之一，科研實力是衡量發(fā)電企業(yè)競爭力強弱的關(guān)鍵因素。建立企業(yè)完備有序的科技創(chuàng)新機制也是推動企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的有力保障。因此可用年度科研經(jīng)費投入額度來考量此項標準。

科研經(jīng)費投入率=本年科研經(jīng)費總費用/本年銷售收入總額

②銷售收入增長率。

反映發(fā)電企業(yè)盈利增長性情況。

銷售收入增長率=本年銷售收入增長額/上年銷售收入總額

③機組壽命。

針對在役的燃煤火力發(fā)電機組現(xiàn)狀、運行壽命周期和預(yù)測退役期限等進行的專題分析和研究，提出機組壽命建議并預(yù)測各階段退役容量。一般來說，較長的發(fā)電機組壽命也預(yù)示著發(fā)電企業(yè)在較長時間內(nèi)可以很好地保持市場競爭力。

④年度新核準裝機容量。

年度新核準的裝機容量預(yù)示著未來幾年內(nèi)區(qū)域整體裝機容量的進一步提升，發(fā)電能力的持續(xù)增長。新核準的裝機容量大小反映區(qū)域公司是否有較強的可持續(xù)發(fā)展力。

⑤清潔能源裝機容量占比。

當前能源電力轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，電源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。陸上風電、光伏發(fā)電快速增長，將逐步成為中國電源結(jié)構(gòu)主體。補貼退坡雖將在短期內(nèi)放緩風電、光伏發(fā)電的增速，但中長期來看二者的經(jīng)濟競爭力將逐步顯現(xiàn)。因此，清潔能源裝機容量在發(fā)電企業(yè)整體裝機容量中的占比，也反映出公司在未來發(fā)展中的競爭力。

3.4 可靠性

可靠性是保障發(fā)電企業(yè)運營發(fā)展和競爭的基本條件。

①等效可利用系數(shù)。

發(fā)電設(shè)備等效可利用系數(shù)越高，表明機組設(shè)備狀況越健康，反映了發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的安全可靠性，影響到發(fā)電企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

等效可利用系數(shù)=等效運行小時數(shù)/統(tǒng)計期間小時數(shù)

②計劃發(fā)電量完成率。

發(fā)電量在社會、企業(yè)的需求量和作用在不同的時間段里各不相同，又分為高峰負荷、低谷負荷、非峰谷負荷蘭種，其社會效益、電力價格、企業(yè)效益也各不相同。電力生產(chǎn)企業(yè)管理好發(fā)電負荷和發(fā)電量，可有效提高企業(yè)效益。在此用年度計劃發(fā)電量完成率考量發(fā)電量情況。

計劃發(fā)電量完成率=實際發(fā)電量/計劃發(fā)電量

③非計劃停運系數(shù)。

非計劃停運既是安全問題，也是經(jīng)濟問題，非計劃停運帶來的電量損失、設(shè)備修復(fù)費用、燃油消耗、設(shè)備使用壽命損耗等都會給企業(yè)造成了經(jīng)濟上的損失，降低企業(yè)可靠性。

非計劃停運系數(shù)=非計劃停運小時數(shù)/統(tǒng)計期間小時數(shù)

④檢修質(zhì)量。

縮短機組檢修時間，提高檢修質(zhì)量，從而提高發(fā)電設(shè)備健康水平，可保證機組利用小時數(shù)，有效降低發(fā)電煤耗和廠用電率等表征電廠經(jīng)濟性的參數(shù)，使企業(yè)在激烈的競爭中處于有利地位。因此，電廠發(fā)電機組檢修項目的工期長短、檢修成本、檢修計劃完成情況、安全管理措施以及檢修后質(zhì)量跟蹤情況都可以作為檢修質(zhì)量的評價內(nèi)容。

3.5 經(jīng)濟性

電力市場核心競爭力要素應(yīng)體現(xiàn)經(jīng)濟性。按照能發(fā)電、多發(fā)電、發(fā)好電的原則，依據(jù)發(fā)電機組可變成本、固定成本、邊際成本等生產(chǎn)成本指標，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電量負荷分配、運行調(diào)整、機組（輔機）設(shè)備檢修、煤炭摻配摻燒、煤炭調(diào)運、電量轉(zhuǎn)移替代、機組啟停和調(diào)峰等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合理安排發(fā)電時機，通過優(yōu)化經(jīng)濟運行方式、優(yōu)化配置發(fā)電資源和電量結(jié)構(gòu)、優(yōu)化檢修安排，充分挖掘競爭要素的潛力，進一步釋放發(fā)電能力，提高市場競爭能力。

①度電單位邊際貢獻。

邊際貢獻是從銷售收入中減去變動成本之后的余額。邊際貢獻為制定短期經(jīng)營決策和制定年度發(fā)電計劃提供重要依據(jù)。

度電單位邊際貢獻=售電單價-單位變動成本

②供熱單位邊際貢獻。

同樣反映供熱業(yè)務(wù)效益情況。為制定年度供熱計劃提供重要依據(jù)。

供熱單位邊際貢獻=供熱單價-供熱單位燃料成本+供熱單位補貼

③發(fā)電單位煤耗。

發(fā)電標準煤耗指發(fā)電企業(yè)每發(fā)一千瓦時的電能所消耗的標準煤量，是考核發(fā)電企業(yè)能源利用效率的主要指標。

④綜合廠用電率。

廠用電率越低，在相同負荷下，供電量越多，供電煤耗率越低，電廠運行經(jīng)濟性越高。

綜合廠用電率=（發(fā)電機有功電量—上網(wǎng)電量）/發(fā)電機有功電量

⑤轉(zhuǎn)移電量利潤。

區(qū)域公司通過轉(zhuǎn)移電量所增加的利潤。

⑥發(fā)電權(quán)交易利潤。

區(qū)域公司通過發(fā)電權(quán)交易所增加的利潤。發(fā)電權(quán)交易也稱為發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓交易、替代發(fā)電交易，是以市場方式實現(xiàn)發(fā)電機組、發(fā)電廠之間合同電量替代生產(chǎn)的金融交易行為。

3.6 靈活性

在發(fā)電企業(yè)參與市場競爭環(huán)境下，發(fā)電機組具有的一次調(diào)頻、自動發(fā)電控制、調(diào)峰、無功調(diào)節(jié)、備用、黑啟動等能力，以維護電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，并由此給發(fā)電企業(yè)帶來額外的經(jīng)濟效益。

①深度調(diào)峰電源占比。對于調(diào)峰機組，其能夠調(diào)峰的能力取決于機組的最小負荷及最大負荷之比，而機組的調(diào)峰能力又取決于鍋爐對于高低負荷的適應(yīng)能力。

最大調(diào)峰幅度=（1-可短時穩(wěn)定運行的最低出力）/銘牌容量

②AGC響應(yīng)時間。響應(yīng)時間是指EMS系統(tǒng)發(fā)出指令之后，機組出力在原出力點的基礎(chǔ)上，可靠地跨出與調(diào)節(jié)方向一致的調(diào)節(jié)死區(qū)所用的時間。可用AGC響應(yīng)時間未達標準的考核情況對其規(guī)范性進行評價。

③調(diào)峰調(diào)頻能力。針對發(fā)電企業(yè)而言，應(yīng)對調(diào)峰容量作供需平衡，即以負荷峰谷需求量減去電源的調(diào)峰容量。其差值就是調(diào)峰容量不足部分。針對調(diào)頻能力，當電網(wǎng)頻率升高時，一次調(diào)頻功能要求機組降低并網(wǎng)有功功率，反之，機組提高并網(wǎng)有功功率。評價公司調(diào)峰調(diào)頻能力可以調(diào)峰調(diào)頻控制獲得的補償費用為依據(jù)。

④旋轉(zhuǎn)備用補償。旋轉(zhuǎn)備用補償?shù)哪康氖茄a償高峰時段發(fā)電廠提供的旋轉(zhuǎn)備用損失的機會成本以及負荷率水平相對較低的影響。確定旋轉(zhuǎn)備用的合理分配主要是根據(jù)兩點：準確可靠的需求預(yù)測和經(jīng)濟形勢。通常旋轉(zhuǎn)備用是以各時段內(nèi)最大需求的百分比形式給出的。

3.7 環(huán)保性

發(fā)電企業(yè)核心競爭力應(yīng)體現(xiàn)出環(huán)保性，主要表現(xiàn)為在清潔排放，在可持續(xù)發(fā)展上展現(xiàn)出競爭力，通過優(yōu)化裝機結(jié)構(gòu)、提升環(huán)保科技、執(zhí)行清潔、可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略等措施，保障火電的發(fā)電權(quán)優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展。

①環(huán)保電價罰沒。環(huán)保電價是為發(fā)揮價格杠桿的激勵作用，通過對燃煤電廠的脫硫、脫銷、除塵及超低排放改造進行電價補貼，調(diào)動企業(yè)節(jié)能減排的積極性。若電廠出現(xiàn)污染物排放濃度超標，脫硫設(shè)施停運等情況仍然執(zhí)行環(huán)保電價的，將會處以一定罰金，造成當季當年利潤受損。

②達標排放率。火電廠在提高燃料轉(zhuǎn)換電能效率的同時，要不斷尋求技術(shù)革新、降低污染排放，做到減少自身的能耗，降低污染排放，提高火電廠的綜合競爭力。

③環(huán)保補貼。以火電為例，如果火力發(fā)電機組按規(guī)定安裝脫硫、脫硝和除塵環(huán)保設(shè)施，排放標準達到排放要求，其上網(wǎng)電量在現(xiàn)行上網(wǎng)電價基礎(chǔ)上執(zhí)行脫硫、脫硝和除塵電價加價等環(huán)保電價政策。目前，脫硫電價加價標準為每千瓦時1.5分錢，脫硝電價為1分錢，除塵電價為0.2分錢，累計0.027元/度。因此，發(fā)電企業(yè)獲得環(huán)保補貼的數(shù)額大小，很大程度上影響了當年利潤收益，勢必影響其在區(qū)域范圍內(nèi)的競爭力。

4? 小結(jié)

發(fā)電企業(yè)競爭力是針對電力市場環(huán)境下企業(yè)所具有的優(yōu)劣勢，因此要在輔助服務(wù)市場規(guī)則，現(xiàn)貨市場規(guī)則及各省政策的基礎(chǔ)上，綜合考量各項分析指標，對其進行科學(xué)的分析，分析指標應(yīng)隨市場化改革的進展程度不同而具有成長性。本研究從理論層面分析了影響發(fā)電企業(yè)市場競爭力的要素，即量、價、成本，綜合分析了發(fā)電企業(yè)的核心競爭要素，去除操作性差，重疊性強的指標，綜合構(gòu)建了本文的發(fā)電企業(yè)競爭力評估指標體系[4]。該指標體系一方面包含了發(fā)電企業(yè)自身的發(fā)電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢，同時能評價在現(xiàn)貨市場中發(fā)電企業(yè)所具有競爭性優(yōu)勢等。之后，可以通過選擇不同的加權(quán)方法，總結(jié)各種方法的優(yōu)劣勢，使評估結(jié)果盡可能趨近發(fā)電企業(yè)的實際情況。

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