我國農產品冷鏈物流企業集中度研究

張喜才 副教授 張 慧

（北京物資學院商學院 北京 101149）

我國冷鏈物流企業集中度現狀

通常認為產業集中度是決定市場結構最基本、最重要的因素，集中體現了市場的競爭和壟斷程度。我國是一個地大物博、人口密集的大國，為了降低生鮮農產品的破損率，提高新鮮度，來滿足人們對高質量生活的需要，社會對冷鏈物流的需求大增，推動了冷鏈物流市場的快速發展。但是，企業進入冷鏈物流行業的壁壘很低，這就導致我國冷鏈物流市場中存在著大量的中小型冷鏈物流企業，而大型的冷鏈物流企業卻屈指可數（解京淑，2012）。根據中物聯冷鏈委（中國物流與采購聯合會冷鏈專業委員會，簡稱“中物聯冷鏈委”，下同）統計顯示，2017年，冷鏈物流行業CR10（前十個冷鏈物流企業的集中度）銷售收入為143.19億元，僅占冷鏈物流行業市場規模的5.62%，CR20銷售收入為173.15億元，約占冷鏈物流行業市場規模的6.76%，冷鏈物流百強企業銷售收入為259.83億元，約占冷鏈物流行業市場規模的10.19%（見圖1）。由此可見，冷鏈物流行業集中度并不高。

在冷鏈市場容量不變的情況下，冷鏈物流市場集中度會隨著企業的規模不同而變化，企業規模越大，其集中度就會越高。而我國冷鏈物流企業數量眾多，規模普遍都很小，經營管理水平不高。大部分冷鏈物流企業經營管理處于散亂的狀態并且企業組織化水平較低，導致冷鏈物流行業集中度低。據中物聯冷鏈委對2017年冷鏈物流百強企業的分析可知，冷鏈物流前十企業收入占百強企業收入比例較2016年增長4.57%，前二十、前五十的占比分別較2016年持平，中國冷鏈物流百強企業收入總額占冷鏈市場的10%左右，中小物流企業占據多數，行業一直面臨散、小、雜的特點。此外，冷鏈物流市場發達程度也呈現明顯的地域特征，百強企業中39%來自華東區域，華東仍是冷鏈物流最為集中的區域，西北、西南區域冷鏈發展偏弱（見圖2）。

從競爭格局來看，中國冷鏈物流行業處于快速發展階段，集中度低、企業規模小。行業標準和治理機制尚未建立，與美國專業協會發揮積極作用和日本政府直接參與的有效引導有明顯差距。監管方面缺乏具有強制力的明確法規，各相關部門權責也不夠明確。冷鏈物流市場屬于低集中度市場，行業競爭非常激烈，缺乏規范的市場秩序和完善的誠信體系。

我國冷鏈物流企業集中度偏低的原因

（一）冷鏈物流發展的特殊國情

一是城鄉二元結構的差異性。我國城市經濟以現代化的大工業生產為主，而農村經濟以典型的小農經濟為主；城市的冷鏈物流基礎設施發達，而農村的基礎設施相對落后；城市居民的消費水平遠高于農村。城鄉發展水平差距較大，冷鏈物流企業很難貫通城鄉聯結成一個大規模企業，使冷鏈物流無法全面形成網絡化。因此，在城鄉二元結構的背景下，存在大量的獨立小規模企業，進而影響我國冷鏈物流企業的集中度。

二是“大國小農”是我國的基本農情。第三次農業普查數據顯示，我國小農戶數量占到農業經營主體的98%以上，小農戶從業人員占農業從業人員90%，小農戶經營耕地面積占總耕地面積的70%。我國地域廣闊，人口眾多，小農戶占據了農業的主體，物流需求規模化、碎片化特征明顯，造成冷鏈物流市場顯著區別于其他國家。此外，我國農產品種類數量眾多，近14億人口的大國自然意味著其農產品消費體系極其龐雜。近年來，農產品物流總額不斷上升，生鮮農產品利用冷鏈運輸開始顯著增加。為了滿足人們對農產品安全及品質的需求，保證生鮮農產品的新鮮度，越來越多的小型冷鏈物流企業為了謀利進入冷鏈市場，導致市場集中度偏低。

三是農產品產銷分離，流通環節眾多以及終端需求多樣化，使生鮮農產品在流通過程中需要更多的冷鏈物流企業提供服務和支撐。我國是生鮮農產品生產和消費大國，生鮮農產品在農業中占有重要地位。一般而言，農產品需要經過經紀人、運輸商、批發商、超市、餐廳等多個交易環節，而不是由配送企業直接從產地直購，這樣增加了許多不必要的流通環節及費用，而增加一級流通環節就需要相應的冷鏈物流企業來協助完成冷鏈配送工作。同時，消費者的需求也呈現出多元化、個性化趨勢，特別是生鮮電商的迅速發展，為了提高顧客滿意度，必然要在生鮮農產品配送過程中保證全程冷鏈。因此，在冷鏈市場前景廣闊的大背景下，給眾多中小冷鏈物流企業創造了進入冷鏈物流市場的機會，拉低了冷鏈物流企業的集中度。

（二）農產品冷鏈物流標準化程度低

第一，農產品標準化程度較低。未標準化的產品往往會存在品質參差不齊，大小、色澤不一等問題。在運輸及倉儲過程中，生鮮農產品必然會保證全程冷鏈，大多數情況下都會承包給第三方冷鏈物流公司來進行配送。由于農產品的標準化程度低，不管是在運送過程中的冷藏車上，還是在倉儲的冷庫中，冷鏈物流公司為了保證農產品的質量，在使用托盤、叉車、貨架等設施及傳送帶等設備時，針對不同規格、不同品類的產品就不能使用同一種設施設備。目前冷鏈物流企業很難能承包下所有品類農產品的冷鏈配送，因此，要想降低各種農產品的損耗率，提高生鮮農產品的新鮮度，就需要各類相關冷鏈物流企業來合作，給各類小型冷鏈物流企業留下生存空間。

第二，冷鏈物流設施設備標準化程度較低。冷鏈物流的一個重要特征就是使用低溫儲藏和運輸設備，這個特性決定了冷鏈物流設施設備較強的專用性，冷鏈物流系統需要有完備的冷鏈技術作保障。冷鏈物流企業所運送的產品絕大多數情況下不會是單一的，自然企業就會為了保證自身的業務量而購買各種各樣冷鏈運輸過程中會應用的設施設備，這就導致冷鏈物流企業儲備了大量的工具，而企業本身的規模又很小，業務量當然不會很大。在這種情況下，很顯然就會出現設備閑置等問題，在企業無法繼續運營時，相比轉賣標準化的、都通用的設施設備，轉賣非標準化設備就會有一定的困難。致使多數冷鏈物流企業并不能及時“抽身”，這些小規模的冷鏈物流企業依舊存在于整個冷鏈物流市場中。

第三，缺乏全程標準化，標準之間缺乏有機銜接。我國的冷鏈物流標準未覆蓋冷鏈物流全過程，冷鏈物流的整個過程包括冷藏運輸、冷藏、冷凍加工、低溫配送、銷售等諸多環節，如果任何一個環節的疏忽都有可能影響生鮮農產品的品質。我國冷鏈物流標準共計200多項，但眾多的標準大多集中在運輸和倉儲兩個環節，針對其他各環節規范還缺少標準。另一方面，冷鏈物流對上下游環節間的協調性要求較高，要求冷鏈上下游各環節之間有效銜接，相互協調，以保證生鮮農產品能夠在低溫環境下新鮮運送。但冷鏈物流標準之間的協調性較差，國家標準、行業標準、地方標準之間并沒有形成分明的分工體系，導致冷鏈物流標準存在交叉和重復現象，不能有機銜接。由于缺乏全程標準化，標準之間互相割裂，給眾多中小型冷鏈物流企業創造了大量的生存機會（蔡南珊等，2011）。

圖1 2017年我國冷鏈物流行業TOP100企業銷售收入占比統計情況

圖2 2017年中國冷鏈物流百強企業的區域數量分布及區域收入占比

（三）冷鏈物流企業營商環境有待改善

首先，融資難一直制約著中小冷鏈物流企業的發展，至今尚未形成順暢的融資渠道。以現在觀未來，融資的難易程度在很大程度上是由企業規模決定的，大型企業之所以容易融資，是因為其長期規模化經營占據一定的優勢并且企業風險較小，自然投資者就愿意進行投資，而中小型冷鏈物流企業由于其內部散亂、規模較小、經營風險較大等原因，投資者大多不會考慮這種企業從而拒絕投資（劉漢英等，2005）。反過來，企業不能融資，就無法發展成大規模的企業。因此，中小冷鏈物流企業的融資服務體系已成為一個不容規避的現實問題。

其次，地方保護主義在我國一些地方仍然存在。不少地區、部門采取各種措施以保護本地區、本部門的各種利益，尤其是經濟利益。從財稅體制看，地方政府只是完成本地區的財稅任務，國家下放的相關政策，促使地方只追求擴大本地的經濟規模。從干部制度角度來說，領導既需要對上級負責，又要對下級負責，這就使地方政府加大力度保護本地市場，擴大本地的經濟規模，從而提高本地利益。從司法制度來看，我國的司法制度都是屬地化的，本地司法保護本地市場，司法制度在一定程度上影響了各地市場聯盟。由于地方保護主義種種因素的影響，使我國各冷鏈物流中小企業無法跨區域并購重組。

最后，冷鏈物流企業缺乏高級經營管理人員，人才流動率高。我國中小冷鏈物流企業并沒有特別之處可吸引高素質人才，以致于工作人員的整體素質并不高，對企業的發展有一定的束縛，并不能應盡其才。隨著科技的進步，冷鏈物流技術更新速度日益加快，對員工的文化素質和專業技能要求越來越高。與之相對應的是，目前在冷庫工作或者開冷藏車的勞動者雖然很多，但基本上都是素質較低的人力資源，具有高中以上學歷的少之又少。中小冷鏈物流企業一般都不具有規范的公司規則，加上員工的流動性較大，使之相應的社會保障不高。而高素質人才大多都安于保障較好的企業，不愿意冒險來這種小企業（趙超等，2015）。這樣就陷入了惡性循環，導致企業缺乏技術專業性工作人員，而不能做大做強。

（四）冷鏈物流企業服務差異化程度低

農業生產者、超市、烹飪食用業等是生鮮農產品冷鏈服務的需求方，通常說來，其對生鮮農產品的配送需求沒有太高標準，在配送運輸過程中，只需要冷鏈物流公司提供冷藏運輸環境，能保證農產品的質量和新鮮度即可，對冷鏈價值的體現并不多。我國的冷鏈物流企業服務化水平較低，大多數只能提供單一的冷藏運輸或者倉儲等基礎性服務，比如冷藏車、冷庫等，在冷鏈服務的基礎之上衍生的增值服務并不多，不能形成品牌優勢占領冷鏈物流市場。而在我國冷鏈物流市場中存在眾多的中小型冷鏈物流企業，也都能滿足客戶的基本需求，顧客的選擇性較大，這就使大量的小規模冷鏈物流企業仍舊有利可圖，能夠長久存在冷鏈物流市場中。

（五）進入壁壘低、退出壁壘高

冷鏈物流業的進入壁壘即阻礙新的冷鏈物流企業進入冷鏈物流市場，通常用新企業的進入率來判斷冷鏈物流企業進入壁壘的高低。目前，過低的市場進入門檻無法阻止新企業進入，就導致了市場進入壁壘過低，大量小型冷鏈物流企業流入冷鏈市場。

企業在進入冷鏈物流市場時需要花費一定的成本，而在退出市場時同樣也要付出成本，即退出壁壘。冷鏈物流企業退出壁壘的最大決定性因素之一就是沉沒成本。由于冷鏈物流企業成立之初需要大量的資金投入，比如人員雇傭、購買設施設備、選址規劃、建立冷庫等費用。要想投入到市場運營當中，這些固定資產的花費都是必須的。但企業在后期的運營中出現問題肯定不可避免，這時要想退出市場就很困難，由于產業轉移困難、冷鏈物流沉沒成本很高等原因，造成退出壁壘很高（胡剛，1992）。

我國冷鏈物流企業集中度提升的階段性判斷

第一階段：規模繼續擴張階段（2020年～2025年）。這5年將是各類企業尤其是大中型冷鏈物流企業建立規模的階段。在“互聯網+”背景下，阿里、順豐、京東等紛紛進入冷鏈物流行業，通過兼并、重組等方式收購、整合競爭對手、擴大勢力范圍，最大的幾家公司開始凸顯出來。隨著快速整合的進行，冷鏈物流行業將會呈現出10～30家非常具有競爭力且規模巨大的企業，同時前4位大公司將擁有總共15%～45%的市場份額。在這一階段中，冷鏈物流企業拼的是資本和網點。資本雄厚的企業可以憑借兼并迅速擴張，快速布點，迅速擴張規模。需要重點關注的是戰略布局、管理團隊和員工。

第二階段：專業化階段（2025年～2030年）。冷鏈物流企業經過第一階段的殘酷競爭，第二階段的冷鏈物流企業將更加注重核心業務的擴展，一是注重網絡布局優化，在第一階段網點的基礎上，形成冷鏈物流服務網絡體系。二是提升服務質量，達到全程冷鏈。行業中前4位公司將控制35%～70%的市場。在這個階段，行業里仍然會存在10～20家主要競爭者。處于該階段的冷鏈物流企業需要強調他們的核心能力，注重利潤和服務差異化。該階段還會呈現出已站穩腳跟的企業對業績不佳的公司進行攻擊，或者是打垮、收購、仿效的現象。

第三階段：平衡與聯盟階段（2030年～）。冷鏈物流行業可能呈現出行業巨頭割據的時朝，尤其以冷鏈物流為核心的全產業鏈的建立，可能出現類似于美冷或者日本綜合商社等大型跨國企業。該階段，冷鏈物流行業的集中度上升到一定高度后會保持穩定，可能會出現略微下降，此階段居于行業前4位的公司占據了70%～90%的市場份額。這一時期的冷鏈物流企業將具備全產業鏈、全球化和全方位服務的特征。從產業鏈角度來說，能夠服務農產品產前、產后和流通全過程，真正嵌入農業產業鏈，促進農業現代化。從區域布局角度來說，實現全球化布局，能夠全球范圍內為農產品提供冷鏈物流服務。從服務內容角度來說，能夠提供倉儲、加工、運輸、金融等全方位服務。

結論及對策

（一）制定冷鏈物流相關政策并鼓勵冷鏈物流企業兼并重組

1.建立冷鏈物流行業內相關企業聯盟。由冷鏈物流行業協會主導，商務部、交通運輸部、農業農村部進行支持，建立相關企業聯盟。首先，支持農產品冷鏈物流企業建立標準聯盟，包括產地預冷標準、冷藏運輸標準、經營管理標準等；其次，支持農產品冷鏈物流企業建立供應商聯盟，確保農產品運輸得到持續供應；最后，支持農產品冷鏈物流企業建立冷鏈技術研發聯盟，不斷提高企業冷鏈技術水平。農產品冷鏈物流企業進行聯盟可以提升整個冷鏈物流行業的發展水平，進而鼓勵冷鏈物流網絡建設，提高行業的進入壁壘，為農產品冷鏈物流企業兼并整合奠定基礎。

2.改善冷鏈物流行業營商環境。冷鏈物流行業協會及地方政府進一步規范冷鏈市場秩序，去除市場中的惡意競爭，保證營造一個公平公正的營商環境；在支持冷鏈物流企業兼并整合方面，創立風險投資、私募基金等資本基金，打造豐厚的資本力量促進冷鏈物流企業兼并整合。

3.借鑒發達國家行業經驗，加大成功案例研究。我國冷鏈物流業尚處于起步階段，多借鑒總結國外冷鏈物流企業兼并重組以及行業發展的經驗教訓，在全球化的背景下，為冷鏈物流企業發展提供經驗；定期召開冷鏈物流行業總裁論壇，以交流企業經營的經驗、達成合作意愿；召開資本與行業對話會和現場經驗交流會，推動冷鏈物流企業之間兼并整合。

（二）推動冷鏈物流行業人才培育

1.推動冷鏈物流企業加快產學研結合，促進行業整合創新發展。目前，冷鏈物流企業規模普遍較小，競爭能力不強，公司經營管理體制陳舊。要鼓勵冷鏈物流企業通過建立產學研結合體，來促使冷鏈物流企業技術研發、提升經營管理等水平，為冷鏈物流企業兼并整合奠定理論、模式及可行性研究基礎，推動行業整合創新發展。

2.加快引進、培養冷鏈物流企業整合人才。冷鏈物流企業應多舉辦企業兼并整合、公司資本運營等培訓學習，提高員工的綜合素質，培養新型全方位發展的冷鏈物流企業管理人才，促進企業兼并整合朝著大規模經濟方向發展，進而提升冷鏈物流行業的集中度。

（三）利用資本市場促進企業發展壯大

1.支持冷鏈物流企業開展冷鏈金融業務，積極與銀行合作。支持冷鏈物流企業積極發展冷鏈金融業務，鼓勵企業發展擔保、保險、倉單質押、期貨交易等新型冷鏈金融服務，進而提升冷鏈服務水平。使冷鏈物流的設施設備成為銀行抵押擔保對象，積極與銀行合作，延長貸款期限、擴大銀行信貸規模等，推動冷鏈金融及企業的發展，提升冷鏈物流行業縱向整合能力及兼并整合力度，促進企業發展壯大。

2.支持冷鏈物流企業通過眾籌、上市等資本方式推進企業兼并整合。資金短缺是冷鏈物流企業健康發展的瓶頸，企業的經營和發展離不開資金的支持，資本市場為冷鏈物流企業的運營發展提供了強有力的保障。支持冷鏈行業協會、地方政府及國有企業利用眾籌、私募基金等成立冷鏈行業兼并整合基金，依靠資本市場的力量促進企業兼并重組；實時關注冷鏈物流企業的上市計劃，并積極扶持，推動企業形成經濟規模，提高企業冷鏈資源的配置效益，使冷鏈物流企業以最低的成本實現效益最大化（謝紅，2008），提升冷鏈物流行業集中度。