逆全球化背景下中國外向型代工企業(yè)的困境及轉型之策

楊姝琴

摘 要：在逆全球化浪潮中，我國外向型代工企業(yè)面對全球貿(mào)易格局重構及內(nèi)外兩端的剪刀差，生存較為困難;同時囿于技術創(chuàng)新能力有限，轉型也比較困難。外向型代工企業(yè)面臨的生存困境與其對低價生產(chǎn)要素、政策紅利的路徑依賴密切相關，也與跨國企業(yè)對技術溢出效應的封鎖有關。基于此，外向型代工企業(yè)應該擴大海外并購來掌控全程價值鏈，引進優(yōu)秀人才來提升技術創(chuàng)新力，加強知識產(chǎn)權自主性來提升產(chǎn)品附加值，同時各級政府要加大出口戰(zhàn)略指引及融資支持。

關鍵詞：逆全球化;代工企業(yè);出口貿(mào)易;技術創(chuàng)新;跨國企業(yè)

改革開放40多年來，中國大量的企業(yè)依托于政策紅利及廉價的勞動力，較低的土地、資源及環(huán)保成本，利用發(fā)達國家跨國企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移的機會成為外向型代工企業(yè)，中國也一躍成為“世界工廠”。客觀而言，中國外向型代工企業(yè)利用跨國企業(yè)價值鏈分解的機會，嵌入到全球生產(chǎn)及貿(mào)易體系之中，對促進中國經(jīng)濟高速增長起到了重要的推動作用。然而，自從特朗普當選為美國總統(tǒng)之后，逆全球化具備強烈的政治特質(zhì)。在逆全球化趨勢的推動下，WTO所主導的全球多邊貿(mào)易投資體系遭到破壞，多邊貿(mào)易治理體系正在被雙邊及區(qū)域貿(mào)易治理體系所代替，跨國企業(yè)開始在全球范圍內(nèi)重構價值鏈體系和產(chǎn)業(yè)鏈分工。曾經(jīng)輝煌的中國外向型代工企業(yè)面臨著較大的生存及發(fā)展困境，促進升級轉型是提升中國制造業(yè)水平的重要路徑。

一、逆全球化背景下中國外向型代工企業(yè)發(fā)展困境

（一）全球貿(mào)易格局重構，威脅企業(yè)生存

多年來，多哈回合框架下全球貿(mào)易投資談判進展緩慢，使得小范圍的區(qū)域性、雙邊性貿(mào)易規(guī)則開始瓦解WTO主導的多邊貿(mào)易體系。從本質(zhì)上看，任何非多邊性、全球性的貿(mào)易投資體系實際上就是逆全球化的體現(xiàn)。2018年簽署的《美墨加協(xié)定》就是重構北美貿(mào)易投資體系的區(qū)域性協(xié)定，其很多條款和規(guī)則均背離了WTO規(guī)則。WTO主導的全球貿(mào)易投資體系，資本、技術、人員等生產(chǎn)要素可以自由流動，國家間的產(chǎn)業(yè)分工是要素分工模式。任何一國或一地區(qū)并不需要具備產(chǎn)品生產(chǎn)所有環(huán)節(jié)的比較優(yōu)勢，只需要在某一環(huán)節(jié)上具備比較優(yōu)勢就可以融入國際分工體系。跨國企業(yè)就是按照各國和各地區(qū)不同的比較優(yōu)勢來構建全球價值鏈，進而起到擴大利潤及降低成本的效果。這種要素分工模式，加速了新興經(jīng)濟體及發(fā)展中國家融入國際分工體系的步伐，進而在多邊貿(mào)易體系中獲益。中國經(jīng)濟40多年來的高速增長就是得益于這一要素分工模式。

但是，任何國際分工模式并非固定不變的，隨著全球經(jīng)濟政治環(huán)境的變化而發(fā)生改變。跨國企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本以及獲得貿(mào)易便利化的機會，傾向于在與其所在國締結有自貿(mào)協(xié)定的經(jīng)濟體中進行產(chǎn)業(yè)分工。如當前越南、印尼等新興經(jīng)濟體逐漸成為全球重要的產(chǎn)業(yè)代工基地，就是得益于這種逆全球化帶來的國際產(chǎn)業(yè)分工安排。中國在過去40年內(nèi)，因大量外向型代工企業(yè)的存在，撐起了“世界工廠”的名號。如今，在逆全球化的沖擊下，跨國企業(yè)開始重構全球產(chǎn)業(yè)鏈，中國外向型代工企業(yè)受到較大沖擊。我國絕大部分外向型代工企業(yè)集中在長三角和珠三角地區(qū)，從2016年9月至今，這些企業(yè)的出口代工訂單明顯減少。進入2019年，中美兩國互加關稅，出口訂單比2018年減少了40.6%，企業(yè)生產(chǎn)成本飆升，部分企業(yè)開始破產(chǎn)。

（二）技術創(chuàng)新能力有限，難以擺脫低端鎖定

中國代工企業(yè)超過60%是私營企業(yè)，在無力加大技術研發(fā)投入的情況下，開始回避自主品牌研發(fā)、設計和營銷環(huán)節(jié)，注重選擇風險較小且技術門檻低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，進而為擁有大量名優(yōu)品牌的外國企業(yè)進行代工和貼牌生產(chǎn)，試圖用規(guī)模效應來賺取中間差的利潤。跨國企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)梯度將自身的產(chǎn)品價值鏈分解之后，底端的加工和制造環(huán)節(jié)與中國低成本的生產(chǎn)優(yōu)勢得以結合，大量的代工企業(yè)得以嵌入到全球價值鏈中。在長期為跨國企業(yè)代工生產(chǎn)過程中，部分企業(yè)形成了對海外訂單及市場的路徑依賴，徹底放棄了自身的技術研發(fā)及品牌構建。如此，一旦跨國企業(yè)遭遇經(jīng)濟危機，代工企業(yè)必然會受到影響，同時也因為注重于代工而失去了吸收、消化外方技術的機會，也就失去了向高端價值鏈攀升的機會。

據(jù)商務部統(tǒng)計，中國外向型代工企業(yè)70%以上沒有自身的品牌和技術。在資源受限的情況下，這些企業(yè)沒有足夠的資金來投入研發(fā)、設計及營銷網(wǎng)絡，大部分企業(yè)的研發(fā)部門形同虛設，技術創(chuàng)新水平始終無法提升。東莞兆信科技曾經(jīng)一度是長三角最大的手機代工企業(yè)，在2011年成立初期設立了自身的研發(fā)部門，但由于研發(fā)過程較慢，一時難以看到溢出效應。該公司在2013年裁撤了研發(fā)部門，科研人員大量流失，只能是依靠代工來維持企業(yè)運轉，隨著最近幾年海外代工訂單的減少，企業(yè)運營陷入困境，不得不在2018年7月向法院申請破產(chǎn)清算。長期以來，我國部分外向型代工企業(yè)管理者和經(jīng)營者沒有動態(tài)化眼光，沒有意識到跨國企業(yè)的全球價值鏈會隨著各國比較優(yōu)勢的變化而變化，使得很多企業(yè)錯失了轉型良機。當前在逆全球化趨勢下，中國外向型代工企業(yè)必須要進行戰(zhàn)略調(diào)整，果斷轉型，將重心放在自由品牌研發(fā)和維護上，盡力擴大國內(nèi)市場。

（三）成本剪刀差加劇，惡化了企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境

在逆全球化背景下，隨著發(fā)達國家簽訂的區(qū)域及雙邊貿(mào)易協(xié)定將中國排除在外，跨國企業(yè)將處于中國的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉移到與其所在國有著更多貿(mào)易投資優(yōu)惠政策的國家和地區(qū)。這些國家或地區(qū)也紛紛利用其土地、勞動力等比較優(yōu)勢，相繼推出更加優(yōu)惠的政策來吸引外資，希望通過逆全球化的趨勢來促進自己融入到全球價值鏈體系中。當前處于發(fā)達國家雙邊或區(qū)域性貿(mào)易體系中的南美、東南亞地區(qū)正是利用這一機會在大力吸引跨國企業(yè)的投資，希望幫助它們提升自身的技術發(fā)展水平。這樣，跨國企業(yè)就會利用這一機會來壓低對中國代工企業(yè)的訂單報價，如果中國代工企業(yè)不接受跨國企業(yè)的低價訂單，就有可能會被淘汰出局。

跨國企業(yè)從外部來壓低代工價格，企業(yè)要生存只能是從內(nèi)部來降低成本。然而，中國代工企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)成本不僅難以下降，還有上升趨勢。首先，中國的人口紅利開始逐步消失，從2013年之后中國人口首次出現(xiàn)了負增長，勞動力成本開始上升。深圳市是代工企業(yè)最為密集的城市，2018年企業(yè)最低薪資是2200元，在2014年是1807元，上漲幅度達到了21.7%。其次，從2019年1月開始，企業(yè)工人的社保費隨著增值稅由稅務部門代收。這種措施的出臺使得社保費征收更加規(guī)范，執(zhí)行力也更強，但加大了企業(yè)經(jīng)營成本。長期以來，代工企業(yè)為了降低成本，對員工的社保費是能不交就不交，原本屬于工人的社保費成了企業(yè)利潤的一部分。最后，中國政府近幾年加大了環(huán)保治理進程，提升了代工企業(yè)的環(huán)保成本。在新環(huán)保法出臺之前，代工企業(yè)幾乎不承擔環(huán)保治理成本。2016年之后，隨著全國環(huán)保治理的升級，環(huán)保成本甚至成為企業(yè)生產(chǎn)成本的主要部分。在這種情況下，外部的跨國公司通過訂單壓價，內(nèi)部的人工、資源、材料、環(huán)境等成本不斷上升，二者相加形成的剪刀差進一步擠壓了代工企業(yè)的利潤，企業(yè)生存舉步維艱。廣東省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全年廣東省倒閉各類代工企業(yè)96萬家，比2017年增加了85.6%。

二、中國外向型代工企業(yè)發(fā)展困境的成因分析

（一）對低價生產(chǎn)要素形成了路徑依賴

在改革開放初期，國內(nèi)百廢待興。對于尚未完全擺脫計劃思維的中國人而言，對于企業(yè)品牌、技術研發(fā)、營銷網(wǎng)絡建構等問題還比較陌生。在當時國家推行“三來一補”的貿(mào)易模式下，我國沿海地區(qū)的低價的勞動力、資源及土地被外商企業(yè)所看中，在沿海地區(qū)開始獨資、合資等方式建立了大量的代工企業(yè)。隨著外向型代工產(chǎn)業(yè)的不斷擴大，代工企業(yè)開始向內(nèi)陸遷移，成為全國各地經(jīng)濟發(fā)展中不可忽視的力量。作為代工企業(yè)的管理層及領導者，在改革開放初期缺乏對品牌、營銷、技術研發(fā)的認知還情有可原，當中國加入WTO之后，代工企業(yè)管理層對勞動力、土地和資源的低成本認知還是停留在上世紀80、90年代，同時加上企業(yè)治理結構缺乏創(chuàng)新，逐步形成了對低價的人力、土地及資源等要素的依賴，認為繼續(xù)通過這種低成本的優(yōu)勢來維持其在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。對于企業(yè)而言，一旦形成了對低價生產(chǎn)要素的依賴，就會滿足在低附加值、低技術含量價值鏈低端的地位而不能自拔，失去了在代工中學習、消化及吸收外方技術的機會。實際上，對于大部分代工類的中小企業(yè)而言，通過代工吸收、消化外方技術是提升其技術創(chuàng)新力的一條捷徑。日本企業(yè)的成功經(jīng)驗就是明證，在上世紀50年代，日本很多企業(yè)為美國代工，在代工中模仿、創(chuàng)造和吸收，逐步提升自身的核心技術，進而建立了自身的品牌。中國代工企業(yè)不僅不重視技術的吸收和消化，對于創(chuàng)建自身品牌及營銷網(wǎng)絡也不夠重視。據(jù)商務部2018年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國代工企業(yè)能夠進入原創(chuàng)生產(chǎn)、原創(chuàng)品牌設計的階段比例不足10%。從經(jīng)濟學上看，對低價生產(chǎn)要素依賴路徑一旦形成，就會陷入到一個缺乏內(nèi)生動力的封閉循環(huán)模式中，最終會被市場所淘汰。

（二）對地方政府政策形成了路徑依賴

中國外向型代工企業(yè)絕大部分屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，其不僅能夠提升地方的GDP總量，還能夠帶動當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)，對于地方政府而言具有極大的吸引力。為此，各地紛紛引進這類企業(yè)，給予代工類企業(yè)較多的政策優(yōu)惠。客觀看，代工型企業(yè)特別是外向型代工企業(yè)，其市場并非國內(nèi)，不一定能夠契合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈，也不一定能夠為當?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級帶來支撐。但對于地方政府而言，不需要代工類企業(yè)能夠給當?shù)貛懋a(chǎn)業(yè)鏈升級，只需要帶來GDP即可。在這種狹隘思維的指引下，地方政府為了招商引資，對代工類企業(yè)出臺了大量的優(yōu)惠政策，如出口退稅、“減二免三”等。大量政策紅利的刺激，使得低價格生產(chǎn)要素的代工企業(yè)迅猛發(fā)展，以成本優(yōu)勢嵌入到跨國公司構建的全球產(chǎn)業(yè)鏈。隨著全球經(jīng)濟增速的放緩，跨國企業(yè)的訂單大量減少，原本利潤空間很小的代工類企業(yè)只能依賴政策紅利。這就導致了一個惡性循環(huán)，依賴政策紅利能夠維持其生存，并小有盈余，代工企業(yè)更加喪失了尋求技術創(chuàng)新以及提升自身品牌技術含量的動力。品牌設計、技術研發(fā)及營銷渠道構建需要大量的人財物力，但其無法在短期內(nèi)見效，短期內(nèi)難以見到GDP增長，自然就無法吸引政府的優(yōu)惠及扶持政策。久而久之，代工類企業(yè)只有在地方政府政策紅利支持的條件下，才能勉強維持其運營，無法擺脫價值鏈低端的位置鎖定，更沒有動力來推進技術創(chuàng)新、品牌設計及營銷網(wǎng)絡構建。

（三）跨國公司對核心技術的封鎖

從經(jīng)濟學理論上看，不管是壟斷市場還是壟斷技術，均能夠憑借壟斷優(yōu)勢來獲取超額利潤。因此，任何一個可以壟斷技術或市場的企業(yè)不會主動去弱化自身的市場或技術優(yōu)勢。相反，還會采取一些可能措施來強化這種壟斷優(yōu)勢。對于中國外向型代工企業(yè)而言，本來就是以低價格的生產(chǎn)要素融入到跨國企業(yè)構建的全球價值鏈中，其所處的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是處于價值鏈底端，生產(chǎn)的產(chǎn)品技術和附加值均比較低。在這個過程中，跨國企業(yè)能夠在生產(chǎn)環(huán)節(jié)釋放一些技術溢出效應，這就需要代工類企業(yè)主動學習、吸收和消化。但跨國企業(yè)溢出的技術并非其核心技術，從本質(zhì)上而言，無法對其技術壟斷產(chǎn)生威脅。然而，中國部分代工企業(yè)經(jīng)過多年的技術積累，通過學習、吸收、模仿和消化開始向上游價值鏈攀升。對于這種情況跨國企業(yè)所在國會采用技術封鎖或知識產(chǎn)權保護措施來防止核心技術外溢，并通過法律手段來進行處罰。2017年中興通訊被美國制裁就是例證，最終中興通訊支付了15.9億美元的罰款及保證金和調(diào)整董事會和管理層之后才被美國2018年7月解除制裁。

三、逆全球化背景下中國外向型代工企業(yè)轉型策略

（一）擴大海外并購來控制全程價值鏈

改革開放40多年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，很多外向型代工企業(yè)已經(jīng)從原來的家庭作坊、小工廠發(fā)展到今天的大中型企業(yè)。部分代工企業(yè)積累了雄厚的資本和豐富的管理經(jīng)驗，為其海外并購提供了條件。代工企業(yè)可以對全球價值鏈“U型曲線”兩端企業(yè)進行跨國并購，不但可以迅速獲得關鍵技術及大量的專利，還能夠?qū)⒈徊①徠髽I(yè)運營多年的品牌及銷售渠道一并納入囊中，進而實現(xiàn)彎道超車。近幾年來，我國企業(yè)特別是代工類民營企業(yè)加大海外并購的步伐，取得了很多成功的案例。通過并購價值鏈頂端的企業(yè)，在獲得技術、市場等資源的過程中，能夠?qū)⒋て髽I(yè)的生產(chǎn)鏈納入其中，進而實現(xiàn)對全程產(chǎn)業(yè)鏈的控制。浙江萬向集團，在1978年創(chuàng)辦時只是一個生產(chǎn)汽車萬向節(jié)的集體企業(yè)，1984年在魯冠球的帶領下還是快速發(fā)展，為美國舍勒公司代工生產(chǎn)萬向節(jié)并出口歐美市場，進而將自身的生產(chǎn)環(huán)節(jié)嵌入到舍勒公司的價值鏈。經(jīng)過16年的積累，2000年萬向集團利用舍勒公司經(jīng)濟危機之際，用僅僅420萬美元就收購了該公司86%的股份，進而控制了萬向節(jié)產(chǎn)品從研發(fā)到銷售、售后的全部價值鏈。萬向集團的這次收購，使得其突破了代工企業(yè)的局限，為萬向集團的發(fā)展帶來了良機。如今該公司擁有自身的核心技術和品牌，有自身的銷售渠道和市場，并躋身于全球500強行列，成為豐田、寶馬、福特等知名汽車集團的零部件供應商。

（二）引進優(yōu)秀人才來提升技術創(chuàng)新力

跨國企業(yè)之所以能夠居于全球價值鏈的頂端，強大的技術創(chuàng)新及品牌設計能力至關重要。任何企業(yè)要形成研發(fā)優(yōu)勢，需要大量的具有創(chuàng)新精神的高技術人才。人才的競爭實際上就是企業(yè)核心技術之間的競爭。對于中國外向型代工企業(yè)而言，要提升自身價值鏈的地位，必須要大力引進優(yōu)秀人才，組建自身的研發(fā)部門，提升技術原創(chuàng)力，在產(chǎn)品設計、品牌運營及營銷渠道等方面保持競爭力。中國500強之一的格蘭仕集團，在其創(chuàng)立之初是一個典型的低成本代工企業(yè)。微薄的利潤始終無法提升企業(yè)的市場地位。格蘭仕痛定思痛，從上世紀90年代中期開始，就著手構建自己的研發(fā)部門，經(jīng)過多年的發(fā)展，格蘭仕集團連續(xù)11年位居中國微波爐出口首位。由此可見，代工類企業(yè)要轉型，必須要全面轉型，通過提升技術創(chuàng)新力來打造自身的品牌和核心競爭力，進而擺脫對跨國企業(yè)價值鏈的依賴。

（三）加強知識產(chǎn)權自主性來提升產(chǎn)品附加值

加強知識產(chǎn)權保護是提升代工企業(yè)出口貿(mào)易最重要的制度安排。為此：第一，加大在國外進行知識產(chǎn)權申請的力度。在這個過程中，特別是大型代工類企業(yè)要借助于自身的市場優(yōu)勢，對國外知識產(chǎn)權制度進行研究，積極在國外申請各項專利及注冊商標，避免自身的知識產(chǎn)權受到侵犯。在遇到知識產(chǎn)權糾紛，要善于利用東道國的法律及訴訟制度，并充分利用好TRIPS協(xié)議及WTO爭端解決機制來保護自身權益。第二，鼓勵自主知識產(chǎn)權創(chuàng)新。代工類企業(yè)在學習、模仿、消化跨國公司技術的過程中，極容易陷入到表面模仿的境地，由此在這個過程中必須要加大對研發(fā)機構的投入，積極推進研發(fā)成果的轉化。第三，要加大企業(yè)知識產(chǎn)權保護力度。各級政府要支持轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)開展商標注冊、專利申請工作，加強對名優(yōu)商品及品牌的保護力度。在出口貿(mào)易過程中，要支持代工企業(yè)果敢應對國外知識產(chǎn)權糾紛，遏制國外惡意注冊等行為，進而提升代工企業(yè)應對國外技術壁壘的能力，提升出口產(chǎn)品的附加值。

（四）完善企業(yè)出口促進及融資政策

具體而言：第一，支持大型代工企業(yè)建立關稅預分擔機制。代工企業(yè)要與海外客戶加強談判，約定好在進口國關稅上漲的情況下，雙方的關稅分擔比例。第二，企業(yè)自身要優(yōu)化貿(mào)易渠道及方式。在這個過程中，要合理利用海外分支機構、定價轉移機制來保障市場的情況下，盡可能地降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，降低東道國關稅不穩(wěn)的沖擊。第三，鼓勵代工類企業(yè)加大海外倉建設。在這個過程中，適時地將部分海外訂單商品運輸?shù)胶Ｍ鈧}，建立海外庫存制度，降低物流成本。為了降低建設海外倉成本，同行企業(yè)應該加強協(xié)作，建立行業(yè)統(tǒng)一的海外倉，在必要的情況下，也可以委托第三方企業(yè)代建。第四，國家政策性、開發(fā)性金融機構可以將代工類企業(yè)融資擔保服務作為國家融資擔保服務對象，在擔保基金中設立子基金為代工類企業(yè)提供融資，特別是要加大對小微代工企業(yè)的支持;鼓勵金融機構根據(jù)代工企業(yè)的可轉換票據(jù)、海外訂單等資產(chǎn)作為質(zhì)押物，加大商業(yè)性金融機構對代工企業(yè)的融資支持。

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