東盟“超越”：曇花一現？

在2019年中美貿易摩擦期間，東盟超越美國，成為中國第二大貿易伙伴;在2020年疫情間隙，東盟超越歐盟，晉升為中國第一大貿易伙伴。在近兩年時間內，東盟“兩級跳”，在中國貿易結構中占據的地位愈發凸顯。從另一個角度來說，東盟于“亂世”中獲得了實實在在的好處。

近兩年，美國挑起貿易摩擦，導致中國不得不尋求其他貿易替代市場;而本次疫情導致歐盟實施封鎖措施，也減少了中國與歐盟之間的貿易量。這反倒給東盟創造了承接中國貿易量的好機會。不過，亞洲市場研究機構 Dezan Shira & Associates認為，東盟在2020年第一季度取代歐盟成為中國最大的貿易伙伴，主要歸因于歐盟內部的長期封鎖措施。在疫情消退后，歐盟將重新獲得其地位。

集成電路是主要貢獻者

中國海關公布的最新數據顯示，2020年前5個月，中國與東盟貿易額為2424.17億美元，同比增長0.9%;同期，中國與歐盟、美國的貿易額分別為2295.06億美元、1836.19億美元，同比分別下降7.3%、12.7%。這“一正兩負”的對比，顯示了東盟這個新興市場的后發優勢。

Dezan Shira & Associates研究認為，2020年第一季度，電子產品、特別是集成電路，在東盟超越歐盟成為中國最大的貿易伙伴中扮演了主要貢獻者的角色，中國從東盟國家進口了價值149億美元的集成電路，比2019年同期增長25.8%;中國向東盟出口了價值約60億美元的集成電路。

中國海關最新數據似乎再次印證了上述觀點。2020年前5個月，中國進口集成電路價值約1257.16億美元，同比增長10.8%，在中國大多數重點進口商品下降的情況下，實現了最大的增幅。其中，中國自東盟進口集成電路金額再次實現增長。

在疫情前期中國停工停產的壓力下，一些日本和韓國的集成電路相關企業將產能向東盟轉移，在越南、泰國等國家建立了集成電路工廠，并將產品出口至中國。這在一定程度上解釋了為什么近期中國自越南進口集成電路大增。

不過，Dezan Shira & Associates認為，這些新的生產中心并不意味著整個產業鏈已經從中國轉移到了東盟，而是成為中國產業鏈的延伸。其中，許多工廠仍然需要來自中國的原材料、設備、專業知識和技術，仍然將中國視作其主要出口市場。

能否保住現有地位

從中國海關公布的數據看，2020年前5個月，東盟是少數幾個與中國進出口額實現增長的市場之一。照此趨勢，東盟能在更長時間內保持現有的地位嗎？

盡管Dezan Shira & Associates對此并不樂觀，認為疫情緩解之后，歐盟將再次“登頂”中國最大的貿易伙伴地位，但是該機構同時也承認，東盟“在疫情之后將成為全球貿易增長的關鍵參與者”。

前有歐盟以區域合并“捆綁”的方式實現了規模效應，在全球經濟和貿易格局中占據絕對優勢地位，如今，隨著東盟各國經濟的發展，以及中國經濟結構調整和貿易重心的多元化，一個亞洲區域化貿易大市場正顯示其威力。

這反映在合作機制層面，有“10+3”（東盟+中國、日本和韓國），以及區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）。其中，RCEP有望于2020年正式簽署。屆時，該協定將把東盟10國與中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭（印度退出該協定）聯系起來，組成世界上最大的自由貿易區，涉及約34億人口的大市場，國內生產總值（GDP）占全球的1/3。

亞洲區域一體化將熨平波動性沖擊，并能對抗貿易保護主義，在歐盟和美國之外生成另一個分量重的貿易極。所以，現在東盟能否保持“中國最大的貿易伙伴”地位并不是那么重要，緊要的是，它與中國加強貿易往來對于亞洲地區合作具有重要的現實意義。格局放大，才能看到更廣闊的天地。

當然，區域一體化背后，更重要的是市場準入的順滑、區域內各國關稅的降低、貿易便利化及區域供應鏈的整合，這些將長期使各國加強貿易聯系，匯聚成更具競爭力的地區貿易力量。

不可忽視的中國權重

毫無疑問，中國市場的體量是這一區域市場中權重極大的一個變量。中國制造業從疫情沖擊中逐漸恢復，已使包括東盟在內的亞洲地區半導體和電子產業受益。

Dezan Shira & Associates認為，除了集成電路，中國對礦產品的需求也將使東盟主要生產國受益，如印度尼西亞、馬來西亞、緬甸和老撾。中國海關公布的2020年前5個月主要進口商品數據顯示，中國對鐵礦砂、煤等礦產品進口額均有所增加。在多數重點商品進口額呈現下降的“包圍”中，礦產品進口逆勢上揚。

中國的重要性特別體現在區域乃至全球供應鏈中。完備的制造業體系和成熟、完善的供應鏈是中國特有的優勢。多年來，東盟受益于中國供應鏈發展的紅利和中國大市場的消費能力。

當下，跨國企業的產業轉移趨勢更是給東盟國家吸引投資創造了機會。同時，當地建廠又會反哺東盟國家的出口貿易。其中最典型的國家是越南，在2020年前5個月東盟與中國進出口額同比增長0.9%的情況下，越南與中國進出口額同比增長12.8%;中國自越南進口額更是大幅增長25.5%。

經此疫情一戰，東盟與中國加強區域貿易合作的主觀意愿將更加強烈。不必預測未來虛幻斑斕，只管書寫當下滾滾風塵。