制造業轉型升級背景下中國汽車產業國際化的發展策略

程源 馮杰

摘 要：汽車產業是制造業的核心產業之一，我國汽車產業在國際化進程中取得了一定的成就，對外出口及投資規模不斷擴大，品牌影響力逐漸提升，但技術研發能力較低，國際化模式單一、國際化戰略定位不明等問題依然存在。基于此，我國汽車產業在國際化進程中，必須要強化頂層設計，優化產業結構，開拓新市場化解產能，擴大海外并購來提升品牌影響力以及強化汽車價值鏈各個環節的協同性。

關鍵詞：汽車產業;國際化;轉型升級;出口;投資

隨著新一輪科技革命的到來，發達國家為推動制造業轉型升級，紛紛出臺了相關支持政策，如德國的“工業4.0戰略”、美國的制造業回流戰略、日本的智能制造戰略等。在全球制造業加速轉型背景下，中國也出臺了“中國制造2025計劃”，致力于推動中國從制造大國轉向智造強國轉型。汽車產業屬于資本、技術密集型產業，是制造業中的核心行業，具有生產鏈寬、價值鏈廣以及產業關聯性強等特征。推進汽車產業的轉型升級是“中國制造2025計劃”的內容之一，改革開放40多年來，中國汽車產業不斷融入全球價值鏈，成為全球汽車產銷大國。然而，汽車產業的國際化水平不高。汽車產業國際化指的是通過核心技術創新以及多元化的對外投資布局推動汽車產業上升至全球價值鏈中上端。而我國汽車產業當前的國際化僅限于部分汽車產品及非核心技術“走出去”，而對外投資也限于發展中國家，難以進入發達國家市場。由此看，汽車及零部件、核心技術具備國際競爭力是汽車產業國際化的關鍵。從這個意義上看，在制造業升級轉型大背景下，加速推進中國汽車產業的國際化，是促進中國汽車產業價值鏈地位提升的重要路徑。

一、我國汽車產業國際化的成就

（一）對外出口規模不斷擴大

從數量上看，2001年我國汽車整車出口規模僅為2萬輛，還不到國內市場銷量的1%。從2005年開始，在國家出口戰略的推動下，2006年汽車整車出口首次突破10萬輛大關，到2012年突破100萬輛大關，達到了103萬輛，12年間中國汽車對外出口年平均增速達到了38.7%。隨著“一帶一路”戰略的推進，在“穩外貿、促增長”及產業結構調整等政策推動下，2017年中國汽車整車出口量開始增長，2019年出口量達到了136萬輛，創歷史新高。如東風集團作為中國四大汽車集團之一，在過去10年內，整車出口取得了顯著成績，2019年對外整車出口量達21.4萬輛。整體而言，中國汽車出口的主要市場是東盟、南美、北非、中亞等發展中國家和地區，最近幾年，歐洲、北美、大洋洲等發達國家和地區在中國汽車出口市場中的地位日漸提高，出口市場多元化格局逐步形成。

當前，中國汽車對外出口能夠保持穩定增長，與新能源汽車出口量增加有著密切的關系。2019年中國汽車工業協會（CAAM）的統計數據顯示，北汽、比亞迪、吉利、長城四家汽車制造企業出口的電動汽車、混合動力汽車達到了30.3萬輛，接近中國汽車出口總量的25%。如今，應對全球氣候變化為新能源汽車的發展提供了機遇。從《巴黎協定》達成至今，全球已有多個國家和地區出臺了燃油車禁售時間表。全球汽車產業面臨著一次全新的革命，新能源汽車成為未來汽車發展的主要方向。當前我國汽車新能源技術得到了一定的發展，技術水平及產業化程度與發達國家車企相比差距較小。因此大力發展新能源汽車可以為中國汽車產業國際化發展提供機遇，我國汽車企業必須要加速新能源汽車產業布局，進而以此來提升中國汽車產業的國際化發展層次。

（二）對外投資水平不斷提高

在“走出去”政策的引導下，中國汽車企業按照自身的發展戰略及需求，不斷探索海外市場開拓模式，積累了豐富的海外投資經驗，取得了一定的成效。按照德勤會計師事務所發布的2019年中國汽車行業對外投資報告顯示，從2006-2019年間，中國汽車企業對外投資金額以每年23.1%的速度在增長，2019年對外直接投資額131.4億美元，成為全球汽車對外投資第五大國家，僅次于美、日、德、法。除了投資規模不斷增長之外，投資項目的數量也在增長，2005年海外投資項目僅為5個，到2019年增加到74個，而且投資方式也較為均衡，海外并購和綠地投資并重，彰顯了中國汽車產業對外投資的整合能力。

同時，“一帶一路”戰略為汽車產業擴大對外投資及開拓沿線國家市場創造了條件。“一帶一路”沿線國家80多個，涵蓋人口接近50億，且絕大多數是發展中國家和新興經濟體，對汽車產品的需求及消費定位與中國汽車產品及產業結構具有較強的契合度。因此，在“一帶一路”建設中，我國汽車產業通過其國際化戰略，不斷開拓沿線國家市場，擴大投資規模，在化解國內產能的同時推進投資本土化。隨著投資壁壘的減少以及貿易便利化程度的提升，特別是我國與沿線國家在投資保護、避免雙重征稅等方面建立了卓有成效的協商機制，可以幫助我國汽車企業以更低的成本和更高的效率來布局沿線國家市場，從而提升中國汽車產業的國際化發展水平。

（三）品牌影響力日漸提升

我國汽車制造企業在擴大對外出口過程中，不斷了解國際市場，逐步建立了穩定的營銷渠道，從單純的汽車出口升級到品牌營銷，注重售后服務和保障，擴大了中國汽車產業的品牌競爭力。在對外投資過程中，通過海外并購的方式，使得我國汽車企業獲得了行業內的先進技術，打破了發達國家對汽車發動機技術的壟斷，進而利用了海外的資源來為我國汽車產業國際化培養了更多的人才，增強了汽車產業的整體競爭力。同時，隨著“一帶一路”戰略的推進，我國汽車企業在沿線國家加速進行投資及銷售布局，不僅實現了國內剩余產能的轉移，還擴大了中國汽車產業的技術外溢效應。截至到2019年底，我國汽車企業在海外獨立設廠145個，建立了9800多個海外營銷網點，除了四大國有車企之外，民營的奇瑞、比亞迪、吉利、長城等品牌影響力也在不斷提升。

當前，全球汽車產業競爭格局日漸呈現多極化勢頭，為中國汽車產業國際化提供了機遇。在過去的幾十年內，全球汽車市場基本上被歐美日汽車巨頭所壟斷，這些汽車企業通過控制技術、服務和市場來掌控汽車發展標準，處于價值鏈的頂端，其他國家和地區的車企很難進入其塑造的競爭體系之中。然而，近些年來，信息技術以及電子集成技術的快速發展，跨界技術特別是互聯網技術開始進入汽車產業，傳統的燃油和機械技術在汽車競爭體系中逐漸弱化，沖擊了歐美日汽車寡頭控制的價值鏈。發達國家的新興汽車產業開始以新能源和智能化汽車研發及商業生產為目標，推動了全球汽車產業競爭的均衡化，如Google的智能汽車、特斯拉的新能源汽車等獲得了廣泛的市場。這些新科技汽車品牌注重用戶體驗及智能創新，成為世界汽車市場上的新勢力，在這種情況下，中國汽車企業也應該主動與信息企業、電子集成企業合作，加速智能化汽車和新能源汽車技術研發，以此作為提升中國汽車品牌國際化的突破口。

二、我國汽車產業國際化存在的問題

（一）技術創新能力較弱，國際競爭力不強

發達國家的車企通常有上百年的歷史，有著深厚的技術沉淀。與發達國家汽車產業相比，我國汽車產業歷史短暫，技術創新能力不足，特別是在發動機技術方面，沒有自己的自主品牌，成為制約我國汽車產業國際化的最大障礙。發動機是汽車的核心零部件，我國自主生產的發動機所占市場份額不到5%，絕大部分汽車發動機均需要從發達國家進口。歐美日等發達國家的汽車企業一直處于全球價值鏈的頂端，在研發、核心技術等領域處于上游環節，通過投資并購以及品牌、技術附加等服務，掌控了全球汽車市場的絕大部分份額。我國汽車產業則處于全球價值鏈的底端，汽車生產依然是以低附加值和低技術含量的組裝為主，汽車產業核心競爭力較弱，參與全球汽車產業鏈分工體系的程度不深，阻礙了中國汽車產業的國際化發展。

另外，2018年我國取消了專用車、新能源汽車領域外資股權的比例限制，隨著2019年中美達成第一階段貿易協議，到2021年我國汽車領域外資股權限制以及合資企業數量限制將全面取消。由此，外資汽車企業可以在合資中擴大股份比例或直接投資獨立建廠，使得國內汽車市場將迎來更加激烈的競爭。市場準入的放寬，必然會使得中國汽車產業重新洗牌，國有或民營車企如果沒有足夠的技術創新力，注定會被市場所淘汰。在這樣的背景下，中國汽車產業國際化會遇到更大的挑戰。

（二）國際化發展模式單一，發展績效較差

改革開放以來，我國汽車產業大膽改革，逐步融入國際汽車產業分工體系之中，建立了市場化的生產鏈。然而因為核心技術缺失以及創新能力不強，我國汽車產業國際化模式比較單一，主要是以整車或零部件出口為主，在海外新建投資也多是從國內出口零部件在當地組裝，少部分汽車企業能夠在海外與發達國家車企合資建廠，也有極少數車企能夠并購發達國家汽車企業。總體看，海外投資的層次與方向還處于初級階段，國際化的績效較差。

當前受全球經濟下行趨勢的影響，中國、北美、歐洲三大汽車市場均出現了不同程度的銷量下滑，2019年世界汽車銷售總量為9200萬輛，比2018年下降了5.84%。而發展中國家和新興經濟體市場雖然有小幅度上漲，但趨勢并不明顯，南非、印度、巴西等國家2019年汽車銷量比2018年略有上漲，但平均漲幅不超過0.3%。可見，全球汽車市場的低迷，會影響我國汽車產業的出口及投資，阻礙其國際化水平的提升。

（三）國際化進程存在嚴重的同質化現象，外部保護主義盛行

當前，我國各大車企正在大力推進國際化發展戰略，在謀求擴大海外市場的過程中，出現了貿易模式、貿易目的地、投資方式、投資目標地以及銷售價格等方面的同質化現象。正是如此，導致我國汽車企業在相同的出口或投資目的地出現了內部惡性競爭事件，有的車企為了搶占市場，甚至不惜惡意降低銷售價格或隨意抬高并購價格，導致利潤外流和自身經營成本的提升，整體降低了中國汽車產業的國際化效益。

同時，隨著多邊貿易體系日漸邊緣化，區域貿易協定正在重構全球貿易新規則，特別是美國主導的區域貿易協定中對原產地價值含量標準的提升，在很大程度上限制了我國的汽車零部件出口。另外，部分國家包括新興經濟體如印度、俄羅斯等，將汽車產業列為敏感領域，通過增加關稅和限制投資等措施，也降低了我國整車及零部件的出口規模，削弱了汽車企業的投資積極性。而發達國家的貿易保護則體現在對新能源汽車、智能汽車的投資方面，通過加大投資審查力度，阻礙了我國汽車企業對其智能制造、新能源汽車企業的并購，限制了我國汽車企業對外技術尋求路徑，必然會影響我國汽車產業的國際化進程。

（四）國際化戰略定位較低，缺少頂層制度設計

發達國家汽車產業的國際化是一種技術、資本、生產和服務的全面國際化。而我國汽車產業的國際化目標是擴大海外貿易的市場份額以及在海外建立生產或組裝基地，這是一種初級的國際化模式，對提升我國汽車產業在全球價值鏈中的地位沒有太多的促進作用。正是如此，再加上我國缺乏汽車產業國際化戰略的頂層設計，降低了中國汽車產業國際化的內涵。雖然部分國有汽車企業在國際化發展中主動嵌入到國家戰略體系中，注重海外資源的利用和自身能力體系的建設，注重貿易出口與海外投資的并重，但技術與服務跟不上，限制了其國際化的深度;民營汽車企業在探索國際化目標中，以海外優質汽車資產并購和新能源技術為目標，但受制于自身經濟實力，能夠取得成功并不多。因此我國汽車產業的國際化定位較低，對整體推進汽車產業的轉型發展支撐力度有限。

三、我國汽車產業國際化的實施策略

（一）強化國際化的頂層設計

隨著信息技術的快速發展，數字化、智能化、綠色化是引領汽車產業發展的基本方向。歐美日等汽車巨頭在技術研發、生產制造、銷售及服務等方面已經提前做好了國際化布局，與跨界汽車勢力也進行了有效的協商與聯合。對此，我國政府應該盡快圍繞中國汽車產業轉型升級做好規劃，研判未來汽車產業國際化發展的趨勢，抓住汽車產業國際化的機遇，從全球價值鏈的角度，明確我國汽車產業轉型升級以及國際化進程的技術路線圖，為汽車企業的轉型發展提供方向支撐。同時，我國汽車制造企業應該立足于自身的產業結構及技術優勢，著力布局智能化汽車、新能源汽車等領域，打造具有前瞻性的制度支撐體系，為我國汽車產業國際化發展確立方向和目標。

（二）優化我國汽車產業結構

產業結構的優化是推動汽車產業轉型升級的關鍵，也是推進其國際化發展的基礎。因此，政府部門要做好宏觀政策的引導以及后續服務的支持，按照不同汽車企業的技術及產品優勢制定好產業結構優化策略，積極培育智能汽車、新能源汽車試點企業。同時，鼓勵汽車企業與高校、科研機構以及國外技術研發機構聯合設立技術研發中心，推進生產技術、應用技術、材料技術與新能源技術、智能制造技術的結合，培育中國汽車發展的新空間。汽車企業在政府政策及規劃的引導下，明確其國際化發展目標，集中自身優勢資源，主動加大核心技術攻關，搶占新技術的制高點，進而以技術水平提升來優化汽車行業整體產業結構，提升其國際競爭力。

（三）加速國際合作來化解過剩產能

中國汽車產業的國際化不能一蹴而就，擴大出口依然在國際化戰略中占有重要位置。汽車企業應該充分抓住“一帶一路”戰略帶來的外部機遇，擴大對沿線國家的整車及零部件出口，實現我國中低端汽車產能的釋放或轉移。從根本上看，我國汽車品牌定位與沿線國家民眾的汽車消費意愿契合度較高，通過擴大出口來占領當地市場，并適時地擴大投資在當地建廠，主打新能源汽車或智能汽車，進而拓展新的經濟增長點。東風柳汽近些年來通過對越南、柬埔寨的汽車出口，在穩固當地市場的同時，2018-2019年在這兩國累計投資6.11億美元，建立了四個整車生產廠，實現了國內產業鏈與國外市場的對接。此外，還可以通過國外市場的倒逼機制來調節我國汽車生產工藝，加速對落后產能的淘汰，以此來推動我國汽車產業結構的優化。

（四）推進海外并購來擴大中國汽車產業品牌競爭力

隨著環保治理力度的加大，傳統的燃油車不是未來中國汽車國際化的主導產品。我國汽車產業在國際化進程中應該以新能源汽車、智能互聯汽車為主導產品，并以技術創新來作為基本驅動要素，搶占這些技術標準的主導權。歐美日發達國家的汽車企業已經實現了跨界聯合，在汽車信息技術、新能源技術、材料技術、電子元件等方面掌控了優質資源。在這種情況下，自主研發可能需要耗費更大的成本，通過海外并購來獲取優質資源及先進技術不失為捷徑。中國汽車企業可以選擇那些品牌認知度高、技術沉淀性深、技術研發能力強的企業進行并購，承繼其品牌、技術、人力資源及營銷渠道，進而實現資源整合與互補，以此來提升中國汽車產業整體國際競爭力。

（五）強化汽車產業價值鏈的協同性

我國汽車產業在國際化進程中，必須以互利共贏為原則，凸顯汽車行業的整體競爭優勢，因此需要加強產業價值鏈各個環節的協同和融合。具體而言：第一，以中國汽車工業協會為主導，構建我國汽車國際化的信息平臺，強化各個車企之間的協同合作，合理布局海外市場和資源投入，避免惡性競爭，實現各個汽車企業之間的信息互通。第二，汽車企業與零部件生產商之間應該建立同步國際化發展模式，擴大雙方的資源共享和相互依存度，特別是在智能汽車、新能源汽車領域要實現強化技術研發的合作，形成穩定的供需關系。第三，汽車企業要與金融企業強化協同合作力度。因汽車產業是技術和資本密集型產業，特別在海外并購過程中，不僅需要金融企業專業的財務、資產、技術價值等方面的評估和調查，還需要金融企業的證券、債券、信貸等平臺來幫助其拓寬其國際化發展的融資渠道，確保金融資本對汽車產業國際化進程的支撐力。

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