CAFTA成立后日本對(duì)泰國(guó)直接投資的現(xiàn)狀研究

摘 ? ? ? ? ? 要：中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）的成立，在對(duì)中國(guó)與東盟而言都有著積極而深遠(yuǎn)的意義的同時(shí)，也對(duì)日本在東盟的經(jīng)濟(jì)外交產(chǎn)生重要影響。泰國(guó)作為東盟的主要國(guó)家，是日本的第7大貿(mào)易伙伴，日本在泰國(guó)的投資地位長(zhǎng)期穩(wěn)居第一，CAFTA的成立使日本在泰國(guó)的投資面臨重大挑戰(zhàn)。本文從投資總額、投資結(jié)構(gòu)以及投資地區(qū)分布等方面及進(jìn)行分析，把握CAFTA成立后日本對(duì)泰國(guó)直接投資的現(xiàn)狀。

關(guān)鍵詞：CAFTA;日本;泰國(guó);投資

基金項(xiàng)目：2016年度廣西高校中青年教師基礎(chǔ)能力提升項(xiàng)目：CAFTA成立后日本在泰國(guó)的投資情況與趨勢(shì)研究（編號(hào)：KY2016YB864）

一、序言

20世紀(jì)50年代，日本開(kāi)始對(duì)泰國(guó)等東盟國(guó)家的投資。70年代初期開(kāi)始，日本對(duì)泰國(guó)的投資有了較大的發(fā)展，從20世紀(jì)80年代起，日本企業(yè)不斷增加對(duì)泰國(guó)的投資，日泰兩國(guó)間的貿(mào)易聯(lián)系日趨密切。據(jù)統(tǒng)計(jì)，80年代至1996年為止，在外國(guó)對(duì)泰直接投資流量和存量方面，日本一直穩(wěn)居首位。1997年金融危機(jī)爆發(fā)后，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)一蹶不振，日資企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)增多。2000年后，受泡沫經(jīng)濟(jì)影響，日本對(duì)泰國(guó)投資趨勢(shì)減弱，之后隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，日本對(duì)泰國(guó)的投資也呈現(xiàn)迅速發(fā)展的勢(shì)頭。

自2010年CAFTA成立之后，中國(guó)與東盟各國(guó)的貿(mào)易合作日益密切，泰國(guó)作為東盟的重要國(guó)家，成為中國(guó)對(duì)外投資的重要合作伙伴。根據(jù)泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，CAFTA成立后，中國(guó)對(duì)泰國(guó)的直接投資總額雖然低于日本，但總體呈平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中日兩國(guó)每年對(duì)泰國(guó)投資的差距也在不斷減小。2019年，中國(guó)對(duì)泰國(guó)投資總額首次超越日本，一舉成為泰國(guó)最大的投資來(lái)源國(guó)。

CAFTA的成立標(biāo)志著中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)共同體的崛起，在中泰兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)深入的背景下，日本對(duì)泰國(guó)的直接投資現(xiàn)狀值得探討。本文主以CAFTA成立之后日本在泰國(guó)的投資現(xiàn)狀為研究對(duì)象，通過(guò)對(duì)日本在泰國(guó)的投資總額、投資結(jié)構(gòu)、投資產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布等方面的分析，對(duì)投資現(xiàn)狀進(jìn)行整體把握。

二、日本在泰國(guó)投資總額

根據(jù)泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱BOI）統(tǒng)計(jì)（表1）可知，在2009-2014年，日本對(duì)泰國(guó)的直接投資項(xiàng)目規(guī)模大多在5億泰銖以下，規(guī)模在5億泰銖以上，尤其是10億以上的項(xiàng)目數(shù)量較少。

根據(jù)表1可知，在2009年被批準(zhǔn)的日本項(xiàng)目中，有97個(gè)項(xiàng)目規(guī)模小于0.5億泰銖，有48個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在0.5-1億泰銖之間，有74個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在1-5億泰銖之間，有13個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在5-10億泰銖之間，有11個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在10億泰銖以上。在2010年被批準(zhǔn)的日本項(xiàng)目中，有131個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在0.5泰銖以下，有72個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在0.5-1億泰銖之間，有105個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在1-5億泰銖之間，有18個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在5-10億泰銖之間，有16個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在10億泰銖以上。在2012年被批準(zhǔn)的日本項(xiàng)目中，有263個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在0.5泰銖以下，有96個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在0.5-1億泰銖之間，有264個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在1-5億泰銖之間，有74個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在5-10億泰銖之間，有64個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在10億泰銖以上。在2014年被批準(zhǔn)的日本項(xiàng)目中，有165個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在0.5泰銖以下，有67個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在0.5-1億泰銖之間，有141個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在1-5億泰銖之間，有20個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在5-10億泰銖之間，有24個(gè)項(xiàng)目規(guī)模在10億泰銖以上。

在2010年，CAFTA成立之后，日本對(duì)泰國(guó)注冊(cè)申請(qǐng)投資的項(xiàng)目以及被批準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)量大幅增加，其中，增幅最大的是2012年。但是2014年，日本對(duì)泰國(guó)投資規(guī)模受到一定影響，申請(qǐng)投資項(xiàng)目數(shù)量減少。當(dāng)時(shí)，日本在泰國(guó)的重要產(chǎn)業(yè)汽車市場(chǎng)達(dá)到飽和狀態(tài)，導(dǎo)致汽車產(chǎn)量和銷售量都受到重大影響。2008年，泰國(guó)由于受到國(guó)內(nèi)政局動(dòng)蕩，國(guó)際油價(jià)輪番上漲以及國(guó)際金融危機(jī)的影響，各個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門受到不同程度的重創(chuàng)，2009年GDP增速降到最低值，日本對(duì)泰國(guó)的直接投資項(xiàng)目也較少。2012年，日本對(duì)泰國(guó)申請(qǐng)投資項(xiàng)目數(shù)量相比前一年大幅增加。原因在于2011年7月，泰國(guó)遭遇了60年一遇的特大洪水，造成250多萬(wàn)人受災(zāi)，洪災(zāi)重創(chuàng)泰國(guó)經(jīng)濟(jì)，工業(yè)、農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)都受到了嚴(yán)重打擊，洪災(zāi)還造成供應(yīng)鏈中斷，導(dǎo)致大量工人失業(yè)。這一重創(chuàng)極大影響了投資者對(duì)泰國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心，導(dǎo)致外國(guó)對(duì)泰國(guó)的投資縮水，經(jīng)濟(jì)一度蕭條。2012年，英拉領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合政府出臺(tái)大量措施進(jìn)行災(zāi)后重建，刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及外國(guó)投資，其中包括啟動(dòng)大型基建計(jì)劃、治水投資項(xiàng)目等舉措。2012年第二季度后，泰國(guó)經(jīng)濟(jì)走出困境，出現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)的良好跡象，眾多實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門復(fù)蘇明顯。此外，受到首車優(yōu)惠等政策的刺激，泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)量大幅增加，從而刺激銷量和汽車配件出口量大增，使日本對(duì)泰國(guó)的直接投資激增。

根據(jù)BOI統(tǒng)計(jì)的2009-2016年中國(guó)和日本在泰國(guó)直接投資的總量排名數(shù)據(jù)可知，日本對(duì)泰國(guó)的投資總量一直穩(wěn)居第一。2009-2015年期間，日本對(duì)泰國(guó)的直接投資總額均占外商投資總量的30%以上。CAFTA成立后，2011-2013年期間投資總額增速明顯，其中2012年達(dá)到頂峰，增長(zhǎng)率達(dá)到119%，占外商投資總額63.5%。

從表2可知，2016年，日本對(duì)泰國(guó)投資減少46.6%，僅占外商投資總額的22.2%。而中國(guó)對(duì)泰國(guó)的投資總額比往年增加91.3%，占外國(guó)投資總額比例首次高達(dá)15%，僅比日本低7.2%，在泰國(guó)外商投資排名中居第二位。CAFTA的成立，促進(jìn)了中泰之間貿(mào)易的持續(xù)深化，推動(dòng)了中國(guó)與東盟國(guó)家之間的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，使得中國(guó)對(duì)泰國(guó)投資數(shù)量和比例不斷增加。

從圖1和圖2可以看出2009-2016年期間中日兩國(guó)對(duì)泰國(guó)投資的整體趨勢(shì)。

從表3可見(jiàn)，中國(guó)對(duì)泰國(guó)的投資規(guī)模逐漸增加，中日兩國(guó)在泰國(guó)的投資總額的差距也在縮小。2009-2016年，日本對(duì)泰國(guó)投資的項(xiàng)目數(shù)量、金額以及注冊(cè)資本都有較大的變動(dòng)，尤其是在CAFTA成立之后，2012-2016年期間，有下降趨勢(shì)。與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)對(duì)泰國(guó)的直接投資的項(xiàng)目數(shù)量，金額以及注冊(cè)資本總體上有增加趨勢(shì)，特別是2016年增幅明顯。

根據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)告，泰國(guó)投資委員會(huì)公布的2012年外國(guó)直接投資總額創(chuàng)歷史新高，其中，日本對(duì)泰國(guó)直接投資達(dá)到3740億泰銖，占全部外資的58%，在泰國(guó)吸引的外資中，日本企業(yè)從2009-2011年的增幅分別為22%、44%、49%，2012年激增到58%。根據(jù)表3，2012年，日本注冊(cè)申請(qǐng)投資的項(xiàng)目為872個(gè)，已被批準(zhǔn)投資的項(xiàng)目761個(gè)，投資項(xiàng)目數(shù)量以投資總額對(duì)比往年達(dá)到頂峰。但是2012年之后投資總增長(zhǎng)趨勢(shì)并未保持，2013-2015年期間，被批準(zhǔn)投資項(xiàng)目數(shù)量從686個(gè)減少到164個(gè)，投資總額也從2904.92億萬(wàn)泰銖降至285.73泰銖。這是因?yàn)?013年11月以來(lái)，泰國(guó)政治局面發(fā)生混亂，2014年2月的泰國(guó)大選不僅未能解決問(wèn)題，反而使得泰國(guó)政局逐漸失控。泰國(guó)的政治亂局的持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)和劇烈使泰國(guó)經(jīng)濟(jì)深受影響，從而影響了外國(guó)對(duì)在泰國(guó)的投資信心，導(dǎo)致日本對(duì)泰國(guó)投資總額和項(xiàng)目數(shù)量減少。

三、日本在泰國(guó)的投資行業(yè)分布

根據(jù)日本貿(mào)易振興會(huì)（JETRO）2019年的統(tǒng)計(jì)，日本在泰國(guó)投資的行業(yè)范圍非常廣泛，其中包括農(nóng)業(yè)林業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)，以及包括服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，零售業(yè)，通信業(yè)，運(yùn)輸業(yè)等部門的非制造業(yè)。整體來(lái)看，日本在泰國(guó)投資的主要行業(yè)是制造業(yè)。

根據(jù)表4可知，從在泰日企數(shù)量上看，2014年，在泰國(guó)的日企數(shù)量共4567家，2017年增至5444家，增幅為19.2%。其中日資企業(yè)主要集中在制造業(yè)，2014年有2147家，占總企業(yè)數(shù)量的47.01%，2017年增至2346家，占比43.09%，增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)。日資企業(yè)占比最多的是批發(fā)零售業(yè)，2014年有1082家，占所有日資企業(yè)數(shù)量的23.69%，2017年數(shù)量增至1360家，占比24.99%，增幅為25.69%。另外，服務(wù)行業(yè)的日本企業(yè)數(shù)量也占一定比重，2014年686家，占比15.02%，2017年增至896家，占比16.45%，增幅30.61%。

根據(jù)圖3可知，從日本在泰國(guó)投資的項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，占比最高的是金屬制品和機(jī)械行業(yè)，數(shù)值為44%，依次是服務(wù)業(yè)和電子和電子產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)，占比分別為19%和18%。化工及紙業(yè)行業(yè)，占比12%。輕工紡織行業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品礦業(yè)陶瓷業(yè)所占比重很小。

日本經(jīng)濟(jì)在20世紀(jì)60年代末以來(lái)，由于重工業(yè)和化學(xué)工業(yè)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所積累的矛盾日益嚴(yán)重，日本政府建立了新的發(fā)展戰(zhàn)略，以尖端技術(shù)為先導(dǎo)，重點(diǎn)發(fā)展知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)。在知識(shí)密集型部門中，發(fā)展最快的是電子工業(yè)部門，大大超過(guò)工礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)。在對(duì)泰國(guó)的投資中，也從一開(kāi)始的能源開(kāi)發(fā)加工轉(zhuǎn)向制造業(yè)。與此同時(shí)，勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)向勞動(dòng)力使用少，附加價(jià)值高，競(jìng)爭(zhēng)能力搶的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。發(fā)生了“量”向“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，中國(guó)等國(guó)家也在不斷加大對(duì)泰國(guó)的制造業(yè)投資力度，但是日本由于掌握了高端的精密加工技術(shù)，同時(shí)具備完善的管理體制，使其在技術(shù)密集型的行業(yè)始終保持著高度的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2011年日本發(fā)生“3·11”大地震，給日本造成了嚴(yán)重的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)在日本東北的制造業(yè)基地造成重大影響，同時(shí)還波及服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)以及物流業(yè)等其他關(guān)聯(lián)行業(yè)。這樣的局勢(shì)加速了日本對(duì)外國(guó)的投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，除了受沖擊較大的汽車、核能、石化和半導(dǎo)體等行業(yè)之外，微電子、生物技術(shù)等高端產(chǎn)業(yè)也進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，日本對(duì)外投資的產(chǎn)業(yè)不斷拓寬。“3·11”大地震之后，由于日本的產(chǎn)業(yè)鏈布局受到了極大影響，為了分散風(fēng)險(xiǎn)，保證產(chǎn)業(yè)的高競(jìng)爭(zhēng)力，汽車、半導(dǎo)體以及電子、部分機(jī)械行業(yè)進(jìn)行了新一輪的布局調(diào)整，大部分企業(yè)選擇將生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到海外。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的調(diào)查數(shù)據(jù)，震后約有70%的企業(yè)加速全部或部分產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移海外。其中日產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)為了改善業(yè)績(jī)、提高收益能力，調(diào)整全球戰(zhàn)略，將生產(chǎn)布局向海外分散，將研發(fā)以及制造等環(huán)境全部設(shè)在泰國(guó)，除傳送設(shè)備外，90%的零部件采購(gòu)在泰國(guó)完成。隨著產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，日本在泰國(guó)的投資大幅增加。

四、日本在泰國(guó)投資的產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布

20世紀(jì)60年代開(kāi)始，泰國(guó)為了吸引外商投資，不斷制定和完善外商投資的產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策。同時(shí)，為了優(yōu)化外商投資的區(qū)域布局以及產(chǎn)業(yè)布局，泰國(guó)政府實(shí)施外商投資區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)政策。泰國(guó)投資委員會(huì)根據(jù)泰國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)因素，按照各地區(qū)人均收入和基本設(shè)施情況，將泰國(guó)分為三個(gè)區(qū)，各個(gè)區(qū)域享受不同的政策優(yōu)惠。該政策有效地改善了工業(yè)過(guò)于集中在地區(qū)1的狀況，改善了外商在泰國(guó)的投資產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布。

地區(qū)1共6個(gè)府，位于中部，包括曼谷及鄰近的北欖、龍仔厝、巴吞他尼、暖武里和佛統(tǒng)府。地區(qū)2位于地區(qū)1的周邊，包括大城、紅統(tǒng)、北柳、春武里、羅勇和普吉等12個(gè)府。除了地區(qū)1和地區(qū)2之外，其余的58府屬于地區(qū)3。BOI實(shí)施的外商區(qū)域優(yōu)惠是以曼谷為中心向外拓展，越接近外圍，投資政策越優(yōu)惠。

根據(jù)圖4可知，2009-2014年，日本對(duì)泰國(guó)的投資主要集中在地區(qū)2，除2011年和2013年，日本在地區(qū)1的投資高于地區(qū)3。

地區(qū)1由于處于泰國(guó)中心，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，基礎(chǔ)設(shè)施完善，人均收入水平也較高，因此對(duì)外商投資政策優(yōu)惠最小。地區(qū)1對(duì)外商在餐飲等服務(wù)業(yè)的投資吸引力較強(qiáng)，由于成本較高，因此外商在此地區(qū)投資的工業(yè)比重較小。而地區(qū)2雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及基礎(chǔ)設(shè)施情況低于地區(qū)1，但是對(duì)外商的優(yōu)惠政策優(yōu)于地區(qū)3，且自然資源豐富，勞動(dòng)力成本僅次于地區(qū)1，周邊工業(yè)企業(yè)密集，加之政府對(duì)新興產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)惠力度大，因此吸引了大量外商在此地區(qū)對(duì)汽車、運(yùn)輸?shù)戎毓I(yè)及電子、橡膠等行業(yè)的投資。因此外商在地區(qū)2的工業(yè)投資比重大。地區(qū)3交通運(yùn)輸條件相對(duì)不夠便利，人均收入水平低，區(qū)域發(fā)展不平衡，外商投資政策優(yōu)惠最大。

為了解決泰國(guó)區(qū)域發(fā)展不平衡的問(wèn)題，2018年，泰國(guó)政府提出東部經(jīng)濟(jì)走廊（Eastern Economic Corridor，簡(jiǎn)稱EEC）戰(zhàn)略，將泰國(guó)在東部沿海北柳府、春武里 （芭堤雅所在地） 和羅勇 （芭提雅烏塔堡機(jī)場(chǎng)所在地） 三府設(shè)立經(jīng)濟(jì)區(qū)。EEC是泰國(guó)政府近30年以來(lái)提出的最重大投資計(jì)劃，泰國(guó)政府將扶持該區(qū)域發(fā)展空運(yùn)、智能電子、旅游、信息技術(shù)等十大產(chǎn)業(yè)，且對(duì)實(shí)施大量刺激外商投資政策。根據(jù)日本貿(mào)易振興會(huì)的統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有大量日資企業(yè)在ECC區(qū)域投資，截至2017年5月，將總社設(shè)立在EEC地區(qū)的日資企業(yè)有1016家。從2017年到2018年9月為止，在ECC地區(qū)的外商投資金額以及投資項(xiàng)目數(shù)量方面，日本遠(yuǎn)超其他國(guó)家，位于首位。2017-2018年9月，日本在ECC地區(qū)申請(qǐng)投資金額為1095億泰銖，所占外國(guó)投資比例46%，其次是歐洲投資金額為339億泰銖，占比14%，第三位是中國(guó)，投資金額為270億泰銖，所占比例是10%。另外，在申請(qǐng)投資項(xiàng)目方面，日本申請(qǐng)投資項(xiàng)目數(shù)量為160項(xiàng)，所占比例34%，其次是中國(guó)78項(xiàng)，占17%，再次是歐洲66項(xiàng)，占全體的14%。由此可見(jiàn)，在ECC地區(qū)，日本對(duì)泰國(guó)的投資數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。

結(jié)論

在CAFTA成立之后，日本在對(duì)泰國(guó)的投資規(guī)模和總量上長(zhǎng)期居首位，中國(guó)從投資的產(chǎn)業(yè)和地區(qū)來(lái)看，日本企業(yè)投資的最主要產(chǎn)業(yè)是金屬制品和機(jī)器，另外在電氣電子產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等資本或技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)上投資比例也較大。在投資產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布方面，日本的產(chǎn)業(yè)投資主要分布在泰國(guó)的區(qū)域2，然后是區(qū)域1。由于近年ECC戰(zhàn)略的啟動(dòng)，日本開(kāi)始加大對(duì)泰國(guó)ECC地區(qū)的直接投資，目前投資綜合以及申請(qǐng)投資項(xiàng)目數(shù)量均居首位。

自CAFTA成立以來(lái)，在2018年以前，日本一直穩(wěn)居在泰外國(guó)投資總額的首位，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，中國(guó)不斷加大在泰國(guó)的投資，2019年，中國(guó)以2600億泰銖成為泰國(guó)最大的投資來(lái)源國(guó)。這是中國(guó)政府不斷推動(dòng)“一帶一路”國(guó)際合作的成效，今后中國(guó)在泰國(guó)投資方面，應(yīng)積極學(xué)習(xí)日本借鑒在泰國(guó)投資中的有效策略，結(jié)合中國(guó)國(guó)情，走出一條有中國(guó)特色的對(duì)外投資之路。

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作者簡(jiǎn)介：

陳盈竹（1990.1- ?），女，廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院，碩士研究生，研究方向：日語(yǔ)教育等。