基于波特五力模型的第三方冷鏈物流企業行業競爭結構分析及對策

□ 梁永安

(江蘇食品藥品職業技術學院 財貿學院,江蘇 淮安 223001)

1 引言

冷鏈物流泛指產品在生產、貯運、銷售直至消費前的各個環節始終處于規定的溫度區間，以保證產品質量、減少過程損耗的低溫物流活動。冷鏈物流的發展依賴于科技的進步以及制冷技術的發展，總體來說，行業進入門檻較高。企業由于自身冷鏈軟、硬件設施和設備的欠缺以及冷鏈管理經驗不足等因素制約，無法完成自身所需的全部冷鏈物流活動，通常在經營過程中把冷鏈物流環節外包給專業的第三方冷鏈物流企業，促使市場上產生了對第三方冷鏈物流服務的需求。據相關數據統計，2018年我國冷鏈物流的市場規模約為3000億元，2020年市場規模持續擴大。第三方冷鏈物流企業在快速發展的同時，行業內競爭進一步加劇。本文借助波特五力模型對第三方冷鏈物流企業行業競爭結構進行分析，以期能對行業的健康發展起到一定的促進作用。

2 第三方冷鏈物流行業波特五力模型分析

2.1 波特五力模型簡介

五力模型是用來分析企業所在行業競爭環境的一種有效的工具，是由哈佛大學商學院教授邁克爾·波特于80年代提出的。波特認為行業中存在著五種力量，即供應商議價的能力、購買者議價的能力、潛在進入者進入的能力、替代品替代的能力、行業內現有競爭者的競爭能力，這五種力量決定了行業的競爭程度。如下圖1所示：

圖1 波特五力模型圖

2.2 第三方冷鏈物流行業波特五力模型分析

根據邁克爾·波特五力模型的基本理論，現對第三方冷鏈物流行業競爭結構進行分析，如下圖2所示：

圖2 第三方冷鏈物流企業行業競爭結構五力模型圖

2.2.1 供應方的議價能力

第三方冷鏈物流企業的供應方包括處在冷鏈產業鏈上、中游的制冷劑、冷藏車、冷庫等原材料以及設備的提供方，同時還包括可以提供勞動力的冷鏈物流行業的從業者。

原材料以及設備的提供方。目前國內冷庫普遍使用氨制冷，氨雖然節能效果明顯，價格低廉，但氨與空氣混合到一定比例時，遇到明火可以引起爆炸，因此一些地方政府因噎廢食，隨意限制冷庫用氨，導致冷庫被迫改用成本高、運營耗能多的氟利昂和鹽水制冷劑，增加了冷鏈物流的成本。冷庫和冷藏車是冷鏈最基本的設備，當前冷鏈“產地一公里”水平比較薄弱，田間地頭冷庫、預冷間等有很大的需求空間。冷藏車也是整體體量較小，據行業專業人士統計，截至2017年底，我國冷藏車保有量約13萬臺，每1.05萬人配有一輛，人均水平與發達國家相去甚遠。由于制冷劑、冷藏車以及冷庫技術要求高、投資規模大，且市場缺口大，所以，冷鏈物流的供應方具有較強的話語權，議價能力強。

勞動力的提供者。冷鏈物流對技術的專業性的要求很高，需要專業的人員來完成。據中物聯的研究數據統計顯示，全國每年新增的物流相關崗位需求有130多萬，物流專業院校的畢業生卻僅有20萬左右，且很少有相關院校能為企業持續不斷地輸送專業的冷鏈物流人才，企業用人基本上只能從基礎培養，培養周期太長，從而造成了冷鏈物流人才的斷檔。還有一些大、中型企業的冷鏈物流運營人員多數是從普通物流崗位轉崗而來，不熟悉冷鏈特性，運營和管理冷鏈物流的能力不足。物流人才的現有數量以及培養速度與物流業發展需求不匹配，阻礙了冷鏈物流的發展。因此，目前來看，高素質、高技能的冷鏈物流勞動力提供者議價能力相對較強。

2.2.2 需求方的議價能力

冷鏈物流行業由于預冷環節缺失、經營分散、運輸網絡落后、缺乏有效信息管理系統，導致冷鏈物流企業成本比普通物流企業高出40%～60%。第三方冷鏈物流行業的需求方主要包括生鮮農產品生產和流通企業、生鮮電商平臺以及醫藥制造和流通類企業等企業型客戶。這些企業型客戶對第三方冷鏈物流服務的購買量較大，且由于生鮮農產品和醫藥貨物本身的特殊性，對儲運溫度以及時效性等有特殊要求，因此對物流服務質量要求較高，第三方冷鏈物流企業要提供高質量的冷鏈物服務，維持企業型的客戶，加上行業內高成本的現狀，需要付出較大的代價，議價能力較弱。

2.2.3 潛在進入者的進入能力

冷鏈物流所輸送的貨物包括疫苗、血液制品等醫藥類產品和肉制品、水產品、乳制品、果蔬類、禽蛋類等生鮮農產品。疫苗等醫藥類產品在流通過程中需要嚴格的冷鏈儲運條件，否則會導致變質失效，例如接種未經2℃-8℃冷鏈儲運的疫苗，會增大無效免疫的風險，嚴重的甚至可能導致接種者死亡。除過醫藥產品，各類生鮮農產品的儲運環境要求也很嚴格，且差別較大，如下表1所示：

表1 各類生鮮產品運輸和儲存環境溫度要求

這些特殊貨物的儲運以及配送等物流環節需要冷藏車、冷庫、冷柜、GPS監控系統等專業的冷鏈設施和設備以及專業的冷鏈管理技術，行業準入門檻較高，普通物流企業雖然擁有物流運營網絡，但涉足冷鏈物流領域的壁壘仍然較高，其作為潛在的進入者，對現有第三方冷鏈物流企業的威脅相對較小。

2.2.4 替代品的威脅

第三方冷鏈物流行業的需求方主要包括生鮮農產品流通企業及生鮮電商平臺和醫藥企業等企業型客戶。部分企業通過自建冷鏈物流體系完成了對冷鏈物流的需求。例如，電商平臺巨頭京東自建的物流配送體系就包括了冷鏈物流領域。衛崗乳業自建的冷鏈配送體系完成了自身產品的儲運及配送等冷鏈物流環節。九州通醫藥集團自建的物流體系完成了對藥品的冷鏈流通運輸需求。這些企業客戶自建的冷鏈物流體系會對現有的第三方冷鏈物流服務進行替代。但是物流是重資產運作，不管是普通物流還是冷鏈物流，都需要大量的資金，自營冷鏈成本較高，不利于形成規模效應，對整個社會來說，也不利于資源的節約。對企業來說，如果能有合適的第三方冷鏈物流滿足自身對冷鏈物流服務的需求，企業可以選擇將冷鏈外包。

2.2.5 行業內現有競爭者之間的競爭分析

目前國內主要有四種第三方冷鏈物流模式：順豐冷運模式、京東商城模式、河南鮮易供應商模式、九曳供應商模式，這四種模式的特點、服務水平和網絡覆蓋如下：

企業特點：順豐冷運模式屬于快遞企業開拓冷鏈市場，京東商城模式是電商企業開拓冷鏈市場，河南鮮易供應商模式為傳統肉制品制造商O2O和生鮮供應鏈服務商聯合開拓冷鏈市場，九曳供應商模式則為獨立第三方冷鏈物流。服務水平和網絡覆蓋：順豐冷運模式通過整合順豐線上、線下資源，提供包括干線運輸、倉儲、配送、銷售、供應鏈金融為一體的一站式解決方案。京東商城模式依托京東平臺，進行垂直布局。河南鮮易供應商模式為零售、餐飲、終端消費者提供運輸、倉儲服務，定位于生鮮電商供應鏈解決方案運營商。九曳供應商模式作為獨立第三方冷鏈物流，具備提供加工、包裝、冷鏈宅配等“一站式”服務能力，覆蓋主要一、二線城市。

我們可以看到，這四種模式各具特點，服務水平和服務能力也是各有側重點，但目前市場競爭激烈，這些企業需要進一步打造、完善各自的核心競爭力，繼續發展壯大。

3 冷鏈物流行業的發展對策

通過對冷鏈物流行業進行“五力”分析，我們發現了冷鏈物流行業存在的一些問題，因此，給出以下建議和措施：

3.1 創新包裝材料、發展冷媒等冷鏈物流新技術，降低冷鏈物流成本

首先，物流行業協會可以聯合有實力的冷鏈物流企業，制定相應的行業標準。比如，引導和鼓勵企業研發和使用價格低、重量輕、抗壓耐摔的循環冷鏈保溫箱，滿足裝載運輸和循環回收的輕簡需求；其次，政府要鼓勵制冷劑生產企業改進技術，研發新產品，例如，使用超低溫蓄冷劑，代替干冰配送，降低成本的同時，延長保冷時間；最后，企業層面要創新供應鏈模式，可以采用源頭直采等方式，縮短供應鏈時間，提升冷鏈物流中轉效率，降低成本。

3.2 加快冷鏈基礎設施建設，完善冷鏈物流體系，減少“斷鏈”發生

針對前文“供應商議價能力”分析中提到的冷藏車等冷鏈設備不足的情況，政府部門要引導稅務、金融以及交通等部門出臺具體可行的配套政策來加快冷鏈基礎設施建設。例如，對企業租賃、購買設備要給予稅收減免和縮短貸款利率優惠，鼓勵物流企業補充所需冷鏈設備，同時在物流地產方面加快審批和縮短貨款周期，鼓勵有實力的企業建設冷庫以及大型多功能冷鏈物流園區等。

由于冷鏈物流所輸送的貨物對溫度要求嚴格，需要信息技術進行跟蹤和管控，冷鏈物流全過程如果不能實現透明化，會嚴重降低其效率。針對“需求方議價能力”部分提到的物流信息系統不健全的問題，政府可以和企業進行合作，共同投資搭建冷鏈物流信息系統平臺，通過應用衛星導航定位、射頻識別以及公路貨運管理系統等先進信息技術，將倉儲、運輸、配送等各物流環節以及各個冷鏈物流企業緊密對接起來，完善冷鏈物流體系，減少冷鏈物流“斷鏈”的發生。

3.3 加強冷鏈物流人才的培養，為冷鏈行業發展賦能

針對前文“供應方的議價能力”部分提到的冷鏈物流行業人才缺乏的情況，高校、政府和社會要共同努力。首先，高校要加大對冷鏈物流人才的培養，在專業課程設置方面，開設冷鏈物流課程并增加課時比重，在此基礎上，高職院校還可以與物流企業尤其是冷鏈物流企業加強合作，采用“訂單班”模式進行培養，與市場需求緊密結合，為企業持續輸送冷鏈物流人才；其次，政府部門對物流社會培訓機構給予稅收減免等方面的政策扶植，鼓勵培訓機構加大對物流人才的培訓規模；最后，冷鏈物流企業之間要加強行業經驗交流，例如，可以通過互聯網的社交網站交流行業經驗，也可以定期舉辦線下論壇會活動，促進冷鏈行業經驗交流，提升從業人員的素養。總之，高校、社會和企業要各司其職，共同努力，培養冷鏈物流人才，為冷鏈行業的發展賦能。

3.4 推行差異化服務和多元化發展戰略，提升企業競爭力

根據前文“行業內現有競爭者競爭分析”部分提到的現有第三方冷鏈物流企業各自的競爭情況，目前行業內第三方冷鏈企業要根據自身特點開展差異化服務和多元化發展戰略。

例如，順豐冷運模式屬于快遞企業開拓冷鏈市場，在滿足“順豐優選”的自身電商平臺需求之外，盈余的冷鏈力量可以外包，擴大收入，同時要進行冷鏈的多元化切入，可以從醫藥冷鏈和生鮮冷鏈兩方面著手。河南鮮易供應商模式屬于生鮮電商開拓冷鏈市場，和京東商城電商企業開拓冷鏈市場模式較為相近，目前自建的冷鏈物流在冷鏈配送方面優勢越來越明顯，未來在滿足企業自身業務的基礎上，可以從自營走向平臺化，增加自身收益的同時，拓寬產業鏈，實現產業多元化發展。九曳供應商模式為獨立第三方冷鏈物流，目前覆蓋面主要為一、二線城市，要進一步拓展網絡覆蓋面，同時加大快檢分選設備、無人車等先進設備的投入和使用，進一步提升企業冷鏈物流現有冷鏈物流系統的綜合服務能力，進一步增強其作為專業第三方冷鏈企業的競爭力。

4 結論

物流是社會發展不可缺少的支柱產業之一，冷鏈物流的良性發展對促進經濟穩定和繁榮有重要作用。本文借助波特五力模型對冷鏈物流的行業競爭情況進行分析，通過分析指出了行業發展存在的問題，并從提升冷鏈技術、完善冷鏈體系、培養冷鏈人才、提供差異化冷鏈服務等方面給出了建議和對策，希望對冷鏈物流行業健康發展起到一定的促進作用。